Solv Protocol: Khám phá tầng trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi
Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử những loại tài sản và cơ hội sinh lời đa dạng. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền tài chính. Năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi phát triển, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, nhằm cung cấp cơ hội mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol cũng đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin đa chuỗi, trừu tượng hóa sự phức tạp, thuận tiện cho người dùng và các nhà phát triển trong việc áp dụng nhanh chóng.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Trang web: solv.finance
Twitter: @SolvProtocol, người hâm mộ 272 nghìn
Thời gian ra mắt: Mạng chính ra mắt vào tháng 6 năm 2021, chưa phát hành token.
Nhóm dự án
Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain trong cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Cũng đã làm việc tại Singularity Financial với vai trò phân tích tài chính, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.
Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token nửa đồng nhất hóa, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT tài chính, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, nhận được "Giải thưởng cống hiến xuất sắc 20 năm tại Trung Quan Thành".
Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc CSDN, là KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.
Tình hình tài chính
Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.
Vòng gọi vốn thiên thần
Vào tháng 11 năm 2020, hoàn thành huy động 6 triệu đô la Mỹ, được dẫn dắt bởi nhiều tổ chức.
Vòng hạt giống
Tháng 5 năm 2021, nhận được 2 triệu USD đầu tư từ Binance Labs.
Tháng 8 năm 2021, hoàn thành vòng gọi vốn 4 triệu USD, do Blockchain Capital và các nhà đầu tư khác đồng dẫn dắt.
Tháng 8 năm 2023, hoàn thành việc huy động 6 triệu đô la Mỹ, được đầu tư bởi nhiều tổ chức.
Chiến lược vòng
Tháng 10 năm 2024, hoàn thành 11 triệu USD vòng tài trợ, với sự tham gia của Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.
Năng lực phát triển
Kể từ khi Solv Protocol được thành lập vào năm 2020, nó đã nỗ lực để giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án:
Tháng 11 năm 2020, hoàn thành vòng đầu tư thiên thần.
Tháng 5 năm 2021, nhận được đầu tư từ Binance Labs.
Tháng 6 năm 2021, mạng chính được ra mắt.
Tháng 8 năm 2021, hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống.
Tháng 8 năm 2023, hoàn thành vòng gọi vốn mới.
Vào tháng 1 năm 2024, ra mắt tài sản Bitcoin SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi.
Vào tháng 2 năm 2024, ra mắt tầng trừu tượng thế chấp SAL.
Tháng 10 năm 2024, hoàn thành việc huy động vốn chiến lược.
Sau khi Solv Protocol nổi lên trong lĩnh vực BTCFi, đã nhanh chóng ra mắt tài sản đóng gói BTC SolvBTC và chiếm vị trí quan trọng trong thị trường LST dựa trên BTC. Tiến độ phát triển công nghệ của dự án phù hợp với kỳ vọng, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật.
Chế độ hoạt động
Solv Protocol khẳng định việc mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, dự án sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, ra mắt tài sản BTC SolvBTC với lợi nhuận toàn chuỗi, giải phóng thanh khoản thế chấp BTC. Gần đây, lớp trừu tượng Staking Abstraction layer (SAL) được ra mắt, đánh dấu sự khởi đầu của Solv Protocol trong việc tổng hợp thanh khoản BTC.
Nền tảng thế chấp tích hợp
Solv Protocol xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, bao gồm bốn vai trò chính:
Nhà phát hành LST: Tạo ra token lợi suất thanh khoản (LST) gắn liền với thế chấp Bitcoin.
Thế chấp协议：Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi tức an toàn.
Thế chấp xác thực: Xác minh tính hợp pháp và an toàn của giao dịch.
Người phân phối lợi nhuận: Đảm bảo rằng lợi nhuận thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho những người nắm giữ LST.
Sự tích hợp này đã đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa quy trình thực hiện thế chấp.
thế chấp抽象层（SAL）
SAL là một kiến trúc mô-đun, là một thành phần chính thúc đẩy việc thế chấp BTC an toàn và hiệu quả thông qua việc tương tác với Staking Parameter Matrix (SPM). Các mô-đun chính bao gồm:
Ma trận tham số Staking (SPM): Cài đặt và tham số thế chấp BTC tiêu chuẩn.
Mô-đun tạo LST: Đơn giản hóa quy trình phát hành LST liên chuỗi.
Mô-đun tạo giao dịch: Tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC.
Node xác thực: Kiểm tra tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp theo thời gian thực.
Mô-đun phân phối lợi nhuận: Ánh xạ đúng phần thưởng thế chấp cho người nắm giữ LST.
SAL tích hợp nhiều người tham gia thế chấp, trừu tượng hóa quy trình phức tạp thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp, thúc đẩy việc áp dụng nhiều hơn các dApp.
Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác
Bảo đảm an toàn: Thông qua dịch vụ xác thực tích cực (AVS) giám sát toàn diện các giao dịch thế chấp.
Tối ưu quy trình: Đơn giản hóa thao tác thế chấp của người dùng, nâng cao hiệu quả.
Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi: Áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp ưu điểm của CeFi và DeFi.
Tiêu chuẩn hóa ngành: Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành LST dựa trên BTC.
Thanh khoản thống nhất: Là cửa ngõ thanh khoản thống nhất của ngành BTCFi, tích hợp các nguồn lực và cơ hội khác nhau.
Mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Hai nhân vật chính:
Nhà thế chấp BTC và LST: Có thể thế chấp BTC hoặc BTC đóng gói trên nhiều chuỗi, nhận được SolvBTC.
Dự án hợp tác: Solv Protocol gửi tài sản thế chấp vào các giao thức DeFi khác nhau dựa trên nhu cầu.
Nguồn thu của Solv Protocol: Thu một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận của người dùng.
Mô hình token
Solv Protocol chưa phát hành bất kỳ token nào hoặc kế hoạch phát hành token.
Dữ liệu trên chuỗi
TVL
TVL của Solv Protocol đã tăng trưởng nhanh chóng từ tháng 1 năm 2024 đến nay, trong vòng một tháng qua từ 1,153 triệu đô la Mỹ lên 1,783 triệu đô la Mỹ, tăng 54,64%.
Số lượng người dùng
Số lượng người dùng SolvBTC tăng nhanh chóng, từ 185,799 lên 397,324 từ tháng 8 đến nay, tăng 113.85%.
Dự án hỗ trợ
Solv Protocol đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chuỗi công khai và dự án DeFi, các tài sản được đóng gói SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE đã được áp dụng trên nhiều chuỗi và dự án, cung cấp cho người dùng nhiều cơ hội chênh lệch giá và lợi nhuận.
So sánh với Babylon
Solv Protocol và Babylon có sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực BTC thế chấp, nhưng mỗi bên đều có đặc điểm riêng:
Babylon tập trung vào giao thức thế chấp BTC, mở rộng tính bảo mật của Bitcoin đến các mạng khác.
Solv Protocol là giao thức thu nhập và thanh khoản toàn chuỗi, thông qua SAL đơn giản hóa quá trình thế chấp Bitcoin.
Solv Protocol không chỉ cung cấp một lượng lớn tài sản BTC thế chấp cho Babylon mà còn là nhà cung cấp thanh khoản chính trong hệ sinh thái của nó. Mối quan hệ giữa hai bên nên là song song, mỗi bên có trọng tâm riêng. Hiện tại, TVL của Solv Protocol (1,783 triệu USD) đã vượt qua Babylon (1,605 triệu USD).
Rủi ro dự án
Rủi ro lỗ hổng hợp đồng thông minh: Mặc dù đã áp dụng các cơ chế bảo mật như chữ ký đa phần, nhưng vẫn tồn tại rủi ro lỗ hổng tiềm ẩn.
Thiếu mô hình kinh tế token rõ ràng: Hiện tại chỉ thông qua cơ chế thưởng điểm để khuyến khích người dùng, có thể ảnh hưởng đến sự tích cực tham gia.
Thách thức quản lý phi tập trung: Cần cân bằng mối quan hệ giữa phi tập trung và hiệu quả.
Rủi ro thanh khoản: Phụ thuộc vào sự tham gia của số lượng lớn người dùng, sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của nền tảng.
Rủi ro của các giao thức DeFi có rủi ro cao: Mặc dù có cơ chế quản lý rủi ro, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ các rủi ro tài chính tiềm ẩn.
Sự chấp nhận của thị trường và lòng tin của người dùng: Cần thời gian để xây dựng sự công nhận rộng rãi của thị trường và lòng tin của người dùng.
Tóm tắt
Solv Protocol là một dự án đổi mới trong lĩnh vực BTCFi, thông qua việc tích hợp hệ sinh thái thế chấp Bitcoin bằng công nghệ SolvBTC và SAL, giảm thiểu rào cản tham gia. Các lợi thế của dự án bao gồm bảo đảm an toàn mạnh mẽ, quy trình thế chấp tối ưu, khả năng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trong ngành. Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng, TVL và số lượng người dùng tăng nhanh, phản ánh mức độ công nhận cao của thị trường.
Tuy nhiên, Solv Protocol cũng phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm các rủi ro an ninh tiềm ẩn, thiếu mô hình kinh tế token rõ ràng, thách thức trong quản lý phi tập trung và thời gian cần thiết cho giáo dục thị trường và việc người dùng chấp nhận. Mặc dù có những rủi ro này, nhưng hầu hết chúng đều là những vấn đề mà các dự án trong lĩnh vực BTCFi thường gặp phải, chứ không phải là đặc trưng của Solv Protocol.
Sau khi ra mắt công nghệ SAL, hướng phát triển của Solv Protocol rõ ràng khác biệt so với các dự án LST chỉ cung cấp dựa trên BTC, tiềm năng hợp nhất thanh khoản phân tán BTC trên toàn chuỗi lớn hơn. Xét tổng thể, Solv Protocol là một dự án đáng để đầu tư và chú ý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
VCsSuckMyLiquidity
· 15giờ trước
Một người nữa đang thổi phồng BTCfi?
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiSherpa
· 15giờ trước
thế chấp tiến hóa thuộc về
Xem bản gốcTrả lời0
ZkSnarker
· 15giờ trước
đây là điều về btcfi... lớp trừu tượng chỉ là tiểu thuyết hư cấu học thuật thật sự
Solv Protocol: BTCFi sinh thái mới nổi, thế chấp trừu tượng dẫn dắt cuộc cách mạng thanh khoản
Solv Protocol: Khám phá tầng trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi
Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử những loại tài sản và cơ hội sinh lời đa dạng. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền tài chính. Năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi phát triển, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, nhằm cung cấp cơ hội mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol cũng đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin đa chuỗi, trừu tượng hóa sự phức tạp, thuận tiện cho người dùng và các nhà phát triển trong việc áp dụng nhanh chóng.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Trang web: solv.finance Twitter: @SolvProtocol, người hâm mộ 272 nghìn Thời gian ra mắt: Mạng chính ra mắt vào tháng 6 năm 2021, chưa phát hành token.
Nhóm dự án
Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain trong cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Cũng đã làm việc tại Singularity Financial với vai trò phân tích tài chính, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.
Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token nửa đồng nhất hóa, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT tài chính, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, nhận được "Giải thưởng cống hiến xuất sắc 20 năm tại Trung Quan Thành".
Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc CSDN, là KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.
Tình hình tài chính
Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.
Vòng gọi vốn thiên thần
Vòng hạt giống
Chiến lược vòng
Năng lực phát triển
Kể từ khi Solv Protocol được thành lập vào năm 2020, nó đã nỗ lực để giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án:
Sau khi Solv Protocol nổi lên trong lĩnh vực BTCFi, đã nhanh chóng ra mắt tài sản đóng gói BTC SolvBTC và chiếm vị trí quan trọng trong thị trường LST dựa trên BTC. Tiến độ phát triển công nghệ của dự án phù hợp với kỳ vọng, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật.
Chế độ hoạt động
Solv Protocol khẳng định việc mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, dự án sẽ chuyển trọng tâm sang BTCFi, ra mắt tài sản BTC SolvBTC với lợi nhuận toàn chuỗi, giải phóng thanh khoản thế chấp BTC. Gần đây, lớp trừu tượng Staking Abstraction layer (SAL) được ra mắt, đánh dấu sự khởi đầu của Solv Protocol trong việc tổng hợp thanh khoản BTC.
Nền tảng thế chấp tích hợp
Solv Protocol xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, bao gồm bốn vai trò chính:
Sự tích hợp này đã đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa quy trình thực hiện thế chấp.
thế chấp抽象层（SAL）
SAL là một kiến trúc mô-đun, là một thành phần chính thúc đẩy việc thế chấp BTC an toàn và hiệu quả thông qua việc tương tác với Staking Parameter Matrix (SPM). Các mô-đun chính bao gồm:
SAL tích hợp nhiều người tham gia thế chấp, trừu tượng hóa quy trình phức tạp thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp, thúc đẩy việc áp dụng nhiều hơn các dApp.
Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác
Bảo đảm an toàn: Thông qua dịch vụ xác thực tích cực (AVS) giám sát toàn diện các giao dịch thế chấp.
Tối ưu quy trình: Đơn giản hóa thao tác thế chấp của người dùng, nâng cao hiệu quả.
Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi: Áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp ưu điểm của CeFi và DeFi.
Tiêu chuẩn hóa ngành: Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành LST dựa trên BTC.
Thanh khoản thống nhất: Là cửa ngõ thanh khoản thống nhất của ngành BTCFi, tích hợp các nguồn lực và cơ hội khác nhau.
Mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Hai nhân vật chính:
Nguồn thu của Solv Protocol: Thu một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận của người dùng.
Mô hình token
Solv Protocol chưa phát hành bất kỳ token nào hoặc kế hoạch phát hành token.
Dữ liệu trên chuỗi
TVL
TVL của Solv Protocol đã tăng trưởng nhanh chóng từ tháng 1 năm 2024 đến nay, trong vòng một tháng qua từ 1,153 triệu đô la Mỹ lên 1,783 triệu đô la Mỹ, tăng 54,64%.
Số lượng người dùng
Số lượng người dùng SolvBTC tăng nhanh chóng, từ 185,799 lên 397,324 từ tháng 8 đến nay, tăng 113.85%.
Dự án hỗ trợ
Solv Protocol đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chuỗi công khai và dự án DeFi, các tài sản được đóng gói SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE đã được áp dụng trên nhiều chuỗi và dự án, cung cấp cho người dùng nhiều cơ hội chênh lệch giá và lợi nhuận.
So sánh với Babylon
Solv Protocol và Babylon có sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực BTC thế chấp, nhưng mỗi bên đều có đặc điểm riêng:
Solv Protocol không chỉ cung cấp một lượng lớn tài sản BTC thế chấp cho Babylon mà còn là nhà cung cấp thanh khoản chính trong hệ sinh thái của nó. Mối quan hệ giữa hai bên nên là song song, mỗi bên có trọng tâm riêng. Hiện tại, TVL của Solv Protocol (1,783 triệu USD) đã vượt qua Babylon (1,605 triệu USD).
Rủi ro dự án
Rủi ro lỗ hổng hợp đồng thông minh: Mặc dù đã áp dụng các cơ chế bảo mật như chữ ký đa phần, nhưng vẫn tồn tại rủi ro lỗ hổng tiềm ẩn.
Thiếu mô hình kinh tế token rõ ràng: Hiện tại chỉ thông qua cơ chế thưởng điểm để khuyến khích người dùng, có thể ảnh hưởng đến sự tích cực tham gia.
Thách thức quản lý phi tập trung: Cần cân bằng mối quan hệ giữa phi tập trung và hiệu quả.
Rủi ro thanh khoản: Phụ thuộc vào sự tham gia của số lượng lớn người dùng, sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của nền tảng.
Rủi ro của các giao thức DeFi có rủi ro cao: Mặc dù có cơ chế quản lý rủi ro, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ các rủi ro tài chính tiềm ẩn.
Sự chấp nhận của thị trường và lòng tin của người dùng: Cần thời gian để xây dựng sự công nhận rộng rãi của thị trường và lòng tin của người dùng.
Tóm tắt
Solv Protocol là một dự án đổi mới trong lĩnh vực BTCFi, thông qua việc tích hợp hệ sinh thái thế chấp Bitcoin bằng công nghệ SolvBTC và SAL, giảm thiểu rào cản tham gia. Các lợi thế của dự án bao gồm bảo đảm an toàn mạnh mẽ, quy trình thế chấp tối ưu, khả năng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trong ngành. Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng, TVL và số lượng người dùng tăng nhanh, phản ánh mức độ công nhận cao của thị trường.
Tuy nhiên, Solv Protocol cũng phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm các rủi ro an ninh tiềm ẩn, thiếu mô hình kinh tế token rõ ràng, thách thức trong quản lý phi tập trung và thời gian cần thiết cho giáo dục thị trường và việc người dùng chấp nhận. Mặc dù có những rủi ro này, nhưng hầu hết chúng đều là những vấn đề mà các dự án trong lĩnh vực BTCFi thường gặp phải, chứ không phải là đặc trưng của Solv Protocol.
Sau khi ra mắt công nghệ SAL, hướng phát triển của Solv Protocol rõ ràng khác biệt so với các dự án LST chỉ cung cấp dựa trên BTC, tiềm năng hợp nhất thanh khoản phân tán BTC trên toàn chuỗi lớn hơn. Xét tổng thể, Solv Protocol là một dự án đáng để đầu tư và chú ý.