Reddit (RDDT) 股票：CEO出售240万美元，银行美国将目标价下调至175美元

TLDR

• 美国银行将Reddit的目标股价从$205下调至$175，并维持“中性”评级
• 尽管Q4业绩强劲，RDDT年初至今下跌41%，目前约在$136附近交易
• Q4营收达到$725.6M，同比增长70%，且比预期高出9%
• CEO Steve Huffman于3月31日根据事先安排的交易计划出售约$2.39M的股票
• Reddit因未能保护儿童的个人数据，被英国的ICO处以£14.47M罚款

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从纸面数据看，Reddit的Q4表现很强。营收达到$725.6 million，比去年同期高出70%，并且比分析师预期高出9%。调整后EBITDA同比增长112%，至$327 million。每股收益（EPS）为$1.24，远高于市场一致预期的$0.96，且幅度很大。

Reddit, Inc., RDDT

但股价却讲述了另一番故事。

RDDT年初至今下跌41%，目前约在$136附近交易。距离其12个月高点$282.95相去甚远。美国银行周四将目标股价从$205下调至$175，理由是前景“中性”——不过，即使是这个修订后的目标价，也意味着从当前水平来看仍有大约28%的上行空间。

美国银行并不是唯一持谨慎态度的机构。高盛（Goldman Sachs）在2月份将目标从$236下调至$206，并给出中性评级。Roth MKM和Robert W. Baird也都持有中性到持有（neutral-to-hold）一类的立场。

不过，并非所有人都看空。Evercore维持跑赢大盘（outperform）评级，并给出$290的目标价。Truist Securities在Q4公布后将目标价上调至$275，称这是一个“经典的超预期并上调（Classic Beat & Raise）”季度。Citizens维持其市场跑赢大盘（market outperform）评级与$300目标价，并指出Q4广告收入同比增长75%。

目前分析师的整体共识为“适度买入”（Moderate Buy），平均目标价为$240.85——几乎是该股当前交易价格的两倍。

CEO卖出，董事买入

内部人士的操作喜忧参半。CEO Steve Huffman于3月31日出售了14,697股，约合$2.39 million；交易在$126.40至$134.84之间完成。此次出售属于2025年5月事先安排的Rule 10b5-1计划。Huffman目前仍持有超过490,000股，分布在多项信托中。

今年早些时候，Huffman还在1月以$232.78出售了18,000股，套现约$4.19 million。

另一方面，董事Sarah Farrell入场，并在2月以$149.52买入了43,800股——这相当于对公司复苏的$6.5 million押注。

在过去一个季度中，内部人士卖出了价值$61.25 million的股票，买入了$8.87 million的股票。内部人士合计持有公司34.25%的股份。

英国监管机构以£14.47M罚款敲打Reddit

Reddit在英国也面临监管方面的烦恼。英国信息专员办公室（Information Commissioner’s Office）因未能充分保护儿童的个人数据而对该公司处以£14.47 million罚款。监管机构表示，Reddit的年龄验证措施未达到标准。

该公司在公布Q4业绩的同时启动了一个10亿美元（$1 billion）的股票回购计划——这一举措表明，尽管股价在下跌，公司管理层仍保有一定信心。

Citizens点出了一个值得关注的担忧：在1月份，用户在美国平台上的停留时间同比下降了10.5%，尽管广告收入仍在持续上升。

Reddit的50日移动均线在$150.24，200日均线在$195.96。该股beta为2.39，意味着相较更广泛的市场波动会更为剧烈——无论向上还是向下。

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