[Phân tích robot] Goldman Sachs dự đoán "Thị trường taxi robot toàn cầu sẽ đạt 415 tỷ USD vào năm 2035"… Công nghệ tự lái sẽ thay đổi cảnh quan đường cao tốc của Mỹ

Tốc độ thương mại hóa công nghệ tự lái(AV) vượt xa dự kiến. Nhóm các nhà phân tích của Goldman Sachs do nhà phân tích Mark Deane dẫn đầu đã chỉ ra trong báo cáo gần đây rằng, “tốc độ thương mại hóa công nghệ tự lái đang tăng tốc so với dự đoán một năm trước,” và dự kiến sẽ hình thành các hồ lợi nhuận quy mô lớn trong ba thị trường lớn: xe taxi tự lái, xe tải tự lái và robot giao hàng cuối cùng một dặm.

■ Triển vọng thị trường xe taxi tự lái, điều chỉnh tăng gấp ba lần trong một năm

Nhóm Deane đã điều chỉnh dự báo quy mô thị trường xe taxi tự lái tại Mỹ từ 7 tỷ USD vào năm 2030 lên 19 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2035 sẽ tăng lên 48 tỷ USD. Dựa trên thị trường toàn cầu, dự kiến đến năm 2035 sẽ đạt 415 tỷ USD, và các nhà vận hành tích hợp dọc có thể đạt lợi nhuận gộp từ 30-50%, tạo ra tổng lợi nhuận khoảng 1500 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này là kết quả của việc mở rộng triển khai phương tiện tại Mỹ và Trung Quốc, các doanh nghiệp phát triển công nghệ tự lái độc lập dẫn đầu thị trường châu Âu như Waymo, Tesla, Pony.ai, cùng với sự phổ biến của các công cụ AI thương mại như Alpamayo của Nvidia.

■ Những dấu hiệu đã bắt đầu xâm lấn thị trường

Các tín hiệu thay đổi đã thể hiện rõ trong thực tế. Trong thị trường xe taxi tự lái ở San Francisco, thị phần của Waymo đã đạt 30% sau 20 tháng chính thức ra mắt. Goldman Sachs dự báo trong kịch bản cơ bản rằng, đến năm 2030, xe tự lái sẽ xâm lấn 5% tổng số đơn hàng dịch vụ gọi xe tại Mỹ và Canada, trong kịch bản bi quan thì con số này sẽ là 16%.

Deane cảnh báo về sức phá hoại lâu dài của việc phổ biến xe tự lái đối với thị trường hiện tại, và ước tính nếu tổng số tiền lương của tài xế taxi, dịch vụ lái thuê, xe buýt, giao hàng, tài xế xe tải, cùng với phần chia sẻ doanh thu từ dịch vụ gọi xe và giảm doanh số bán xe cá nhân, thì quy mô thiệt hại tiềm năng tại Mỹ có thể lên tới khoảng 440 tỷ USD. Điều này có nghĩa là, khi người tiêu dùng chọn xe taxi robot với mức giá rẻ, hàng triệu người lao động trong ngành lái xe sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế.

■ Xe tải tự lái, một hồ lợi nhuận khổng lồ khác

Không chỉ dừng lại ở xe taxi tự lái. Deane dự đoán thị trường xe tải tự lái cũng sẽ trở thành một hồ lợi nhuận chính. Dự kiến thị trường xe tải tự lái cấp độ 8 tại Mỹ sẽ tăng lên 16 tỷ USD vào năm 2030, và 105 tỷ USD vào năm 2035, trong khi thị trường toàn cầu dự kiến đạt 5600 tỷ USD vào năm 2035. Tổng lợi nhuận từ xe tải tự lái dự kiến sẽ đạt 135 tỷ USD vào năm 2035, và trong mười năm tới sẽ tích lũy khoảng 3000 tỷ USD.

Các doanh nghiệp xe tải tự lái như Aurora, Kodiak, Waabi, Plus dự kiến sẽ mở rộng quy mô phương tiện đáng kể trong vài năm tới. Chi phí vận hành mỗi dặm của xe tải tự lái sẽ giảm mạnh trong thập kỷ này, dự kiến sẽ ổn định khoảng 2 USD mỗi dặm vào giữa thập niên 2030.

■ Ai sẽ là người hưởng lợi

Goldman Sachs liệt kê Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Xpeng Motors, Volvo Group là các doanh nghiệp hưởng lợi từ việc mở rộng triển khai xe tự lái.

Trong bối cảnh Phố Wall cảnh giác cao về tỷ lệ lợi nhuận đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của các tập đoàn khổng lồ, thì hồ lợi nhuận AI khác này của xe tự lái đã lọt vào tầm ngắm. Các tuyến đường cao tốc của Mỹ, cùng cuộc sống của hàng triệu người phụ thuộc vào đó, đang thay đổi một cách âm thầm và nhanh chóng.