Qu'est-ce que DeBox ?

DeBox est une plateforme sociale intégrée basée sur le DID (Identité Décentralisée), construite au sein de l'écosystème Ethereum. Il intègre Layer2 et le protocole de communication inter-blockchains (IBC) de Cosmos; sa fonction Box est déployée sur le réseau Zks-era (EVM) avec des contrats dapp.

Il fonctionne comme une version "Web3 de WeChat," prenant en charge les discussions individuelles ou de groupe. De plus, il utilise des données on-chain et des DID comme seuils pour gouverner les DAOs, gérer les actifs de groupe, et est adapté pour diriger des groupes de fans de KOL avec entrée payante, offrant des fonctionnalités similaires à "Knowledge Planet."

Par exemple, comme illustré ci-dessous, si vous souhaitez rejoindre le DAO Worldcoin de DeBox, la plateforme effectuera un contrôle de statut pour confirmer si les actifs associés à l'adresse de votre portefeuille (dans ce cas, $WLD) sont supérieurs à zéro.

Source : Application DeBox

DeBox prend en charge la création d'un nouveau portefeuille ou l'importation de la clé privée d'un portefeuille existant. Il permet également de se connecter avec des portefeuilles tels que MetaMask ou Uniswap.

Contexte et financement de l'équipe de développement

Debox a été fondé par Blackiron en 2021, Fang Kuai occupant le poste de COO. Les fondateurs n'ont pas été doxxés (identifiés par leurs vrais noms) ; seul le profil LinkedIn du COO est public, affichant son expérience professionnelle précédente chez humanDAO (une communauté autonome décentralisée mondiale intégrant des mécanismes Play-to-Earn). L'équipe de direction de Debox a une expérience antérieure de travail chez Alibaba, et l'équipe est actuellement basée à Singapour.

DeBox a réalisé cinq tours de financement à ce jour, étant un portefeuille d'investissement principal de ABCDE Capital. Il a sécurisé 2 millions de dollars lors d'un tour de table de démarrage le 9 janvier 2023 ; DWF Labs a annoncé l'achèvement du tour d'investissement stratégique de Debox le 19 janvier 2024, suivi d'une annonce le 8 mars 2024 par l'équipe DeBox sur Twitter, indiquant qu'ils avaient reçu un investissement stratégique de la part d'OKX Ventures. Les montants levés lors des deux tours d'investissement stratégique n'ont pas été divulgués.

Quel problème DeBox résout-il?

Les robots et les liens d'hameçonnage d'escroquerie sont monnaie courante dans la communauté cryptographique.

X (Twitter) est ouvert à tous, mais les sections de commentaires des comptes liés à la crypto sont toujours remplies d'un grand nombre de liens d'hameçonnage (faux largages aériens, opportunités d'exploitation, etc.), réussissant à tromper en modifiant soigneusement les noms d'utilisateur pour se fondre, comme le montre l'image suivante :

Source: X (Twitter)

Pour résoudre ce problème, DeBox a mis en place une stratégie qui comprend le développement d'un algorithme d'identification et un ensemble de principes de gouvernance du contenu de la communauté pour lutter contre les liens de phishing ou le spam.

Algorithme d'identification

• Si un compte est muet par trois groupes ou plus, il pourrait faire face à une période de mutisme pouvant aller jusqu'à 30 jours.

Principes de gouvernance

• Pour les espaces publics comme Explore/Square, les utilisateurs en ligne qui détiennent les NFT de la plateforme ont l'autorité pour juger rapidement le contenu qui a été signalé. Si l'éditeur du contenu n'est pas d'accord, il peut faire appel, et le résultat de l'appel sera décidé par un vote parmi tous les détenteurs de NFT. Les détenteurs de NFT qui ne sont pas d'accord avec la majorité verront une réduction de leur poids de gouvernance.
• Pour les groupes spécifiques à certains actifs, les groupes WeChat précédents nécessitaient une vérification manuelle pour confirmer si les membres détenaient réellement les jetons correspondants ou les actifs NFT. DeBox, en revanche, utilise des identités DID et les actifs du portefeuille pour déterminer l'éligibilité à rejoindre des groupes spécifiques. Cela augmente non seulement le coût des activités malveillantes pour les robots, mais garantit également que les membres du groupe atteignent le seuil d'identité du détenteur.

Source: Capture d'écran de l'application

DAO : Gouvernance On-Chain et Actifs du Trésor

CyberConnect, un réseau social décentralisé qui a déjà lancé le jeton $CYBER sur Binance Launchpool, a connu une controverse notable en matière de gouvernance DAO. Le 2 septembre 2023, une proposition de DAO d'urgence a été présentée, espérant "débloquer des jetons dans le coffre-fort pour équilibrer la liquidité inter-chaînes." La proposition a été adoptée de manière écrasante avec un taux d'approbation de 99,95%.

Source : Snapshot

Cependant, il a bientôt été remarqué qu'il y avait une faute de frappe dans la proposition : elle débloquerait 10,88 millions de jetons en une seule fois, alors que l'offre totale en circulation de $CYBER était d'environ 11 millions de jetons, ce qui équivalait presque à l'ensemble de la circulation, provoquant rapidement la panique et une chute du prix du jeton. L'équipe du projet CyberConnect a dû prendre une mesure qui serait qualifiée de centralisée : en raison de l'erreur de données, l'équipe a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat du vote et refuserait de mettre en œuvre la proposition. Après cette annonce, le prix du jeton a enfin connu une légère reprise. Cet incident a également mis en lumière de nombreux problèmes actuels liés à la gouvernance DAO on-chain : Pourquoi une proposition avec une période de validité de seulement 12 heures serait-elle introduite ? Pourquoi une adresse sur les 626 dernières adresses participantes représentait-elle 87 % des votes ?

C'est également après cette déclaration que de nombreux utilisateurs ont réalisé que l'état actuel de la gouvernance du DAO est encore très centralisé ; quelle que soit l'issue du vote, les personnes qui contrôlent la signature multiple du trésor sont les véritables personnes qui peuvent gouverner les actifs de la communauté.

Face à de telles problématiques, DeBox a proposé les règles suivantes pour les DAO : le trésor est géré de manière conjointe par les constructeurs de projet et les MODs de la communauté ; les MODs de la communauté sont tournés parmi les membres au sein du DAO, et non désignés par le côté projet, ce qui garantit dans une certaine mesure que les actifs sont vraiment “gérés de manière décentralisée.” Cependant, peut-être en raison de cette raison, DeBox a actuellement très peu de DAO qui ont réellement activé la fonction de gestion d'actifs on-chain. Pour certains DAO, même l'utilisation de la fonction de groupe général (Club) est suffisante.

La principale différence entre les DAO et les groupes généraux réside dans le fait d'avoir une adresse d'actif et la fonction supplémentaire de propositions. Grâce aux propositions, les participants peuvent invoquer des contrats on-chain pour automatiser les dépenses des actifs du groupe. De plus, toutes les fonctions que les DAO ont, comme les enveloppes rouges, les votes, les cadeaux, les rassemblements, etc., sont également disponibles dans les groupes généraux.

Source: Application DeBox

Modèle de Ponzi : Améliorer la fonction Box de FriendTech avec DeBox

Le lancement réussi des foires BRC20 et $People indique que cela reste une méthode très courante d'émission. Tant que l'effet de création de richesse est fort, les Degens se soucient peu de la méthode spécifique de participation. La récente folie des mèmes Solana, où les préventes de jetons étaient effectuées en envoyant directement aux adresses, démontre les comportements à haut risque auxquels les traders sont prêts à participer, et comment les plateformes sociales peuvent facilement devenir le théâtre de ventes de jetons.

DeBox estime que l'aspect insoutenable de FriendTech était dû au prix initialement bas des clés : "FT et de nombreux clones ont souffert parce que le prix initial des clés était extrêmement bas, permettant à de nombreux robots et spéculateurs d'acheter un grand nombre de clés à un prix très bas, puis de les revendre à un prix élevé, épuisant ainsi le pool de liquidité."

Par conséquent, ils ont adopté une « méthode de pré-minage pseudo » où chaque Box a un prix plancher fixe de 0,01 ETH, rendant le risque pour les utilisateurs participant à la phase de prévente virtuellement nul. Pendant la phase de vente publique, les utilisateurs peuvent choisir de vendre au prix actuel pour réaliser un profit. Selon ce modèle, le prix ne peut pas descendre en dessous de 0,01 ETH, garantissant que les utilisateurs participant à la phase de prévente peuvent protéger leur investissement. La seule perte est la frais de transaction. Les frais de transaction pour les échanges de Box sont de 10 %, qui sont répartis entre le créateur, le détenteur et la plateforme selon un ratio de 21 ratio.

Source: Institut DeBox

Le 15 novembre 2023, DeBox a lancé la fonction Box, et le montant total des préventes a atteint 2000 ETH trois jours plus tard. Cependant, l'engouement s'est rapidement dissipé après une quinzaine de jours, les volumes de transactions quotidiennes atteignant jusqu'à 10 millions de dollars.

Source: DappRadar

Actuellement, seules 9 Boxes ont un ROI positif (ce qui signifie que les gens les ont achetées et détenues après la phase de présale). Les Boxes les plus réussies se présentent sous la forme de fonds communautaires, par exemple, le modèle supérieur implique que les propriétaires de groupe fassent des investissements stratégiques avec chaque 0,5E de profit, puis distribuent des dividendes (modèle DAO). D'autres impliquent que les membres du groupe financent des discussions privées avec le propriétaire du groupe pour des transactions C2C, ou attirent les utilisateurs à rejoindre le projet en offrant un retour de 40% sur les frais de transaction, en attendant un largage aérien futur après que DeBox émette son jeton. Les quelques Boxes restantes fonctionnent de manière similaire au style de gestion des KOL de FriendTech.

Selon les observations actuelles, la raison de la faible volumétrie de trading des Boxes, en dehors de la baisse de popularité, est que leur modèle économique modérément sûr ne suscite pas de discussion ni de FOMO. Pour les investisseurs particuliers moyens, la proportion de ceux qui entrent sur le marché de manière imprudente après la phase de présale sécurisée n'est pas élevée, et la plupart des Boxes sont finalement détenues par des utilisateurs qui ont acheté au prix plancher lors de la phase de présale, stabilisant ainsi le prix de la pièce à 0,01 ETH. Actuellement, il n'y a pas de Boxes en phase de présale.

Analyse concurrentielle : Comparaison avec Farcaster/Cyberconnect

Source : Dune, comparaison de données concurrentielles générées par l'auteur.

DeBox a actuellement un avantage clair en termes d'utilisateurs enregistrés au total. Cependant, étant donné que les données des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sont hors chaîne, il est impossible de les comparer en temps réel avec les concurrents. Un inconvénient significatif de Cyberconnect est la quantité excessive de données stockées sur chaîne, ce qui entraîne des frictions fréquentes. En revanche, DeBox a une stratégie claire : les données à forte valeur ajoutée et liées à la finance et à la gouvernance sont stockées sur chaîne, tandis que les données textuelles sociales générales ne le sont pas. Le tableau suivant illustre la différenciation de DeBox.

Source : Classification des fonctions DeBox générées par l'auteur

Farcaster est actuellement le principal concurrent de DeBox. Leur méthode pour augmenter le coût des activités des bots malveillants est assez simple et brutale : facturer 5 $ par an, les revenus accumulés du protocole atteignant maintenant 0,8 million de dollars. Warpcast est le client le plus populaire du protocole Farcaster, avec des fonctions beaucoup plus simples que DeBox, offrant uniquement une interface de type Twitter. Cependant, depuis la sortie de la fonction Frames, les utilisateurs peuvent intégrer des votes, des NFT, des flux RSS ou s'abonner à des newsletters, offrant un haut degré de liberté et attirant ainsi un grand nombre de nouveaux utilisateurs et développeurs. Un autre point fort de Farcaster est l'affection de Vitalik Buterin lui-même, ce qui a apporté une grande quantité de contenu de haute qualité des développeurs de l'écosystème Ethereum sur la plateforme.

Farcaster propose également des projets de largage aérien similaires à degen. Les principaux défis auxquels DeBox est actuellement confronté sont :

1. Comparé aux protocoles open-source comme Farcaster, les développeurs ont des actions limitées qu'ils peuvent entreprendre avec DeBox, avec une meilleure application étant le Bot API de diffusion de nouvelles construit par Denews, similaire à la fonctionnalité Telegram Bot.

2. Les attentes de largage de jetons et le minting de NFT sur la plateforme sont actuellement gérés par les responsables. Il reste à voir si Box peut favoriser des projets d'écosystème capables de générer du trafic vers DeBox à l'avenir, attirant les utilisateurs avec plus de largages de jetons ou de lancements équitables.

Projets futurs et conclusion

DeBox récompense actuellement les développeurs et les utilisateurs précédemment récompensés pour s'inscrire et participer à des activités en distribuant des vDBX. À l'avenir, après que le projet ait émis ses jetons, les vDBX pourraient être échangeables à un certain ratio.

Il y a aussi une certaine attente d'airdrops pour la détention de NFT, et la fonction Box est actuellement utilisée. Les prix planchers de plusieurs projets NFT vendus successivement sur la plateforme DeBox sont actuellement compris entre 0,4 et 0,8 ETH, avec un prix initial de mint allant de 0,05 à 0,1 ETH.

Outre le calendrier de l'émission de jetons de DeBox, la participation d'OKX Ventures au tour stratégique a été annoncée cette année. La page de bannière de l'application DeBox a également mis en avant le partenariat, semblant vouloir utiliser OKX comme un portail pour l'afflux de trafic, ce qui pourrait conduire à une collaboration plus étroite à l'avenir.