ملاحظات حول التقارير السنوية لشركات التأمين المدرجة | قطاع التأمين على الحياة: بناء نمط نمو شامل عبر جميع القنوات بشكل جيد

سؤال إلى الذكاء الاصطناعي · ما هي العوامل الرئيسية التي تقود نمو قنوات التأمين عبر البنوك بأكثر من 100%؟

في عام 2025، ومع استمرار تعميق تحول قطاع التأمين على الأشخاص، يعمل القطاع على تسريع بناء نمط تطور متعدد القنوات يقوم على “دعم من نقاط متعددة ومحركات من أقطاب متعددة”. ومن بين ذلك، وبفضل الدفع المزدوج المتمثل في المزايا الناتجة عن السياسات والطلب في السوق، دخلت قناة التأمين عبر البنوك جولة جديدة من “الفترة الذهبية” للتطور، لتصبح المحرك الأساسي لنمو القطاع.

من التقارير السنوية التي صدرت مؤخراً من شركات التأمين المدرجة في البورصة، يتبين أنه في عام 2025 حققت قناة التأمين عبر البنوك عموماً نمواً مزدوجاً في الحجم والقيمة. فقد شهدت القيمة الجديدة للأعمال لشركات مثل شركة بينغآن للتأمين على الحياة وشركة تاي باو للتأمين على الحياة نمواً بنسبة تزيد على 100% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ومع استمرار تحسين جودة الفرق وقدرات الإنتاج للفرد في قناة الأفراد بوصفها “القاعدة الأساسية”، تظل مساهمة القيمة الجديدة للأعمال ثابتة.

1

نمو حجم وقيمة قناة التأمين عبر البنوك معاً

في عام 2025، أظهرت أعمال التأمين عبر البنوك لدى شركات التأمين المدرجة في البورصة أداءً لافتاً بشكل خاص. وتظهر البيانات أن إجمالي أقساط قناة التأمين عبر البنوك لشركة China Life بلغت 110.87B يوان، بزيادة قدرها 45.5%. ومن ضمنها بلغ إجمالي أقساط الطلبات الجديدة 585.1 مليار يوان، بزيادة قدرها 95.7%، وتبلغ مساهمتها في أقساط الطلبات الجديدة 25%. كما حققت شركة Ping An Life إجمالي أقساط الحجم في قناة التأمين عبر البنوك بقيمة 58.51B يوان، بزيادة قدرها 50.29%. وحققت شركة Taikang Life إجمالي أقساط الحجم في قناة التأمين عبر البنوك بقيمة 61.62B يوان، بزيادة قدرها 46.4%. ومن ضمنها بلغ حجم أقساط التأمين ضمن مدة التغطية الجديدة (فترة/عقد التأمين الجديدة) 16.96B يوان، بزيادة قدرها 43.2%. وبلغت إيرادات أقساط قناة التأمين عبر البنوك لدى شركة New China Life 72.1B يوان، بزيادة قدرها 39.5%. بالإضافة إلى ذلك، حققت أيضاً شركات مثل PICC Life وTaiping Life وAIA Life وSunshine Life نمواً ملحوظاً في قنوات التأمين عبر البنوك لديها.

وفي الوقت ذاته، واصلت شركات التأمين توسيع التعاون مع المصارف بشكل مستمر، وتحسين هيكل المنتجات وتعزيز إدارة المخاطر، بما يحقق نمواً متزامناً في الأقساط والقيمة الجديدة للأعمال. فعلى سبيل المثال، واصلت شركة Taikang Life دفع تحسين هيكل القناة، محققةً إقامة شراكات أعمال شاملة مع جميع البنوك التجارية الحكومية الكبرى. كما ارتفعت حصتها في الستة بنوك التجارية الحكومية الكبرى بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، وجرّبت نموذج التطور المتكامل مع البنوك ذات الملكية المشتركة، مع استمرار حفاظها على مكانة متقدمة في حصتها لدى هذه البنوك. وفي عام 2025، بلغت القيمة الجديدة للأعمال في قناة التأمين عبر البنوك لدى الشركة 67 مليار يوان، بزيادة قدرها 102.7%.

أعادت شركة Ping An Life تفعيل قناة التأمين عبر البنوك غير التابعة لشركة Ping An Bank في عام 2023. وحتى نهاية عام 2025، كانت قد أقامت تعاوناً مع ستة بنوك تجارية حكومية كبرى، ومعظم البنوك ذات الملكية المشتركة، ومع بنوك المدن التجارية الممتازة. بلغ عدد الفروع/المنافذ التشغيلية القابلة لإدارة الأعمال لدى البنوك الخارجية 25 ألفاً وأكثر، وكان عدد موظفي التأمين عبر البنوك (أخصائيي التأمين عبر البنوك) 9000 شخص أو أكثر. وفي عام 2025، سجلت القيمة الجديدة للأعمال في قناة التأمين عبر البنوك لدى الشركة نمواً بنسبة 138% على أساس سنوي.

قامت شركة AIA Life بتطوير قناة التأمين عبر البنوك من خلال التركيز على العملاء ذوي القيمة الصافية المرتفعة واختيار الشركاء بشكل دقيق للغاية، بما يحقق تطوراً يتميز بالاختلاف. وقد أسهمت في إحداث قيمة جديدة للأعمال قدرها 15% في عام 2025.

حالياً، يعود تحقيق النمو السريع في قناة التأمين عبر البنوك بشكل رئيسي إلى عوامل متعددة. وبحسب تحليل مسؤول ذي صلة لدى شركة Taiping Life، فمن ناحية السوق: مع انتهاء أجل ودائع السكان بمستوى “ملايين” (تجميع تريليونات) وشيكها، تصبح قناة التأمين عبر البنوك أكثر قنوات الاستيعاب المباشرة. ومن ناحية البنوك: تتزايد احتياجات الإيرادات من الأعمال الوسيطة. ومن ناحية شركات التأمين: في ظل سياسة “الإبلاغ/البيع الموحد” (报行合一)، ينعكس توفير تكاليف قناة التأمين عبر البنوك بشكل كبير، وترتفع نسبة القيمة بشكل ملحوظ، بما يبرز مساهمة واضحة في القيمة الإجمالية والأرباح للشركة. ومن ناحية العملاء: في عصر انخفاض أسعار الفائدة، انتقلت احتياجات العملاء من السعي وراء عوائد مرتفعة إلى طلب عوائد مستقرة، مع قفل طويل الأجل؛ ويُعد التأمين على الحياة القائم على “ثابت + متغير” مناسباً جيداً لاحتياجات العملاء.

2

تعزيز قدرات إدارة القنوات الشاملة

على الرغم من أن معدل نمو قناة التأمين عبر البنوك مرتفع بشكل واضح، فإن عدة شركات تأمين مدرجة صرحت بشكل قاطع بأن تحديد دور قناة الأفراد بوصفها القناة الأساسية لم يتغير.

أكد رئيس شركة China Life، Li Mingguang، أنه ضمن قنوات المبيعات المختلفة، تلعب قناة الأفراد دور القناة الرئيسية بكفاءة، وقدرة الاستدامة للتطور تظل متينة. فمن ناحية الحجم: بلغ إجمالي أقساط القناة 6.7B يوان، بزيادة قدرها 4.3%. ومن ناحية القيمة: بلغت قيمة الأعمال الجديدة لسنة واحدة 25k يوان، بزيادة قدرها 25.5%، وبلغت مساهمة القيمة 85.9%. وحتى نهاية عام 2025، بلغ عدد العاملين في مبيعات قناة الأفراد لدى China Life 587 ألفاً، من بينهم 371 ألفاً ضمن فريق التسويق، و216 ألفاً ضمن فريق جمع العملاء/تطوير المبيعات (صالة/استحواذ). كما استمر تحسن “جودة” الفرق، وبلغت الزيادة في القوى العاملة (زيادة المؤهلين) 40% على أساس سنوي.

وبالحديث عن تطور القنوات، قال Li Mingguang إن China Life تستفيد بشكل كامل من ميزة إدارة القنوات الشاملة، مع اعتبار قناة الأفراد “القناة الأساسية” (أساس النشاط). كما تزدهر قنوات مثل التأمين عبر البنوك والتأمين الجماعي (团险) بنقاط متعددة، مع الاستمرار في تحسين مستوى التشغيل المتخصص للقنوات.

“لم تتغير أبداً جهة تحديد كون قناة الأفراد هي القناة الأساسية للشركة، وستظل كذلك، ولن تتغير مستقبلاً أيضاً.” قال Gong Xingfeng، رئيس شركة New China Insurance والمسؤول المالي، إن الشركة ستواصل، كما في السابق، زيادة投入 الموارد، وزرع/قيادة نمو الفرق وتحولها إلى نموذج جديد للتسويق الحديث.

ويُذكر أنه في عام 2025، دفعت شركة New China Insurance تحويل نموذج التسويق التقليدي للتأمين على الحياة إلى نموذج تسويق حديث، ودعمت إصلاح “قوة القسم وجودة المجموعة” (强部优组)، ما أثار بفعالية حيوية الإدارة الذاتية لدى فرق الخط الأول. كما استقر حجم القوى العاملة في قناة الأفراد، وبلغ حجم الوكلاء في إطارها أكثر من 130 ألفاً. وقد تحسنت النسبة الشهرية للمؤهلين ونسبة أصحاب الأداء الممتاز، كما زادت الطاقة الإنتاجية الشاملة للفرد على أساس متوسط شهري بنسبة 43% على أساس سنوي.

قال Guo Xiaotao، الرئيس التنفيذي المشترك لدى Ping An، إن قنوات التأمين على الحياة لدى Ping An تشمل قناة الأفراد، وقناة التأمين عبر البنوك، وقناة التمويل المجتمعي. وبفضل هذا الهيكل المتوازن للقنوات، تستطيع الشركة أن تتحصن بشكل فعّال من تأثير تقلبات السوق على الأداء.

3

نمو مستقر وتعميق الامتثال

بالنسبة لتطور قطاع التأمين على الأشخاص في عام 2026، يتوقع قطاع الصناعة بشكل عام استمرار النمو السريع والمستمر في أقساط التأمين لطلبات جديدة لدى شركات التأمين المدرجة، وقد اعتُبرت قناة التأمين عبر البنوك أيضاً واحدة من قنوات استراتيجية لدفع النمو مستقبلاً. وفي الوقت نفسه، يؤكد الجميع على تحقيق تنمية عالية الجودة ضمن إطار الامتثال.

تعتقد مذكرة بحث من Guojin Securities أنه في المستقبل ستستفيد قناة التأمين عبر البنوك مباشرة من “نقل” الودائع السكنية، مع تضح طبيعة الميزة لدى العملاء والميزة لدى الحسابات بشكل واضح. وبالاستفادة من حماس شركات التأمين الكبرى للتوسع في سوق التأمين عبر البنوك، فضلاً عن مزاياها البارزة، تتوقع أن تستمر أقساط التأمين لطلبات جديدة ذات الدفعات ضمن الفترة (新单期缴保费) في تحقيق نمو جيد.

وقال Wang Lianwen، نائب رئيس شركة New China Insurance: “تولي شركات التأمين على الأشخاص اهتماماً كبيراً بأعمال التأمين عبر البنوك، إذ تتجه احتياجات العملاء بشكل متزايد نحو مزيد من التعدد. كما تُظهر البنوك خصائص تعزيز متطلبات الطلبات الصلبة على الطلبات الشاملة. وبناءً على هذه العوامل، من المتوقع أن تواصل قناة التأمين عبر البنوك في تحقيق نمو مستقر في أقساط التأمين لطلبات جديدة. في عام 2026، ستغتنم New China Insurance فرص السوق، وتزيد من تعميق التعاون مع البنوك بشكل أكبر، مع الالتزام الوثيق بطريق التعاون/التكامل الذي يهدف لتحقيق نتائج مربحة للجانبين حول ‘الوثائق المالية الخمس’ (金融“五篇大文章”). وستعزز أيضاً تمكين التكنولوجيا لرفع المؤهلات المهنية للفرق وقدراتها على تقديم خدمات شاملة. وستقوم أيضاً بتوسيع دائرة النظام البيئي لتلبية احتياجات العملاء المتعددة، واحتياجات ضمان على مدى دورة حياة كاملة.”

“تعتزم شركة Taiping Life اعتبار قناة التأمين عبر البنوك محركاً مهماً وقوة رئيسية لتطور الشركة في هذه المرحلة، والقيام باستثمار موارد استراتيجية مناسبة، وتوفير دعم قوي حول بناء الفرق وتوفير المنتجات ودعم السياسات وغيرها من الجوانب.” قال مسؤول ذو صلة لدى Taiping Life إن التعاون المتبادل سيتم البدء فيه من ثلاثة أبعاد: تنسيق جانب الأصول، وتنسيق المنتجات، وتنسيق موارد خدمات الرعاية الصحية والتمريض/العناية (康养服务). وسيتم العمل بتعاون عميق مع البنوك لتقديم خدمات فعالة للعملاء. وفي الوقت ذاته، سيتم الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية للإدارة والامتثال، وبحسب متطلبات الجهات الرقابية، ستعمل الشركة والبنك معاً على صون حقوق ومصالح العملاء.

قال Li Mingguang إن الخطوة التالية لـ China Life تتمثل في أن تصبح قناة التأمين عبر البنوك، من خلال “تعميق ترسيخ القناة” والقفزة في إنتاجية الفروع، نقطة اختراق رئيسية. وسيتم دعم ذلك بزيادة قوة الفرق، وتحسين القدرات المتخصصة، وتعميق بيئة التعاون، والاستمرار في رفع مساهمة القناة.

ومن الجدير بالانتباه أنه مؤخراً، أصدرت الجهات التنظيمية إشعاراً بعنوان “بشأن المزيد من تعزيز إدارة رسوم قنوات الوكالة المصرفية” (يُشار إليه فيما بعد بـ “الإشعار”). وفقاً لـ “الإشعار”، عند تقديم شركات التأمين لطلبات تسجيل منتجات قنوات وكالة البنوك، إضافةً إلى مستويات الرسوم المطلوبة سابقاً مثل العمولات التي تُدفع للبنك، يجب أيضاً تقديم مستويات مثل الحوافز الراتبية لموظفي التأمين عبر البنوك (银保专员)، والتدريب، ورسوم خدمة العملاء.

ويقول العاملون في الصناعة إن هناك بعض نقاط المخاطر التي يجب الانتباه لها بشدة في عملية التطور السريع لأعمال التأمين عبر البنوك، مثل ظهور مشكلة “الدفاتر/الحسابات الصغيرة” (小账). ومع تنفيذ “الإشعار”، ستقوم الجهات التنظيمية بتفصيل أكبر لإدارة رسوم قناة التأمين عبر البنوك، ما سيحد فعلياً من الرسوم الخفية والحوافز غير الملائمة. وهذا سيساعد على توجيه الشركات نحو تعزيز الإدارة الدقيقة لتكاليف ورسومها، وتعزيز المنافسة العادلة والصحة والاستقرار في تطور القطاع.

مراسل صحيفة “China Banking and Insurance News” Zhu Yanxia

محرر صحيفة “China Banking and Insurance News” Li Mengxi