تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة تقييم القيمة في منطقة التمويل اللامركزي، ظهور دوران المنطقة
نظرة عامة على السوق
اتجاهات السوق الرئيسية
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، ولا يزال في منطقة الجشع، ولكن بيتكوين تحافظ على تذبذبات عالية بينما تتعرض العملات البديلة لضغوط عامة، مما يدل على تفاقم تباين السوق.
زادت القيم السوقية لكل من USDT و USDC (بنسبتي +2.91% و +3.23% على التوالي)، وارتفع إجمالي TVL في التمويل اللامركزي إلى 541 مليار دولار، مما يدل على أن السوق بشكل عام لا يزال يجذب أموال جديدة.
يتصدر التمويل اللامركزي منطقة بعودة أسبوعية قدرها 16.47% ، وبلغت أحجام تداول DEX أعلى مستوى جديد في عام 2024 (63 مليار دولار) ، مما يدل على قوة الدفع القوية.
عادت سوق العملات الرقمية Meme إلى بؤرة السوق، وظهرت بنشاط خلال تقلبات السوق، مما أضفى سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات الذكاء الاصطناعي، والألعاب المالية وغيرها من المجالات تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس أن热点 السوق تت集中 نحو بنية تحتية ومنطقة السيولة.
يُنصح المستثمرون بالتحلي بالحذر والتركيز على فرص إعادة الرهن ومشاريع منطقة DEX، مع متابعة التقلبات المحتملة في السوق بسبب اجتماع لجنة السوق المفتوح الفيدرالية الأسبوع المقبل.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة صعودية.
أداء العملات البديلة هذا الأسبوع كان أضعف من المؤشر المرجعي، حيث أظهرت اتجاهًا هابطًا متذبذبًا. بعد الانخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تتمكن معظم الأصول من استعادة خسائرها. تأثرت السوق بعمليات تصفية مراكز الرفع المالي بحوالي 20 مليار دولار، مما أدى إلى تقليص كبير في مراكز الشراء. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، يُتوقع أن تظل العملات البديلة متزامنة مع المؤشر المرجعي على المدى القصير، مع احتمال منخفض لوجود اتجاه مستقل.
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه تذبذب واسع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الصعود.
المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي في مجال التشفير تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العوائد الأساسية.
مشاريع فئة DEX أدت أداءً جيدًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
عادت منطقة Meme إلى الواجهة هذا الأسبوع وبدأت تجذب انتباه السوق.
منطقة ساخنة
DEX
هذا الأسبوع، بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار في السوق بشكل عام، أتاح العديد من فرص الربح للمستثمرين. استخدم المستثمرون على السلسلة DEX للتداول، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى منطقة DEX، أدى ذلك إلى زيادة مشاريع DEX هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة لـ DEX
المؤشرات الأكثر وضوحًا لـ DEX هي TVL و حجم التداول، هذان المؤشران يمكن أن يعكسا الحالة في مجال DEX بشكل مباشر.
TVL: ارتفعت قيمة TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، حيث زادت من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، مما يمثل زيادة بنسبة 5.39%، مما يدل على دخول الأموال بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي لـ DEX: بلغ حجم التداول هذا الأسبوع في DEX أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث وصل إلى 63 مليار دولار، وبلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم تداول منطقة DEX.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نماذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة، التي تمثلها بعض البروتوكولات الرائدة، تمر بتحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتمثل مسار هذا التطور في: يعتمد البروتوكول على بنية سلسلة خاصة به، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل الرأسي، مما يخلق نظام خدمات DeFi متكامل. تشير هذه الابتكارات في البنية إلى أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول واحد إلى اتجاه بنية تحتية مالية شاملة، حيث يتم إعادة هيكلة قيمة المسار.
SUI
شهدت منطقة Sui هذا الأسبوع نقاشًا كبيرًا في السوق، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC وETH، وحققت مشاريع التمويل اللامركزي في منطقة Sui أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشاريع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Sui بسرعة هذا الأسبوع، من 1.598b الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على دخول الأموال على السلسلة بشكل نشط إلى سلسلة Sui.
الحساب: وصل عدد المستخدمين على سلسلة Sui إلى 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، بنسبة زيادة بلغت 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو غير كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لديها قدرة معينة على جذب الحركة.
حجم تداول DEX: يعد DEX الرئيسي على سلسلة Sui هو: Cetus وAftermath Finance وBlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم تداول DEX على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 466 مليون دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشط للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى في ترتيب TVL في نظام Sui هي بروتوكول NAVI، Suilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وقد كانت زيادة TVL لهذا الأسبوع بنسبة 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، إلا أن الأموال في نظام Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة الكتل العامة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة هو مدى زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحافظ على نمو سريع في المرحلة الحالية، حيث أن سعر SUI أقوى من السوق العام، مما يعني أن الأصول الأساسية في نظام Sui البيئي تتزايد باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة. وفي الوقت نفسه، تشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يوفر فرص ربح، لذا جذب ذلك عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير النظام البيئي بأكمله في Sui.
التمويل اللامركزي
ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نمو قيمة إجمالي القفل (TVL) في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع الصغيرة التي تقل قيمة إجمالي القفل عن 30 مليون دولار)
| اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | القيمة الإجمالية المقفلة (مليون) |
|---------|-----------|----------------|
| سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 |
| بابل | 67.32% | 3782.36 |
| المال المعتاد | 53.61% | 833.76 |
| باونس بت | 50.31٪ | 664.98 |
| التوازنات | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول اصطناعية غير مركزي قائم على Ethereum، يهدف إلى تقديم الوصول إلى الأصول الواقعية على السلسلة من خلال تقنية blockchain. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix من APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول LP V3 من 40% إلى 60%، بينما تنوي خزانة Synthetix فرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة إيرادات LP V3. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز الرافعة TLX، وستقوم بدمج ميزات الرموز الرافعة لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، وفي الوقت نفسه إطلاق برنامج تحفيز الرموز الرافعة.
بابل (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى استخدام أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستغلة من البيتكوين من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول و مشاركتهم في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق قد شهدت تقلبات شديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا للغاية، حيث ظل مستقرًا عند مستويات مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتفاؤل المستخدمين بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، أصبحوا أكثر إصرارًا على الاحتفاظ به، وفي الوقت نفسه يسعون لتحرير السيولة المحتفظ بها من BTC، مما يجعلهم أكثر اختيارًا لمشاريع كسب العوائد المستندة إلى BTC. علاوة على ذلك، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين المراهنة مباشرة على BTC من حساباتهم على Babylon للحصول على العوائد، مما جلب تدفقًا كبيرًا من الأموال الجديدة إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت أعلى زيادة في النقاط تصل إلى 12% للمستخدمين المشاركين خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
المال المعتاد (عادي):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول رئيسية، ويهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، بلغت العائدات السنوية لحاملي سندات USD0++ 48%، بينما بلغ متوسط APY لـ USD0/USD0++ في بعض DEXs 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC 52%، وفي الوقت نفسه تم تقليل كمية USUAL المصدرة بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة من الاستثمارات.
BounceBit (BB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة أساسية لإعادة الرهن في نظام بيتكوين البيئي. من حيث التصميم، يتعاون بشكل عميق مع بعض منصات التداول الرئيسية، ويهيكل مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، أنشأ BounceBit Chain، لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: في الآونة الأخيرة، قامت BounceBit بزيادة معدلات الفائدة على الرهن لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث بلغت العائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ USDT 54.25%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ BTC 24.55%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ BNB 37.13%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ ETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في الرهن. في نفس الوقت، هذا الأسبوع، توصلت BounceBit إلى شراكة مع Ondo لإدخال RWA المرمزة إلى BounceBit، وبدء التوسع في مجال RWA.
Equilibria (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع لخزانات الرش، يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمستخدمين. من خلال نموذج تعزيز العائدات الذي يعتمد على veToken الذي تستخدمه Pendle، يتم تقديم عوائد أعلى لمزودي السيولة (LP) من خلال النسخة المرمزة ePENDLE من vePENDLE، وتوفير مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria شراكتها مع بعض DEX، وأطلقت أول حوض معزز جديد - حوض scrvUSD، لزيادة عائدات المستخدمين. بعد ذلك، تم إضافة أحواض معززة جديدة لـ SolvBTC وcmETH وePENDLE، مما رفع أعلى APY للمستخدمين إلى 59%، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مستمر: ارتفعت قيمة USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.91%، بينما ارتفعت قيمة USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.23%. من الواضح أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT التي تركز على الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تركز على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق ككل لا يزال يحتفظ بدخول مستمر للأموال.
السيولة تزداد تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية باستمرار مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما ترتفع معدلات الأرباح في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
وضع الأموال: ارتفع إجمالي قيمة الأموال المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) من 53.2 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، حيث وصلت الأموال الجديدة إلى 1.69%، واستمرت في الحفاظ على نمو إيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الارتفاع المستمر على مدار الشهرين الماضيين، مما يثبت دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
دافع الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية الدافعة لهذا الارتفاع في المسار التالي: دخول السوق في دورة سوق صاعدة مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة، وبالتالي دفع مستوى معدلات الإقراض الأساسية إلى الارتفاع، مما زاد من مساحة عوائد استراتيجيات الدورة التحكيمية في بروتوكولات التمويل اللامركزي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 5
أعجبني
5
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ChainComedian
· 08-09 18:28
العملات الرقمية البديلة مستلقية، ارتفعت defi، عالم العملات الرقمية هذا حقاً سحري
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasOptimizer
· 08-09 18:27
دع البيانات تتحدث ، حجم تداول DEX 630 مليار دولار ، لذا كل عملية تكلف... الضغط مرتفع قليلاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
BtcDailyResearcher
· 08-09 18:18
السوق الصاعدة يعني أنه يجب أن يكون هناك تمييز، ويجب أن تكون هناك نقاط عالية ومنخفضة لخداع الناس لتحقيق الربح
إعادة هيكلة تقييم مسار التمويل اللامركزي حجم تداول DEX يحقق أعلى مستوى له هذا العام
تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة تقييم القيمة في منطقة التمويل اللامركزي، ظهور دوران المنطقة
نظرة عامة على السوق
اتجاهات السوق الرئيسية
تحليل مؤشر مشاعر السوق
! إعادة بناء تقييم مسار DeFi ، تم الكشف عن تناوب القطاع | التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
منطقة ساخنة
DEX
هذا الأسبوع، بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار في السوق بشكل عام، أتاح العديد من فرص الربح للمستثمرين. استخدم المستثمرون على السلسلة DEX للتداول، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى منطقة DEX، أدى ذلك إلى زيادة مشاريع DEX هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة لـ DEX
المؤشرات الأكثر وضوحًا لـ DEX هي TVL و حجم التداول، هذان المؤشران يمكن أن يعكسا الحالة في مجال DEX بشكل مباشر.
TVL: ارتفعت قيمة TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، حيث زادت من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، مما يمثل زيادة بنسبة 5.39%، مما يدل على دخول الأموال بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي لـ DEX: بلغ حجم التداول هذا الأسبوع في DEX أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث وصل إلى 63 مليار دولار، وبلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم تداول منطقة DEX.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نماذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة، التي تمثلها بعض البروتوكولات الرائدة، تمر بتحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتمثل مسار هذا التطور في: يعتمد البروتوكول على بنية سلسلة خاصة به، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل الرأسي، مما يخلق نظام خدمات DeFi متكامل. تشير هذه الابتكارات في البنية إلى أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول واحد إلى اتجاه بنية تحتية مالية شاملة، حيث يتم إعادة هيكلة قيمة المسار.
SUI
شهدت منطقة Sui هذا الأسبوع نقاشًا كبيرًا في السوق، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC وETH، وحققت مشاريع التمويل اللامركزي في منطقة Sui أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشاريع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Sui بسرعة هذا الأسبوع، من 1.598b الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على دخول الأموال على السلسلة بشكل نشط إلى سلسلة Sui.
الحساب: وصل عدد المستخدمين على سلسلة Sui إلى 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، بنسبة زيادة بلغت 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو غير كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لديها قدرة معينة على جذب الحركة.
حجم تداول DEX: يعد DEX الرئيسي على سلسلة Sui هو: Cetus وAftermath Finance وBlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم تداول DEX على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 466 مليون دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشط للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى في ترتيب TVL في نظام Sui هي بروتوكول NAVI، Suilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وقد كانت زيادة TVL لهذا الأسبوع بنسبة 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، إلا أن الأموال في نظام Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة الكتل العامة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة هو مدى زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحافظ على نمو سريع في المرحلة الحالية، حيث أن سعر SUI أقوى من السوق العام، مما يعني أن الأصول الأساسية في نظام Sui البيئي تتزايد باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة. وفي الوقت نفسه، تشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يوفر فرص ربح، لذا جذب ذلك عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير النظام البيئي بأكمله في Sui.
التمويل اللامركزي
ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نمو قيمة إجمالي القفل (TVL) في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع الصغيرة التي تقل قيمة إجمالي القفل عن 30 مليون دولار)
| اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | القيمة الإجمالية المقفلة (مليون) | |---------|-----------|----------------| | سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 | | بابل | 67.32% | 3782.36 | | المال المعتاد | 53.61% | 833.76 | | باونس بت | 50.31٪ | 664.98 | | التوازنات | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول اصطناعية غير مركزي قائم على Ethereum، يهدف إلى تقديم الوصول إلى الأصول الواقعية على السلسلة من خلال تقنية blockchain. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix من APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول LP V3 من 40% إلى 60%، بينما تنوي خزانة Synthetix فرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة إيرادات LP V3. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز الرافعة TLX، وستقوم بدمج ميزات الرموز الرافعة لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، وفي الوقت نفسه إطلاق برنامج تحفيز الرموز الرافعة.
بابل (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى استخدام أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستغلة من البيتكوين من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول و مشاركتهم في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق قد شهدت تقلبات شديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا للغاية، حيث ظل مستقرًا عند مستويات مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتفاؤل المستخدمين بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، أصبحوا أكثر إصرارًا على الاحتفاظ به، وفي الوقت نفسه يسعون لتحرير السيولة المحتفظ بها من BTC، مما يجعلهم أكثر اختيارًا لمشاريع كسب العوائد المستندة إلى BTC. علاوة على ذلك، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين المراهنة مباشرة على BTC من حساباتهم على Babylon للحصول على العوائد، مما جلب تدفقًا كبيرًا من الأموال الجديدة إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت أعلى زيادة في النقاط تصل إلى 12% للمستخدمين المشاركين خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
المال المعتاد (عادي):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول رئيسية، ويهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، بلغت العائدات السنوية لحاملي سندات USD0++ 48%، بينما بلغ متوسط APY لـ USD0/USD0++ في بعض DEXs 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC 52%، وفي الوقت نفسه تم تقليل كمية USUAL المصدرة بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة من الاستثمارات.
BounceBit (BB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة أساسية لإعادة الرهن في نظام بيتكوين البيئي. من حيث التصميم، يتعاون بشكل عميق مع بعض منصات التداول الرئيسية، ويهيكل مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، أنشأ BounceBit Chain، لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: في الآونة الأخيرة، قامت BounceBit بزيادة معدلات الفائدة على الرهن لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث بلغت العائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ USDT 54.25%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ BTC 24.55%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ BNB 37.13%، والعائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ ETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في الرهن. في نفس الوقت، هذا الأسبوع، توصلت BounceBit إلى شراكة مع Ondo لإدخال RWA المرمزة إلى BounceBit، وبدء التوسع في مجال RWA.
Equilibria (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع لخزانات الرش، يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمستخدمين. من خلال نموذج تعزيز العائدات الذي يعتمد على veToken الذي تستخدمه Pendle، يتم تقديم عوائد أعلى لمزودي السيولة (LP) من خلال النسخة المرمزة ePENDLE من vePENDLE، وتوفير مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria شراكتها مع بعض DEX، وأطلقت أول حوض معزز جديد - حوض scrvUSD، لزيادة عائدات المستخدمين. بعد ذلك، تم إضافة أحواض معززة جديدة لـ SolvBTC وcmETH وePENDLE، مما رفع أعلى APY للمستخدمين إلى 59%، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
综上所述，我们可以看到本 الأسبوع TVL增长较快的 المشاريع主要集中在 stablecoin收益 المنطقة（机枪池）。
أداء المنطقة بشكل عام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مستمر: ارتفعت قيمة USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.91%، بينما ارتفعت قيمة USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.23%. من الواضح أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT التي تركز على الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تركز على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق ككل لا يزال يحتفظ بدخول مستمر للأموال.
السيولة تزداد تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية باستمرار مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما ترتفع معدلات الأرباح في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
وضع الأموال: ارتفع إجمالي قيمة الأموال المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) من 53.2 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، حيث وصلت الأموال الجديدة إلى 1.69%، واستمرت في الحفاظ على نمو إيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الارتفاع المستمر على مدار الشهرين الماضيين، مما يثبت دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
دافع الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية الدافعة لهذا الارتفاع في المسار التالي: دخول السوق في دورة سوق صاعدة مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة، وبالتالي دفع مستوى معدلات الإقراض الأساسية إلى الارتفاع، مما زاد من مساحة عوائد استراتيجيات الدورة التحكيمية في بروتوكولات التمويل اللامركزي.