大反差！知名對沖基金Contrarian Capital突然砸1345萬美元買入百度102139股，一口氣佔了基金資產的3.4%。這對一個很少追風的基金來說，是個信號。
百度股價最近一年漲了52%，秒殺標普500（才漲20%）。現在股價$128.94，市值407.5億美元。
爲啥這基金突然看上百度？估計不是因爲搜索和廣告（那是十年前的故事了）。更可能是看中了百度在AI這塊的動作——ERNIE大模型+自動駕駛Apollo。這倆業務現在是百度增長的新引擎，廣告業務早就不是主角了。
換句話說：百度在從"中國的Google"蛻變成"AI公司"。基金經理可能賭的就是這個轉身能成。接下來關鍵看百度AI雲服務能不能真的落地到企業客戶，以及怎麼在燒錢做AI和保護利潤之間找平衡。

Elastic (ESTC) just dropped Q2財報，EPS $0.64打穿預期$0.58，同比增長8.5%。營收$423.48M也超預期，但這股從年初到現在跌了10.9%，S&P 500卻漲了12.9%，屬實有點掉隊。
有意思的是，Elastic過去4個季度連續beat預期，說明業務還是穩的。不過股價後續怎麼走，關鍵還得看管理層電話會議怎麼說。目前給的Zacks評級是#3（Hold），預期後市表現會跟大盤持平。
下個季度預期EPS $0.59，全年目標$2.34，營收預計$1.7B。從行業來看，互聯網軟件這塊在Zacks行業排名top 26%，還不錯。同行Guidewire Software (GWRE)後續也值得關注，預期EPS $0.66同比漲53.5%。