最近市场围绕几条主线展开了精彩的故事。我来把最近梳理出来的个股机会整理一下，看看有没有你感兴趣的。

**商业航天的产业链机会**

上交所为商业航天企业发布了新的上市标准，这意味着不少商业火箭公司的融资和扩产会变得更容易。从这个逻辑推导，类似长存、长鑫上市带火洁净室企业的情景可能会重演——那些为商业航天企业建设厂房的公司迎来了机遇，比如中衡设计、杭萧钢构和新疆交建。

更细致的链条是这样的：鲁信创投最近一字涨停，商业火箭企业被纳入科创板第五套上市标准，国家层面对承担任务、参与国家工程的商业火箭企业给予优先支持。受益方不仅是火箭公司本身，还包括广百股份、电广传媒、金风科技、越秀资本这些参股企业。而中衡设计还直接参股了致航。

硬材料这块，碳纤维的价值最突出。固体发动机的碳纤维材料价值量最高，这支撑了吉林化纤的逻辑，周末碳纤维板块一字涨停，和顺科技、苏州龙杰也跟着走强。

低轨卫星对霍尔推进器的需求特别大——无论是千帆星座还是中国星网，低轨卫星需要不断补偿大气阻力，这对推进器的需求量和使用强度都远高于高轨卫星。红蜻蜓在这个领域有布局，值得重视。

卫星通信这块，海格通信最近的互动就透露了其中机会。航天机电、雷科防务、航天环宇等也都在受益。

**芯片和算力的新进展**

字节跳动采购的国产算力芯片即将交付，这是百亿级的采购量。更重要的是，2026年全年的采购计划就超过了400亿元。华为的算力辨识度也在提升。川润股份在这个逻辑上有华为算力的关联。相关链条还包括H链、PCB代工的博敏电子、拓维信息这样的参与者。

数字货币方面，新一代数字人民币来了，御银股份、翠微股份等沾边企业也在被关注。

**新能源的新变量**

锂价破12万，这成了钠电产业化的奇点时刻。从PPT故事到订单暴增10倍，这个转变正在发生。普利特电话会议上透露，公司手里的钠电电池订单已经同比增长10倍，达到10GWh。宁德2025年钠电出货预计2GWh，2026年预计至少翻5倍以上。鼎胜新材在这个赛道有布局。

P型HJT太阳能电池的价格在被上调。通过和东方日升的交流会了解到，机构看好太阳翼和电池环节的通胀逻辑。钧达股份、上海港湾也是重点标的。

**机器人和并购重组**

工业和信息化部成立了人形机器人与具身智能标准化技术委员会，近期机器人并购重组事件频繁。五洲新春在这个逻辑上有机会。模塑科技的T链进展超预期，恒勃股份、征和工业（和胜通能源旗下七腾机器人）、华鼎股份、汇得科技、步科股份、多利科技都在参与这场热潮。

**有色金属和其他**

现货白银、COMEX期银本周涨超10%，国际金银续创新高，白银本周累涨约18%。五矿发展在泛并购的逻辑下也值得关注。

勘设股份在北斗技术工程化应用和标准制定上取得了国家级突破。

消费和商业航天的结合上，统一股份因为演习新闻获得刺激。

说到底，这轮行情的主线就是产业升级和战略新兴产业的落地，从硬件材料到芯片算力，再到商业应用，整条链都在活跃。