a16z eski ortaklarından çarpıcı teknoloji raporu: AI dünyayı nasıl yutuyor?

Yazı: Bu Shuqing

Kaynak: Wall Street Journal

“Yapay zeka dünyayı yutuyor, ama biz onun nasıl göründüğünü henüz göremedik.”

Son yayımlanan “AI eats the world” raporunda, tanınmış teknoloji analisti ve a16z eski ortağı Benedict Evans, teknoloji dünyasını alt üst edecek kadar önemli bir değerlendirme yaptı: Üretken yapay zeka, teknoloji endüstrisinde her on ila on beş yılda bir gerçekleşen büyük bir platform göçüne neden oluyor ve bunun nihai olarak nereye gideceğini henüz bilmiyoruz.

Evans, ana bilgisayardan PC'ye, internetten akıllı telefonlara, teknoloji sektörünün temelinin her on yılda bir tamamen yeniden yazıldığını belirtiyor. 2022 yılında ChatGPT'nin ortaya çıkışı, muhtemelen bir sonraki “on beş yıllık değişimin” başlangıcıdır.

Küresel teknoloji devleri, eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yarışına akın ediyor. Microsoft, Amazon AWS, Google ve Meta'nın 2025 yılına kadar toplam sermaye harcamalarının 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor - bu rakam, küresel telekom sektörünün yıllık yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım tutarını aşıyor.

“AI risklerini küçümsemek, aşırı yatırım yapma riskinden çok daha büyük,” Microsoft CEO'su Sundar Pichai'nin bir raporda alıntılanan sözü, sektör kaygısının özünü ortaya koyuyor.

Rapor, 1956 yılında ABD Kongresi'nin otomasyon raporunu ve asansör operatörü pozisyonlarının ortadan kalkma durumunu hatırlatarak şunu vurguluyor: Teknoloji gerçekten uygulamaya konulduğunda, sessizce altyapıya dönüşür ve artık “AI” olarak anılmaz.

Bir kez daha on beş yıl değişimi: Platform kaydırmanın tarihsel yasası

Evans raporunda, teknoloji endüstrisinin yaklaşık her on ila on beş yılda bir platform değişimi yaşadığını belirtiyor. Büyük ana bilgisayarlardan kişisel bilgisayarlara, dünya ağından akıllı telefonlara kadar her bir değişim, tüm sektörün yapısını yeniden şekillendirdi. Microsoft’un durumu, bu değişimin acımasızlığını kanıtlıyor: Şirket, kişisel bilgisayarlar çağında neredeyse %100 pazar payına sahipti, ancak odak akıllı telefonlara kaydığında neredeyse önemsiz hale geldi.

Verilere göre, Microsoft işletim sisteminin dünya genelindeki bilgisayar satışlarındaki payı 2010 yılı civarındaki yüksek seviyelerden keskin bir şekilde düşerek 2025 yılına gelindiğinde %20'nin altına düştü. Benzer şekilde, kişisel bilgisayar pazarında erken dönemde hakimiyet kuran Apple da IBM uyumlu bilgisayarlar tarafından marjinalleştirildi. Evans, erken dönem liderlerinin genellikle kaybolduğunu ve bunun platform kaymasının demir kuralı gibi göründüğünü vurguladı.

Ama üç yıl geçti, bu transferin biçimi hakkında hâlâ çok az şey biliniyor. Evans, erken internet ve mobil internet dönemindeki başarısız fikirleri sıraladı, örneğin America Online (AOL), Yahoo portalı, Flash eklentileri vb. Bugün ise, üretken yapay zeka devrede; tarayıcı biçimleri, akıllı ajan biçimleri, sesli etkileşim veya tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü paradigması gibi çeşitli olasılıklar göz kamaştırıcı: Hiç kimse gerçekten cevabı bilmiyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir yatırım çılgınlığı: 400 milyar dolarlık bahis

Teknoloji devleri, AI altyapısına benzeri görülmemiş bir ölçekte yatırım yapıyor. 2025 yılında Microsoft, AWS, Google ve Meta'nın sermaye harcamalarının 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor, bu arada küresel telekom endüstrisinin yıllık yatırımı yaklaşık 300 milyar dolar.

Daha dikkat çekici olan, bu 2025 yılı büyüme planının neredeyse yıl içinde iki katına çıkmasıdır.

Amerika'daki veri merkezi inşaatı, ofis binaları inşaatını geride bırakarak yeni bir yatırım döngüsünün itici gücü haline geliyor. Nvidia, talebe yetişemediği için tedarik darboğazlarıyla karşı karşıya ve çeyrek gelirleri, Intel'in yıllar süren birikimini aşmış durumda. TSMC de, Nvidia'nın sipariş taleplerini karşılamak için yeterince hızlı bir şekilde kapasite artırma ya istemiyor ya da bu kapasiteyi artırma konusunda isteksiz.

Schneider Electric'in sektör araştırmasına göre, ABD veri merkezi inşaatının başlıca kısıtlayıcı faktörü kamu elektrik tedarikidir, ardından çip temini ve fiber optik erişim gelmektedir. ABD'deki elektrik talebi yaklaşık %2 artarken, AI ek olarak %1'lik bir talep artışı yaratabilir, bu Çin'de bir sorun değil ama ABD'de hızlı bir şekilde inşa edilmesi zor.

Model uyumu: Kale duvarı kayboluyor, AI muhtemelen “ticarileşiyor”

Büyük yatırımlara rağmen, en iyi büyük dil modellerinin referans testlerindeki fark tek haneli yüzdelerle daralıyor. Evans uyarıyor ki:

Eğer model performansı yüksek derecede benzerlik gösteriyorsa, bu büyük modellerin “ürün” haline gelmekte olduğunu gösteriyor, değer yakalama yeniden şekillenecek.

En yaygın referans testlerinde, liderler arasındaki fark çok yakın hale geldi ve model liderliği her hafta değişiyor. Bu, modellerin özellikle genel kullanım için bir ürün haline gelme olasılığını gösteriyor.

Evans, üç yılın gelişiminin ardından bilim ve mühendislik alanında daha fazla ilerleme kaydedildiğini, ancak piyasa biçimi açısından hala net bir anlayış eksikliği bulunduğunu belirtti. Modeller hala geliştiriliyor, daha fazla model, Çinli üreticilerin katılımı, açık kaynak projeleri ve yeni teknoloji kısaltmaları ortaya çıkmasına rağmen, koruma duvarı belirgin değil.

Ona göre, AI şirketleri savunma surlarını yeniden bulmak zorunda; bu, hesaplama gücü ölçeği, dikey veri, ürün deneyimi veya dağıtım kanallarında olabilir.

Kullanıcı Katılımı Sorunu: ChatGPT'nin 800 milyon haftalık aktif kullanıcısı gerçek bağlılık eksikliğini gizleyemez.

ChatGPT'nin 800 milyon haftalık aktif kullanıcıya sahip olduğunu iddia etmesine rağmen, kullanıcı katılımı verileri farklı bir tablo çiziyor. Birçok anket, ABD'li kullanıcıların yalnızca yaklaşık %10'unun her gün AI sohbet robotunu kullandığını, çoğu kişinin hala ara sıra deneme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Deloitte'nin anket verileri, günlük olarak AI sohbet robotlarını kullananlardan çok daha fazla sayıda insanın ara sıra kullandığını göstermektedir.

Evans bunu tipik bir “katılım yanılsaması” olarak adlandırıyor: AI'nin yayılma hızı şaşırtıcı, ancak henüz herkesin günlük aracı haline gelmedi.

Bu katılım zorluğunun nedenlerini analiz etti: Ne kadar kullanım senaryosu açık bir şekilde basit uyarlamalar? Esnek bir çalışma ortamına sahip olan ve bilinçli olarak optimizasyon yolları arayan kimler var? Diğerleri için, AI'yı araçlar ve ürünler içinde paketlemek gerekir mi? Bu, teknik yetenekler ile pratik uygulamalar arasında önemli bir fark olduğunu yansıtıyor.

Şirketlerin uygulamaları da aynı şekilde yavaş. Rapor, birçok danışmanlık kuruluşunun araştırmalarına atıfta bulunarak, şirketlerin yapay zekaya olan hevesinin yüksek olmasına rağmen, gerçek üretim ortamına giren projelerin hala çok az olduğunu gösteriyor.

Yaygınlaştırıldı: %25

Plan 2025'in ikinci yarısında dağıtım: yaklaşık %30

En az 2026'da dağıtım: yaklaşık %40

Şu anda başarılı örnekler hâlâ programlama yardımı, pazarlama optimizasyonu, müşteri destek otomasyonu gibi “emme aşaması” üzerinde yoğunlaşmış durumda; gerçek iş yeniden yapılanmasına hâlâ mesafe var.

Rekabet ve öneri sistemleri devrim niteliğinde bir yeniden yazım geçiriyor.

Evans, AI'nın en hızlı büyük değişim yaşayacağı alanın reklam ve öneri sistemleri olduğunu düşünüyor.

Geleneksel öneriler "ilişkililik"e dayanırken, AI “kullanıcı niyetini” anlamak yeteneğine sahiptir. Bu, şunu ifade eder:

Trilyon dolarlık reklam pazarının temel mekanizması yeniden yazılabilir.

Google ve Meta, erken verileri açıkladı: AI destekli reklam dağıtımı %3—%14 oranında dönüşüm oranı artışı sağlayabiliyor. Reklam yaratım maliyetleri de yıllık 100 milyar dolarlık pazardan otomatik üretim teknolojileriyle daha da şekillendirilebilir.

Tarihsel ders: Otomasyon başarılı olduğunda, artık “AI” olarak adlandırılmaz.

Evans, 1956 yılında ABD Kongresi'nin otomasyon raporuna dikkat çekerek, her otomasyon dalgasının büyük sosyal tartışmalara neden olduğunu ancak nihayetinde altyapıya sessizce entegre olduğunu belirtiyor.

Asansör operatörlerinin kaybolması, barkodun getirdiği envanter devrimi, internetin “yeni bir şey” olmaktan altyapı haline gelmesi… hepsi şunu kanıtlıyor:

Teknoloji gerçekten hayata geçtiğinde ve herkese ulaştığında, insanlar ona “Yapay Zeka” demeyeceklerdir.

Evans, AI'nın geleceğinin hem net hem de belirsiz olduğunu vurguladı: endüstriyi yeniden şekillendireceğini biliyoruz, ancak nihai ürün biçiminin ne olacağını bilmiyoruz; işletmelerde her yerde olacağını biliyoruz, ancak değer zincirinin liderinin kim olduğunu bilmiyoruz; muazzam bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz, ancak büyümenin nerede duracağını bilmiyoruz.

Başka bir deyişle, AI yeni bir on beş yıllık döngünün başrolü haline geliyor, ancak tüm oyunun nasıl gelişeceği henüz yazılmamış.

Belki de bir sonraki teknolojik depremin fay hattının kenarındayız.

Değer Yakalama Geleceği: Ağ Etkilerinden Sermaye Rekabetine

Araştırma yoğun, sermaye yoğun olan ticari ürünler için değer yakalamak anahtar bir sorun haline geliyor. Eğer model bir mal haline gelirse ve ağ etkilerinden yoksun olursa, model laboratuvarları nasıl rekabet edecek?

Evans üç olası yol önerdi: ölçek kazanmak için aşağı yönlü genişleme, ağ etkileri ve ürünle kazanmak için yukarı yönlü genişleme veya yeni rekabet boyutları aramak.

Microsoft'un durumu, ağ etkilerine dayalı rekabetten, sermaye edinme yeteneğine dayalı rekabete geçişi göstermektedir. Şirketin sermaye harcamalarının satış gelirlerine oranı tarihsel dipten önemli ölçüde artmış olup, rekabet modelindeki temel değişikliği yansıtmaktadır.

OpenAI, Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, AMD ile altyapı anlaşmaları, e-ticaret entegrasyonu, reklam, dikey veri kümeleri gibi birçok alanda ve uygulama platformları, sosyal videolar, web tarayıcıları gibi çeşitli alanlarda “her şeye evet” stratejisini benimsemiştir.