a16z колишній партнер випустив вагомий технологічний звіт: як ШІ поглинає світ?

Автор: Бу Шуцин

Джерело: Wall Street News

«ШІ поглинає світ, а ми навіть не бачили його обличчя.»

У нещодавно опублікованому звіті «ШІ поглинає світ» відомий технологічний аналітик, колишній партнер a16z Бенедикт Еванс зробив висновок, здатний потрясти весь технологічний світ: генеративний штучний інтелект викликає великі платформи в технологічній індустрії кожні десять-п'ятнадцять років, і ми все ще не знаємо, куди він в кінці кінців приведе.

Еванс зазначає, що з великих машин до ПК, з Інтернету до смартфонів, базис технологічної індустрії повністю переписується кожні кілька років, і поява ChatGPT у 2022 році, ймовірно, є початком наступної «пятнадцятирічної зміни».

Глобальні технологічні гіганти входять у безпрецедентну інвестиційну гонку. Очікується, що капітальні витрати чотирьох компаній - Microsoft, Amazon AWS, Google та Meta - до 2025 року досягнуть 400 мільярдів доларів, що перевищує річний обсяг інвестицій у глобальній телекомунікаційній галузі, який становить приблизно 300 мільярдів доларів.

«Недооцінка ризиків штучного інтелекту значно більша, ніж ризик надмірних інвестицій», — сказав генеральний директор Microsoft Сундар Пічаї в цитаті з доповіді, що відображає сутність тривоги в індустрії.

Звіт також цитує доповідь Конгресу США 1956 року про автоматизацію та приклад зникнення посад операторів ліфтів, нагадуючи: коли технологія справді впроваджується, вона непомітно стає інфраструктурою і більше не називається «ШІ».

Ще одна зміна через п’ятнадцять років: історичні закономірності перенесення платформи

Еванс у звіті зазначає, що технологічна індустрія приблизно кожні десять-п'ятнадцять років зазнає платформи, від великих комп'ютерів до персональних комп'ютерів, від Всесвітньої павутини до смартфонів, і кожна така зміна перепроєктовує всю структуру галузі. Приклад Microsoft підтверджує жорстокість цієї зміни: компанія колись мала майже 100% частки ринку операційних систем в епоху персональних комп'ютерів, але коли фокус змістився на смартфони, вона майже стала неважливою.

Дані показують, що частка операційної системи Microsoft у глобальних продажах комп'ютерів різко знизилася з пікових значень приблизно в 2010 році і до 2025 року впала до менш ніж 20%. Аналогічно, Apple, яка на початку домінувала на ринку персональних комп'ютерів, також була зведена на маргінес IBM-сумісними ПК. Еванс підкреслює, що ранні лідери часто зникають, що, здається, є залізним правилом зміни платформ.

Але три роки минули, і про цю трансформацію все ще відомо дуже мало. Еванс навів приклади невдалих ідей з раннього інтернету та раннього мобільного інтернету, такі як America Online (AOL), портал Yahoo, плагіни Flash тощо. Сьогодні черга за генеративним ШІ, і різноманітність можливостей також вражає: форми браузерів, форми агентів, голосова взаємодія чи якась зовсім нова парадигма користувацького інтерфейсу — ніхто насправді не знає відповіді.

Небачений інвестиційний бум: 400 мільярдів доларів ставок

Технологічні гіганти інвестують в інфраструктуру штучного інтелекту в небачених масштабах. У 2025 році капітальні витрати чотирьох компаній: Microsoft, AWS, Google та Meta, очікуються на рівні 400 мільярдів доларів, в той час як річні інвестиції в глобальній телекомунікаційній галузі складають приблизно 300 мільярдів доларів.

Більш важливо, що цей план зростання на 2025 рік майже подвоївся протягом року.

Будівництво дата-центрів у США перевищує масштаби будівництва офісних будівель, стаючи новим драйвером інвестиційного циклу. Nvidia стикається з проблемами постачання через неможливість встигнути за попитом, і її квартальний дохід вже перевищив багаторічні накопичення Intel. TSMC також не може або не хоче достатньо швидко розширити потужності, щоб задовольнити замовлення Nvidia.

Згідно з галузевим дослідженням Schneider Electric, основними обмежувальними факторами будівництва дата-центрів у США є постачання електроенергії, а також отримання чіпів і доступ до оптоволокна. Попит на електроенергію в США зростає приблизно на 2%, а штучний інтелект може додатково збільшити попит на 1%, що не є проблемою в Китаї, але в США важко швидко реалізувати.

Модельна конвергенція: захисний вал зникає, штучний інтелект, можливо, «комодизується»

Незважаючи на величезні інвестиції, розрив між топовими великими мовними моделями на бенчмарках скорочується до однозначного відсотка. Еванс попереджає:

Якщо продуктивність моделей сильно схожа, це означає, що великі моделі можуть перетворитися на «товар», а захоплення вартості буде переосмислено.

У найпоширеніших бенчмарках різниця між лідерами вже дуже близька, а лідерство моделей змінюється щотижня. Це вказує на те, що моделі можуть ставати товаром, особливо для загального використання.

Еванс зазначив, що після трьох років розвитку в науці та інженерії було досягнуто більше прогресу, але в аспекті ринкової форми все ще не вистачає чіткого розуміння. Хоча моделі ще вдосконалюються, з'явилося більше моделей, участь китайських виробників, проекти з відкритим кодом та нові технічні абревіатури, але захисний бар'єр не є очевидним.

На його думку, компанії, що займаються ШІ, повинні знову знайти свої конкурентні переваги в масштабах обчислювальної потужності, вертикальних даних, досвіді продукту або каналах розповсюдження.

Дилема залучення користувачів: 800 мільйонів активних користувачів ChatGPT не можуть приховати справжню недостатність залученості.

Незважаючи на те, що ChatGPT стверджує, що має 800 мільйонів активних користувачів на тиждень, дані про залученість користувачів малюють іншу картину. Кілька опитувань показують, що лише приблизно 10% американських користувачів щодня використовують AI-чат-ботів, більшість все ще перебуває на стадії випадкових спроб.

Дослідження Deloitte показують, що кількість людей, які зрідка користуються AI чат-ботами, набагато більша, ніж кількість тих, хто використовує їх щодня.

Еванс називає це типовим «ілюзією залучення»: проникнення ШІ відбувається вражаючими темпами, але він ще не став загальнодоступним повсякденним інструментом.

Він проаналізував причини цієї дилеми участі: скільки сценаріїв використання є очевидно простими для адаптації? Хто має гнучке робоче середовище і свідомо шукає способи оптимізації? Чи потрібно іншим упаковувати ШІ в інструменти та продукти? Це відображає значний розрив між технічними можливостями та фактичним застосуванням.

Розгортання в підприємствах також відбувається повільно. Звіт посилається на дослідження кількох консалтингових агенцій, які показують, що, незважаючи на великий інтерес підприємств до ШІ, насправді проектів, які потрапили в виробниче середовище, поки що небагато.

Вже розгорнуто: 25%

План на друге півріччя 2025 року: близько 30%

Приблизно 40% впроваджено не раніше 2026 року.

Наразі успішні приклади все ще зосереджені на допомозі у програмуванні, оптимізації маркетингу, автоматизації підтримки клієнтів тощо на стадії «поглинання», від справжньої перебудови бізнесу ще далеко.

Рекламні та рекомендовані системи зазнають руйнівного переписування

Еванс вважає, що найбільш швидкі зміни в AI відбудуться в рекламі та системах рекомендацій.

Традиційні рекомендації залежать від «релевантності», тоді як ШІ має можливість розуміти «намір користувача» сам по собі. Це означає:

Основи рекламного ринку на трильйон доларів можуть бути переписані.

Google та Meta вже розкрили початкові дані: реклами, які керуються штучним інтелектом, можуть забезпечити підвищення конверсії на 3%—14%. Вартість створення рекламних креативів також може бути додатково трансформована технологіями автоматичного генерування з ринку в 100 мільярдів доларів на рік.

Історичний урок: коли автоматизація успішна, її більше не називають «ШІ».

Еванс повертає увагу до доповіді Конгресу США 1956 року про автоматизацію, зазначаючи, що кожна хвиля автоматизації викликала величезні соціальні дискусії, але зрештою тихо інтегрувалася в інфраструктуру.

Зникнення операторів ліфтів, революція інвентаризації, яку принесла штрих-код, інтернет, що перетворився з “нової речі” на інфраструктуру… все це доводить:

Коли технології справді стануть доступними та поширеними, люди більше не будуть називати їх «ШІ».

Еванс підкреслює, що майбутнє ШІ одночасно ясне і туманне: ми знаємо, що воно перепроєктує галузі, але не знаємо, якою буде остаточна форма продукту; знаємо, що воно буде всюди в бізнесі, але не знаємо, хто буде домінувати в ланцюгу вартості; знаємо, що воно вимагає величезних обчислювальних потужностей, але не знаємо, де зупиниться зростання.

Іншими словами, ШІ стає головним героєм нового п'ятнадцятирічного циклу, але весь розвиток сюжету ще не написано.

Ми, можливо, стоїмо на розломі наступного технологічного землетрусу.

Майбутнє захоплення вартості: від мережевих ефектів до капітальної конкуренції

Для товарних продуктів, які є дослідженою та капіталомісткою продукцією, захоплення вартості стає ключовим питанням. Як лабораторії моделей змагатимуться, якщо модель стане товаром і їй буде не вистачати мережевих ефектів?

Еванс запропонував три можливі шляхи: розширення вниз заради масштабів, розширення вгору через мережеві ефекти та перемога за рахунок продукту, або пошук нових конкурентних вимірів.

Приклад Microsoft демонструє перехід від конкуренції, заснованої на мережевих ефектах, до конкуренції, заснованої на здатності отримувати капітал. Частка капітальних витрат компанії у співвідношенні до обсягу продажів різко зросла з історичного мінімуму, що відображає кардинальну зміну в моделі конкуренції.

OpenAI вживає стратегію «казати так на все», включаючи угоди з інфраструктури з Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, AMD, інтеграцію електронної комерції, рекламу, вертикальні набори даних, а також різноманітні платформи додатків, соціальне відео, веб-браузери тощо.