a16z бывший партнер выпустил весомый технологический отчет: как ИИ поглощает мир?

Автор: Бу Шуцин

Источник: Уолл-стрит журнал

«Искусственный интеллект поглощает мир, а мы даже не успели увидеть, как он выглядит.»

В свежепубликованном отчете «Искусственный интеллект поглощает мир» известный технологический аналитик и бывший партнер a16z Бенедикт Эванс сделал вывод, способный потрясти весь технологический мир: генеративный искусственный интеллект вызывает крупную миграцию платформ в технологической индустрии раз в десять-пятнадцать лет, и мы все еще не знаем, куда он в конечном итоге приведет.

Эванс отметил, что с мейнфреймов на ПК, с интернета на смартфоны, основа технологической отрасли полностью пересматривается каждые десять лет, и появление ChatGPT в 2022 году, вероятно, является отправной точкой следующего «пятнадцатилетнего изменения».

Глобальные технологические гиганты вступают в беспрецедентную инвестиционную гонку. Ожидается, что капитальные расходы компаний Microsoft, Amazon AWS, Google и Meta в 2025 году достигнут 400 миллиардов долларов — эта цифра превышает годовые инвестиции всей мировой телекоммуникационной отрасли, составляющие около 300 миллиардов долларов.

«Недооценка рисков ИИ гораздо опаснее, чем избыточные инвестиции», — цитата из отчета CEO Microsoft Сундара Пичая, которая отражает суть тревог в отрасли.

Доклад также ссылается на отчет о автоматизации Конгресса США 1956 года и случаи исчезновения рабочих мест операторов лифтов, чтобы напомнить: когда технология действительно внедряется, она тихо становится инфраструктурой и больше не называется «AI».

Еще один пятнадцатилетний переворот: исторический закон перемещения платформы

Эванс в отчете отметил, что технологическая индустрия с периодичностью примерно каждые десять-пятнадцать лет претерпевает смену платформ, от больших мейнфреймов к персональным компьютерам, от Всемирной паутины к смартфонам, и каждая такая смена перестраивает всю структуру отрасли. Пример Microsoft подтверждает жестокость этой смены: компания когда-то владела почти 100% долей рынка операционных систем в эпоху персональных компьютеров, но когда акцент сместился на смартфоны, она стала практически незначительной.

Данные показывают, что доля операционной системы Microsoft в глобальных продажах компьютеров резко упала с пика около 2010 года и к 2025 году составит менее 20%. Аналогично, Apple, который в начале рынка персональных компьютеров занимал доминирующее положение, также был вытеснен IBM-с совместимыми ПК. Эванс подчеркивает, что ранние лидеры часто исчезают, что кажется железным правилом платформенного перехода.

Но три года спустя мы все еще знаем очень мало о форме этого перемещения. Эванс привел примеры неудачных идей раннего интернета и раннего мобильного интернета, таких как America Online (AOL), портал Yahoo, Flash-плагины и т.д. Теперь настала очередь генеративного ИИ, и различные возможности также вызывают головокружение: форма браузера, форма агента, голосовое взаимодействие или какой-то совершенно новый парадигма пользовательского интерфейса, никто действительно не знает ответа.

Беспрецедентная инвестиционная лихорадка: ставка в 400 миллиардов долларов

Технологические гиганты инвестируют в инфраструктуру ИИ в беспрецедентных масштабах. Ожидается, что в 2025 году капитальные затраты четырех компаний — Microsoft, AWS, Google и Meta — составят 400 миллиардов долларов, в то время как годовые инвестиции в глобальной телекоммуникационной отрасли составляют около 300 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что этот план роста на 2025 год почти удвоился в течение года.

Строительство дата-центров в США превышает масштабы строительства офисных зданий, становясь новым драйвером инвестиционного цикла. Nvidia сталкивается с проблемами поставок из-за того, что не может справиться с спросом, ее квартальный доход уже превышает многолетние накопления Intel. TSMC также не может или не хочет достаточно быстро увеличивать мощности, чтобы удовлетворить заказы от Nvidia.

Согласно отраслевому исследованию Schneider Electric, основным ограничивающим фактором строительства дата-центров в США является поставка коммунальной электроэнергии, за ним следуют получение чипов и доступ к оптоволокну. Спрос на электричество в США растет примерно на 2%, в то время как ИИ может дополнительно увеличить спрос на 1%, что не является проблемой в Китае, но в США трудно быстро построить.

Сходимость моделей: крепостной вал исчезает, ИИ, возможно, «коммерциализируется»

Несмотря на огромные инвестиции, разрыв между ведущими большими языковыми моделями на бенчмарках сокращается до однозначных процентов. Эванс предупреждает:

Если производительность моделей сильно схожа, это означает, что большие модели могут превращаться в «товар», а захват ценности будет пересмотрен.

В самых общих бенчмарках разрыв между лидерами уже очень мал, и лидерство моделей меняется каждую неделю. Это указывает на то, что модели могут становиться товаром, особенно для общего использования.

Эванс отметил, что за три года развития в области науки и инженерии был достигнут больший прогресс, но в отношении рыночной структуры по-прежнему отсутствует четкое понимание. Хотя модель продолжает улучшаться, появляется больше моделей, участие китайских производителей, проекты с открытым исходным кодом и новые аббревиатуры технологий, защитный барьер неочевиден.

По его мнению, AI-компании должны заново искать защитные барьеры в масштабах вычислительной мощности, вертикальных данных, опыте продукта или каналах распространения.

Проблема вовлеченности пользователей: 800 миллионов еженедельных активных пользователей ChatGPT не может скрыть реальную недостаточную привязанность.

Несмотря на то, что ChatGPT утверждает, что у него 800 миллионов активных пользователей в неделю, данные о вовлеченности пользователей рисуют иную картину. Несколько опросов показывают, что лишь около 10% пользователей в США ежедневно используют AI-чат-ботов, большинство из них всё еще находятся на стадии редких попыток.

Согласно данным опроса Deloitte, количество людей, которые время от времени используют ИИ-чат-ботов, гораздо больше, чем количество людей, использующих их ежедневно.

Эванс называет это典型的 «иллюзией вовлеченности»: проникновение ИИ происходит с поразительной скоростью, но он еще не стал повседневным инструментом для всех.

Он проанализировал причины этой проблемы с вовлеченностью: сколько случаев использования очевидно легко адаптируемы? Кто обладает гибкой рабочей средой и сознательно ищет способы оптимизации? Нужно ли другим упаковывать ИИ в инструменты и продукты? Это отражает значительный разрыв между техническими возможностями и их фактическим применением.

Развертывание в компаниях также медленно. В отчете приводятся данные нескольких консалтинговых агентств, которые показывают, что, несмотря на высокий интерес компаний к ИИ, на самом деле проектов, которые попадают в производственную среду, все еще немного.

Развернуто: 25%

План на вторую половину 2025 года: около 30%

Не ранее 2026 года: около 40%

В настоящее время успешные примеры все еще сосредоточены на таких этапах, как помощь в программировании, оптимизация маркетинга, автоматизация поддержки клиентов, и еще далеко до настоящей реорганизации бизнеса.

Рекламные и рекомендательные системы переживают разрушительное переписывание

Эванс считает, что область, в которой искусственный интеллект может быстро произвести значительные изменения, это реклама и рекомендательные системы.

Традиционные рекомендации зависят от «релевантности», в то время как ИИ способен понимать «намерения пользователя» сами по себе. Это означает:

Базовый механизм рекламного рынка стоимостью в триллионы долларов может быть переписан.

Google и Meta уже раскрыли предварительные данные: реклама, управляемая ИИ, может повысить коэффициент конверсии на 3%—14%. Кроме того, затраты на создание рекламных креативов могут быть дополнительно переработаны с помощью технологий автоматической генерации из общего объема в 100 миллиардов долларов в год.

Исторический урок: когда автоматизация успешна, ее больше не называют «ИИ»

Эванс возвращает внимание к автоматизационному отчету Конгресса США 1956 года, указывая, что каждая волна автоматизации вызывает огромные социальные обсуждения, но в конечном итоге безмолвно сливается с инфраструктурой.

Исчезновение операторов лифтов, революция запасов, вызванная штрих-кодами, интернет, ставший не «новым явлением», а инфраструктурой… все это доказывает:

Когда технология действительно реализуется и становится общедоступной, люди больше не будут называть ее «Искусственным Интеллектом».

Эванс подчеркивает, что будущее ИИ одновременно ясно и неясно: мы знаем, что он изменит промышленность, но не знаем, в какой форме будут конечные продукты; знаем, что он будет повсюду в бизнесе, но не знаем, кто станет лидером в цепочке создания стоимости; знаем, что ему потребуется огромное количество вычислительных мощностей, но не знаем, где остановится рост.

Иными словами, ИИ становится главной фигурой нового пятнадцатилетнего цикла, но развитие всего спектакля еще не написано.

Мы, возможно, стоим на разломе следующего технологического землетрясения.

Будущее захвата ценности: от сетевых эффектов до капитальной конкуренции

Для товарных продуктов, требующих интенсивных исследований и капитальных вложений, захват ценности становится ключевой проблемой. Если модель становится товаром и отсутствуют сетевые эффекты, как лаборатории моделирования будут конкурировать?

Эванс предложил три возможных пути: расширение вниз по цепочке поставок для достижения масштаба, расширение вверх по цепочке поставок через сетевые эффекты и победа за счет продукта, или поиск новых конкурентных измерений.

Случай с Microsoft показывает переход от конкуренции, основанной на сетевых эффектах, к конкуренции, основанной на способности привлечения капитала. Доля капитальных расходов компании в продажах значительно возросла с исторического минимума, отражая коренные изменения в модели конкуренции.

OpenAI приняла стратегию «говорить да всему», включая сделки с инфраструктурой с Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, AMD, интеграцию электронной коммерции, рекламу, вертикальные наборы данных, а также диверсификацию в приложениях, социальных видео, веб-браузерах и других областях.