大多数传统对冲基金现在投资加密货币：最新调查显示

传统对冲基金中的加密货币采用正在加速，尽管近期市场波动，超过一半的基金已持有数字资产。一项新调查显示机构加密货币敞口显著增加，标志着逐步将基于区块链的资产融入主流投资策略的趋势。

截至2025年，超过55%的对冲基金持有数字资产，较2024年的47%有所上升。

大多数对冲基金将平均7%的资产配置于与加密相关的资产，通常低于2%，但许多计划增加敞口。

三分之二的基金主要通过衍生品进行投资，而非直接持有，这引发了对近期市场动荡中暴露的脆弱性的担忧。

美国的监管动态促使近一半的对冲基金在立法讨论持续进行中增加了其加密货币配置。

随着机构对加密货币的兴趣不断增长，传统对冲基金正逐步将数字资产纳入其投资组合。由替代投资管理协会（AIMA）最新发布的调查显示，55%的对冲基金计划或已持有数字资产——这一比例高于去年47%的水平。此次调查涵盖122位管理近数十亿美元资产的对冲基金经理，显示出区块链投资正逐步被主流接受。

传统对冲基金投资加密货币并计划增加敞口。来源：AIMA

平均而言，对冲基金将大约7%的资产配置于加密相关持仓，但大多数保持较低的敞口，投资比例多在2%以下。尽管持谨慎态度，71%的基金打算在未来一年内增加加密资产持仓。有趣的是，近三分之二（67%）的基金选择通过衍生品而非直接投资来获取敞口，这一策略在近期闪崩事件后受到关注，事件暴露了高杠杆和机构基础设施不完善带来的风险。

美国监管推动买入潮

美国的监管动态是推动基金增加加密参与度的关键因素。近一半（47%）的对冲基金经理表示，美国政策的变化是增强数字资产敞口的主要原因。近期立法努力，包括参议院关于全面加密市场结构的法案讨论以及对现货交易的监管澄清，为机构投资者营造了更有利的环境。

十月底的报道显示，尽管政府关门，许多立法者仍在推动加密立法，一些人警告国会只有几个月的时间在下一次选举前通过有意义的监管措施。稳定币的稳定性，特别是通过GENIUS法案，仍是政策制定者关注的焦点，旨在建立明确的加密支付和DeFi发展的法律框架。

总体来看，机构对加密货币的接受度正稳步扩大，受监管明确、市场机遇和传统对冲基金风险管理策略演变的推动。随着行业的成熟，区块链技术和数字资产的整合预计将进一步影响主流金融市场的未来发展轨迹。

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