Середній дохід перевищує 200%, вплив ринкового циклу значно
Під час останнього бичого ринку Grayscale запустив 14 продуктів довіри для криптовалют за допомогою позабіржового ринку, фондів DEFG та GSCPxE в галузі DeFi. Ці продукти стали доступними протягом близько року. За часом запуску продуктів Grayscale розпочав виходити на ринок токенів в ранній етап бичого ринку та збільшував частоту розташування в середньому та пізньому етапах.
За рівнем прибутковості ці 14 токенів мають середню максимальну зростання в 204,8% після запуску Grayscale. Зокрема, LPT, LDO та BAT виявилися особливо вражаючими, зростання становило 1497,1%, 292,6% та 239,8% відповідно. У порівнянні з ними, зростання SOL, DOT та SNX значно нижче за середній рівень.
Щодо тривалості часу, необхідного для отримання прибутку від інвестицій, середня тривалість періоду досягнення нових висот для 14 токенів становить 84,4 днів, при цьому BAT, MANA та LPT мають триваліші періоди, які в основному перевищують 250 днів, але також мають відносно високий прибуток. SOL, FIL, AVAX та DOT досягли нових пікових значень відносно короткому періоді часу, але їх зростання обмежене, оскільки наразі триває період коригування ринку після нового піку біткоїна. Крім того, це явище свідчить про те, що зазвичай, чим довше триває період інвестицій під час бичого ринку, тим більшу перевагу має дохідність. Це також пов'язано з часом введення продукту на ринок, оскільки попередній цикл зростання сектору показує, що більшість публічних ланцюжків є об'єктом першої хвилі бичого ринку, і багато з цих проектів, запущених Grayscale, мають гарну динаміку зростання на початкових етапах, що обмежує потенціал подальшого зростання.
Проте ця різниця також до певної міри залежить від змін на ринку. Зокрема, середня дохідність токенових фондів, запущених Grayscale на початку булівського ринку в першій половині 2021 року, становила 446,8%; в середньому з квітня по листопад 2021 року, в середині булівського ринку, дохідність скоротилася до 85,4%; а в березні 2022 року, під час корекції криптовалютного ринку, дохідність токенів склала лише 40,3%. Таким чином, можна зробити висновок, що дохідність інвестицій Grayscale суттєво залежить від коливань ринкового циклу та демонструє виразні циклічні характеристики.
За цими даними, хоча криптовалютні довірчі продукти Grayscale забезпечують значний прибуток під час ринкового росту, їх результати значно залежать від коливань ринку, тому інвесторам слід ретельно розглядати загальну тенденцію ринку приймаючи інвестиційні рішення.
Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Останнім часом кілька токенів мають сильні цінові показники, і позиціонування Grayscale може грати важливу роль у визначенні руху ринку.
Наприклад, недавно ціна монети XRP вибила новий багаторічний рекорд. У вересні цього року Grayscale оголосила про повернення першого в США довірчого фонду XRP та його офіційне відкриття для кваліфікованих інвесторів. Варто зазначити, що вже в січні 2021 року Grayscale видалила XRP Trust та ліквідувала тримані токени через судовий спір з Ripple. Цей поворот також сприймається зовнішнім світом як підготовка до можливого XRP ETF на ринку фізичного XRP, а ціна XRP продовжує зростати в наступні місяці, що може свідчити про позитивну реакцію ринку на цей крок від Grayscale.
Ціна SUI в останні місяці також демонструвала дуже сильні показники. Кілька місяців тому Grayscale оновив свою інвестиційну стратегію та оголосив про очікуване значне зростання Top 20 токенів до кінця 2024 року, серед яких входять 6 нових токенів, включаючи SUI та TAO. В той же час Grayscale розпочав інвестиційну стратегію для SUI, оголосивши в серпні цього року про запуск GrayscaleSuiTrust та відкрив його офіційне відкриття для кваліфікованих інвесторів.
Ще однією важливою монетою, на яку варто звернути увагу, є ZEN, оскільки її ціна останнім часом також показує хороші тенденції, зростання за останні 30 днів становить приблизно 215%. Після останнього збільшення утримання монети ZEN, Grayscale також оголосива, що подав нову форму 8-K Grayscale Horizen Trust (ZEN) до SEC, що дає інвесторам можливість отримати експозицію до монети ZEN у формі цінних паперів.
Крім вищезазначених проектів, Grayscale також забезпечує легальність та визнаність для більшої кількості криптовалютних активів. 24 грудня Grayscale оголосив відкриття приватного розміщення 22 довірчих продуктів з криптовалют, включаючи такі провідні токени, як AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, а також фондові продукти для децентралізованих фінансів (DeFi), штучного інтелекту (AI) та інших фондових продуктів для сегментованих ринків. Інвестори можуть робити підписку на базі чистої вартості активів (NAV). Відкриті продукти включають тематичні фонди Grayscale Decentralized AI Fund, Grayscale Decentralized Finance Fund, а також довірчі продукти для нових протоколів, таких як Bittensor, Lido DAO, Optimism тощо.
Крім того, Grayscale прискорює розвиток свого бізнесу та шукає більше кваліфікованих фахівців, щоб відповісти на зростаючі потреби ринку. На початку цього місяця Grayscale опублікував оголошення про набір персоналу, вакансії включають: головний фінансовий директор, висококваліфікований менеджер продукту ETF, трейдер цифрових активів, менеджер інвестиційного портфеля, менеджер продукту та інженер-керівник.
Незважаючи на те, що конкретний вплив цих заходів на зміну ціни монети ще повністю не виявився, Grayscale, надаючи інвесторам більш різноманітні і професійні інвестиційні продукти, далі просуватиме криптовалюти на ринок мейнстріму.
Пов'язане читання: Перелік 21 криптовалютного довірчого фонду Grayscale: деякі зросли в 10 разів, інші постійно падають, зручно використовувати як сигнал ринку, що наближається до кінця бичого ринку.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
重温上轮Бичачий ринок"灰度效应":14个代币回报率超200%,市场周期显有影响
Автор: Ненсі, PANews
近一段时间以来,随着SUI和ZEN等币价飙升,"灰度效应"再现,灰度持仓也成为市场投资风向标之一。 那么,灰度严选的加密代币在投资回报率方面的表现如何? 本文PANews 回顾了上轮牛市周期,灰度推出加密信托基金所涉及的14个代币市场表现,时间周期为2021年3日至2022年3月。
Середній дохід перевищує 200%, вплив ринкового циклу значно
Під час останнього бичого ринку Grayscale запустив 14 продуктів довіри для криптовалют за допомогою позабіржового ринку, фондів DEFG та GSCPxE в галузі DeFi. Ці продукти стали доступними протягом близько року. За часом запуску продуктів Grayscale розпочав виходити на ринок токенів в ранній етап бичого ринку та збільшував частоту розташування в середньому та пізньому етапах.
За рівнем прибутковості ці 14 токенів мають середню максимальну зростання в 204,8% після запуску Grayscale. Зокрема, LPT, LDO та BAT виявилися особливо вражаючими, зростання становило 1497,1%, 292,6% та 239,8% відповідно. У порівнянні з ними, зростання SOL, DOT та SNX значно нижче за середній рівень.
Щодо тривалості часу, необхідного для отримання прибутку від інвестицій, середня тривалість періоду досягнення нових висот для 14 токенів становить 84,4 днів, при цьому BAT, MANA та LPT мають триваліші періоди, які в основному перевищують 250 днів, але також мають відносно високий прибуток. SOL, FIL, AVAX та DOT досягли нових пікових значень відносно короткому періоді часу, але їх зростання обмежене, оскільки наразі триває період коригування ринку після нового піку біткоїна. Крім того, це явище свідчить про те, що зазвичай, чим довше триває період інвестицій під час бичого ринку, тим більшу перевагу має дохідність. Це також пов'язано з часом введення продукту на ринок, оскільки попередній цикл зростання сектору показує, що більшість публічних ланцюжків є об'єктом першої хвилі бичого ринку, і багато з цих проектів, запущених Grayscale, мають гарну динаміку зростання на початкових етапах, що обмежує потенціал подальшого зростання.
Проте ця різниця також до певної міри залежить від змін на ринку. Зокрема, середня дохідність токенових фондів, запущених Grayscale на початку булівського ринку в першій половині 2021 року, становила 446,8%; в середньому з квітня по листопад 2021 року, в середині булівського ринку, дохідність скоротилася до 85,4%; а в березні 2022 року, під час корекції криптовалютного ринку, дохідність токенів склала лише 40,3%. Таким чином, можна зробити висновок, що дохідність інвестицій Grayscale суттєво залежить від коливань ринкового циклу та демонструє виразні циклічні характеристики.
За цими даними, хоча криптовалютні довірчі продукти Grayscale забезпечують значний прибуток під час ринкового росту, їх результати значно залежать від коливань ринку, тому інвесторам слід ретельно розглядати загальну тенденцію ринку приймаючи інвестиційні рішення.
Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Останнім часом кілька токенів мають сильні цінові показники, і позиціонування Grayscale може грати важливу роль у визначенні руху ринку.
Наприклад, недавно ціна монети XRP вибила новий багаторічний рекорд. У вересні цього року Grayscale оголосила про повернення першого в США довірчого фонду XRP та його офіційне відкриття для кваліфікованих інвесторів. Варто зазначити, що вже в січні 2021 року Grayscale видалила XRP Trust та ліквідувала тримані токени через судовий спір з Ripple. Цей поворот також сприймається зовнішнім світом як підготовка до можливого XRP ETF на ринку фізичного XRP, а ціна XRP продовжує зростати в наступні місяці, що може свідчити про позитивну реакцію ринку на цей крок від Grayscale.
Ціна SUI в останні місяці також демонструвала дуже сильні показники. Кілька місяців тому Grayscale оновив свою інвестиційну стратегію та оголосив про очікуване значне зростання Top 20 токенів до кінця 2024 року, серед яких входять 6 нових токенів, включаючи SUI та TAO. В той же час Grayscale розпочав інвестиційну стратегію для SUI, оголосивши в серпні цього року про запуск GrayscaleSuiTrust та відкрив його офіційне відкриття для кваліфікованих інвесторів.
Ще однією важливою монетою, на яку варто звернути увагу, є ZEN, оскільки її ціна останнім часом також показує хороші тенденції, зростання за останні 30 днів становить приблизно 215%. Після останнього збільшення утримання монети ZEN, Grayscale також оголосива, що подав нову форму 8-K Grayscale Horizen Trust (ZEN) до SEC, що дає інвесторам можливість отримати експозицію до монети ZEN у формі цінних паперів.
Крім вищезазначених проектів, Grayscale також забезпечує легальність та визнаність для більшої кількості криптовалютних активів. 24 грудня Grayscale оголосив відкриття приватного розміщення 22 довірчих продуктів з криптовалют, включаючи такі провідні токени, як AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, а також фондові продукти для децентралізованих фінансів (DeFi), штучного інтелекту (AI) та інших фондових продуктів для сегментованих ринків. Інвестори можуть робити підписку на базі чистої вартості активів (NAV). Відкриті продукти включають тематичні фонди Grayscale Decentralized AI Fund, Grayscale Decentralized Finance Fund, а також довірчі продукти для нових протоколів, таких як Bittensor, Lido DAO, Optimism тощо.
Крім того, Grayscale прискорює розвиток свого бізнесу та шукає більше кваліфікованих фахівців, щоб відповісти на зростаючі потреби ринку. На початку цього місяця Grayscale опублікував оголошення про набір персоналу, вакансії включають: головний фінансовий директор, висококваліфікований менеджер продукту ETF, трейдер цифрових активів, менеджер інвестиційного портфеля, менеджер продукту та інженер-керівник.
Незважаючи на те, що конкретний вплив цих заходів на зміну ціни монети ще повністю не виявився, Grayscale, надаючи інвесторам більш різноманітні і професійні інвестиційні продукти, далі просуватиме криптовалюти на ринок мейнстріму.
Пов'язане читання: Перелік 21 криптовалютного довірчого фонду Grayscale: деякі зросли в 10 разів, інші постійно падають, зручно використовувати як сигнал ринку, що наближається до кінця бичого ринку.