Nghiên cứu trường hợp: Đảm bảo rủi ro danh mục hiệu quả với Token đòn bẩy ETF

Kịch bản:

Nhà đầu tư A nắm giữ một vị thế dài BTC trị giá $1 triệu ( thông qua giao ngay và hợp đồng tương lai ). Dự đoán sự điều chỉnh thị trường trong ngắn hạn, A phải đối mặt với các ràng buộc sau:

• Không muốn bán BTC giao ngay ( để bảo tồn các khoản nắm giữ chi phí thấp)
• Muốn phòng ngừa rủi ro với vốn và độ phức tạp vận hành tối thiểu

Giải pháp:

Sử dụng BTC3S — một token BTC ngắn 3x đòn bẩy.

Bằng cách phân bổ chỉ $100,000 (10% của vị trí) cho BTC3S, Nhà đầu tư A đạt được một biện pháp phòng ngừa động hiệu quả.

Phân tích hiệu suất phòng ngừa rủi ro

Tại sao sử dụng token đòn bẩy để phòng ngừa?

1. Hiệu Quả Vốn

• Đầu tư phòng ngừa truyền thống ( ví dụ, bán tài sản nắm giữ hoặc bán khống hợp đồng tương lai ) đòi hỏi phải có ký quỹ lớn.
• Token đòn bẩy chỉ yêu cầu \~10% vốn để đạt được sự bảo vệ hiệu quả.

2. Đơn Giản Vận Hành

• Không quản lý ký quỹ, không có rủi ro thanh lý.
• Cân bằng tự động bởi hệ thống giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi do con người.

3. Tối ưu hóa động

• Cơ chế cộng dồn tự động điều chỉnh tỷ lệ phòng ngừa để phản ứng với sự biến động giá.
• Linh hoạt hơn so với các biện pháp bảo hiểm tĩnh như hợp đồng tương lai cố định.

Các trường hợp sử dụng áp dụng

• Những người nắm giữ BTC lâu dài đang lo ngại về sự biến động ngắn hạn.

• Các nhà đầu tư tổ chức nhằm giảm thiểu sự sụt giảm danh mục đầu tư hoặc độ biến động

• Nhà đầu tư tìm kiếm phòng ngừa thụ động mà không cần cân bằng lại thường xuyên

  Đi đến token đòn bẩy ETF Gate 👉 https://www.gate.com/etf

📌 Nhắc nhở quan trọng:

Token đòn bẩy được thiết kế cho việc phòng ngừa ngắn hạn. Việc nắm giữ lâu dài có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tái cân bằng. Sử dụng linh hoạt dựa trên xu hướng thị trường để đạt được kết quả tối ưu.