Прогноз рынка криптоактивов на 2025 год: Децентрализованные финансы и ИИ становятся основными инвестиционными темами
Прежде чем углубиться в перспективы рынка криптоактивов в 2025 году, нам нужно временно отложить существующие представления и с открытым умом рассмотреть предстоящий контент. С макроэкономической точки зрения, темы инвестиций в Web3 можно условно разделить на две категории: инфраструктура и приложения.
Инвестиционные стратегии обычно делятся на два типа: одна выглядит непримечательной в краткосрочной перспективе, но может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе; другая же в краткосрочной перспективе вызывает волнение, но в конечном итоге может оказаться бесполезной. Большинство инвесторов в криптоактивы, входя на рынок, стремятся к быстрой и значительной прибыли и готовы взять на себя соответствующие риски. Поэтому циклические инвестиции становятся распространенным выбором, такие инвестиции обычно дают результат в краткосрочной перспективе и эффективны только в определенные бычьи рыночные циклы.
Ожидается, что 2025 год станет "годом регулирования" в области Криптоактивов. Такие крупные экономики, как США, планируют ввести соответствующие нормативные акты, что не только укрепит доверие традиционных инвесторов (особенно пожилого поколения), но и позволит отсеять лишь несколько действительно перспективных проектов — только те, которые имеют прочные основы и стабильный денежный поток, смогут выделиться.
Рынок может встретить новую волну традиционных инвесторов. Эти инвесторы имеют "старые деньги" и впервые войдут в сферу Криптоактивы. Они не будут слепо инвестировать только из-за рыночного ажиотажа, а будут внимательно изучать проекты, тщательно анализировать отчеты и данные, и только в логичных случаях будут принимать инвестиционные решения.
На таком фоне децентрализованные финансы (DeFi) и протоколы первого уровня блокчейна (L1) станут инвестиционными темами, которые предпочитают традиционные инвесторы. Поскольку у проектов DeFi относительно низкий предел рыночной капитализации, их потенциал роста гораздо больше, и они высоко соответствуют фундаментальным показателям и данным. В этом году некоторые проекты DeFi уже создали доход свыше 100 миллионов долларов, что, безусловно, привлечет внимание традиционных инвесторов.
Традиционные инвесторы обладают большими объемами капитала, и достаточное финансирование является ключом к здоровому росту рынка. Стоит отметить, что многие институциональные инвесторы также управляются традиционными инвесторами. Можно предположить, что Децентрализованные финансы в конечном итоге станут одним из важных направлений для топовых институциональных инвесторов. Одна известная управляющая компания уже начала сотрудничество с проектами DeFi, и эта тенденция постепенно формируется.
Децентрализованные финансы не являются циклическими инвестициями, а скорее напоминают долгосрочные инвестиции, аналогичные отношению инвесторов к BTC и ETH в прошлом. Долгосрочный потенциал одного известного кредитного протокола может рассматриваться как сопоставимый с ETH. При инвестициях в проекты DeFi уровня голубых фишек стоит ориентироваться на долгосрочное развитие; в то время как при выборе инвестирования в новые нативные DeFi проекты, стоит рассмотреть краткосрочную прибыль, так как эти проекты также могут принести многократную или даже более высокую доходность.
В криптовалютном рынке, управляемом Децентрализованными финансами, появится множество новых проектов, а некоторые старые проекты снова привлекут внимание. На рынке ожидается волна роста цен вокруг этих проектов. В области Децентрализованных финансов несколько приложений класса «голубых фишек» планируют перейти на уровень базовой инфраструктуры. Эта трансформация进一步 повысит потенциал стоимости токенов, и в следующем году некоторые проекты могут объявить об изменениях в механизмах взимания комиссий, инвесторы должны быть к этому готовы. Эти изменения придадут сильный импульс развитию повествования о Децентрализованных финансах.
Ожидается, что Децентрализованные финансы будут доминировать как минимум в двух кварталах следующего года, аналогично тому, как это было с ИИ в этом году. Что касается ИИ, то в 2025 году он может подвергнуться широкой критике в поп-культуре из-за своего быстрого и неконтролируемого расширения. Обсуждение "ответственного ИИ" станет центральной темой. Рыночная активность вокруг инфраструктуры криптоактивов ИИ, агентов ИИ и первичных выпусков агентов может войти в период коррекции из-за нарратива "ответственного ИИ".
До этого момента, ИИ-агенты могут пережить круг пузырькового роста. В настоящее время на рынке уже имеется 13 000 агентов, и ожидается, что это число вырастет как минимум до 100 000. Затем может наступить пузырьковая стадия, и в следующем году произойдет его разрыв. Конкретно в каком квартале это произойдет, будет зависеть от временных рамок событий, связанных с регулированием ИИ.
Регулирование также вызовет интерес к инфраструктуре конфиденциальности, поэтому основные проекты, связанные с конфиденциальными Децентрализованными финансами, вычислениями конфиденциальности, хранением конфиденциальности и выводами конфиденциальности, будут находиться под большим вниманием, и это внимание также отразится на их показателях активов.
Рынок мемов будет оставаться активным. Хотя регуляторы могут не поддерживать это, люди всегда найдут способы участия. Спекулянты будут продолжать искать возможности среди 100000 новых токенов, добавляемых каждый день. Некоторые уже установленные мемы могут привлечь внимание более серьезных инвесторов. Даже если вам не нравятся мемы, стоит рассмотреть возможность выделения части инвестиционного портфеля для них.
2025 год также станет годом, когда мобильные Web3 кошельки и суперприложения выйдут на передний план. В последнее время одна из компаний по разработке Web3 кошельков вышла наNASDAQ с оценкой в 12 миллиардов долларов, что может способствовать спекулятивному буму связанных с Web3 кошельками токенов с сильными показателями доходов в следующем году.
Обзор рынка криптоактивов в 2025 году:
Децентрализованные финансы и ИИ станут двумя основными нарративами, при этом Децентрализованные финансы, вероятно, займут лидирующую позицию.
AI-умные агенты могут войти в стадию пузыря
Спекуляции на мемах привлекут больше участников
Приватность и децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN) выйдут на первый план в каком-то квартале
Веб3 кошельки получат больше внимания, способствуя массовому принятию через удобное руководство пользователя и качественный опыт
Следует отметить, что эти мнения представляют собой лишь личные взгляды и не должны рассматриваться как профессиональные инвестиционные рекомендации. Инвесторы должны делать выводы на основе своих собственных обстоятельств и предпочтений в отношении риска.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Перспективы крипторынка в 2025 году: Децентрализованные финансы доминируют, AI может столкнуться с корректировкой
Прогноз рынка криптоактивов на 2025 год: Децентрализованные финансы и ИИ становятся основными инвестиционными темами
Прежде чем углубиться в перспективы рынка криптоактивов в 2025 году, нам нужно временно отложить существующие представления и с открытым умом рассмотреть предстоящий контент. С макроэкономической точки зрения, темы инвестиций в Web3 можно условно разделить на две категории: инфраструктура и приложения.
Инвестиционные стратегии обычно делятся на два типа: одна выглядит непримечательной в краткосрочной перспективе, но может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе; другая же в краткосрочной перспективе вызывает волнение, но в конечном итоге может оказаться бесполезной. Большинство инвесторов в криптоактивы, входя на рынок, стремятся к быстрой и значительной прибыли и готовы взять на себя соответствующие риски. Поэтому циклические инвестиции становятся распространенным выбором, такие инвестиции обычно дают результат в краткосрочной перспективе и эффективны только в определенные бычьи рыночные циклы.
Ожидается, что 2025 год станет "годом регулирования" в области Криптоактивов. Такие крупные экономики, как США, планируют ввести соответствующие нормативные акты, что не только укрепит доверие традиционных инвесторов (особенно пожилого поколения), но и позволит отсеять лишь несколько действительно перспективных проектов — только те, которые имеют прочные основы и стабильный денежный поток, смогут выделиться.
Рынок может встретить новую волну традиционных инвесторов. Эти инвесторы имеют "старые деньги" и впервые войдут в сферу Криптоактивы. Они не будут слепо инвестировать только из-за рыночного ажиотажа, а будут внимательно изучать проекты, тщательно анализировать отчеты и данные, и только в логичных случаях будут принимать инвестиционные решения.
На таком фоне децентрализованные финансы (DeFi) и протоколы первого уровня блокчейна (L1) станут инвестиционными темами, которые предпочитают традиционные инвесторы. Поскольку у проектов DeFi относительно низкий предел рыночной капитализации, их потенциал роста гораздо больше, и они высоко соответствуют фундаментальным показателям и данным. В этом году некоторые проекты DeFi уже создали доход свыше 100 миллионов долларов, что, безусловно, привлечет внимание традиционных инвесторов.
Традиционные инвесторы обладают большими объемами капитала, и достаточное финансирование является ключом к здоровому росту рынка. Стоит отметить, что многие институциональные инвесторы также управляются традиционными инвесторами. Можно предположить, что Децентрализованные финансы в конечном итоге станут одним из важных направлений для топовых институциональных инвесторов. Одна известная управляющая компания уже начала сотрудничество с проектами DeFi, и эта тенденция постепенно формируется.
Децентрализованные финансы не являются циклическими инвестициями, а скорее напоминают долгосрочные инвестиции, аналогичные отношению инвесторов к BTC и ETH в прошлом. Долгосрочный потенциал одного известного кредитного протокола может рассматриваться как сопоставимый с ETH. При инвестициях в проекты DeFi уровня голубых фишек стоит ориентироваться на долгосрочное развитие; в то время как при выборе инвестирования в новые нативные DeFi проекты, стоит рассмотреть краткосрочную прибыль, так как эти проекты также могут принести многократную или даже более высокую доходность.
В криптовалютном рынке, управляемом Децентрализованными финансами, появится множество новых проектов, а некоторые старые проекты снова привлекут внимание. На рынке ожидается волна роста цен вокруг этих проектов. В области Децентрализованных финансов несколько приложений класса «голубых фишек» планируют перейти на уровень базовой инфраструктуры. Эта трансформация进一步 повысит потенциал стоимости токенов, и в следующем году некоторые проекты могут объявить об изменениях в механизмах взимания комиссий, инвесторы должны быть к этому готовы. Эти изменения придадут сильный импульс развитию повествования о Децентрализованных финансах.
Ожидается, что Децентрализованные финансы будут доминировать как минимум в двух кварталах следующего года, аналогично тому, как это было с ИИ в этом году. Что касается ИИ, то в 2025 году он может подвергнуться широкой критике в поп-культуре из-за своего быстрого и неконтролируемого расширения. Обсуждение "ответственного ИИ" станет центральной темой. Рыночная активность вокруг инфраструктуры криптоактивов ИИ, агентов ИИ и первичных выпусков агентов может войти в период коррекции из-за нарратива "ответственного ИИ".
До этого момента, ИИ-агенты могут пережить круг пузырькового роста. В настоящее время на рынке уже имеется 13 000 агентов, и ожидается, что это число вырастет как минимум до 100 000. Затем может наступить пузырьковая стадия, и в следующем году произойдет его разрыв. Конкретно в каком квартале это произойдет, будет зависеть от временных рамок событий, связанных с регулированием ИИ.
Регулирование также вызовет интерес к инфраструктуре конфиденциальности, поэтому основные проекты, связанные с конфиденциальными Децентрализованными финансами, вычислениями конфиденциальности, хранением конфиденциальности и выводами конфиденциальности, будут находиться под большим вниманием, и это внимание также отразится на их показателях активов.
Рынок мемов будет оставаться активным. Хотя регуляторы могут не поддерживать это, люди всегда найдут способы участия. Спекулянты будут продолжать искать возможности среди 100000 новых токенов, добавляемых каждый день. Некоторые уже установленные мемы могут привлечь внимание более серьезных инвесторов. Даже если вам не нравятся мемы, стоит рассмотреть возможность выделения части инвестиционного портфеля для них.
2025 год также станет годом, когда мобильные Web3 кошельки и суперприложения выйдут на передний план. В последнее время одна из компаний по разработке Web3 кошельков вышла наNASDAQ с оценкой в 12 миллиардов долларов, что может способствовать спекулятивному буму связанных с Web3 кошельками токенов с сильными показателями доходов в следующем году.
Обзор рынка криптоактивов в 2025 году:
Следует отметить, что эти мнения представляют собой лишь личные взгляды и не должны рассматриваться как профессиональные инвестиционные рекомендации. Инвесторы должны делать выводы на основе своих собственных обстоятельств и предпочтений в отношении риска.