Investment DAO:新一轮创新浪潮的温床?

近期,Investment DAO概念再度引发关注。这种去中心化投资基金模式旨在打破传统金融壁垒,实现投资民主化。目前,随着人工智能技术的发展,Investment DAO也迎来新的发展机遇。

Investment DAO本质上是一种由人或AI管理的去中心化对冲基金。它们筹集资金、产生回报,并将利润分配给代币持有者。这一概念并非全新,早在2022年DAO概念兴起时就已存在,主要部署在以太坊上,投资方向包括NFT、DApp、DeFi等。而在当前周期中,AI Agent和Meme成为投资主流。

值得注意的是,Investment DAO的发展重心已从Solana逐渐转移至Base公链。以下将重点介绍两个Base上的代表性项目:daos.world和Vader AI fun。

daos.world是一个Investment DAO的聚合市场平台。其运作流程包括:DAO经理发布基金筹集ETH、预售参与者购买份额、铸造代表DAO国库的ERC20代币、基金经理进行投资交易、到期日分配收益。该平台强调对DAO基金团队的背景调查和KYC流程,以防范rug pull风险。

Vader AI fun则引入AI作为基金经理,专注于AI Agent垂直赛道的投资。它推出了针对不同市值规模的三类DAO基金,采用AI代理集合数千种交易策略进行投资决策。参与者需质押$VADER代币才能加入DAO,收益也将以$VADER形式分配。

尽管Investment DAO展现出创新潜力,但仍面临一些风险:

1. 投资成功很大程度上取决于基金经理的能力。

2. 部分项目市值与基金净值比过高,存在泡沫风险。

3. 对普通散户参与并不友好,获取白名单门槛较高。

未来,我们可能会看到更多针对垂直赛道的Investment DAO项目出现。这一模式能否成为下一个十亿美元级别的创新温床,值得持续关注。