存储需求正成为下一个主要的AI瓶颈。当英伟达的领导层强调人工智能基础设施需要巨大的内存和存储容量时，市场立即做出反应——存储芯片制造商的估值飙升。一个主要的存储制造商在这一单一催化剂推动下，股价上涨了25%。这种势头一直没有减弱：自2026年1月以来，股价已上涨超过40%，从更长的轨迹来看，几乎比去年四月的最低点高出900%。这种急剧的反弹反映出人们越来越认识到，随着AI模型的规模扩大，支撑基础设施——尤其是高容量存储解决方案——变得日益关键。这轮估值飙升是否能持续，取决于AI基础设施的实际部署是否与炒作相符，还是我们正处于一场典型的投机热潮，提前于真正的需求。