Máy Oracle赛道: tìm kiếm đường cong tăng lên thứ hai
Máy Oracle là cơ chế kết nối dữ liệu bên ngoài và hợp đồng thông minh trong hệ thống blockchain, là một trong những nền tảng của thế giới blockchain. Xét từ nguyên lý cơ bản, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các dự án máy oracle chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và việc nắm bắt giá trị, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, và hiệu quả truyền tải cùng tính ổn định của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác dự án rộng rãi; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc thu thập dữ liệu tài chính; Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất có cả hai phương thức báo giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn quá phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án DeFi, RWA dự kiến sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các lĩnh vực mới nổi như DePIN, AI, DeSci cũng có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle, trở thành động lực tăng trưởng doanh thu mới cho Máy Oracle, giúp ngành tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
Năm 2014 và trước đó, nhu cầu về Máy Oracle bắt đầu xuất hiện. Từ năm 2015-2016, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã đề xuất khái niệm Máy Oracle, Oraclize ra mắt dịch vụ Máy Oracle phi tập trung đầu tiên. Từ năm 2017-2018, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm mạng Máy Oracle phi tập trung. Từ năm 2019-2021, DeFi bùng nổ, nhu cầu về Máy Oracle gia tăng mạnh mẽ. Từ năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều tình huống khác nhau. Từ năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle là 10,55 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả định để tính toán không gian thị trường của Máy Oracle:
Tình huống lạc quan: Máy Oracle thị trường duy trì ở mức 10% quy mô thị trường DeFi, đến năm 2030 sẽ đạt 23,1 tỷ USD.
Tình huống trung tính: Quy mô thị trường Máy Oracle duy trì ở mức 6-8% quy mô thị trường DeFi, đến năm 2030 sẽ đạt 13.8-18.4 tỷ USD.
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, tính đến tháng 3 năm 2025, TVS của nó đạt 31 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng TVS của toàn bộ lĩnh vực Máy Oracle, giá trị vốn hóa thị trường của token là 9,6 tỷ USD, chiếm 76,9% tổng giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ lĩnh vực Máy Oracle. Các dự án như Pyth Network, UMA, API3 cũng chiếm một chỗ đứng trong lĩnh vực Máy Oracle nhờ vào những lợi thế riêng của mình.
3.1 Chainlink
Chainlink cung cấp dịch vụ cung cấp giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động xuyên chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ cung cấp giá chiếm 95% doanh thu tích lũy của dự án.
3.1.1 Dịch vụ báo giá Chainlink
Chainlink thông qua nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ các nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, sau khi trải qua nhiều vòng lọc và trung bình có trọng số để cung cấp giá trên chuỗi.
3.1.2 Tự động hóa Chainlink
Dịch vụ tự động hóa giao dịch Keeper ra mắt vào năm 2021, nâng cấp lên Automation 2.0 vào năm 2024, giới thiệu sự đồng thuận mật mã, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.
3.1.3 Giao thức chuỗi liên kết Chainlink
Năm 2021, phát hành giao thức khả năng tương tác giữa các chuỗi (CCIP), cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh để truyền dữ liệu và lệnh giữa các chuỗi.
3.1.4 Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Chainlink
Cung cấp dịch vụ tạo số ngẫu nhiên có thể xác minh, phiên bản nâng cấp VRF V2 ra mắt vào năm 2022.
3.1.5 Dịch vụ dữ liệu riêng tư doanh nghiệp Chainlink
Cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu riêng tư giữa các doanh nghiệp, hoàn thành thí điểm thanh toán bằng token với SWIFT và UBS vào năm 2024.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hỗ trợ trọng điểm trong hệ sinh thái Solana, với lợi thế về độ trễ thấp và việc thu thập dữ liệu tài chính. Dịch vụ báo giá chính của nó diễn ra trên chuỗi Solana, tạo thành rào cản hệ sinh thái riêng với Chainlink.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công khai, là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất hiện nay sử dụng đồng thời cả hai chế độ Push và Pull. Các điểm đổi mới của nó bao gồm thiết kế bộ tiếp nhận ngoài chuỗi và kiến trúc Máy Oracle AI CLARA.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle cho RWA phức tạp hơn, bao gồm định giá tài sản và theo dõi trạng thái tài sản vật chất theo thời gian thực và đồng bộ hóa trên chuỗi. McKinsey dự đoán, đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20.000 tỷ USD. Máy Oracle như một cơ sở hạ tầng quan trọng cho RWA, được kỳ vọng sẽ có sự gia tăng doanh thu rõ rệt.
Tài sản phi tài chính ( như bất động sản, trạm sạc, mô-đun quang điện và các tài sản khác ) yêu cầu cao hơn đối với Máy Oracle trong việc mô hình hóa dữ liệu. Máy Oracle cần kết nối với các nguồn dữ liệu phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Nhiều loại dữ liệu Máy Oracle, đường cong tăng trưởng ngành từ 2 đến N
Với việc mở rộng nhu cầu trên chuỗi, khả năng phục vụ của Máy Oracle đang từ "truyền tải chung" chuyển sang "xử lý theo chiều dọc".
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng năng lực DePIN
Máy Oracle IoT cho phép người sử dụng thiết bị theo dõi tình trạng dữ liệu thiết bị theo thời gian thực. Echolink là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN, đã hoàn thành kết nối khoảng 8000000 thiết bị phần cứng.
5.2 Mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Trong tương lai có thể sẽ xuất hiện Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi, phục vụ cho việc kiểm tra lỗ hổng hợp đồng thông minh và các tình huống khác.
5.3 Máy Oracle sinh học phân tử, cơ sở hạ tầng Crypto × Biotech
Máy Oracle chuyên dụng cho đại phân tử sinh học có thể giúp các nhà đầu tư trên chuỗi đánh giá giá trị đầu tư của các dự án sinh dược, giảm bớt rào cản hiểu biết.
Kết luận
Khi thế giới blockchain và thế giới thực ngày càng hòa nhập, Máy Oracle phải đối mặt với những cơ hội và thách thức trong việc xử lý nhiều loại dữ liệu. RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính yếu trong lĩnh vực Máy Oracle, đồng thời, các dự án khởi nghiệp Máy Oracle chuyên biệt sẽ liên tục xuất hiện. Máy Oracle đang dần chuyển đổi từ "tầng dữ liệu chung" phục vụ các giao thức tài chính tiêu chuẩn hóa, thành "hạ tầng đa mô hình" hỗ trợ các tình huống dọc.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Máy Oracle赛道：RWA开启第二tăng lên曲线 市场规模或达231亿美元
Máy Oracle赛道: tìm kiếm đường cong tăng lên thứ hai
Máy Oracle là cơ chế kết nối dữ liệu bên ngoài và hợp đồng thông minh trong hệ thống blockchain, là một trong những nền tảng của thế giới blockchain. Xét từ nguyên lý cơ bản, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các dự án máy oracle chủ yếu thể hiện ở bốn khía cạnh: tính toàn diện và độ tin cậy của việc thu thập dữ liệu, việc thu thập dữ liệu độc quyền và việc nắm bắt giá trị, tính an toàn và phi tập trung của cơ chế xác minh, và hiệu quả truyền tải cùng tính ổn định của mạng.
Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tổng thể của lĩnh vực Máy Oracle sẽ nằm trong khoảng từ 13,8 tỷ USD đến 23,1 tỷ USD. Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, với nguồn dữ liệu phong phú và hợp tác dự án rộng rãi; Pyth có lợi thế về tốc độ truyền tải và việc thu thập dữ liệu tài chính; Redstone hiện là Máy Oracle duy nhất có cả hai phương thức báo giá Push và Pull.
Trong tương lai, Máy Oracle sẽ không còn quá phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ báo giá cho các dự án DeFi, RWA dự kiến sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai mạnh mẽ trong lĩnh vực Máy Oracle. Các lĩnh vực mới nổi như DePIN, AI, DeSci cũng có cơ hội kết hợp với dịch vụ dữ liệu của Máy Oracle, trở thành động lực tăng trưởng doanh thu mới cho Máy Oracle, giúp ngành tăng trưởng từ 2 đến N.
Một, sự phát triển của Máy Oracle
Năm 2014 và trước đó, nhu cầu về Máy Oracle bắt đầu xuất hiện. Từ năm 2015-2016, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã đề xuất khái niệm Máy Oracle, Oraclize ra mắt dịch vụ Máy Oracle phi tập trung đầu tiên. Từ năm 2017-2018, dự án Chainlink được thành lập, đưa ra khái niệm mạng Máy Oracle phi tập trung. Từ năm 2019-2021, DeFi bùng nổ, nhu cầu về Máy Oracle gia tăng mạnh mẽ. Từ năm 2022-2023, dịch vụ Máy Oracle mở rộng sang nhiều chuỗi và nhiều tình huống khác nhau. Từ năm 2024-2025, dịch vụ Máy Oracle mở rộng từ DeFi sang các lĩnh vực như trò chơi, NFT, bảo hiểm.
Hai, quy mô thị trường Máy Oracle
Đến cuối năm 2024, tổng giá trị thị trường của dự án Máy Oracle là 10,55 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng giá trị thị trường DeFi. Dựa trên dự đoán về thị trường DeFi, bài viết này đưa ra hai kịch bản giả định để tính toán không gian thị trường của Máy Oracle:
Ba, các dự án chính trong lĩnh vực Máy Oracle
Chainlink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Máy Oracle, tính đến tháng 3 năm 2025, TVS của nó đạt 31 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng TVS của toàn bộ lĩnh vực Máy Oracle, giá trị vốn hóa thị trường của token là 9,6 tỷ USD, chiếm 76,9% tổng giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ lĩnh vực Máy Oracle. Các dự án như Pyth Network, UMA, API3 cũng chiếm một chỗ đứng trong lĩnh vực Máy Oracle nhờ vào những lợi thế riêng của mình.
3.1 Chainlink
Chainlink cung cấp dịch vụ cung cấp giá, tự động hóa, hàm ngẫu nhiên có thể xác minh, hoạt động xuyên chuỗi, v.v. Năm 2024, doanh thu từ dịch vụ cung cấp giá chiếm 95% doanh thu tích lũy của dự án.
3.1.1 Dịch vụ báo giá Chainlink
Chainlink thông qua nhiều nút độc lập lấy dữ liệu từ các nhà cung cấp dữ liệu chất lượng cao, sau khi trải qua nhiều vòng lọc và trung bình có trọng số để cung cấp giá trên chuỗi.
3.1.2 Tự động hóa Chainlink
Dịch vụ tự động hóa giao dịch Keeper ra mắt vào năm 2021, nâng cấp lên Automation 2.0 vào năm 2024, giới thiệu sự đồng thuận mật mã, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.
3.1.3 Giao thức chuỗi liên kết Chainlink
Năm 2021, phát hành giao thức khả năng tương tác giữa các chuỗi (CCIP), cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh để truyền dữ liệu và lệnh giữa các chuỗi.
3.1.4 Hàm ngẫu nhiên có thể xác minh của Chainlink
Cung cấp dịch vụ tạo số ngẫu nhiên có thể xác minh, phiên bản nâng cấp VRF V2 ra mắt vào năm 2022.
3.1.5 Dịch vụ dữ liệu riêng tư doanh nghiệp Chainlink
Cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu riêng tư giữa các doanh nghiệp, hoàn thành thí điểm thanh toán bằng token với SWIFT và UBS vào năm 2024.
3.2 Mạng Pyth
Pyth Network là dự án Máy Oracle được hỗ trợ trọng điểm trong hệ sinh thái Solana, với lợi thế về độ trễ thấp và việc thu thập dữ liệu tài chính. Dịch vụ báo giá chính của nó diễn ra trên chuỗi Solana, tạo thành rào cản hệ sinh thái riêng với Chainlink.
3.3 Redstone
Redstone đã hoàn thành việc tích hợp hơn 70 chuỗi công khai, là nhà cung cấp dữ liệu duy nhất hiện nay sử dụng đồng thời cả hai chế độ Push và Pull. Các điểm đổi mới của nó bao gồm thiết kế bộ tiếp nhận ngoài chuỗi và kiến trúc Máy Oracle AI CLARA.
Bốn, RWA mở ra đường đua Máy Oracle với đường cong tăng lên thứ hai
Nhu cầu về Máy Oracle cho RWA phức tạp hơn, bao gồm định giá tài sản và theo dõi trạng thái tài sản vật chất theo thời gian thực và đồng bộ hóa trên chuỗi. McKinsey dự đoán, đến năm 2030, tài sản thế giới thực được mã hóa sẽ đạt 20.000 tỷ USD. Máy Oracle như một cơ sở hạ tầng quan trọng cho RWA, được kỳ vọng sẽ có sự gia tăng doanh thu rõ rệt.
Tài sản phi tài chính ( như bất động sản, trạm sạc, mô-đun quang điện và các tài sản khác ) yêu cầu cao hơn đối với Máy Oracle trong việc mô hình hóa dữ liệu. Máy Oracle cần kết nối với các nguồn dữ liệu phản ánh trạng thái tài sản và các yếu tố ảnh hưởng, và kết hợp với mô hình toán học để chuyển đổi thông tin thành giá trên chuỗi hoặc đánh giá rủi ro đáng tin cậy.
Nhiều loại dữ liệu Máy Oracle, đường cong tăng trưởng ngành từ 2 đến N
Với việc mở rộng nhu cầu trên chuỗi, khả năng phục vụ của Máy Oracle đang từ "truyền tải chung" chuyển sang "xử lý theo chiều dọc".
5.1 Máy Oracle dữ liệu IoT, mở rộng năng lực DePIN
Máy Oracle IoT cho phép người sử dụng thiết bị theo dõi tình trạng dữ liệu thiết bị theo thời gian thực. Echolink là một trong số ít Máy Oracle được thiết kế cho DePIN, đã hoàn thành kết nối khoảng 8000000 thiết bị phần cứng.
5.2 Mã Máy Oracle, Bittensor正逢其时
Trong tương lai có thể sẽ xuất hiện Máy Oracle chuyên dụng để tải mã ngoài chuỗi lên chuỗi, phục vụ cho việc kiểm tra lỗ hổng hợp đồng thông minh và các tình huống khác.
5.3 Máy Oracle sinh học phân tử, cơ sở hạ tầng Crypto × Biotech
Máy Oracle chuyên dụng cho đại phân tử sinh học có thể giúp các nhà đầu tư trên chuỗi đánh giá giá trị đầu tư của các dự án sinh dược, giảm bớt rào cản hiểu biết.
Kết luận
Khi thế giới blockchain và thế giới thực ngày càng hòa nhập, Máy Oracle phải đối mặt với những cơ hội và thách thức trong việc xử lý nhiều loại dữ liệu. RWA có khả năng trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai chính yếu trong lĩnh vực Máy Oracle, đồng thời, các dự án khởi nghiệp Máy Oracle chuyên biệt sẽ liên tục xuất hiện. Máy Oracle đang dần chuyển đổi từ "tầng dữ liệu chung" phục vụ các giao thức tài chính tiêu chuẩn hóa, thành "hạ tầng đa mô hình" hỗ trợ các tình huống dọc.