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这是300美元以下最值得购买的成长股吗？
这是不是最好的增长型股票？购买价低于300美元？
图片来源：Karolina Kaboompics（来自Pexels）
Sushree Mohanty
2026年2月27日（周五）凌晨1:34（GMT+9） 4分钟阅读
本文包含：
VRT
-3.46%
MSFT
+0.30%
人工智能投资周期现已进入更具选择性的阶段。投资者不再追逐估值高企、备受追捧的大型AI名字，尤其是在盈利增长难以支撑这些溢价估值时。焦点正在转向诸如Vertiv Holdings（VRT）这类高质量基础设施玩家，它们在幕后支撑着AI革命。过去三年，VRT股价回报达1,502%，而今年迄今上涨52%，与此同时，“七巨头”却出现下滑。
对于寻求在300美元以下进行更聪明AI押注的投资者而言，Vertiv可能是一个诱人的增长机会。
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爆发式订单增长预示着强劲的可见度
Vertiv估值为1,003亿美元，为数据中心的安全高效运行提供关键基础设施，例如电力系统、热管理解决方案、集成预制基础设施以及生命周期服务。Vertiv正在经历爆发式的订单增长，使其客户（包括Amazon（AMZN）、Microsoft（MSFT）和Google（GOOGL））以及AT&T（T）和Verizon Communications（VZ）等电信运营商能够更快地建设具备AI能力的产能。第四季度有机订单同比增长152%（YoY）。在过去12个月中，有机订单增长81%，公司报告的订单成交比（book-to-bill）为2.9倍。
Vertiv的积压订单现已达到150亿美元，这表明公司已收到确认订单，并将在接下来的12到18个月内履行。这意味着未来几个季度将出现尚未实现的收入。对于成长型投资者而言，这么庞大的积压订单不仅仅意味着需求短暂飙升。事实上，Vertiv的客户已经承诺进行长期基础设施投资，从而带来可预期的盈利。
公司的地域多样性降低了对单一市场的依赖，使Vertiv能够挖掘全球AI基础设施需求。根据管理层的说法，尽管中国的增长仍然受到限制，但在亚洲其他地区，尤其是印度以及其他新兴市场，增长正在上升。全年，Vertiv报告净销售额102亿美元，同比增长26%。不仅是营收端在走强，定价能力和经营杠杆也推动调整后摊薄EPS同比上涨47%至4.20美元。
除了硬件之外，Vertiv的服务业务组合也充当经常性收入来源。随着AI数据中心变得越来越复杂，流体管理、热平衡以及可靠性优化变得愈发关键。公司在2025年实现了19亿美元的调整后自由现金流（FCF），这为再投资、并购以及股东回报留下了充足空间。
Vertiv的债务权益比为0.74，表明该公司在为运营提供资金时并不过度依赖债务。凭借强劲的自由现金流基础以及不断扩大的利润率，这笔债务看起来是可控的，而不是有风险的。 此外，Vertiv计划在2026年实现22亿美元的调整后FCF，尽管公司将资本支出提高至销售额的3%至4%，以扩充产能并支持未来增长。这有助于管理债务。
在2026年，管理层预计销售额将实现28%的有机增长，达到135亿美元。调整后EPS预计在中值口径下增长43%至6.20美元。分析师预计未来两年将快速扩张：2026年盈利增长46%，随后在2027年再次增长28.8%。由AI驱动的基础设施建设正在加速，而该行业仍处于其增长周期的早期阶段。在这些设施中，Vertiv的电力与制冷系统可能会有持续的需求。
目前，Vertiv的远期市盈率（P/E）倍数为33倍。溢价估值意味着市场已经预期强劲增长。那些相信AI基础设施支出未来多年仍将保持强劲的长期投资者，可能会认为当前估值可以被持续的盈利扩张所证明。不过，风险规避型投资者可能希望在市场回调时逐步买入股票。
VRT股票在华尔街是买入、持有还是卖出？
在华尔街，VRT股票的总体评级为“强力买入”。在覆盖该股票的24位分析师中，18位将其评为“Strong Buy（强力买入）”，两位称为“Moderate Buy（适度买入）”，三位建议“Hold（持有）”，还有一位给出“Strong Sell（强力卖出）”。VRT股票目前交易价格略低于其平均目标价257.31美元。不过，其较高的价格预估为305美元，意味着未来12个月可能上涨20%。
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_在发布之日，Sushree Mohanty未在本文提及的任何证券中持有（无论是直接还是间接）任何仓位。本文中的所有信息与数据仅供信息参考。本文最初发布于Barchart.com _
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