O saldo de dívidas de cartão continua a aumentar por dois meses consecutivos... e o aumento rápido de empréstimos de substituição, no estilo "desmontar a parede leste para reforçar a parede oeste", também está a crescer rapidamente

Por causa do controlo de empréstimos, o saldo de empréstimos de cartões de crédito que tinha estagnado voltou a crescer nos meses de outubro e novembro do ano passado, de forma consecutiva. Especialmente com o aumento dos empréstimos de transferência entre as várias empresas de cartões de crédito, a combinação de desaceleração económica e restrições de empréstimos bancários está a criar um ambiente de maior tensão na situação financeira das famílias.

De acordo com a Associação de Crédito e Finanças, com base em novembro de 2023, o saldo de empréstimos de cartões de crédito das nove principais empresas (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin, NH Nonghyup Card) atingiu 42,5529 biliões de won, representando um aumento de 1,14% em relação ao mês anterior. Esta é a taxa de crescimento mensal mais elevada em mais de um ano, e após um aumento de 0,57% em outubro, manteve uma tendência de subida por dois meses consecutivos. Isto contrasta claramente com o cenário de redução contínua de quatro meses, de junho a setembro do ano passado.

Normalmente, os empréstimos com cartão de crédito são mais simples de obter e têm critérios de aprovação mais baixos do que os empréstimos bancários tradicionais, sendo uma das principais opções financeiras para quem necessita de fundos de emergência. Em junho do ano passado, o Conselho Financeiro limitou o montante total de empréstimos de crédito a cerca de 100% da renda anual individual, incluindo também os empréstimos de cartão de crédito, com o objetivo de reforçar a gestão da dívida familiar. Como resultado, a procura por empréstimos de cartão de crédito diminuiu temporariamente, mas voltou a crescer no quarto trimestre.

Particularmente notável é o aumento do saldo de empréstimos de transferência de cartão de crédito. Isto refere-se a clientes que, incapazes de pagar o empréstimo existente, recorrem a um novo empréstimo na mesma empresa de cartão de crédito para saldar dívidas antigas, e esse saldo cresceu de 1,3611 biliões de won em setembro para 1,5029 biliões de won em novembro. O setor acredita que, desde o quarto trimestre, devido ao reforço do controlo do volume total de empréstimos familiares pelos bancos comerciais, os consumidores que não conseguem obter empréstimos bancários estão a recorrer em massa às empresas de cartões de crédito.

Por trás desta tendência, existem também fatores estruturais, como a desaceleração geral da economia e o agravamento da situação de fundos privados. Alguns investidores individuais, que participaram na onda de valorização das ações através de “empréstimos para investimento”, voltaram a estar ativos. Em novembro, a análise sugere que a necessidade de fundos, que se acumulou após o feriado de Chuseok em outubro, também teve um impacto na explosão de procura.

Espera-se que o setor de cartões de crédito continue a enfrentar um cenário pouco otimista este ano. Por um lado, a redução das taxas de comissão para lojas afiliadas diminui as receitas tradicionais de comissão; por outro lado, o crescimento dos negócios de empréstimo também é limitado devido às restrições das autoridades. A classificação de crédito da Coreia prevê que, este ano, o setor de cartões de crédito terá de manter uma gestão conservadora e prudente.

Esta tendência provavelmente continuará a curto prazo. Se o setor bancário manter a sua postura conservadora em relação aos empréstimos, o crescimento dos empréstimos de cartão de crédito, enquanto alternativa para fundos de emergência, poderá persistir. No entanto, dado que as taxas de juro elevadas continuam, a carga de juros das famílias e a gestão do risco de incumprimento tornam-se questões cada vez mais importantes.