Por que a Enso é uma infraestrutura indispensável na onda DeFAI?

No campo das viagens na Internet, a capacidade da Uber de mudar a forma como as pessoas viajam em pouco tempo reside no facto de ter integrado habilmente funcionalidades básicas como mapas, pagamentos e mensagens, em vez de as desenvolver do zero em pormenor. O Google Maps fornece a localização, o Stripe lida com os pagamentos, o Twilio fica responsável pelo envio de mensagens e a Uber concentra-se em proporcionar uma experiência de viagem de primeira classe.

Da mesma forma, para os desenvolvedores DeFi, a capacidade de 'chamar' eficientemente em vez de 'construir' infraestrutura básica tornou-se crucial para determinar a eficiência da inovação. No entanto, no campo da criptografia, ainda não surgiu uma infraestrutura madura e universal que possa ser comparada ao Stripe ou Twilio. Os desenvolvedores muitas vezes são forçados a estudar profundamente a lógica subjacente de cada blockchain ou protocolo, escrever e manter uma grande quantidade de contratos inteligentes e pagar custos de auditoria adicionais. Assim como qualquer projeto envolvido em transações sociais DeFi, empréstimos, automação, etc., o primeiro passo é cavar a documentação do protocolo, escrever código de integração, os desenvolvedores devem se concentrar na criação de funcionalidades diferenciadas, mas acabam consumindo muito tempo e recursos em uma infinidade de 'reinvenções da roda'.

No processo de mineração da narrativa DeFAI, o autor descobriu que a narrativa "DeFi + AI" também enfrenta esse problema, embora o agente de IA possa identificar oportunidades de arbitragem e projetar estratégias de receita, há uma enorme lacuna entre a IA pode conceber essas estratégias e realmente executá-las on-chain, e a existência de Enso torna a narrativa DeFAI mais viável.

Para evitar que os desenvolvedores tenham que 'reinventar a roda'

Enso tornou-se um cavalo negro no campo da infraestrutura DeFi, integrando 180 protocolos DeFi em vários ecossistemas como Ethereum, Berachain, etc. Enso também foi lançado na forma de API, e essas funcionalidades terão um papel ainda maior após o lançamento oficial da rede.

CowSwap, como o principal ativo narrativo, já foi publicamente apoiado por figuras proeminentes como Vitalik e Trump. A razão pela qual ele pode realizar caminhos complexos de execução de DeFi e atender às solicitações dos usuários com o menor custo de gas é porque ele integra a API baseada em intenção de DeFi da Enso, permitindo que CowSwap se concentre apenas na experiência de negociação de DeFi, assim como a Uber se concentra apenas na experiência de transporte.

Enquanto um middleware DeFi, Enso não começou com essa implementação de produto. Inicialmente, Enso era apenas uma plataforma de negociação social derivada da necessidade de "seguir" de seu fundador, Connor, usando estratégias de "ataque de vampiro" para se destacar no mercado. Posteriormente, Enso integrou mais de 50 projetos DeFi, lançando a funcionalidade de negociação social para permitir que qualquer pessoa crie estratégias de investimento e convide outros a participar. Durante esse período, o TVL da Enso chegou a atingir entre 8 e 9 milhões de dólares.

No entanto, à medida que a demanda dos usuários aumenta, a equipe precisa integrar continuamente mais protocolos DeFi e realizar auditorias de código com frequência. Apenas a auditoria de 12 protocolos custou mais de 500.000 dólares. 'O mercado DeFi está se atualizando muito rapidamente e o custo de manutenção dificulta nossa capacidade de acompanhar', é a sensação mais direta da equipe. Para superar esse obstáculo, eles decidiram reconstruir completamente a infraestrutura subjacente, alcançar uma abstração unificada de vários protocolos e lançar uma API aberta ao público com base nisso.

A Enso já mostrou um caso típico que ilustra vividamente o valor central de seu produto: simplificar processos complexos em interfaces fáceis de usar. Os desenvolvedores só precisam chamar a Enso para integrar facilmente mais de 40 protocolos DeFi e realizar uma série de operações complexas na cadeia com 25 ativos. Apesar de parecer simples, todo o processo envolve mais de 100 interações na cadeia.

Tomando como exemplo a troca de ETH por hyUSD, wcUSDCv3 e sDAI, os fundos precisam circular sucessivamente em vários protocolos como Curve.fi, Compound, Balancer e Uniswap. Sem a presença do Enso, a equipe teria que integrar e auditar independentemente cada um desses protocolos, o que resultaria em custos de tempo e dinheiro extremamente elevados.

O valor do Enso reside no facto de encapsular processos complexos de operação on-chain numa interface de desenvolvimento unificada. Nos bastidores, o Enso projeta de forma precisa o caminho ótimo para taxas de câmbio e custos de gás, e integra eficientemente vários protocolos. Para os desenvolvedores, 'trocar ETH por uma cesta de ativos' é apenas uma operação simples de chamada de interface, com todos os cálculos e integrações complexos sendo realizados pelo Enso. Esta simplificação não só reduz os custos de manutenção e auditoria para os desenvolvedores, mas também destaca o papel central das APIs de camada intermediária na aceleração do desenvolvimento do ecossistema DeFi. Através do Enso, os desenvolvedores podem focar na inovação de produtos, deixando os detalhes técnicos complexos para esta poderosa ferramenta resolver.

A implementação técnica e a divisão de funções de rede da Enso

Para entender os cenários de aplicação dos produtos acima, precisamos entender o conceito de atalhos proposto pela Enso, chamado de 快捷方式 (shortcuts).

Um atalho é essencialmente uma combinação prévia de uma série de operações (ações) na cadeia. Uma única ação pode incluir apenas uma transação ou várias etapas consecutivas. Por exemplo, a aprovação e a entrada no cofre podem ser combinadas em uma única ação de depósito, e se você adicionar alavancagem a isso, poderá ser combinado em um módulo de função mais complexo. Com este design combinatório, os desenvolvedores podem aumentar muito a eficiência da construção de aplicativos na cadeia.

Atualmente, a Enso tem atalhos existentes que incluem troca de tokens e roteamento DeFi, gerenciamento de ativos, ferramentas e automação de gerenciamento de fundos, integração de protocolos DeFi, interação de contratos inteligentes, empacotamento de negociações complexas, etc.

Além disso, a Enso está se desenvolvendo gradualmente em uma rede descentralizada mais aberta, o que significa que todos os contribuidores são participantes da rede, e não apenas um produto por trás de uma equipe. No futuro, qualquer pessoa poderá contribuir com suas habilidades ou recursos em torno da arquitetura subjacente da Enso, o que evitará gargalos causados pela falta de recursos de uma única equipe e permitirá que a rede evolua rapidamente por meio de colaboração múltipla.

Enso também fornece três caminhos para operadores participarem, para atender às habilidades e recursos de desenvolvedores de diferentes tipos.

1. Fornecedores de Ação

Para os desenvolvedores com habilidades de programação, eles podem contribuir com abstrações de contratos inteligentes na rede, fornecendo lógica de operações específicas, como definir como fazer empréstimos no Aave. Esses provedores de comportamento se tornam os principais contribuidores de comportamento na rede, propondo métodos para atender às necessidades dos usuários. Ao mesmo tempo, eles podem obter lucros através de compartilhamento de taxas, incentivando a contribuição de lógicas de comportamento de alta qualidade.

2、Solução (Grapher)

Alguns participantes estão focados em algoritmos e processamento de dados, semelhante à resolução de problemas de 'MAPS' mais curtos. Eles monitoram solicitações de intenção na rede, percorrendo todas as operações de comportamento contribuídas para encontrar a rota ideal. Por exemplo, a conversão de USDC para aDAI na Aave pode ser feita de várias maneiras, incluindo caminhos multi-etapa ou caminhos de conversão direta.

A responsabilidade do Solver é encontrar o equilíbrio ideal entre o custo do Gás e o retorno final através de cálculos, e fornecer a solução final para a rede. Durante esse processo, pode haver competição entre os Solvers devido aos diferentes objetivos de otimização, como economia de Gás ou maior retorno. Esses participantes geralmente são especialistas em matemática e algoritmos, não se importando com a origem dos dados, mas sim com como utilizar os dados de forma eficiente para concluir as tarefas de cálculo.

3, Validadores

Qualquer contribuição fornecida pelo executor ou caminho proposto pelo solucionador deve ser simulado e verificado pelos validadores para garantir a segurança e eficácia da lógica subjacente e dos resultados da execução. As responsabilidades dos validadores incluem verificar se as operações incluem ações autorizadas, se há chamadas de delegação, se ocorrem transferências e se há comportamento malicioso potencial, entre outros.

Além disso, os validadores também executarão os dados de chamada de caminho propostos pelos solucionadores, verificando os resultados de saída, o consumo de gás e outros parâmetros críticos. Para os usuários com experiência em operação de nós, este é um papel com um nível de entrada relativamente baixo, mas é crucial para garantir a segurança da rede e a precisão da execução.

Necessita-se de enfatizar que, à medida que o Enso evolui para uma rede, estes três tipos de papéis irão participar em conjunto na manutenção e operação da rede. Qualquer programador, especialista em algoritmos ou operador de nó pode aderir sem barreiras, contribuir para todo o ecossistema e ser incentivado.

Além dos diferentes papéis de contribuição para os desenvolvedores, o Enso também tem diferentes cenários de uso para os usuários. Os produtos da Enso fornecem três tipos de abstrações de intenção para atender às diferentes necessidades e preferências dos usuários.

1. Intenção explícita: o usuário especifica explicitamente o protocolo de operação, por exemplo, realizando operações de alavancagem em um protocolo específico, como "Quero fazer alavancagem no Aave".

2、Meia intenção explícita: o usuário define apenas a alavancagem alvo ou a taxa de retorno, permitindo que o sistema escolha automaticamente o caminho ótimo nos protocolos Aave, Maker ou GMX.

3、Completa abstração de intenção: o AI seleciona automaticamente a melhor solução com base no comportamento histórico do usuário e nas condições de mercado, quase sem a necessidade de o usuário fornecer instruções claras, o que simplifica significativamente a complexidade da participação do usuário neste modo.

Enso adopts the discussion of the situation and prospects

Até agora, a Enso arrecadou um total de US $ 9,2 milhões em financiamento, com mais de 60 investidores anjos envolvidos. Desde o DeFi Summer até agora, a capacidade de iteração de produtos e integração de protocolos da Enso ao longo do ciclo tem sido evidente no mercado.

Por exemplo, o CowSwap mencionado anteriormente, bem como o Boyco da Berachain e o DeFAI, que tem sido muito procurado no mercado, estão sendo integrados e conectados com a Enso no nível inferior. Até o momento, a Enso já integrou mais de 180 protocolos e mais de 60 aplicativos estão utilizando a API da Enso.

Podemos sentir como a Enso colabora com outros projetos ou protocolos DeFi no mercado atual, através de alguns casos concretos, a fim de fornecer um ambiente de desenvolvimento conveniente para os desenvolvedores.

O Protocolo Royco é um protocolo de Incentivo de Ação de Mercado (IAM) que permite que qualquer pessoa crie um mercado de transações ou uma série de transações em torno de qualquer cadeia. A Enso colaborou com a Royco para criar uma reserva de pré-pagamento de mercado incentivado Boyco para Berachain. O projeto Boyco apoia os projetos a integrarem o Protocolo Royco, permitindo-lhes obter suporte de liquidez da Berachain diretamente, a fim de se concentrarem no desenvolvimento do projeto e na operação da comunidade.

A complexidade dos mercados da Boyco varia, abrangendo tanto depósitos de tokens únicos como estratégias de vários tokens. Sem o suporte da Enso, a equipe teria que integrar manualmente vários protocolos, escrever código personalizado para as necessidades específicas de cada mercado e dedicar muitos recursos de engenharia a testes e auditorias, um processo muito trabalhoso.

Ao entrar no mercado Boyco, se um usuário precisar acessar ativos específicos, o método tradicional o faria sair da plataforma Boyco e realizar várias operações em outras interfaces, incluindo conceder permissão de uso de tokens, enviar transações e depois voltar para o Boyco, o que pode levar à perda de usuários. Com a integração do Enso, o Boyco pode manter os usuários em sua plataforma e concluir todas as operações em uma única transação: usando o USDC como exemplo, o usuário só precisa aprovar o uso dos ativos necessários e, em seguida, converter USDT em USDC e concluir o depósito em uma única transação, sem a necessidade de alternar entre diferentes interfaces de aplicativos.

Enso também acompanha as últimas tendências de mercado e aproveita a integração de protocolos para apoiar projetos DeFAI. Por exemplo, BrianKnowsAI que executa transações com prompts de linguagem natural, pesquisa recursos e recupera dados on-chain; SphereOne que converte comandos de diálogo, como 'enviar', 'trocar' ou 'cross-chain', em operações de negociação executáveis; e Velvet Unicorn, uma ferramenta de gerenciamento de portfólio impulsionada por IA.

Conclusão

"Enso" era originalmente um símbolo circular na cultura japonesa, simbolizando ciclos contínuos, singularidade e a capacidade da mente humana de ultrapassar fronteiras e criar infinitamente. No campo do DeFi, a interoperabilidade entre os projetos é um valor central. No entanto, para sustentar verdadeiras inovações em larga escala, os desenvolvedores precisam primeiro de uma infraestrutura eficiente e unificada. Enso se esforça para ser esse ponto de apoio fundamental, oferecendo aos desenvolvedores uma forma abstrata de "construir estradas e pontes" no mundo fragmentado e cada vez mais complexo das múltiplas cadeias de blocos.

Se for possível avançar com este passo, terá um significado importante para a indústria e os utilizadores. Para os fornecedores de protocolos DeFi, significa obter mais rapidamente tráfego de utilizadores e fundos. Os programadores são poupados a escrever código repetitivo e a pagar custos elevados de auditoria, podendo concentrar-se mais na otimização das funcionalidades e experiência do produto. Por sua vez, os utilizadores finais desfrutam inconscientemente dos melhores rendimentos e do melhor caminho resultantes da combinação de vários protocolos, sem precisarem de compreender a lógica complexa subjacente.

No campo da blockchain, cada chamada aparentemente comum pode ser na verdade uma série complicada de operações interligadas e interprotocolos. DeFi é aclamado como o 'paraíso da inovação financeira sem permissão', mas para que uma verdadeira aplicação em larga escala surja, os desenvolvedores e utilizadores têm de sentir a conveniência de 'nivelar o campo de jogo' primeiro. Quando o custo de 'reinventar a roda' diminui significativamente, os desenvolvedores DeFi têm a oportunidade de liberar a criatividade. Com a melhoria da modularidade e inteligência do Enso, a blockchain estará ainda mais perto de uma experiência extremamente simples 'à la Uber'.