2024年加密货币市场回顾与展望

2024年比特币迎来第四次减半，标志着加密货币市场新一轮牛市的开始。尽管市场走势与许多人的预期有所不同，但在比特币诞生15周年之际，宏观经济政策变化成为了推动市场的重要力量。这些变化包括美国监管机构批准现货ETF、各国央行降息以及美国大选结果等。这些因素使得加密货币在经历FTX事件后重新成为市场焦点，而ETF的推出为资金流入开辟了新的渠道。

比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。本报告全面分析了2024年加密货币市场格局，深入探讨了比特币和以太坊的表现，并对去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）生态系统以及交易平台的发展进行了回顾。

以下是2024年加密行业的七大亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，达到3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步提升，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均优于其他主要资产类别。

4. 人工智能代理类项目市值在2024年第四季度增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2解决方案的交易量增长48.3%，其中Base占据48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为去中心化交易的主导公链，占所有DEX交易的30%以上。

加密货币市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（约1.07万亿美元），最终收于3.40万亿美元。尽管市场在第三季度出现短暂调整，但在第四季度中期迎来强劲反弹，特别是在美国大选结果公布后。

2024年全年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。市值在12月中旬触及3.91万亿美元的历史高点，随后回落至3.40万亿美元。同时，2024年第四季度的平均日交易量达2007亿美元，比第三季度的880亿美元增长128.2%。

比特币市场表现分析

比特币的市场主导地位持续上升，2024年第四季度增长0.9%。XRP表现尤为突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越BNB和Solana。值得注意的是，狗狗币（DOGE）首次进入市值前七，取代了USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次跌出前七名。与此同时，以太坊在第四季度市占率从13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

2024年第四季度是比特币的里程碑时期，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的历史高点，随后略有回落，年末收于93,508美元。全年来看，比特币涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国大选结果公布后出现另一波显著上涨。这一上涨势头还得到美联储降息的支持，市场普遍预期2025年将继续执行宽松货币政策。

第四季度比特币日均交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，单日现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

其他资产表现对比

股票市场在第四季度也表现强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数上涨7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元表现最差，第四季度下跌8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束带来的涨幅。

新兴领域：AI代理市场

人工智能代理作为一个新兴类别，在10月初随着GOAT在Solana上线后迅速崛起。尽管早期的"真相终端"项目开创了AI代理KOL的概念，但这一叙事趋势大多已经消退。然而，该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，从48亿美元增至155亿美元，增幅达322.2%。

目前，Solana和Base是唯一有显著AI代理项目的公链。2024年底，Base通过AIXBT和Virtuals Protocol等项目显著夺取了市场份额。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex后，开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2生态系统发展

以太坊Layer 2解决方案在2024年第四季度持续增长，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。交易量增长主要由Base推动，其第四季度日均交易量为720万笔，比第三季度增长78.7%。相比之下，以太坊主网第四季度日均交易量约为120万笔。在第四季度，前十大Layer 2的交易中有48.3%发生在Base上。

Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超越Arbitrum，占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长可归因于多个DeFi协议在这个相对较新的公链上线。

中心化交易平台表现

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，首次突破季度6万亿美元大关。2024年全年总交易量为17.4万亿美元，远超2023年的7.2万亿美元。

某知名交易平台继续保持主导地位，12月底在前十大交易所中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台12月交易量突破1万亿美元，是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的交易所，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，环比增长314.8%。这主要归因于韩国12月3日宣布的监管政策，导致Upbit交易量剧增，日均交易量一度达到约210亿美元，是其平常水平的六倍。

去中心化交易平台发展趋势

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为去中心化交易的主导公链，市场份额超过30%。Solana第四季度交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。尽管如此，以太坊在全年基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana为25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，稳居第三。其市场份额在第四季度超过14%，而Arbitrum维持在10%到11%之间。Base在12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。Base的交易量为1167亿美元，Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大公链中增长最快的，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额达2.1%，成为第六大公链。