Ринок нео- та челенджер-банків, як очікується, зросте на 26,3% щорічно до 2033 року

• Нео-банки зростуть на 26,3% CAGR до 2033 року, підживлювані попитом на цифрові послуги банківського обслуговування та мобільними інноваціями.
• Європа очолить ринок 2024 року, оскільки Азійсько-Тихоокеанський регіон готується до найшвидшого зростання до 2033 року.
• Прибутковість, лояльність та дотримання вимог залишаються ключовими викликами для цифрових банків.

ResearchAndMarkets.com опублікував звіт 30 жовтня, у якому прогнозується, що глобальний ринок нео- та челенджер-банків зросте зі складним річним темпом зростання 26,3% з 2025 по 2033 рік. Дослідження пов'язує розширення з швидкою цифровізацією у фінансових послугах, зміною споживчої поведінки та досягненнями в технологіях мобільного банкінгу.

Згідно з доповіддю, зростаюча перевага повністю цифрових банківських послуг серед користувачів мільйонів і покоління Z сприяє зростанню ринку. Невеликі банки, які працюють без фізичних відділень, пропонують спрощене відкриття рахунків, сповіщення про транзакції в реальному часі, інструменти для бюджетування та безкоштовні структури через мобільні платформи. У доповіді зазначається, що ці банки більш ефективно задовольняють потреби нішевого ринку та недостатньо обслуговуваних сегментів, ніж традиційні гравці.

Структура ринку та бізнес-моделі

Ринок сегментується за моделями ліцензування на повністю ліцензовані банки та партнерські підприємства. Повністю ліцензовані виклики банків, такі як Atom Bank та Judo Bank, працюють за повними банківськими ліцензіями та пропонують послуги, включаючи кредити, заощадження та депозити. Неповноцінні нео-банки співпрацюють з ліцензованими фінансовими установами для надання банківських послуг, зосереджуючи увагу на досвіді користувачів та розвитку технологій, зменшуючи регуляторні перешкоди та дозволяючи швидше виходити на ринок.

Цифрові банки без фізичних відділень стали лідерами впровадження у 2024 році завдяки низьким операційним витратам та гнучкій інфраструктурі, що дозволило запропонувати конкурентоспроможні процентні ставки та продукти без комісій. Гібридні банки, які поєднують фізичну підтримку з переважно цифровими послугами, здобувають популярність серед старших демографічних груп та користувачів складних фінансових послуг, згідно з дослідженням.

Регіональна продуктивність та виклики

Європа утримувала найбільшу частку ринку у 2024 році, підтримувану сприятливими регуляторними умовами, такими як PSD2, та високими темпами цифрового прийняття. Великобританія, Німеччина та Нідерланди є основними центрами інновацій у сфері челенджер-банкінгу. Північна Америка йшла слідом, очолювана компаніями, такими як Chime, Dave та Ally Bank. Азіатсько-Тихоокеанський регіон, як прогнозується, матиме найвищий темп зростання з 2025 по 2033 рік, завдяки ініціативам фінансової інклюзії та регуляціям, дружнім до фінансових технологій, у таких країнах, як Індія, Сінгапур та Австралія.

Звіт вказує на виклики, зокрема на лояльність клієнтів, прибутковість та регуляторний нагляд. Багато цифрових банків стикаються з труднощами досягнення беззбитковості через високі витрати на залучення клієнтів та обмежені можливості для крос-продажу своїх продуктів. У міру зростання цих банків вони стикаються з посиленим регуляторним контролем, що вимагає інвестицій у кібербезпеку, дотримання антикорупційного законодавства та заходи захисту конфіденційності даних.