DePIN трек: возможности и вызовы новых инфраструктур
DePIN представляет собой децентрализованную сеть физической инфраструктуры, которая строит инфраструктурную сеть за счет токенов, стимулируя пользователей делиться личными ресурсами, включая области хранения данных, коммуникационного трафика, облачных вычислений, энергетики и т.д. Проще говоря, DePIN в форме краудсорсинга распределяет инфраструктуру, которая ранее предоставлялась централизованными компаниями, среди пользователей по всему миру.
Согласно данным CoinGecko, рыночная капитализация области DePIN достигла 5,2 миллиарда долларов, что превышает 5 миллиардов долларов в области оракулов, и продолжает расти. От ранних Arweave и Filecoin до всплеска популярности Helium в прошлом бычьем рынке, а также недавнего внимания к Render Network и др., все они относятся к этой области.
Недавний интерес к DePIN был вызван тремя основными причинами:
Инфраструктурное строительство стало более развитым по сравнению с несколькими годами назад, что проложило путь для развития DePIN;
В конце 2022 года Messari впервые предложила концепцию DePIN, считая ее "одним из самых важных направлений в криптоинвестициях на ближайшие десять лет", новое определение и ожидания добавляют热度 к этому направлению;
Наратив Web3 выходит за рамки социальных сетей и игр, и DePIN, тесно связанный с пользователями Web2, становится важным выбором для предпринимателей Web3.
В данной статье будет глубоко проанализирован DePIN с пяти углов: спрос, токеномика, текущее состояние отрасли, представительные проекты, анализ преимуществ, а также ограничения и вызовы.
Почему нужен DePIN?
Текущая ситуация в традиционной ИКТ-отрасли
Традиционная ИКТ-инфраструктура в основном включает в себя аппаратное обеспечение, программное обеспечение, облачные вычисления и хранение данных, а также коммуникационные технологии. Шесть из десяти крупнейших компаний мира принадлежат к ИКТ-отрасли, занимая половину рынка.
Согласно данным Gartner, в 2022 году объем мирового рынка ИКТ достиг 43900 миллиардов долларов, центры обработки данных и программное обеспечение в последние годы демонстрируют тенденцию к росту, влияя на все аспекты жизни.
Трудности традиционной ИКТ-отрасли
Текущая отрасль ИКТ сталкивается с двумя основными проблемами:
Высокий порог входа в отрасль ограничивает полноценную конкуренцию, что приводит к монополизации цен со стороны крупных игроков.
Сферы хранения данных и коммуникационных услуг требуют значительных финансовых вложений в покупку оборудования, аренду земли и найм обслуживающего персонала. Высокие затраты приводят к тому, что участвуют только крупные компании, такие как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud в области облачных вычислений и хранения данных, которые занимают почти 70% рынка. Это приводит к монополии на ценообразование, и высокие затраты перекладываются на потребителей.
Например, стоимость облачных вычислений и хранения данных довольно высока. Согласно данным Gartner, в 2022 году общие расходы предприятий и частных лиц на облачные услуги составили 490 миллиардов долларов, и ожидается, что в 2024 году они превысят 720 миллиардов долларов. Данные RightScale показывают, что 31% крупных предприятий тратят на облачные услуги более 12 миллионов долларов в год, а 54% малых и средних предприятий - более 1,2 миллиона долларов. 60% компаний заявили, что затраты на облачные услуги превышают ожидания.
Этот ценовой монополизм приводит к все большему давлению на расходы пользователей и компаний. Капиталозатратная природа также ограничивает полноценную конкуренцию на рынке, что влияет на инновации и развитие в отрасли.
низкая эффективность использования централизованной инфраструктуры.
Это особенно заметно в среде облачных вычислений. Согласно последнему отчету Flexera, в среднем 32% бюджета компаний на облачные услуги тратится впустую, что означает, что треть ресурсов остается неиспользованной после облачных расходов, что приводит к огромным финансовым потерям.
Неправильное распределение ресурсов обусловлено множеством факторов. Например, компании часто завышают потребность в ресурсах, чтобы обеспечить доступность услуг. Данные Anodot показывают, что более половины облачных потерь связаны с отсутствием понимания облачных затрат, что приводит к путанице в сложном облачном ценообразовании и пакетах.
С одной стороны, монополия гигантов приводит к слишком высоким ценам, с другой стороны, значительные затраты на облачные услуги расходуются впустую, что ставит предприятия перед двойной проблемой в отношении ИТ-расходов и их использования, что неблагоприятно сказывается на здоровом развитии деловой среды. Тем не менее, это также создает почву для развития DePIN.
Столкнувшись с высокими ценами на облачные вычисления и хранение, а также с проблемой расточительства облаков, DePIN может эффективно решить эту потребность. В ценовом плане, децентрализованное хранилище (, такое как Filecoin и Arweave ), дешевле централизованного хранения в несколько раз; что касается расточительства облаков, некоторые децентрализованные инфраструктуры используют многоуровневое ценообразование для соответствия различным потребностям, такие как Render Network, которая эффективно сопоставляет предложение и спрос на GPU с помощью многоуровневой ценовой стратегии. В следующем разделе анализа проектов будет подробно рассмотрено преимущество децентрализованной инфраструктуры в решении этих двух проблем.
Экономическая модель токенов DePIN
Основная логика DePIN заключается в том, чтобы с помощью токенов стимулировать пользователей предоставлять ресурсы, включая вычислительную мощность GPU, развертывание точек доступа, дисковое пространство и т.д., вносить вклад в всю сеть.
Ранние токены DePIN часто не имели реальной ценности, участие пользователей в предоставлении ресурсов похоже на венчурное инвестирование. Сторона предложения выбирает многообещающие проекты, инвестиционные ресурсы становятся "рискованными шахтерами", зарабатывая на увеличении количества токенов и росте их цены.
Эти поставщики отличаются от традиционного майнинга, предоставляемые ресурсы могут включать аппаратное обеспечение, пропускную способность, вычислительную мощность и т.д., доходы часто связаны с использованием сети, рыночным спросом и другими факторами. Например, низкое использование сети может привести к снижению вознаграждений, или атаки на сеть или нестабильность могут привести к потере ресурсов. Поэтому майнеры DePIN должны быть готовы взять на себя потенциальные риски и предоставлять ресурсы для сети, становясь ключевым компонентом стабильности сети и развития проектов.
Этот способ стимулирования формирует эффект маховика, создавая положительную петлю при благоприятном развитии; наоборот, при ухудшении ситуации это может привести к циклу оттока.
Привлечение участников со стороны предложения через токены: хорошая токеномика привлекает ранних участников к строительству сети и предоставлению ресурсов, вознаграждая их токенами.
Привлечение строителей и пользователей сетевого потребления: с увеличением числа поставщиков ресурсов разработчики присоединяются к экосистеме для создания продуктов, и когда предложение может предоставить услуги, потребители начинают быть привлечены, так как DePIN дешевле централизованной инфраструктуры.
Формирование положительной обратной связи: с увеличением числа потребителей спрос стимулирует участников со стороны предложения, что приносит им больше доходов, формируя положительную обратную связь, и обе стороны спроса и предложения привлекают больше людей к участию.
В этом цикле сторона предложения получает больше ценных токенов в качестве награды, сторона спроса получает более дешевые и высокоэффективные услуги, стоимость токенов проекта и рост участников с обеих сторон спроса и предложения остаются согласованными, с ростом цен на токены привлекаются больше участников и спекулянтов, формируя захват ценности.
С помощью механизма стимулов токенов DePIN сначала привлекает поставщиков, а затем пользователей, чтобы реализовать холодный запуск проекта и основную операционную механику, что, в свою очередь, способствует дальнейшему расширению и развитию.
Текущая ситуация в индустрии DePIN
С самых ранних проектов, таких как децентрализованная сеть Helium( в 2013 году), децентрализованное хранилище Storj( в 2014 году), Sia( в 2015 году), можно увидеть, что самые ранние проекты DePIN в основном сосредоточены на технологиях хранения и связи.
С развитием интернета, интернета вещей и ИИ требования к инфраструктуре и потребности в инновациях становятся все более значительными. Судя по текущему состоянию развития DePIN, проекты в настоящее время в основном сосредоточены на вычислениях, хранении, коммуникационных технологиях, а также на сборе и обмене данными.
Согласно текущему ранжированию по рыночной капитализации в области DePIN, большинство проектов относятся к сфере хранения и вычислений, также есть несколько неплохих проектов в сфере телекоммуникаций, включая пионера отрасли Helium и позднего участника Theta.
Представительные проекты в индустрии DePIN
Согласно рейтингу рыночной капитализации DePIN на Coingecko, в данной статье основное внимание уделяется перворазрядным проектам: Filecoin, Render, Theta, Helium и Arweave.
Filecoin & Arweave - Децентрализованное хранилище
В традиционной области хранения данных централизованное облачное хранение с высокой ценой на стороне предложения и низкая эффективность использования ресурсов на стороне потребления создают трудности для пользователей и компаний, также существуют риски утечки данных. Filecoin и Arweave предлагают более низкие цены через децентрализованное хранение, предоставляя пользователям различные услуги.
Filecoin — это децентрализованная распределенная сеть хранения данных, которая использует токены для стимуляции пользователей предоставлять пространство для хранения. В течение примерно одного месяца с момента запуска тестовой сети объем хранилища достиг 4 ПБ, китайские майнеры ( и провайдеры пространства хранения ) играют важную роль. В настоящее время объем хранилища достигает 24 ЭиБ.
Filecoin строится на протоколе IPFS, который является широко признанной распределенной файловой системой. Filecoin реализует децентрализованное и безопасное хранение данных, сохраняя пользовательские данные на узлах сети. Кроме того, Filecoin использует преимущества IPFS, обладая сильными техническими возможностями в области децентрализованного хранения, а также поддерживает смарт-контракты, что позволяет разработчикам создавать различные приложения на основе хранения.
На уровне механизма консенсуса Filecoin использует Proof of Storage, включая Proof of Replication(PoRep) и Proof of Spacetime(PoSt) и другие современные алгоритмы консенсуса, которые обеспечивают безопасность и надежность данных. Проще говоря, PoRep гарантирует, что узлы копируют данные клиентов, а PoSt гарантирует, что узлы постоянно сохраняют хранилище.
В настоящее время Filecoin установил партнерские отношения со многими известными проектами и компаниями в области блокчейна, такими как NFT.Storage, который использует Filecoin для простого децентрализованного хранения контента и метаданных NFT, а также Фонд Шоа и Интернет-архив, использующие Filecoin для резервного копирования контента. Стоит отметить, что крупнейший в мире рынок NFT OpenSea также использует Filecoin для хранения метаданных NFT, что способствует дальнейшему развитию его экосистемы.
Arweave имеет сходство с Filecoin в стимулировании предложения, предлагая токены пользователям за предоставление пространства для хранения, количество награды зависит от объема хранимых данных и частоты доступа. В отличие от этого, Arweave является децентрализованной сетью постоянного хранения, и как только данные загружаются в сеть Arweave, они будут навсегда сохранены в блокчейне.
Arweave стимулирует пользователей предоставлять место для хранения через механизм работы "Proof of Access", который предназначен для доказательства доступности данных в сети. Проще говоря, это требует от майнеров предоставления случайно выбранных ранее сохраненных блоков данных в процессе создания блока в качестве "доказательства доступа".
В настоящее время официально предлагается несколько решений, включая постоянное хранение файлов, создание постоянных профилей и веб-страниц и т. д.
Filecoin и Arweave имеют явные различия в способах хранения, экономических моделях и механизмах консенсуса, что дает им свои преимущества в различных сценариях применения, но из-за более низких цен на хранение, в настоящее время Filecoin значительно опережает на рынке.
С ростом популярности приложений больших данных и искусственного интеллекта объем генерируемых данных растет экспоненциально, что также увеличивает потребность в хранении данных. В централизованном хранилище
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Глубинный анализ сектора DePIN: возможности и вызовы за 52 миллиарда долларов рыночной капитализации
DePIN трек: возможности и вызовы новых инфраструктур
DePIN представляет собой децентрализованную сеть физической инфраструктуры, которая строит инфраструктурную сеть за счет токенов, стимулируя пользователей делиться личными ресурсами, включая области хранения данных, коммуникационного трафика, облачных вычислений, энергетики и т.д. Проще говоря, DePIN в форме краудсорсинга распределяет инфраструктуру, которая ранее предоставлялась централизованными компаниями, среди пользователей по всему миру.
Согласно данным CoinGecko, рыночная капитализация области DePIN достигла 5,2 миллиарда долларов, что превышает 5 миллиардов долларов в области оракулов, и продолжает расти. От ранних Arweave и Filecoin до всплеска популярности Helium в прошлом бычьем рынке, а также недавнего внимания к Render Network и др., все они относятся к этой области.
Недавний интерес к DePIN был вызван тремя основными причинами:
Инфраструктурное строительство стало более развитым по сравнению с несколькими годами назад, что проложило путь для развития DePIN;
В конце 2022 года Messari впервые предложила концепцию DePIN, считая ее "одним из самых важных направлений в криптоинвестициях на ближайшие десять лет", новое определение и ожидания добавляют热度 к этому направлению;
Наратив Web3 выходит за рамки социальных сетей и игр, и DePIN, тесно связанный с пользователями Web2, становится важным выбором для предпринимателей Web3.
В данной статье будет глубоко проанализирован DePIN с пяти углов: спрос, токеномика, текущее состояние отрасли, представительные проекты, анализ преимуществ, а также ограничения и вызовы.
Почему нужен DePIN?
Текущая ситуация в традиционной ИКТ-отрасли
Традиционная ИКТ-инфраструктура в основном включает в себя аппаратное обеспечение, программное обеспечение, облачные вычисления и хранение данных, а также коммуникационные технологии. Шесть из десяти крупнейших компаний мира принадлежат к ИКТ-отрасли, занимая половину рынка.
Согласно данным Gartner, в 2022 году объем мирового рынка ИКТ достиг 43900 миллиардов долларов, центры обработки данных и программное обеспечение в последние годы демонстрируют тенденцию к росту, влияя на все аспекты жизни.
Трудности традиционной ИКТ-отрасли
Текущая отрасль ИКТ сталкивается с двумя основными проблемами:
Сферы хранения данных и коммуникационных услуг требуют значительных финансовых вложений в покупку оборудования, аренду земли и найм обслуживающего персонала. Высокие затраты приводят к тому, что участвуют только крупные компании, такие как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud в области облачных вычислений и хранения данных, которые занимают почти 70% рынка. Это приводит к монополии на ценообразование, и высокие затраты перекладываются на потребителей.
Например, стоимость облачных вычислений и хранения данных довольно высока. Согласно данным Gartner, в 2022 году общие расходы предприятий и частных лиц на облачные услуги составили 490 миллиардов долларов, и ожидается, что в 2024 году они превысят 720 миллиардов долларов. Данные RightScale показывают, что 31% крупных предприятий тратят на облачные услуги более 12 миллионов долларов в год, а 54% малых и средних предприятий - более 1,2 миллиона долларов. 60% компаний заявили, что затраты на облачные услуги превышают ожидания.
Этот ценовой монополизм приводит к все большему давлению на расходы пользователей и компаний. Капиталозатратная природа также ограничивает полноценную конкуренцию на рынке, что влияет на инновации и развитие в отрасли.
Это особенно заметно в среде облачных вычислений. Согласно последнему отчету Flexera, в среднем 32% бюджета компаний на облачные услуги тратится впустую, что означает, что треть ресурсов остается неиспользованной после облачных расходов, что приводит к огромным финансовым потерям.
Неправильное распределение ресурсов обусловлено множеством факторов. Например, компании часто завышают потребность в ресурсах, чтобы обеспечить доступность услуг. Данные Anodot показывают, что более половины облачных потерь связаны с отсутствием понимания облачных затрат, что приводит к путанице в сложном облачном ценообразовании и пакетах.
С одной стороны, монополия гигантов приводит к слишком высоким ценам, с другой стороны, значительные затраты на облачные услуги расходуются впустую, что ставит предприятия перед двойной проблемой в отношении ИТ-расходов и их использования, что неблагоприятно сказывается на здоровом развитии деловой среды. Тем не менее, это также создает почву для развития DePIN.
Столкнувшись с высокими ценами на облачные вычисления и хранение, а также с проблемой расточительства облаков, DePIN может эффективно решить эту потребность. В ценовом плане, децентрализованное хранилище (, такое как Filecoin и Arweave ), дешевле централизованного хранения в несколько раз; что касается расточительства облаков, некоторые децентрализованные инфраструктуры используют многоуровневое ценообразование для соответствия различным потребностям, такие как Render Network, которая эффективно сопоставляет предложение и спрос на GPU с помощью многоуровневой ценовой стратегии. В следующем разделе анализа проектов будет подробно рассмотрено преимущество децентрализованной инфраструктуры в решении этих двух проблем.
Экономическая модель токенов DePIN
Основная логика DePIN заключается в том, чтобы с помощью токенов стимулировать пользователей предоставлять ресурсы, включая вычислительную мощность GPU, развертывание точек доступа, дисковое пространство и т.д., вносить вклад в всю сеть.
Ранние токены DePIN часто не имели реальной ценности, участие пользователей в предоставлении ресурсов похоже на венчурное инвестирование. Сторона предложения выбирает многообещающие проекты, инвестиционные ресурсы становятся "рискованными шахтерами", зарабатывая на увеличении количества токенов и росте их цены.
Эти поставщики отличаются от традиционного майнинга, предоставляемые ресурсы могут включать аппаратное обеспечение, пропускную способность, вычислительную мощность и т.д., доходы часто связаны с использованием сети, рыночным спросом и другими факторами. Например, низкое использование сети может привести к снижению вознаграждений, или атаки на сеть или нестабильность могут привести к потере ресурсов. Поэтому майнеры DePIN должны быть готовы взять на себя потенциальные риски и предоставлять ресурсы для сети, становясь ключевым компонентом стабильности сети и развития проектов.
Этот способ стимулирования формирует эффект маховика, создавая положительную петлю при благоприятном развитии; наоборот, при ухудшении ситуации это может привести к циклу оттока.
Привлечение участников со стороны предложения через токены: хорошая токеномика привлекает ранних участников к строительству сети и предоставлению ресурсов, вознаграждая их токенами.
Привлечение строителей и пользователей сетевого потребления: с увеличением числа поставщиков ресурсов разработчики присоединяются к экосистеме для создания продуктов, и когда предложение может предоставить услуги, потребители начинают быть привлечены, так как DePIN дешевле централизованной инфраструктуры.
Формирование положительной обратной связи: с увеличением числа потребителей спрос стимулирует участников со стороны предложения, что приносит им больше доходов, формируя положительную обратную связь, и обе стороны спроса и предложения привлекают больше людей к участию.
В этом цикле сторона предложения получает больше ценных токенов в качестве награды, сторона спроса получает более дешевые и высокоэффективные услуги, стоимость токенов проекта и рост участников с обеих сторон спроса и предложения остаются согласованными, с ростом цен на токены привлекаются больше участников и спекулянтов, формируя захват ценности.
С помощью механизма стимулов токенов DePIN сначала привлекает поставщиков, а затем пользователей, чтобы реализовать холодный запуск проекта и основную операционную механику, что, в свою очередь, способствует дальнейшему расширению и развитию.
Текущая ситуация в индустрии DePIN
С самых ранних проектов, таких как децентрализованная сеть Helium( в 2013 году), децентрализованное хранилище Storj( в 2014 году), Sia( в 2015 году), можно увидеть, что самые ранние проекты DePIN в основном сосредоточены на технологиях хранения и связи.
С развитием интернета, интернета вещей и ИИ требования к инфраструктуре и потребности в инновациях становятся все более значительными. Судя по текущему состоянию развития DePIN, проекты в настоящее время в основном сосредоточены на вычислениях, хранении, коммуникационных технологиях, а также на сборе и обмене данными.
Согласно текущему ранжированию по рыночной капитализации в области DePIN, большинство проектов относятся к сфере хранения и вычислений, также есть несколько неплохих проектов в сфере телекоммуникаций, включая пионера отрасли Helium и позднего участника Theta.
Представительные проекты в индустрии DePIN
Согласно рейтингу рыночной капитализации DePIN на Coingecko, в данной статье основное внимание уделяется перворазрядным проектам: Filecoin, Render, Theta, Helium и Arweave.
Filecoin & Arweave - Децентрализованное хранилище
В традиционной области хранения данных централизованное облачное хранение с высокой ценой на стороне предложения и низкая эффективность использования ресурсов на стороне потребления создают трудности для пользователей и компаний, также существуют риски утечки данных. Filecoin и Arweave предлагают более низкие цены через децентрализованное хранение, предоставляя пользователям различные услуги.
Filecoin — это децентрализованная распределенная сеть хранения данных, которая использует токены для стимуляции пользователей предоставлять пространство для хранения. В течение примерно одного месяца с момента запуска тестовой сети объем хранилища достиг 4 ПБ, китайские майнеры ( и провайдеры пространства хранения ) играют важную роль. В настоящее время объем хранилища достигает 24 ЭиБ.
Filecoin строится на протоколе IPFS, который является широко признанной распределенной файловой системой. Filecoin реализует децентрализованное и безопасное хранение данных, сохраняя пользовательские данные на узлах сети. Кроме того, Filecoin использует преимущества IPFS, обладая сильными техническими возможностями в области децентрализованного хранения, а также поддерживает смарт-контракты, что позволяет разработчикам создавать различные приложения на основе хранения.
На уровне механизма консенсуса Filecoin использует Proof of Storage, включая Proof of Replication(PoRep) и Proof of Spacetime(PoSt) и другие современные алгоритмы консенсуса, которые обеспечивают безопасность и надежность данных. Проще говоря, PoRep гарантирует, что узлы копируют данные клиентов, а PoSt гарантирует, что узлы постоянно сохраняют хранилище.
В настоящее время Filecoin установил партнерские отношения со многими известными проектами и компаниями в области блокчейна, такими как NFT.Storage, который использует Filecoin для простого децентрализованного хранения контента и метаданных NFT, а также Фонд Шоа и Интернет-архив, использующие Filecoin для резервного копирования контента. Стоит отметить, что крупнейший в мире рынок NFT OpenSea также использует Filecoin для хранения метаданных NFT, что способствует дальнейшему развитию его экосистемы.
Arweave имеет сходство с Filecoin в стимулировании предложения, предлагая токены пользователям за предоставление пространства для хранения, количество награды зависит от объема хранимых данных и частоты доступа. В отличие от этого, Arweave является децентрализованной сетью постоянного хранения, и как только данные загружаются в сеть Arweave, они будут навсегда сохранены в блокчейне.
Arweave стимулирует пользователей предоставлять место для хранения через механизм работы "Proof of Access", который предназначен для доказательства доступности данных в сети. Проще говоря, это требует от майнеров предоставления случайно выбранных ранее сохраненных блоков данных в процессе создания блока в качестве "доказательства доступа".
В настоящее время официально предлагается несколько решений, включая постоянное хранение файлов, создание постоянных профилей и веб-страниц и т. д.
Filecoin и Arweave имеют явные различия в способах хранения, экономических моделях и механизмах консенсуса, что дает им свои преимущества в различных сценариях применения, но из-за более низких цен на хранение, в настоящее время Filecoin значительно опережает на рынке.
С ростом популярности приложений больших данных и искусственного интеллекта объем генерируемых данных растет экспоненциально, что также увеличивает потребность в хранении данных. В централизованном хранилище