Phân tích đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain quý II năm 2023
Bài viết này đã phân tích sâu về tình hình đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023. Báo cáo sử dụng dữ liệu từ các nền tảng dữ liệu liên quan, do tính chậm trễ của dữ liệu giao dịch đầu tư mạo hiểm, có thể sẽ có sự điều chỉnh dữ liệu của quý này trong tương lai.
Quan điểm chính
Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý 2 có chút tăng, nhưng tổng số vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm so với quý trước.
Giá trị tiếp tục giảm. Giá trị định giá trước đầu tư trung vị của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa trong quý 2 năm 2023 giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất trong gần hai năm, trong khi quy mô giao dịch trung vị tăng nhẹ so với quý trước.
Danh mục Web3 chiếm ưu thế trong số lượng giao dịch, danh mục giao dịch huy động vốn nhiều nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Mỹ chiếm hơn 43% tổng số giao dịch hoàn thành, và số tiền huy động chiếm hơn 45%.
Môi trường tài chính đầu tư mạo hiểm vẫn còn nghiêm trọng. Trong quý hai, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới trong lĩnh vực mã hóa huy động được 7.2 triệu USD, là mức thấp nhất trong gần ba năm qua.
Phân tích số lượng giao dịch và đầu tư vốn
Số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp mã hóa và Blockchain trong quý II năm 2023 là 2,32 tỷ USD, thiết lập mức đáy mới trong chu kỳ, cũng là mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm kể từ đỉnh 13 tỷ USD trong quý I năm 2022. Tổng số vốn huy động trong ba quý vừa qua thấp hơn so với quý II năm ngoái.
Mặc dù đầu tư vốn chưa chạm đáy, nhưng hoạt động giao dịch trong quý II đã tăng nhẹ, với 456 giao dịch được hoàn thành, tăng nhẹ so với 439 giao dịch trong quý I. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giao dịch vòng A tăng từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu ( Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73%, giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty thành lập vào năm 2021 và 2022 đã hoàn thành nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý này. Khác với quý đầu tiên, các công ty thành lập vào năm 2022 đã huy động được nhiều vốn nhất trong tất cả các năm, trong khi các công ty thành lập vào năm 2021 đứng ở vị trí thứ hai.
Công ty đầu tư mạo hiểm mã hóa tổng bộ phân bố
Các công ty Mỹ chiếm ưu thế trong cả số lượng giao dịch và việc huy động vốn. Trong quý hai, các công ty Mỹ đã huy động được 45% tổng vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, theo sau là Anh (7,7%), Singapore (5,7%) và Hàn Quốc (5,4%).
Từ các giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ đã thực hiện 43% tổng số giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Singapore (7.5%), Anh (7.5%) và Hàn Quốc (3.1%).
Quy mô giao dịch và xu hướng định giá
Quý 2 năm 2023, giá trị đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa tiếp tục suy giảm. Giá trị ước tính trung bình trước giao dịch giảm xuống còn 17,93 triệu đô la, là mức thấp nhất trong hai năm qua. Kích thước giao dịch trung bình là 3 triệu đô la. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn bộ ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích lĩnh vực
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều nhất, lên tới 473 triệu USD, chiếm 20% tổng đầu tư. Các lĩnh vực Web3, NFT, trò chơi, DAO và metaverse theo sát phía sau, huy động 442 triệu USD, chiếm 19%.
Từ số lượng giao dịch, các lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse đứng đầu, tiếp theo là giao dịch, sàn giao dịch, công ty đầu tư và cho vay. Số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất (275%), tiếp theo là cơ sở hạ tầng (114%).
Giai đoạn sau của giao dịch chủ yếu tập trung vào danh mục khai thác và blockchain doanh nghiệp, trong khi danh mục tuân thủ ( bao gồm phân tích chuỗi và công cụ quản lý ) chiếm tỷ lệ lớn nhất trong giao dịch giai đoạn trước hạt giống.
Tình hình huy động vốn quỹ đầu tư mạo hiểm
Số lượng phát hành quỹ mới trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ ( và quy mô huy động vốn là 7.2 triệu đô la Mỹ ) đạt mức thấp nhất trong gần ba năm. Quy mô trung bình của quỹ mới trong nửa năm là 2.36 triệu đô la Mỹ, với mức trung vị là 50 triệu đô la Mỹ, đều giảm mạnh so với năm ngoái.
Phân tích kết luận
Mã hóa đầu tư mạo hiểm thị trường gấu vẫn đang tiếp tục, nhưng so với các chu kỳ thị trường gấu trước đó, độ hoạt động vẫn cao hơn.
Các tổ chức đầu tư mạo hiểm đang phải đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, điều này có thể tạo ra áp lực tài chính cho các nhà sáng lập.
Sự hoạt động giao dịch giai đoạn đầu của hạt giống giữ ổn định, tỷ lệ giao dịch ở giai đoạn đầu gần 75%, cho thấy niềm đam mê khởi nghiệp không giảm.
Mỹ vẫn dẫn đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, các nhà hoạch định chính sách nên xem xét việc ban hành các chính sách thuận lợi cho đổi mới.
Số lượng giao dịch trong lĩnh vực Web3 dẫn đầu, trong khi các công ty giao dịch vẫn nhận được nhiều đầu tư nhất, xu hướng này đã kéo dài hàng vài quý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích đầu tư mạo hiểm mã hóa Q2 năm 2023: Quy mô đầu tư đạt mức thấp kỷ lục, định giá tiếp tục giảm.
Phân tích đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain quý II năm 2023
Bài viết này đã phân tích sâu về tình hình đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa và Blockchain trong quý 2 năm 2023. Báo cáo sử dụng dữ liệu từ các nền tảng dữ liệu liên quan, do tính chậm trễ của dữ liệu giao dịch đầu tư mạo hiểm, có thể sẽ có sự điều chỉnh dữ liệu của quý này trong tương lai.
Quan điểm chính
Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý 2 có chút tăng, nhưng tổng số vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm so với quý trước.
Giá trị tiếp tục giảm. Giá trị định giá trước đầu tư trung vị của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa trong quý 2 năm 2023 giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất trong gần hai năm, trong khi quy mô giao dịch trung vị tăng nhẹ so với quý trước.
Danh mục Web3 chiếm ưu thế trong số lượng giao dịch, danh mục giao dịch huy động vốn nhiều nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Mỹ chiếm hơn 43% tổng số giao dịch hoàn thành, và số tiền huy động chiếm hơn 45%.
Môi trường tài chính đầu tư mạo hiểm vẫn còn nghiêm trọng. Trong quý hai, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới trong lĩnh vực mã hóa huy động được 7.2 triệu USD, là mức thấp nhất trong gần ba năm qua.
Phân tích số lượng giao dịch và đầu tư vốn
Số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp mã hóa và Blockchain trong quý II năm 2023 là 2,32 tỷ USD, thiết lập mức đáy mới trong chu kỳ, cũng là mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm kể từ đỉnh 13 tỷ USD trong quý I năm 2022. Tổng số vốn huy động trong ba quý vừa qua thấp hơn so với quý II năm ngoái.
Mặc dù đầu tư vốn chưa chạm đáy, nhưng hoạt động giao dịch trong quý II đã tăng nhẹ, với 456 giao dịch được hoàn thành, tăng nhẹ so với 439 giao dịch trong quý I. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giao dịch vòng A tăng từ 154 giao dịch lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu ( Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73%, giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty thành lập vào năm 2021 và 2022 đã hoàn thành nhiều giao dịch đầu tư mạo hiểm nhất trong quý này. Khác với quý đầu tiên, các công ty thành lập vào năm 2022 đã huy động được nhiều vốn nhất trong tất cả các năm, trong khi các công ty thành lập vào năm 2021 đứng ở vị trí thứ hai.
Công ty đầu tư mạo hiểm mã hóa tổng bộ phân bố
Các công ty Mỹ chiếm ưu thế trong cả số lượng giao dịch và việc huy động vốn. Trong quý hai, các công ty Mỹ đã huy động được 45% tổng vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, theo sau là Anh (7,7%), Singapore (5,7%) và Hàn Quốc (5,4%).
Từ các giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ đã thực hiện 43% tổng số giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Singapore (7.5%), Anh (7.5%) và Hàn Quốc (3.1%).
Quy mô giao dịch và xu hướng định giá
Quý 2 năm 2023, giá trị đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa tiếp tục suy giảm. Giá trị ước tính trung bình trước giao dịch giảm xuống còn 17,93 triệu đô la, là mức thấp nhất trong hai năm qua. Kích thước giao dịch trung bình là 3 triệu đô la. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn bộ ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích lĩnh vực
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều nhất, lên tới 473 triệu USD, chiếm 20% tổng đầu tư. Các lĩnh vực Web3, NFT, trò chơi, DAO và metaverse theo sát phía sau, huy động 442 triệu USD, chiếm 19%.
Từ số lượng giao dịch, các lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse đứng đầu, tiếp theo là giao dịch, sàn giao dịch, công ty đầu tư và cho vay. Số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất (275%), tiếp theo là cơ sở hạ tầng (114%).
Giai đoạn sau của giao dịch chủ yếu tập trung vào danh mục khai thác và blockchain doanh nghiệp, trong khi danh mục tuân thủ ( bao gồm phân tích chuỗi và công cụ quản lý ) chiếm tỷ lệ lớn nhất trong giao dịch giai đoạn trước hạt giống.
Tình hình huy động vốn quỹ đầu tư mạo hiểm
Số lượng phát hành quỹ mới trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ ( và quy mô huy động vốn là 7.2 triệu đô la Mỹ ) đạt mức thấp nhất trong gần ba năm. Quy mô trung bình của quỹ mới trong nửa năm là 2.36 triệu đô la Mỹ, với mức trung vị là 50 triệu đô la Mỹ, đều giảm mạnh so với năm ngoái.
Phân tích kết luận
Mã hóa đầu tư mạo hiểm thị trường gấu vẫn đang tiếp tục, nhưng so với các chu kỳ thị trường gấu trước đó, độ hoạt động vẫn cao hơn.
Các tổ chức đầu tư mạo hiểm đang phải đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, điều này có thể tạo ra áp lực tài chính cho các nhà sáng lập.
Sự hoạt động giao dịch giai đoạn đầu của hạt giống giữ ổn định, tỷ lệ giao dịch ở giai đoạn đầu gần 75%, cho thấy niềm đam mê khởi nghiệp không giảm.
Mỹ vẫn dẫn đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, các nhà hoạch định chính sách nên xem xét việc ban hành các chính sách thuận lợi cho đổi mới.
Số lượng giao dịch trong lĩnh vực Web3 dẫn đầu, trong khi các công ty giao dịch vẫn nhận được nhiều đầu tư nhất, xu hướng này đã kéo dài hàng vài quý.