Gate Исследовательский центр: еженедельный обзор и прогноз рынка 06.29-07.05

Резюме

• BTC не может отскочить, в четверг упал ниже 60 тысяч долларов, опустившись ниже 58 тысяч долларов, тестируя месячный минимум; альткойны также падают, наблюдается общее падение.
• Объем притока средств в ETF уменьшился и начался небольшой отток, общее количество стейблкоинов снизилось, объем торгов с альткойнами достиг недавнего минимума, ликвидность на рынке снизилась;
• Газ основной сети Ethereum на этой неделе упал до 1 gwei, несколько показателей на блокчейне указывают на то, что на рынке много средств остаются в ожидательной позиции, рынок находится на “относительно низком уровне”;
• На следующей неделе ENA, XAI, DYDX, Aptos и несколько других токенов из Топ-100 ожидают крупные разблокировки, среди которых XAI разблокирует более 70% своей циркулирующей эмиссии.
• На этой неделе у Polkadot есть важные достижения в экосистеме. На следующей неделе состоится EthCC[7], на которую с нетерпением ждут данные CPI США за июнь.

Рыночная интерпретация

Обзор рынка

• После падения на прошлой неделе, BTC в конце недели немного восстановился, но в середине недели цена откатилась, пробив низ прошлой недели, опустившись до 57000 долларов, а затем колеблясь около 58000 долларов. На данный момент он находится рядом с низким уровнем тестирования месячной цены 2 мая, и если он пробьет этот уровень, это может вызвать новый раунд снижения;
• ETH на этой неделе движется следом за BTC, после роста до 3500 долларов в прошлые выходные откатился и в четверг упал ниже 3200 долларов, оставаясь на определенном расстоянии от линии поддержки цены в 2900 долларов;
• Альткойны пережили рост на фоне восстановления рынка в выходные, среди 100 лучших токенов концепция Meme показала наибольший рост, WIF и Bonk увеличились более чем на 20%. Затем альткойны в целом упали под воздействием рынка;
• Цена Ton и TVL недавно значительно возросли, как блокчейн, популярные мини-игры принесли в его экосистему новых пользователей и ликвидность;
• Несмотря на то, что средства ETF начали небольшие притоки в начале недели, к середине недели они стали оттоками. Объем стейблкоинов также снизился, макроэкономическая ситуация с финансами не внушает оптимизма;
• Исходя из индекса Ahr999 и текущей активности в сети, рынок находится на “относительно низком уровне”, капитал находится в стадии ожидания, торговля неактивна.

На что обратить внимание на этой неделе

29 июня Polkadot выпустил финансовый отчет за первое полугодие 2024 года, в котором указано, что расходы за первое полугодие составили 87 миллионов долларов, а бюджет казначейства достаточно лишь на два года, что вызвало опасения по поводу устойчивости проекта. 2 июля на Twitter Space, организованном официальным представителем Polkadot, члены сообщества обсудили эти проблемы, подчеркивая необходимость стратегических расходов на ключевую инфраструктуру и поддержку разработчиков, а не на мероприятия с низкой отдачей. 【1】 С ростом интереса объем торгов Dot и некоторых токенов концепции Polkadot увеличился. Например, 5 июля данные Coinglass показывают, что объем торгов Dot и концептуальных токенов Polkadot увеличился почти на 40%. 【2]

!

С июня текущего года правительство Германии постепенно переводит BTC на адреса бирж, что может вызвать колебания на крипторынке и оказать давление на цену биткойна. 4 июля в 8:25 (UTC) адреса, помеченные как “German Government”, последовательно перевели в Kraken, Bitstamp и Coinbace в общей сложности 1300 BTC, что составляет примерно 7553 миллиона долларов. 【3】 Несмотря на то, что переводы биткойнов правительством Германии и возможные действия по продаже составляют лишь небольшую часть от ежедневного объема торгов биткойнами, это событие оказало значительное влияние на рыночные настроения. Согласно данным Arkham и блокчейн-браузеров, правительство Германии в настоящее время все еще владеет более чем 40 000 BTC, стоимость которых превышает 2,3 миллиарда долларов.

!

Помимо распродажи со стороны правительства Германии, прогресс в вопросах компенсации Mt.Gox также усугубил недавнюю неопределенность на рынке. Представитель Mt.Gox ранее заявил, что работа по возмещению BTC и BCH начнется с начала июля; 4 июля адрес, связанный с Mt.Gox, начал проводить тестовые переводы. Этот шаг вызвал широкий интерес на рынке, хотя на данный момент это всего лишь небольшие тесты, но они уже оказали негативное влияние на рыночные настроения. Согласно данным Arkham, компенсация Mt.Gox может привести к продаже около 142 000 BTC. По мере продвижения работы по компенсации эти биткойны могут постепенно поступить на рынок и увеличить давление на предложение. В долгосрочной перспективе рынку потребуется время, чтобы переварить эти распродажные давления и найти баланс в новых условиях спроса и предложения.

!

Фокус на этой неделе

На фоне снижения цен на крипторынке на месячном уровне, TVL сети TON значительно увеличился. Недавние мини-игры, такие как Not Coin и ряд других “заработай, кликая”, стали очень популярными, что еще больше повысило интерес к экосистеме Ton, в то время как все больше похожих игр продолжают появляться.

Hamster Kombat является феноменальной игрой в экосистеме TON, которая привлекает большое внимание. Согласно информации на официальном сайте проекта, число зарегистрированных пользователей превысило 200 миллионов, на Telegram более 48 миллионов подписчиков, на YouTube более 31.5 миллионов подписчиков, а в Twitter более 11 миллионов фанатов.【4】Основной игровой механикой является накопление очков путем нажатия на хомяков, при этом игроки могут получать дополнительные награды различными способами, такими как покупка специальных карт, ежедневные входы, взаимодействие в социальных сетях и рекомендации новых друзей. Официальные обещания оairdrop токенов Hamster Kombat дополнительно стимулировали интерес игроков.

Данные Coingecko показывают, что рыночная капитализация TON превышает 17,7 миллиарда долларов, что ставит его на девятое место в рейтинге рыночной капитализации криптовалют, что подчеркивает высокий интерес и уверенность рынка в экосистеме TON. 【5】 Кроме того, Gate.io уже запустила предторговлю Hamster Kombat (HMSTR) и раскрыла модель токеномики, платформа предоставит инвесторам возможность торговать до официального листинга HMSTR, позволяя им устанавливать цены на сделки в соответствии с личными ожиданиями до того, как токены начнут свободно циркулировать на рынке.

!

Популярные концепции

Под влиянием общего рынка все сектора показали падение разной степени. Однако под воздействием макрофакторов цена на золото немного возросла, а связанные токенизированные активы показали небольшой положительный рост на 1,3%; концепция Layer 0 показала небольшое снижение, основная причина в том, что недавно запущенный ZRO на этой неделе показал хорошее увеличение, что способствовало росту всей концепции. Другие различные концепции альткойнов также подверглись влиянию общего рынка и ликвидности, и все они показали определенное снижение. На этой неделе рынок альткойнов показал значительную волатильность, от rebound в конце прошлой недели до падения в середине этой недели, что вновь подтверждает влияние общего рынка на альткойны. 【6】

!

Рынок популярных монет

Согласно данным CoinGecko, два проекта из топ-100 по рыночной капитализации с ярким ростом в начале этой недели — это ENS и BEAM. Недавно запущенные токены-эйрдропы ZRO и ZK также привлекают внимание рынка.

• ENS является известным провайдером доменных имен на Ethereum, команда ENS собирается участвовать в EthCC[7], который пройдет 8 июля в Европе, где они представят участникам свой новый бренд. В то же время ожидается выпуск ENS V2, и рынок имеет оптимистичные ожидания по поводу проекта, что может быть непосредственной причиной текущего роста.

• BEAM является токеном управления экосистемы игр Beam, которая изначально называлась Merit Circle и в основном занималась игровыми гильдиями. После ребрендинга она постепенно развилась в огромную игровую экосистему. В июне Beam объявила о выходе в области ИИ, инфраструктуры и азартных игр. 1 июля Beam запустила активность по распределению $BEAM, все строители экосистемы Beam могут получить награды в течение ограниченного времени.

• LayerZero является протоколом межцепочечной интероперабельности, специально разработанным для легковесной передачи сообщений, обеспечивая надежную и безопасную передачу сообщений с настраиваемыми характеристиками децентрализации. В ZRO Tokenomics указано, что почти 40% токенов будет распределено среди сообщества. В последние дни цена токена выросла с $2.5 до $4.

• zkSync — это решение второго уровня, разработанное Matter Labs, использующее новейшее поколение нулевых знаний для сохранения безопасности базового блокчейна. После запуска токена на Gate он поднялся до $0.2241, а затем вернулся к $0.1575, текущая динамика имеет большую схожесть с трендом BTC.

Выдающиеся данные

макроэкономические средства

По состоянию на 4 июля, общий объем сделок BTC ETF достиг $912,85 млн, общая рыночная капитализация BTC ETF составила $54,34 млрд, а общий объем активов под управлением BTC ETF составил $50,97 млрд. На этой неделе после пяти дней подряд чистого притока средств BTC ETF наблюдались два дня чистого оттока, интерес внешних инвесторов к криптовалютным инвестициям несколько ослаб.

!

С уменьшением чистого притока BTC ETF, рыночная капитализация стабильных монет слегка снизилась на 0,27% до $160,952b, скорость поступления средств вне рынка замедлилась. Это явление может быть вызвано неопределенностью в отношении макроэкономической политики повышения процентных ставок в США, а также снижением интереса к высокорисковым активам, таким как криптовалюты, со стороны внешних инвесторов. 【8】

!

Эфир Gas Fee

Плата за газ Ethereum на этой неделе была на однозначном уровне, а ончейн-активность была неактивной. [9] Среди топ-5 по потреблению газа торговый бот Telegram Banana Gun занял четвертое место, намного превзойдя многие известные протоколы DeFi. [10] Согласно графику, составленному Dune @whale_hunter [11], наиболее торгуемыми парами в Banana Gun являются RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH и USDT-WETH.

!

Биткойн Ahr999 Индекс

Индикатор Ahr999, также известный как “индекс накопления криптовалюты”, стабилизировался на уровне 0.8 за последнюю неделю, что означает: цена биткойна относительно его реализованной стоимости или находится в нормальном диапазоне оценки. 【12】 Согласно индикатору AHR999, это может быть подходящий момент для регулярных инвестиций.

!

Индикатор Ahr999 является “индикатором накопления”, который используется для оценки привлекательности инвестиций в биткойн, помогая инвесторам определить потенциальные моменты для покупки и накопления, а также избегать инвестирования в периоды перегрева рынка.

1. Ahr999 < 0.45, рынок может находиться в состоянии перепроданности, лучше купить;
2. Ahr999 находится в диапазоне 0.45-1.2, рынок находится в нормальном диапазоне оценки, рекомендуется регулярные инвестиции;
3. Ahr999 > 1.2, рынок может быть перегрет, индикаторы не предоставляют рекомендации по операциям.

Рыночные возможности

проект аирдропа

На что стоит обратить внимание на этой неделе в популярных экосистемах аирдропов: проект Bitcoin Layer 2 Bitlayer

Краткое введение: Bitlayer является первым Bitcoin Layer 2, построенным на BitVM, который предлагает эквивалентную безопасность Bitcoin и тьюринг полную функциональность. Проект завершил раунд посевного финансирования в 5 миллионов долларов в марте, Gate Labs также является одним из инвесторов. Согласно данным с официального сайта проекта, текущий TVL Bitlayer достиг 495 миллионов долларов, что делает его вторым по величине экосистемой в экосистеме Bitcoin.

Airdrop возможности:

В мае Bitlayer и другие проекты экосистемы провели первый этап Top Mining Festival, где семь звездных проектов раздадут активы на сумму более 24 миллионов долларов. В июне был проведен трехдневный Фестиваль майнинга Season 2 с пустой инвестиционной стоимостью около 1,2 миллиона долларов. Судя по официальным социальным сетям, многие проекты в экосистеме до сих пор проводят подобные аирдропы, и в скором времени также может быть запущен третий сезон фестиваля майнинга, который представляет собой экологию аирдропа, на которой можно сосредоточиться.

! [](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/b9d0b174a319e2832fd2de3d83e67f0f15f62bb6.png019283746574839201

) Финансовый еженедельник

На этой неделе несколько проектов успешно завершили ключевые раунды финансирования, затрагивающие несколько инновационных проектов и стартапов. Согласно статистике RootData, с 28 июня по 4 июля было объявлено о финансировании 28 проектов, из которых 7 проектов получили финансирование свыше 10 миллионов долларов. Кроме того, из 7 крупнейших раундов финансирования 4 были раундами посевного финансирования. Вот информация о трех проектах с наибольшим объемом финансирования:

• Австралийская криптодобывающая компания Iris Energy объявила, что с середины мая она привлекла 413,4 миллиона долларов через выпуск акций. Эти средства будут использованы для ее плана расширения;
• Открытая платформа для разработки искусственного интеллекта Sentient на этапе посевного финансирования получила 85 миллионов долларов от нескольких крипто-VC, с целью создания открытых AI моделей, разработанных сообществом, и напрямую конкурировать с OpenAI;
• Lombard - это биткойн DeFi протокол, который получил 16 миллионов долларов финансирования. По сообщениям СМИ, Lombard будет использовать эти средства для расширения своей экосистемы повторного залога биткойнов и совместной работы с биткойн-стейкинговым протоколом Babylon.

! []###https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/d88b0a2bd2ed8de6a44034d2a64e161723a68994.jpg019283746574839201

Обратите внимание на следующую неделю

( разблокировка токенов

Согласно данным Token Unlocks, с 6 июля несколько проектов будут проводить крупные разблокировки, среди которых Xai столкнется с давлением разблокировки токенов от команды и инвесторов. Объем разблокировки составит около 80 миллионов долларов, что составляет примерно 71,59% от текущего обращения, необходимо учитывать потенциальное давление на продажу.【14】

! [])https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/014847adca177586cf698d7dfd2f4356d7bbcb6e.jpg###

( Криптокалендарь

=nil; Фонд, EOS и множество других проектов будут обновлены и выпустят новые функции на следующей неделе. Самое крупное ежегодное событие Ethereum в Европе EthCC) пройдет 8 июля, среди участников будут инвесторы, криптоэнтузиасты, разработчики и предприниматели и т.д.【15]

На макроуровне на следующей неделе будет опубликовано несколько важных макроданных, среди которых одними из самых значительных для криптовалюты являются данные по CPI США, которые будут опубликованы 11 июля. Ожидаемый CPI выше может привести к повышению ожиданий инвесторов по поводу повышения процентной ставки ФРС, что негативно скажется на криптовалюте. 【16】

! []###https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/070d13ea25c1bc4f1c144299b5c84c2c8a3f4e49.jpg019283746574839201

[7]# Справочные материалы

1. Polkadot X Space, https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass, https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Аркхем, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin
6. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
7. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan, https://etherscan.io/
10. УЗИ, https://ultrasound.money/
11. Дюна, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Токен Ulock, https://token.unlocks.app/
15. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. Цзинь 10, https://www.jin10.com/

Gate исследовательский институт является комплексной платформой для исследований в области блокчейна и криптовалют, предоставляющей читателям глубокий контент, включая технический анализ, актуальные инсайты, обзор рынка, отраслевые исследования, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмите 链接, чтобы перейти→

Отказ от ответственности Инвестиции на рынке криптовалют сопряжены с высоким риском, поэтому пользователям рекомендуется проводить независимые исследования и полностью понимать природу приобретаемых активов и продуктов перед принятием любых инвестиционных решений. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникающие в результате таких инвестиционных решений.