DanielRomero

TD Cowen aumentou sua meta de preço em $MU para $660 de $550 e manteve uma classificação de Compra

A Foxconn foi selecionada como fornecedora exclusiva de bandejas de computação para o rack Groq 3 LPX da $NVDA e também será a principal montadora do gabinete completo LPX
Os números de produção reportados são 6.000 racks LPX em 2026 e 10.000 em 2027, com a Foxconn também esperando capturar uma grande fatia na montagem do gabinete Vera Rubin NVL72

Previsões globais de remessas de óculos inteligentes AR devem crescer 98% ao ano em 2025
O crescimento explodiu no segundo semestre de 2025, com remessas aumentando 148% ao ano, impulsionado por:
> Produção em massa dos óculos Rokid
> Lançamento do Display Meta Ray-Ban
> Novos produtos da RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba e Meizu
A maior mudança é para os óculos AR baseados em guia de ondas, que cresceram mais de 600% ao ano. Sua participação de mercado aumentou de 13% no segundo semestre de 2024 para 38% no segundo semestre de 2025
Óculos AR centrados em vídeo permanecem al

O analista do UBS, Timothy Arcuri, aumentou sua meta de preço para $AMD para $455, de $310, mantendo uma classificação de Compra

$ASML pode estar se preparando para entrar no mercado de soldagem híbrida
O professor Joo Seung-hwan, da Universidade Inha, que falou na conferência "Além do HBM: Tecnologias Avançadas de Embalagem Central: Desde Substratos de Próxima Geração até Módulos," chegou à conclusão com base na análise de patentes $ASML
"Com base na análise de patentes registradas pela ASML, parece que eles pretendem lançar um produto aplicando a tecnologia TwinScan, um componente central do equipamento de litografia, a um soldador híbrido W2W."
O TwinScan já usa dois estágios de wafer dentro de um sistema, per

Chey Tae-won, presidente do SK Group, a empresa-mãe da SK Hynix, diz que os principais obstáculos no progresso da memória são a fotônica e o agrupamento de memória

Eu diria que é cedo demais para fazer uma oferta $INDI
Provavelmente não impulsionará seus segmentos de maior crescimento até 2028
Interessante, mesmo assim. Curioso para saber se alguém inteligente tem uma opinião sobre isso

Uma lição de $POET:
Não invista em uma empresa cujo CEO possui apenas 0,0083% do float
Há pessoas no X que possuem mais do que isso

Usou $MRVL essa violação de NDA como uma saída?
$MRVL recusaria um interposto óptico de primeira linha em uma cadeia de suprimentos tão apertada se a tecnologia fosse realmente boa?
Faz você se perguntar
Muitos contratos de fornecimento são divulgados nesta indústria, então por que a preocupação com o segredo?

Se o interpositor óptico do POET fosse realmente crítico para a missão, pronto para produção e difícil de substituir, $MRVL provavelmente tentaria preservar o relacionamento de alguma forma
Talvez por meio de penalidades, controles mais rígidos, renegociação de termos ou comunicações restritas
Cancelar tudo sugere que Marvell tinha alternativas ou $POET não era tão crítico quanto os touros acreditam

$XFAB parece que uma das ações de fotônica está pronta para reavaliar para cima
Mais pesquisa é necessária
$TSEM → $TSMC e $XFAB → $INTC é um dinâmico que ainda gosto
Um atrasado, e não tão forte no geral, mas em algum momento ele reavalia de qualquer forma

DeepSeek reduz preços da API em 90%, executa V4 em chips Huawei e impulsiona inferência de IA para uma guerra de preços completa
DeepSeek cortou os preços da API em 90% em acertos de cache de entrada e está oferecendo um desconto de 75% no V4-Pro até 5 de maio
Isso leva o preço de acerto de cache do V4-Pro para cerca de $0,0036 por milhão de tokens, enquanto o preço de saída fica muito abaixo dos modelos de fronteira ocidental cobrando $12–$25 por milhão de tokens
V4-Pro possui 1,6T de parâmetros totais, com 49B ativos por passagem de inferência. V4-Flash é a versão menor com 284B de par

A guerra do Irã está criando um gargalo nos materiais de PCB
A questão principal é a resina PPE de alta pureza, um material crítico usado em laminados de PCB. A SABIC, controlada pela Saudi Aramco, supostamente responde por cerca de 70% do fornecimento global, e suas instalações em Jubail foram fechadas após ataques iranianos
O impacto no preço já é significativo. Os preços de PCB supostamente aumentaram até 40% em abril. Produtos químicos orgânicos e endurecedores subiram de 40 a 70%, os custos de resina plástica quase dobraram, os preços de chips aumentaram de 15 a 20%, e os materiais de

Por que o $INDI não está sendo valorizado após o CEO confirmar que a Unitree e a Figure AI usam seus lasers?

Acabei de criar um site rápido com Claude sobre a cadeia de suprimentos de chips
Eu forneci todas as informações, e Claude resolveu de uma só vez
Honestamente, me pergunto quão bom um site pode ficar se, em vez de usar um único prompt, eu dedicar alguns dias trabalhando nele

$AAPL $599 base O Mac mini M4 não está disponível nos EUA, sem opção de pedido ou estimativa de entrega
O problema está ligado à escassez global mais ampla de DRAM e NAND, impulsionada pela forte demanda de centros de dados de IA
No início de abril, a Apple já havia retirado alguns modelos de Mac mini com 32GB e 64GB de RAM, mas agora até o modelo básico com 16GB de RAM / 256GB de armazenamento está indisponível
Os modelos de Mac mini M4 Pro ainda podem ser pedidos, mas os prazos de entrega estão se estendendo para 6–12 semanas, especialmente para memória aprimorada

Samsung e Kingston aumentaram os preços de SSDs em cerca de 10% novamente à medida que a escassez de NAND piora
Os preços de contratos de NAND podem subir de 70% a 75% trimestre a trimestre no segundo trimestre de 2026, após já terem subido de 55% a 60% no primeiro trimestre
Os preços de SSDs para consumidores praticamente dobraram desde o final de 2024, enquanto os SSDs empresariais tiveram aumentos muito mais acentuados