Báo cáo công nghệ trọng điểm của cựu đối tác a16z: AI sẽ nuốt chửng thế giới như thế nào?

Tác giả: Bố Thục Tình

Nguồn: Wall Street Journal

“AI đang nuốt chửng thế giới, trong khi chúng ta còn chưa nhìn rõ hình dáng của nó.”

Trong báo cáo mới nhất mang tên “AI eats the world”, nhà phân tích công nghệ nổi tiếng, cựu đối tác của a16z, Benedict Evans đã đưa ra một nhận định đủ sức làm chấn động toàn bộ thế giới công nghệ: trí tuệ nhân tạo sinh sinh đang gây ra một cuộc di cư lớn của các nền tảng trong ngành công nghệ, xảy ra mỗi mười đến mười lăm năm, và chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Evans chỉ ra rằng, từ máy tính lớn đến PC, từ internet đến smartphone, nền tảng của ngành công nghệ thường xuyên bị viết lại hoàn toàn sau mỗi hơn mười năm, và sự ra đời của ChatGPT vào năm 2022 rất có thể là điểm khởi đầu cho “biến đổi mười lăm năm” tiếp theo.

Các ông lớn công nghệ toàn cầu đang tham gia vào một cuộc đua đầu tư chưa từng có. Dự kiến, chi tiêu vốn của bốn công ty Microsoft, Amazon AWS, Google, và Meta vào năm 2025 sẽ đạt 400 tỷ USD - con số này vượt quá quy mô đầu tư khoảng 300 tỷ USD của toàn ngành viễn thông toàn cầu trong một năm.

“Rủi ro khi đánh giá thấp AI lớn hơn rất nhiều so với rủi ro đầu tư quá mức,” câu nói được trích dẫn từ CEO Microsoft Sundar Pichai trong báo cáo, đã phản ánh bản chất lo âu của ngành.

Báo cáo cũng trích dẫn báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956 và trường hợp mất việc của các nhân viên vận hành thang máy để nhắc nhở: khi công nghệ thực sự được triển khai, nó sẽ âm thầm trở thành cơ sở hạ tầng và không còn được gọi là “AI”.

Một lần nữa về sự thay đổi sau 15 năm: Quy luật lịch sử của sự chuyển giao nền tảng

Evans trong báo cáo chỉ ra rằng, ngành công nghệ khoảng 10 đến 15 năm sẽ trải qua một lần chuyển đổi nền tảng, từ máy chủ lớn sang máy tính cá nhân, từ web đến điện thoại thông minh, mỗi lần chuyển đổi đều tái định hình toàn bộ bối cảnh ngành. Trường hợp của Microsoft chứng minh sự khắc nghiệt của sự chuyển đổi này: công ty từng nắm gần 100% thị phần hệ điều hành trong kỷ nguyên máy tính cá nhân, nhưng khi trọng tâm chuyển sang điện thoại thông minh, họ gần như trở nên không còn quan trọng.

Dữ liệu cho thấy, thị phần của hệ điều hành Microsoft trong doanh số máy tính toàn cầu đã giảm mạnh từ mức cao vào khoảng năm 2010, và đến năm 2025 đã giảm xuống dưới 20%. Tương tự, Apple, một công ty từng chiếm ưu thế trên thị trường máy tính cá nhân, cũng đã bị các máy tính tương thích với IBM gạt ra ngoài lề. Evans nhấn mạnh, những người lãnh đạo sớm thường có xu hướng biến mất, điều này dường như là quy luật sắt của sự chuyển giao nền tảng.

Nhưng ba năm đã trôi qua, vẫn biết rất ít về hình thức chuyển đổi này. Evans đã liệt kê những ý tưởng thất bại trong giai đoạn đầu của Internet và di động, chẳng hạn như Mỹ Online (AOL), cổng Yahoo, plugin Flash, v.v. Hiện nay là lượt của AI sinh sinh, với vô số khả năng cũng khiến người ta hoa mắt: hình thức trình duyệt, hình thức tác nhân, tương tác bằng giọng nói hay một loại giao diện người dùng hoàn toàn mới, không ai thực sự biết câu trả lời.

Cơn sốt đầu tư chưa từng có: Cược 4000 tỷ đô la

Các gã khổng lồ công nghệ đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI với quy mô chưa từng có. Dự kiến vào năm 2025, tổng chi tiêu vốn của bốn công ty Microsoft, AWS, Google, Meta sẽ đạt 400 tỷ USD, trong khi đó, đầu tư hàng năm của ngành viễn thông toàn cầu khoảng 300 tỷ USD.

Đáng chú ý hơn nữa là kế hoạch tăng trưởng năm 2025 này gần như đã tăng gấp đôi trong năm.

Xây dựng trung tâm dữ liệu ở Mỹ đang vượt qua quy mô xây dựng văn phòng, trở thành động lực của chu kỳ đầu tư mới. NVIDIA đang phải đối mặt với nút thắt cung do không thể theo kịp nhu cầu, doanh thu hàng quý của họ đã vượt qua tích lũy nhiều năm của Intel. TSMC cũng không thể hoặc không muốn mở rộng công suất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu đơn hàng của NVIDIA.

Theo khảo sát ngành của Schneider Electric, yếu tố hạn chế chính trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu ở Mỹ là nguồn cung điện công cộng, tiếp theo là việc có được chip và truy cập quang. Nhu cầu điện ở Mỹ tăng khoảng 2%, trong khi AI có thể làm tăng thêm 1% nhu cầu, điều này không phải là vấn đề ở Trung Quốc, nhưng lại khó khăn trong việc xây dựng nhanh chóng ở Mỹ.

Mô hình đồng nhất: Hào kiệt biến mất, AI có thể đang “thương mại hóa”

Mặc dù đầu tư rất lớn, khoảng cách giữa các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu trong các bài kiểm tra chuẩn đang thu hẹp xuống còn một vài phần trăm. Evans cảnh báo rằng:

Nếu hiệu suất của mô hình ngày càng đồng nhất, điều này có nghĩa là các mô hình lớn có thể đang trở thành “hàng hóa”, việc nắm bắt giá trị sẽ được sắp xếp lại.

Trong các bài kiểm tra chuẩn phổ biến nhất, khoảng cách giữa các nhà lãnh đạo đã trở nên rất gần, vị trí dẫn đầu của các mô hình đang thay đổi hàng tuần. Điều này cho thấy các mô hình có thể đang trở thành hàng hóa, đặc biệt là cho các mục đích chung.

Evans chỉ ra rằng, sau ba năm phát triển, đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, nhưng vẫn thiếu nhận thức rõ ràng về hình thái thị trường. Mặc dù mô hình vẫn đang được cải tiến, đã xuất hiện nhiều mô hình hơn, sự tham gia của các nhà sản xuất Trung Quốc, các dự án mã nguồn mở và các từ viết tắt công nghệ mới, nhưng vẫn không có rào cản rõ ràng.

Theo ông, các công ty AI phải tìm lại lợi thế cạnh tranh trong quy mô tính toán, dữ liệu theo chiều dọc, trải nghiệm sản phẩm hoặc kênh phân phối.

Khó khăn trong việc tham gia của người dùng: 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT không thể che giấu sự thiếu gắn bó thực sự.

Mặc dù ChatGPT tuyên bố có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, nhưng dữ liệu về mức độ tham gia của người dùng lại vẽ nên một bức tranh khác. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy chỉ khoảng 10% người dùng Mỹ sử dụng chatbot AI hàng ngày, phần lớn vẫn chỉ ở giai đoạn thử nghiệm thỉnh thoảng.

Dữ liệu khảo sát từ Deloitte cho thấy, số lượng người sử dụng AI chatbot không chỉ hàng ngày mà còn thỉnh thoảng nhiều hơn rất nhiều.

Evans gọi đó là “ảo giác tham gia” điển hình: AI thâm nhập với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa trở thành công cụ hàng ngày của đại chúng.

Ông đã phân tích nguyên nhân của tình huống tham gia này: Có bao nhiêu trường hợp sử dụng là sự thích ứng đơn giản rõ ràng? Ai sở hữu môi trường làm việc linh hoạt và có ý thức tìm kiếm cách tối ưu hóa? Đối với những người khác, có cần thiết phải đóng gói AI trong các công cụ và sản phẩm không? Điều này phản ánh một khoảng cách đáng kể giữa khả năng công nghệ và ứng dụng thực tế.

Doanh nghiệp triển khai cũng chậm chạp. Báo cáo trích dẫn nhiều cuộc khảo sát của các tổ chức tư vấn cho thấy, mặc dù doanh nghiệp rất hào hứng với AI, nhưng số dự án thực sự được đưa vào môi trường sản xuất vẫn còn ít.

Đã triển khai: 25%

Kế hoạch triển khai vào nửa cuối năm 2025: khoảng 30%

Ít nhất 2026 mới triển khai: khoảng 40%

Hiện tại, các trường hợp thành công vẫn tập trung vào hỗ trợ lập trình, tối ưu hóa tiếp thị, tự động hóa hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn “hấp thụ”, vẫn còn một khoảng cách với việc tái cấu trúc thực sự của doanh nghiệp.

Hệ thống quảng cáo và gợi ý đang trải qua một cuộc cải cách đột phá.

Evans cho rằng lĩnh vực mà AI sẽ xảy ra sự thay đổi lớn nhất nhanh nhất là quảng cáo và hệ thống gợi ý.

Khuyến nghị truyền thống dựa vào “mối liên quan”, trong khi AI có khả năng hiểu “ý định của người dùng” chính nó. Điều này có nghĩa là:

Cơ chế nền tảng của thị trường quảng cáo trị giá hàng triệu tỷ đô la có thể sẽ được viết lại.

Google và Meta đã tiết lộ dữ liệu ban đầu: Quảng cáo dựa trên AI có thể mang lại mức tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 3% đến 14%. Chi phí sản xuất nội dung quảng cáo cũng có thể được tự động hóa, từ đó định hình lại thị trường trị giá 100 tỷ USD hàng năm.

Bài học lịch sử: Khi tự động hóa thành công, nó không còn được gọi là “AI” nữa

Evans đã đưa ra quan điểm quay trở lại báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956, chỉ ra rằng mỗi làn sóng tự động hóa đều gây ra những cuộc thảo luận xã hội lớn, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ hòa nhập vào cơ sở hạ tầng.

Sự biến mất của nhân viên điều khiển thang máy, cuộc cách mạng tồn kho do mã vạch mang lại, internet từ “điều mới” trở thành cơ sở hạ tầng… đều chứng minh:

Khi công nghệ thực sự đi vào cuộc sống và trở nên phổ cập, con người sẽ không còn gọi nó là “AI”.

Evans nhấn mạnh rằng tương lai của AI既 rõ ràng又 mơ hồ：chúng ta biết rằng nó sẽ tái cấu trúc ngành công nghiệp, nhưng không biết hình thức sản phẩm cuối cùng sẽ như thế nào；biết rằng nó sẽ hiện hữu ở khắp mọi nơi trong doanh nghiệp, nhưng không biết ai sẽ là người dẫn đầu trong chuỗi giá trị；biết rằng nó cần một lượng lớn sức mạnh tính toán, nhưng không biết sự tăng trưởng sẽ dừng lại ở đâu.

Nói cách khác, AI đang trở thành nhân vật chính trong chu kỳ mười lăm năm mới, nhưng cốt truyện của toàn bộ vở kịch vẫn chưa được viết xong.

Chúng ta có thể đang đứng trên đường đứt gãy của trận động đất công nghệ tiếp theo.

Tương lai của việc nắm bắt giá trị: Từ hiệu ứng mạng đến cạnh tranh vốn

Đối với các sản phẩm thương mại hóa nghiên cứu mật, vốn tập trung, việc nắm bắt giá trị trở thành vấn đề then chốt. Nếu mô hình trở thành hàng hóa và thiếu hiệu ứng mạng, phòng thí nghiệm mô hình sẽ cạnh tranh như thế nào?

Evans đã đề xuất ba con đường khả thi: mở rộng xuống hạ nguồn để giành thắng lợi về quy mô, mở rộng lên thượng nguồn thông qua hiệu ứng mạng và chiến thắng bằng sản phẩm, hoặc tìm kiếm các chiều cạnh cạnh tranh mới.

Trường hợp của Microsoft cho thấy sự chuyển biến từ cạnh tranh dựa trên hiệu ứng mạng sang cạnh tranh dựa trên khả năng thu hút vốn. Tỷ lệ chi tiêu vốn của công ty so với doanh thu bán hàng đã tăng mạnh từ mức thấp lịch sử, phản ánh sự thay đổi căn bản trong mô hình cạnh tranh.

OpenAI đã áp dụng chiến lược “nói có với mọi thứ”, bao gồm các giao dịch cơ sở hạ tầng với Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, AMD, tích hợp thương mại điện tử, quảng cáo, tập dữ liệu dọc, cũng như nền tảng ứng dụng, video xã hội, trình duyệt web và nhiều lĩnh vực đa dạng khác.