أفضل 3 أسهم للسلع الأساسية للمستهلكين للشراء والاحتفاظ بها لعقود

في بيئة من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، يميل المستثمرون إلى الشعور بالتوتر. يمكن أن تؤثر مثل هذه الأحداث بشكل متباين على الاقتصاد، مما يؤدي غالباً إلى الإضرار بأسهم النمو.

قد تتطلب مثل هذه الأوقات التحول بشكل متزايد إلى أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية، حيث تقدم هذه الأسهم عوائد توزيعات أرباح وتبيع منتجات ضرورية في أي اقتصاد. من خلال معرفة ذلك، قد يجد المستثمرون فرصة مثيرة للاهتمام في هذه الأسهم الثلاثة من السلع الاستهلاكية الأساسية.

مصدر الصورة: Getty Images.

تارجت

من المقرّر أن تكون تارجت (TGT +2.43%) قد تبدو محفوفة بالمخاطر قليلاً في بيئة اليوم. على مدار السنوات القليلة الماضية، أدت تحديات مثل المخزونات العالية، وسوء اختيار المنتجات، والفوضى في المتاجر، والمواقف السياسية غير المحبوبة إلى alienate العملاء. لهذا الغرض، انخفضت المبيعات بنسبة 2% في السنة المالية 2025 (التي انتهت في 31 يناير).

ومع ذلك، تولى المدير التنفيذي السابق لتارجت، مايكل فيديليكي، منصبه كمدير تنفيذي في 1 فبراير. وقد وضع خطة لإنفاق 5 مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة لتحديث المتاجر، وتوظيف المزيد من الموظفين في المتاجر، وتحسين قدراته في الذكاء الاصطناعي، وتحسين التسويق.

علاوة على ذلك، يبدو أن التوقعات إيجابية مع توقعات المحللين لنمو صافي المبيعات بنسبة 3% في السنة المالية 2026. أيضًا، حتى مع مشكلاته، يمكن لتارجت الحفاظ على توزيعات الأرباح التي زادتها لمدة 54 عامًا متتالية. عند 4.56 دولار لكل سهم سنويًا، فإنها تحقق عائدًا يقارب 4%، وهو أعلى بكثير من متوسط S&P 500 البالغ 1.2%.

على الرغم من تحدياتها، يمكن أن تحافظ تارجت على مدفوعاتها. كلف ذلك الشركة 2.05 مليار دولار في السنة المالية 2025، لكن التدفق النقدي الحر البالغ 2.84 مليار دولار ينبغي أن يغطي تلك التكلفة.

توسيع

NYSE: TGT

تارجت

تغيير اليوم

(2.43%) 2.84 دولار

السعر الحالي

119.84 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

54 مليار دولار

نطاق اليوم

116.50 - 121.46 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

83.44 - 126.00 دولار

الحجم

8.1 مليون

متوسط الحجم

6.5 مليون

هامش الربح الإجمالي

25.44%

عائد توزيعات الأرباح

3.79%

أخيرًا، يجب على المستثمرين النظر في نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 14، وهي أقل بكثير من مضاعف الأرباح البالغ 45 لـ وول مارت. على الرغم من أن وول مارت قد حافظت على نمو إيجابي، فإن الخصم الكبير لتارجت وتوزيعات الأرباح المستدامة يمكن أن تساعد السهم على الارتفاع في 2026.

شيفرون

باعتبارها بائعًا للوقود، تبقى شيفرون (CVX +1.70%) في موقع قوي للازدهار. يتجاوز ذلك المخاوف الفورية مثل النزاع في الشرق الأوسط.

بالرغم من كل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال السيارات التي تعمل بالبنزين تشكل أكثر من 90% من السيارات على الطرق، وفقًا لمعهد أبحاث الطاقة. أيضًا، تمثل البترول والغاز الطبيعي 70% من جميع مصادر الطاقة المستخدمة في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). تشير هذه البيانات إلى أن منتجات شيفرون ستظل ضرورية لعقود قادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع توزيعات الأرباح لشيفرون، التي ارتفعت لمدة 39 عامًا متتالية، للمستثمرين 7.12 دولار لكل سهم سنويًا، وهو عائد نقدي بنسبة 3.3%. كلفت توزيعات الأرباح الشركة 12.8 مليار دولار في 2025. ومع ذلك، حيث حققت 16.6 مليار دولار في نفس الإطار الزمني، فإن زيادة المدفوعات السنوية يمكن أن تستمر على الأرجح.

توسيع

NYSE: CVX

شيفرون

تغيير اليوم

(1.70%) 3.54 دولار

السعر الحالي

211.33 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

421 مليار دولار

نطاق اليوم

206.26 - 212.45 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

132.04 - 212.46 دولار

الحجم

682 ألف

متوسط الحجم

13 مليون

هامش الربح الإجمالي

14.66%

عائد توزيعات الأرباح

3.27%

بشكل عام، تضاعف سعر السهم أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وقد يبدو السهم باهظ الثمن قليلاً بمعدل 31 ضعف الأرباح. ومع ذلك، حيث تواصل شيفرون كونها مزودًا رئيسيًا للوقود في الولايات المتحدة، فإنها في وضع جيد لتكون سهمًا ممتازًا للنمو والدخل لمساهميها.

بيبسيكو

قد يؤدي اسم بيبسيكو (PEP +1.47%) إلى تركيز المستثمرين على مشروبها الرائد. ومع ذلك، فإن الشركة هي مجموعة من المشروبات والأغذية، بما في ذلك منتجات مثل جاتوريد، مياه أكوافينا، شوفان كواكر، ووجبات خفيفة دوريتوس.

من المقرّر أنه مع تحول المستهلكين نحو الأطعمة والمشروبات الصحية أكثر، قد لا تكون بيبسيكو مقاومة للركود كما قد يفترض بعض المستثمرين. لحسن الحظ، عملت الشركة على إحياء العلامات التجارية. كما أنها تخفض التكاليف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإغلاق المصانع الأقل إنتاجية.

توسيع

NASDAQ: PEP

بيبسيكو

تغيير اليوم

(1.47%) 2.21 دولار

السعر الحالي

153.04 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

209 مليار دولار

نطاق اليوم

150.47 - 154.54 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

127.60 - 171.48 دولار

الحجم

6.7 مليون

متوسط الحجم

7.9 مليون

هامش الربح الإجمالي

54.36%

عائد توزيعات الأرباح

3.72%

علاوة على ذلك، فإن توزيعات الأرباح، التي ارتفعت لمدة 54 عامًا متتالية، تبلغ 5.69 دولار لكل سهم سنويًا وتحقق عائدًا بنسبة 3.8%. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة تدفقها النقدي الحر البالغ 8.1 مليار دولار، الذي أصبح قريبًا بشكل غير مريح من 7.6 مليار دولار في تكاليف توزيعات الأرباح. هنا، يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن انتهاء زيادات توزيعات الأرباح سيضر على الأرجح بسمعة السهم، مما يجعل تخفيض توزيعات الأرباح أمرًا غير محتمل.

كما تواجه تحديًا مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 25، خاصةً منذ أن تتداول منافستها الرئيسية كوكا كولا بنفس التقييم تقريبًا. ومع ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح البالغ 2.75% من كوكا كولا أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيرادات بيبسيكو البالغة 93 مليار دولار نمت بنسبة 2%، مما يشير إلى أن جهودها لإعادة إحياء النمو قد بدأت تؤتي ثمارها. يجب أن يعود ذلك في النهاية بالنفع على المساهمين، الذين سيكسبون دخلاً من توزيعات الأرباح أثناء انتظارهم لانتعاش السهم.