$NBIS 宣布計劃發行37.5億美元可轉換優先票據

該發行包括：
•20億美元2031年期滿可轉換票據
•17.5億美元2033年期滿可轉換票據

Nebius還預計將向初始購買方提供超額配售權，最高可達：
•$300 百萬美元額外2031年票據
•2.625億美元額外2033年票據

該公司表示，所得款項將用於支持業務的持續增長，包括：
•數據中心的建設和開發
•全棧AI雲的開發
•數據中心足跡的擴展
•關鍵組件的採購，包括GPU
•一般公司用途

這些票據將是無擔保優先債務，並將按半年支付利息。持有人在某些情況下將能夠轉換這些票據。Nebius可根據其選擇，以現金、A級股份或兩者結合的方式結算轉換。

2031年票據于2031年3月15日到期，2033年票據于2033年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

這些票據包含遞增計畫，使得到期時應付金額達到各系列原始本金的120%。但是，轉換條款將基於原始本金，而非遞增後的金額。

Nebius不得贖回：
•2031年票據的贖回應在2029年3月20日之前進行
•2033年票據的贖回應在2030年3月20日之前進行
除某些與稅收相關的情況外。

在這些日期之後，只有在特定條件下才能以現金贖回票據，包括A級股票價格在特定時期內超過相關轉換門檻的130%時。

如果發生等同於根本性變化的某些公司事件，持有人可要求Nebius以現金回購票據。

利率、初始轉換率和其他最終條款將在發行定價時確定。

這些證券未根據《證券法》進行登記，只能根據豁免規定提供或出售。