Autor: Nancy, PANews
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Nos últimos tempos, com o aumento dos preços das moedas SUI e ZEN, o "efeito Grayscale" voltou a aparecer, e a posição da Grayscale tornou-se um dos indicadores de investimento de mercado. Então, como é o desempenho do retorno do investimento dos tokens criptográficos selecionados pela Grayscale? Neste artigo, a PANews analisa o desempenho de mercado de 14 tokens relacionados aos fundos fiduciários criptográficos lançados pela Grayscale no último ciclo de mercado em alta, no período de março de 2021 a março de 2022.
Taxa de retorno média superior a 200%,impacto significativo do ciclo de mercado
Durante o último mercado em alta, a Grayscale lançou 14 produtos de confiança em criptomoedas através do mercado de negociação extrabolsa, o fundo DEFG DeFi e o fundo GSCPxE, os quais foram lançados sucessivamente ao longo de cerca de um ano. Em termos de tempo de lançamento dos produtos, a Grayscale começou a lançar fundos relacionados a tokens no início do mercado em alta e aumentou a frequência de posicionamento no meio e no final do mercado.
从投资回报率来看,这14个代币在灰度推出后的平均最高涨幅为204.8。 Entre eles, destacam-se LPT, LDO e BAT 的涨幅縺縺, 分别达到1497.1%, 292.6% e 239.8%. 相比之下,SOL、DOT和SNX的涨幅远低于平均水平。
Olhando para o tempo necessário para que o investimento gere retorno, o período médio para os 14 tokens alcançarem novas máximas é de 84,4 dias, sendo que BAT, MANA e LPT demoram mais, geralmente mais de 250 dias, mas têm retornos relativamente altos; enquanto SOL, FIL, AVAX e DOT alcançaram novas máximas em um período mais curto, mas suas taxas de crescimento são limitadas, pois estão passando por um período de ajuste de mercado após a alta do Bitcoin. Esse fenômeno não só indica que, em geral, quanto mais tempo o investimento é mantido durante o mercado de touro, maior é a taxa de retorno, mas também está relacionado ao tempo de lançamento do produto. No passado, o ciclo de alta de um setor geralmente mostrava que a maioria das blockchains públicas eram o primeiro alvo da primeira onda de alta do mercado de touro, e muitos desses projetos lançados pela Grayscale tiveram um bom desempenho no início, o que limitou seu espaço de crescimento posterior.
No entanto, essa diferença também é em certa medida influenciada pelas mudanças no ciclo de mercado. Especificamente, o aumento médio dos fundos de tokens lançados pela Grayscale no início do mercado de touros de 2021 foi de 446,8%; durante a metade do mercado de touros de abril a novembro de 2021, o aumento caiu para 85,4%; e durante a fase de correção do mercado de criptomoedas em março de 2022, o aumento dos tokens lançados foi de apenas 40,3%. Portanto, pode-se ver que o retorno do investimento da Grayscale é significativamente afetado pela volatilidade do ciclo de mercado, mostrando uma característica clara de periodicidade.
Nesse sentido, embora os produtos de confiança em criptomoedas da Grayscale tenham proporcionado retornos substanciais durante os mercados em alta, seu desempenho é significativamente impactado pela volatilidade do mercado, portanto, os investidores devem considerar plenamente a tendência geral do mercado ao tomar decisões de investimento.
Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Recentemente, vários tokens têm tido um desempenho forte e a estratégia da Grayscale pode estar a desempenhar um papel importante na condução das tendências do mercado.
Por exemplo, o XRP, que recentemente atingiu uma nova alta em vários anos. Em setembro deste ano, a Grayscale anunciou que relançaria o primeiro fundo fiduciário de XRP nos Estados Unidos e o abriria oficialmente para investidores qualificados em breve. É importante observar que, já em janeiro de 2021, a Grayscale removeu e liquidou as moedas do fundo fiduciário XRP devido a disputas legais com a Ripple. Essa mudança também foi interpretada pelo mercado como um passo em direção a um potencial ETF de XRP no mercado à vista, e o preço do XRP continuou a subir nos meses seguintes, indicando uma reação positiva ao movimento da Grayscale.
O preço do SUI tem sido bastante forte nos últimos meses. Há alguns meses, a Grayscale atualizou sua estratégia de investimento e divulgou os 20 principais tokens que devem ter um grande aumento até o final de 2024, incluindo 6 novos tokens, como SUI e TAO. Ao mesmo tempo, a Grayscale também iniciou sua posição de investimento em SUI, anunciando o lançamento do Grayscale Sui Trust em agosto deste ano, que foi oficialmente aberto aos investidores qualificados recentemente.
Outro token a ser observado é o ZEN, que também teve um aumento significativo recentemente, com um aumento de cerca de 215% nos últimos 30 dias. Após aumentar sua participação no token ZEN recentemente, a Grayscale também anunciou recentemente a apresentação do formulário 8-K do Grayscale Horizen Trust (ZEN) à SEC, permitindo que os investidores obtenham exposição ao token ZEN em forma de título.
Além dos projetos mencionados acima, a Grayscale também oferece legitimidade e reconhecimento para mais ativos criptográficos. Em 24 de dezembro, a Grayscale anunciou a abertura de subscrição privada para 22 produtos de confiança de criptomoedas para investidores qualificados, incluindo tokens mainstream como AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, bem como fundos de investimento em segmentos específicos, como DeFi, IA, entre outros. Os investidores podem subscrever com base no valor líquido do ativo (NAV). Os produtos abertos desta vez incluem o Grayscale Decentralized AI Fund (Fundo Descentralizado de IA da Grayscale), o Grayscale Decentralized Finance Fund (Fundo de Finanças Descentralizadas da Grayscale), bem como confiança em ativos individuais de protocolos emergentes como Bittensor, Lido DAO, Optimism, entre outros.
Embora o impacto específico dessas medidas na mudança de preços ainda não tenha sido completamente manifestado, a Grayscale, ao oferecer aos investidores produtos de investimento mais diversificados e profissionalizados, irá impulsionar ainda mais os ativos criptográficos em direção ao mercado mainstream.
Leitura relacionada: Inventário de 21 fundos de investimento em criptografia da Grayscale: alguns aumentaram 10 vezes, alguns continuaram em baixa, fácil de pisar no último trem do mercado de touro e se tornar um indicador de mercado
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Reviver o último Mercado em alta“Efeito Cinza”: retorno de mais de 200% em 14 tokens, ciclo de mercado significantemente afetado
Autor: Nancy, PANews Por favor insira o texto que deseja traduzir. Nos últimos tempos, com o aumento dos preços das moedas SUI e ZEN, o "efeito Grayscale" voltou a aparecer, e a posição da Grayscale tornou-se um dos indicadores de investimento de mercado. Então, como é o desempenho do retorno do investimento dos tokens criptográficos selecionados pela Grayscale? Neste artigo, a PANews analisa o desempenho de mercado de 14 tokens relacionados aos fundos fiduciários criptográficos lançados pela Grayscale no último ciclo de mercado em alta, no período de março de 2021 a março de 2022.
Taxa de retorno média superior a 200%, impacto significativo do ciclo de mercado
Durante o último mercado em alta, a Grayscale lançou 14 produtos de confiança em criptomoedas através do mercado de negociação extrabolsa, o fundo DEFG DeFi e o fundo GSCPxE, os quais foram lançados sucessivamente ao longo de cerca de um ano. Em termos de tempo de lançamento dos produtos, a Grayscale começou a lançar fundos relacionados a tokens no início do mercado em alta e aumentou a frequência de posicionamento no meio e no final do mercado.
从投资回报率来看,这14个代币在灰度推出后的平均最高涨幅为204.8。 Entre eles, destacam-se LPT, LDO e BAT 的涨幅縺縺, 分别达到1497.1%, 292.6% e 239.8%. 相比之下,SOL、DOT和SNX的涨幅远低于平均水平。
Olhando para o tempo necessário para que o investimento gere retorno, o período médio para os 14 tokens alcançarem novas máximas é de 84,4 dias, sendo que BAT, MANA e LPT demoram mais, geralmente mais de 250 dias, mas têm retornos relativamente altos; enquanto SOL, FIL, AVAX e DOT alcançaram novas máximas em um período mais curto, mas suas taxas de crescimento são limitadas, pois estão passando por um período de ajuste de mercado após a alta do Bitcoin. Esse fenômeno não só indica que, em geral, quanto mais tempo o investimento é mantido durante o mercado de touro, maior é a taxa de retorno, mas também está relacionado ao tempo de lançamento do produto. No passado, o ciclo de alta de um setor geralmente mostrava que a maioria das blockchains públicas eram o primeiro alvo da primeira onda de alta do mercado de touro, e muitos desses projetos lançados pela Grayscale tiveram um bom desempenho no início, o que limitou seu espaço de crescimento posterior.
No entanto, essa diferença também é em certa medida influenciada pelas mudanças no ciclo de mercado. Especificamente, o aumento médio dos fundos de tokens lançados pela Grayscale no início do mercado de touros de 2021 foi de 446,8%; durante a metade do mercado de touros de abril a novembro de 2021, o aumento caiu para 85,4%; e durante a fase de correção do mercado de criptomoedas em março de 2022, o aumento dos tokens lançados foi de apenas 40,3%. Portanto, pode-se ver que o retorno do investimento da Grayscale é significativamente afetado pela volatilidade do ciclo de mercado, mostrando uma característica clara de periodicidade.
Nesse sentido, embora os produtos de confiança em criptomoedas da Grayscale tenham proporcionado retornos substanciais durante os mercados em alta, seu desempenho é significativamente impactado pela volatilidade do mercado, portanto, os investidores devem considerar plenamente a tendência geral do mercado ao tomar decisões de investimento.
Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Recentemente, vários tokens têm tido um desempenho forte e a estratégia da Grayscale pode estar a desempenhar um papel importante na condução das tendências do mercado.
Por exemplo, o XRP, que recentemente atingiu uma nova alta em vários anos. Em setembro deste ano, a Grayscale anunciou que relançaria o primeiro fundo fiduciário de XRP nos Estados Unidos e o abriria oficialmente para investidores qualificados em breve. É importante observar que, já em janeiro de 2021, a Grayscale removeu e liquidou as moedas do fundo fiduciário XRP devido a disputas legais com a Ripple. Essa mudança também foi interpretada pelo mercado como um passo em direção a um potencial ETF de XRP no mercado à vista, e o preço do XRP continuou a subir nos meses seguintes, indicando uma reação positiva ao movimento da Grayscale.
O preço do SUI tem sido bastante forte nos últimos meses. Há alguns meses, a Grayscale atualizou sua estratégia de investimento e divulgou os 20 principais tokens que devem ter um grande aumento até o final de 2024, incluindo 6 novos tokens, como SUI e TAO. Ao mesmo tempo, a Grayscale também iniciou sua posição de investimento em SUI, anunciando o lançamento do Grayscale Sui Trust em agosto deste ano, que foi oficialmente aberto aos investidores qualificados recentemente.
Outro token a ser observado é o ZEN, que também teve um aumento significativo recentemente, com um aumento de cerca de 215% nos últimos 30 dias. Após aumentar sua participação no token ZEN recentemente, a Grayscale também anunciou recentemente a apresentação do formulário 8-K do Grayscale Horizen Trust (ZEN) à SEC, permitindo que os investidores obtenham exposição ao token ZEN em forma de título.
Além dos projetos mencionados acima, a Grayscale também oferece legitimidade e reconhecimento para mais ativos criptográficos. Em 24 de dezembro, a Grayscale anunciou a abertura de subscrição privada para 22 produtos de confiança de criptomoedas para investidores qualificados, incluindo tokens mainstream como AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, bem como fundos de investimento em segmentos específicos, como DeFi, IA, entre outros. Os investidores podem subscrever com base no valor líquido do ativo (NAV). Os produtos abertos desta vez incluem o Grayscale Decentralized AI Fund (Fundo Descentralizado de IA da Grayscale), o Grayscale Decentralized Finance Fund (Fundo de Finanças Descentralizadas da Grayscale), bem como confiança em ativos individuais de protocolos emergentes como Bittensor, Lido DAO, Optimism, entre outros.
此外,灰度还在进一步加速其业务扩展并寻求更多专业人才,以应对日益复杂的市场需求。 本初,灰度发文宣佈启动招聘,涉及岗位包括:税务总监、ETF产品高级经理、数字资产交易员、投资组合经理、产品经理和工程主管。
Embora o impacto específico dessas medidas na mudança de preços ainda não tenha sido completamente manifestado, a Grayscale, ao oferecer aos investidores produtos de investimento mais diversificados e profissionalizados, irá impulsionar ainda mais os ativos criptográficos em direção ao mercado mainstream.
Leitura relacionada: Inventário de 21 fundos de investimento em criptografia da Grayscale: alguns aumentaram 10 vezes, alguns continuaram em baixa, fácil de pisar no último trem do mercado de touro e se tornar um indicador de mercado