Mạng lưới thời đại AI: Nguồn cầu và hướng đổi mới

Với sự xuất hiện của các mô hình lớn, tầm quan trọng của mạng trong lĩnh vực AI ngày càng nổi bật. Bài viết này xuất phát từ nguyên lý, khám phá lý do tại sao mạng trở thành yếu tố then chốt trong thời đại AI, và phân tích xu hướng đổi mới và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực mạng trong tương lai.

1. Nguồn gốc của nhu cầu mạng

Nhu cầu mạng trong thời đại mô hình lớn chủ yếu đến từ ba khía cạnh:

1. Quy mô mô hình ngày càng lớn đòi hỏi nhiều thiết bị làm việc phối hợp, mạng trở thành điểm kết nối quan trọng.

2. Trong quá trình đồng bộ nhiều thẻ, cần thường xuyên thực hiện việc căn chỉnh tham số, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc truyền tải và trao đổi mạng.

3. Thời gian đào tạo kéo dài dẫn đến chi phí lỗi cao, tính ổn định của mạng là cực kỳ quan trọng.

2. Hướng đi của đổi mới mạng

Đối mặt với nhu cầu mới do AI mang lại, sự đổi mới trong lĩnh vực mạng chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh sau:

2.1 Sự thay đổi của phương tiện truyền thông

Ánh sáng, đồng và silicon có những ưu điểm riêng.

• Mô-đun quang không chỉ theo đuổi tốc độ cao hơn mà còn giảm chi phí thông qua các công nghệ như LPO, LRO, quang silicon.
• Cáp đồng chiếm lĩnh thị trường kết nối trong tủ với lợi thế về chi phí.
• Các công nghệ bán dẫn mới như Chiplet, Wafer-scaling đang khám phá giới hạn của kết nối silicon.

2.2 Cạnh tranh giao thức mạng

• Giao thức truyền thông trong nút như NV-LINK, Infinity Fabric và các giao thức khác có sự ràng buộc chặt chẽ với card đồ họa, là lĩnh vực cạnh tranh quan trọng giữa các ông lớn.
• Giao tiếp giữa các nút chủ yếu xoay quanh sự cạnh tranh giữa hai giao thức lớn là IB và Ethernet.

2.3 Sự thay đổi của kiến trúc mạng

• Hiện nay, kiến trúc lá và thân cây được áp dụng phổ biến, nhưng khi quy mô cụm mở rộng, các kiến trúc mới như Dragonfly, rail-only, v.v. có triển vọng trở thành hướng phát triển cho các cụm siêu lớn.

3. Gợi ý đầu tư

• Các khâu cốt lõi của hệ thống thông tin: Zhongji Xuchuang, New Yi Sheng, Tianfu Communication, Hude股份等.
• Các bước đổi mới hệ thống truyền thông: Công ty Cáp quang Trường Phong, Công ty Công nghệ Trung Thiên, Công ty Điện quang Hằng Thông, Công ty Truyền thông Thịnh Khoa, v.v.

4. Lời nhắc rủi ro

• Nhu cầu AI không đạt kỳ vọng
• Quy luật mở rộng không còn hiệu lực
• Cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng