Báo cáo đầu tư mạo hiểm Blockchain và mã hóa quý 2 năm 2023
Quý 2 năm 2023, đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa và Blockchain vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch có chút hồi phục, nhưng tổng số vốn đầu tư tiếp tục giảm so với quý trước. Giá trị trung bình của các công ty khởi nghiệp mã hóa trong quý này giảm xuống còn 17,93 triệu USD, đạt mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2021.
Các loại hình Web3 rộng rãi chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty thuộc loại hình giao dịch đã huy động được nhiều vốn nhất. Hoa Kỳ vẫn là trung tâm khởi nghiệp mã hóa, chiếm hơn 43% tổng số giao dịch và tỷ lệ huy động vốn vượt quá 45%.
Môi trường tài chính vẫn đầy thách thức. Trong quý hai, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập, tổng số vốn huy động là 720 triệu đô la, lập mức thấp mới kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Về phân bố địa lý, các công ty Mỹ đã nhận được 45% vốn đầu tư, tiếp theo là Anh (7.7%), Singapore (5.7%) và Hàn Quốc (5.4%). Về số lượng giao dịch, Mỹ chiếm 43%, Singapore và Anh mỗi nước chiếm 7.5%, Hàn Quốc chiếm 3.1%.
Từ góc độ danh mục đầu tư, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được 473 triệu USD, chiếm 20%. Web3, NFT, game và các lĩnh vực khác theo sau với 442 triệu USD, chiếm 19%. Lĩnh vực Layer 2/tính tương tác đã có giao dịch lớn nhất trong quý này, LayerZero đã hoàn thành vòng gọi vốn B với 120 triệu USD.
Xét về số lượng giao dịch, các lĩnh vực như trò chơi Web3, NFT vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là lĩnh vực giao dịch và sàn giao dịch. Đáng chú ý, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư tăng 275% theo tháng, trong khi lĩnh vực cơ sở hạ tầng tăng 114%.
Giai đoạn sau này giao dịch chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai thác và Blockchain doanh nghiệp, trong khi loại tuân thủ ( như công cụ phân tích chuỗi ) chủ yếu là giao dịch giai đoạn trước hạt giống.
Mặc dù môi trường tổng thể khó khăn, nhưng so với thị trường gấu từ 2017-2020, hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa hiện tại vẫn duy trì sức mạnh tương đối, số lượng giao dịch và số tiền đầu tư khoảng gấp đôi so với thời điểm đó. Điều này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp đang trải qua sự tăng trưởng ròng lâu dài.
Tuy nhiên, các tổ chức đầu tư mạo hiểm đang đối mặt với tình hình huy động vốn nghiêm trọng. Lãi suất tăng đã làm giảm sự ưa thích của nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro, cùng với việc giá tài sản mã hóa tiếp tục giảm, và sự sụp đổ của nhiều công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm trong năm ngoái, khiến việc huy động vốn trong năm 2023 trở nên cực kỳ khó khăn.
Việc thiếu vốn đầu tư mạo hiểm mới sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nhà sáng lập. Các nhà sáng lập cần tập trung nhiều hơn vào doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, và chuẩn bị để chấp nhận quy mô tài trợ nhỏ hơn và nhượng lại nhiều cổ phần hơn.
Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch trong giai đoạn đầu của hạt giống vẫn rất sôi động. Giao dịch vòng hạt giống và vòng A chiếm gần 75% tổng giao dịch, cho thấy các doanh nhân vẫn hoạt động tích cực và các nhà đầu tư vẫn giữ sự quan tâm. Các nhà đầu tư tinh tường có thể tìm thấy cổ phiếu tiềm năng trong số những doanh nhân khởi nghiệp ngược dòng này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo đầu tư mạo hiểm mã hóa Q2 năm 2023: Tổng số giảm, định giá đạt mức thấp kỷ lục, Mỹ dẫn đầu
Báo cáo đầu tư mạo hiểm Blockchain và mã hóa quý 2 năm 2023
Quý 2 năm 2023, đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa và Blockchain vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch có chút hồi phục, nhưng tổng số vốn đầu tư tiếp tục giảm so với quý trước. Giá trị trung bình của các công ty khởi nghiệp mã hóa trong quý này giảm xuống còn 17,93 triệu USD, đạt mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2021.
Các loại hình Web3 rộng rãi chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty thuộc loại hình giao dịch đã huy động được nhiều vốn nhất. Hoa Kỳ vẫn là trung tâm khởi nghiệp mã hóa, chiếm hơn 43% tổng số giao dịch và tỷ lệ huy động vốn vượt quá 45%.
Môi trường tài chính vẫn đầy thách thức. Trong quý hai, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập, tổng số vốn huy động là 720 triệu đô la, lập mức thấp mới kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Về phân bố địa lý, các công ty Mỹ đã nhận được 45% vốn đầu tư, tiếp theo là Anh (7.7%), Singapore (5.7%) và Hàn Quốc (5.4%). Về số lượng giao dịch, Mỹ chiếm 43%, Singapore và Anh mỗi nước chiếm 7.5%, Hàn Quốc chiếm 3.1%.
Từ góc độ danh mục đầu tư, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được 473 triệu USD, chiếm 20%. Web3, NFT, game và các lĩnh vực khác theo sau với 442 triệu USD, chiếm 19%. Lĩnh vực Layer 2/tính tương tác đã có giao dịch lớn nhất trong quý này, LayerZero đã hoàn thành vòng gọi vốn B với 120 triệu USD.
Xét về số lượng giao dịch, các lĩnh vực như trò chơi Web3, NFT vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tiếp theo là lĩnh vực giao dịch và sàn giao dịch. Đáng chú ý, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm bảo mật và riêng tư tăng 275% theo tháng, trong khi lĩnh vực cơ sở hạ tầng tăng 114%.
Giai đoạn sau này giao dịch chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai thác và Blockchain doanh nghiệp, trong khi loại tuân thủ ( như công cụ phân tích chuỗi ) chủ yếu là giao dịch giai đoạn trước hạt giống.
Mặc dù môi trường tổng thể khó khăn, nhưng so với thị trường gấu từ 2017-2020, hoạt động đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa hiện tại vẫn duy trì sức mạnh tương đối, số lượng giao dịch và số tiền đầu tư khoảng gấp đôi so với thời điểm đó. Điều này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp đang trải qua sự tăng trưởng ròng lâu dài.
Tuy nhiên, các tổ chức đầu tư mạo hiểm đang đối mặt với tình hình huy động vốn nghiêm trọng. Lãi suất tăng đã làm giảm sự ưa thích của nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro, cùng với việc giá tài sản mã hóa tiếp tục giảm, và sự sụp đổ của nhiều công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm trong năm ngoái, khiến việc huy động vốn trong năm 2023 trở nên cực kỳ khó khăn.
Việc thiếu vốn đầu tư mạo hiểm mới sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nhà sáng lập. Các nhà sáng lập cần tập trung nhiều hơn vào doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững, và chuẩn bị để chấp nhận quy mô tài trợ nhỏ hơn và nhượng lại nhiều cổ phần hơn.
Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch trong giai đoạn đầu của hạt giống vẫn rất sôi động. Giao dịch vòng hạt giống và vòng A chiếm gần 75% tổng giao dịch, cho thấy các doanh nhân vẫn hoạt động tích cực và các nhà đầu tư vẫn giữ sự quan tâm. Các nhà đầu tư tinh tường có thể tìm thấy cổ phiếu tiềm năng trong số những doanh nhân khởi nghiệp ngược dòng này.