AI芯片战争还在早期，两家科技巨头已经押对了方向
英伟达靠GPU吃上了AI红利。Q2营收同比暴涨101%，调整后EPS更是飙升429%，这都源于数据中心对AI芯片的"疯狂"需求。行业预测AI芯片市场从现在的280亿美元，到2030年可能飙到1650亿美元，英伟达作为GPU龙头，只要AI这个风口还在吹，它的好日子就不会完。
微软的打法更狠——砸了130亿美元投OpenAI，换来49%股权和持续分红权。这笔钱让微软早早拿到了最先进的AI技术，用来加强自家Azure云服务的竞争力。按大摩的预测，AI云计算市场2030年能做到6470亿美元的盘子，微软已经是云计算第二梯队的头号选手，有Azure这张牌在手，未来的AI基础设施订单大概率会落进口袋。
不过得提醒一句——增长从来不是直线上升的。就算这两家都踩对了AI这个大趋势，也免不了会有季度增速放缓的时候。关键是别被短期波动吓得割肉，只要公司的基本面没变，就该hold住。