تقرير تكنولوجي ضخم من الشريك السابق في a16z: كيف تلتهم الذكاء الاصطناعي العالم؟

كتبت: بو شوقين

المصدر: وول ستريت جورنال

“الذكاء الاصطناعي يلتهم العالم، ونحن لم نتمكن حتى من رؤية شكله.”

في التقرير الذي صدر مؤخرًا بعنوان “الذكاء الاصطناعي يأكل العالم”، قدم المحلل التكنولوجي المعروف والشريك السابق في a16z، بينيدكت إيفانز، حكمًا كافيًا لزعزعة عالم التكنولوجيا بأسره: الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير انتقالًا كبيرًا في المنصات في صناعة التكنولوجيا كل عشر إلى خمس عشرة سنة، ولا نعرف بعد إلى أين ستذهب في النهاية.

أشار إيفانز إلى أنه من الحواسيب العملاقة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومن الإنترنت إلى الهواتف الذكية، يتم إعادة كتابة الأساسيات في صناعة التكنولوجيا كل عشر سنوات تقريبًا، ومن المحتمل أن تكون ولادة ChatGPT في عام 2022 هي نقطة البداية للتغيير الكبير التالي “الذي يحدث كل خمسة عشر عامًا”.

تتدفق عمالقة التكنولوجيا العالمية إلى سباق استثماري غير مسبوق. من المتوقع أن تصل نفقات رأس المال لشركات مايكروسوفت وأمازون AWS وجوجل وMeta إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2025 - وهو رقم يتجاوز حجم استثمارات صناعة الاتصالات العالمية التي تبلغ حوالي 300 مليار دولار سنويًا.

“إن التقليل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من مخاطر الاستثمار الزائد”، هذه عبارة نقلها تقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سوندار بيتشاي، تعبر عن جوهر القلق في الصناعة.

أشار التقرير أيضًا إلى تقرير أتمتة الكونغرس الأمريكي لعام 1956 وحالة اختفاء وظائف مشغلي المصاعد للتذكير: عندما تتجسد التكنولوجيا حقًا، فإنها تتحول بهدوء إلى بنية تحتية، ولم تعد تُعرف باسم “الذكاء الاصطناعي”.

مرة أخرى، تحول تاريخي كل خمسة عشر عاماً: القوانين التاريخية لتحويل المنصات

أشار إيفانز في التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا تمر بتغيير منصة تقريبًا كل عشر إلى خمس عشرة سنة، من الحواسيب العملاقة إلى الحواسيب الشخصية، ومن الويب إلى الهواتف الذكية، وكل انتقال يعيد تشكيل ملامح الصناعة بشكل كامل. حالة مايكروسوفت تؤكد قسوة هذا الانتقال: كانت الشركة تمتلك ما يقرب من 100% من حصة سوق أنظمة التشغيل في عصر الحواسيب الشخصية، ولكن عندما تحول التركيز إلى الهواتف الذكية أصبحت تقريبًا غير ذات صلة.

تشير البيانات إلى أن حصة نظام التشغيل ويندوز في مبيعات الحواسيب العالمية انخفضت بشكل حاد من ذروتها في حوالي عام 2010، لتصل إلى أقل من 20% بحلول عام 2025. وبالمثل، تم تهميش شركة أبل، التي كانت تهيمن على سوق الحواسيب الشخصية في بداياتها، من قبل أجهزة IBM المتوافقة. يؤكد إيفانز أن القادة الأوائل غالباً ما يختفون، وهذا يبدو وكأنه قاعدة حديدية في تحول المنصات.

لكن بعد ثلاث سنوات، لا يزال القليل معروف عن شكل هذه التحويلة. أشار إيفانز إلى الأفكار الفاشلة في بدايات الإنترنت وبدايات الإنترنت المحمول، مثل أ America Online (AOL)، وبوابة ياهو، وإضافات فلاش. اليوم، جاء دور الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاحتمالات المختلفة مذهلة بنفس القدر: شكل المتصفح، شكل الوكيل، التفاعل الصوتي، أو نوع جديد تمامًا من واجهة المستخدم، لا أحد يعرف الجواب حقًا.

موجة استثمار غير مسبوقة: رهان بقيمة 400 مليار دولار

تستثمر عمالقة التكنولوجيا في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بحجم غير مسبوق. من المتوقع أن تصل نفقات رأس المال للشركات الأربع (مايكروسوفت، AWS، جوجل، ميتا) إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2025، في حين أن الاستثمارات السنوية في صناعة الاتصالات العالمية تبلغ حوالي 300 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن خطة النمو لعام 2025 قد تضاعفت تقريبًا خلال العام.

إن بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة يتجاوز حجم بناء المكاتب، ليصبح دافعاً جديداً لدورة الاستثمار. تواجه إنفيديا اختناقاً في الإمدادات بسبب عدم قدرتها على مواكبة الطلب، حيث تجاوزت إيراداتها الفصلية مجمل ما حققته إنتل على مدى سنوات. كما أن شركة TSMC غير قادرة أو غير راغبة في توسيع طاقتها الإنتاجية بالسرعة الكافية لتلبية طلبات إنفيديا.

وفقًا لاستطلاع الصناعة الذي أجرته شركة شنايدر إلكتريك، فإن العوامل الرئيسية المحددة لبناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة هي إمدادات الطاقة العامة، يليها الحصول على الرقائق والوصول إلى الألياف الضوئية. إن الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة ينمو بنحو 2%، بينما قد يزيد الذكاء الاصطناعي الطلب بنسبة إضافية تبلغ 1%، وهو ما لا يمثل مشكلة في الصين، ولكنه من الصعب بناؤه بسرعة في الولايات المتحدة.

تجانس النماذج: اختفاء الحواجز الدفاعية، قد تكون الذكاء الاصطناعي “يتم تسويقه”

على الرغم من الاستثمارات الضخمة، فإن الفجوة في اختبارات المعايير بين النماذج اللغوية الكبيرة تتقلص إلى نسب فردية من المئة. حذر إيفانز من:

إذا كانت أداء النموذج متشابهًا بدرجة عالية، فهذا يعني أن النماذج الكبيرة قد تتحول إلى “سلعة”، وسيتم إعادة تشكيل قيمة الاستحواذ.

في أكثر الاختبارات القياسية شيوعًا، أصبح الفارق بين القادة قريبًا جدًا، وتغيرت ريادة النموذج أسبوعيًا. وهذا يشير إلى أن النموذج قد يصبح سلعة، خاصة للاستخدام العام.

أشار إيفانز إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التطور، كان هناك المزيد من التقدم في العلوم والهندسة، ولكن لا يزال هناك نقص في الفهم الواضح في شكل السوق. على الرغم من أن النماذج لا تزال تتحسن، فقد ظهرت المزيد من النماذج، وشارك المصنعون الصينيون، وظهرت مشاريع مفتوحة المصدر، واختصارات تقنيات جديدة، إلا أن الخندق الدفاعي ليس واضحًا.

في رأيه، يجب على شركات الذكاء الاصطناعي إعادة البحث عن خندقها في نطاق قوة الحوسبة، والبيانات الرأسية، وتجربة المنتج، أو قنوات التوزيع.

مأزق مشاركة المستخدمين: 8 مليارات نشاط أسبوعي لـ ChatGPT لا يمكن أن تخفي نقص الالتصاق الحقيقي

على الرغم من أن ChatGPT تدعي أن لديها 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، إلا أن بيانات مشاركة المستخدمين ترسم صورة مختلفة. أظهرت العديد من الاستطلاعات أن حوالي 10% فقط من المستخدمين الأمريكيين يستخدمون روبوتات الدردشة الذكية يوميًا، بينما لا يزال معظمهم في مرحلة التجربة العرضية.

تظهر بيانات استطلاع ديلويت أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون روبوتات الدردشة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان أكثر بكثير من أولئك الذين يستخدمونها يوميًا.

وصف إيفانز ذلك بأنه “وهم المشاركة” النموذجي: سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي مذهلة، لكنها لم تصبح بعد أداة يومية على مستوى الجميع.

لقد حلل أسباب معضلة المشاركة هذه: كم عدد حالات الاستخدام التي هي واضحة وسهلة التكيف؟ من لديه بيئة عمل مرنة ويبحث بوعي عن طرق للتحسين؟ بالنسبة للآخرين، هل يحتاج الأمر إلى تضمين الذكاء الاصطناعي في الأدوات والمنتجات؟ هذا يعكس الفجوة الكبيرة بين القدرات التقنية والتطبيق الفعلي.

تتسم عملية نشر الشركات بالبطء أيضًا. تشير التقارير إلى دراسات من عدة وكالات استشارية توضح أنه على الرغم من حماس الشركات تجاه الذكاء الاصطناعي، إلا أن المشاريع التي تدخل بيئات الإنتاج لا تزال قليلة.

تم النشر: 25%

خطة النشر في النصف الثاني من 2025: حوالي 30%

على الأقل سيتم التنفيذ في 2026: حوالي 40%

لا تزال حالات النجاح الحالية مركزة على المساعدة في البرمجة، تحسين التسويق، وأتمتة دعم العملاء في “مرحلة الامتصاص”، ولا يزال هناك مسافة حتى إعادة هيكلة الأعمال الحقيقية.

إعادة كتابة ثورية لنظام الإعلانات والتوصيات

يعتقد إيفانز أن المجال الذي ستحدث فيه الذكاء الاصطناعي أكبر تغيير في أسرع وقت هو الإعلانات وأنظمة التوصية.

التوصيات التقليدية تعتمد على “الارتباط”، بينما الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على فهم “نية المستخدم” نفسها. هذا يعني:

قد تتم إعادة كتابة الآلية الأساسية لسوق الإعلانات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.

كشفت جوجل وMeta عن بيانات مبكرة: يمكن أن يؤدي الإعلانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة معدل التحويل بنسبة 3% - 14%. كما قد يتم إعادة تشكيل تكاليف إنشاء الإعلانات من خلال تقنيات التوليد التلقائي من سوق بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

الدروس التاريخية: عندما ينجح الأتمتة، لم يعد يُطلق عليه اسم «الذكاء الاصطناعي»

أعاد إيفانز النظر إلى تقرير أتمتة الكونغرس الأمريكي لعام 1956، مشيرًا إلى أن كل موجة من موجات الأتمتة تثير نقاشات اجتماعية هائلة، لكنها في النهاية تندمج بهدوء في البنية التحتية.

اختفاء مشغلي المصاعد، الثورة في المخزون التي أحدثتها الرموز الشريطية، تحول الإنترنت من “شيء جديد” إلى بنية تحتية… جميعها تثبت:

عندما تصبح التكنولوجيا حقيقة واقعة ومفيدة للجميع، لن يطلق الناس عليها “AI” بعد الآن.

أكد إيفانز أن مستقبل الذكاء الاصطناعي واضح وغامض في نفس الوقت: نعلم أنه سيعيد تشكيل الصناعات، لكن لا نعرف الشكل النهائي للمنتجات؛ نعلم أنه سيكون موجودًا في كل مكان في الشركات، لكن لا نعرف من سيكون المسيطر في سلسلة القيمة؛ نعلم أنه يحتاج إلى قدرة حسابية هائلة، لكن لا نعرف متى سيتوقف النمو.

بعبارة أخرى، أصبحت الذكاء الاصطناعي هو البطل في دورة الخمسة عشر سنة الجديدة، لكن اتجاه المسرحية لم يُكتب بعد.

قد نكون واقفين على خط الصدع للزلزال التكنولوجي القادم.

مستقبل التقاط القيمة: من تأثير الشبكة إلى المنافسة على رأس المال

بالنسبة للمنتجات التجارية التي تتطلب بحثًا مكثفًا ورأس مال كثيف، تصبح عملية التقاط القيمة قضية حاسمة. إذا أصبح النموذج منتجًا ويفتقر إلى تأثيرات الشبكة، كيف ستتنافس مختبرات النماذج؟

اقترح إيفانز ثلاث مسارات محتملة: التوسع في الأسفل لتحقيق النجاح من خلال الحجم، التوسع في الأعلى من خلال تأثير الشبكة والنجاح بالمنتجات، أو البحث عن أبعاد تنافسية جديدة.

تُظهر حالة مايكروسوفت الانتقال من المنافسة القائمة على تأثيرات الشبكة إلى المنافسة القائمة على القدرة على الحصول على رأس المال. وقد ارتفعت نسبة إنفاق الشركة على رأس المال إلى إيرادات المبيعات بشكل كبير من أدنى مستوياتها التاريخية، مما يعكس التغيير الجذري في نمط المنافسة.

تتبنى OpenAI استراتيجية “القول نعم لكل شيء”، بما في ذلك صفقات البنية التحتية مع Oracle وNVIDIA وIntel وBroadcom وAMD، ودمج التجارة الإلكترونية، والإعلانات، ومجموعات البيانات العمودية، بالإضافة إلى التنويع في منصات التطبيقات، ومقاطع الفيديو الاجتماعية، ومتصفحات الويب.