伯克希尔哈撒韦公司继续延续沃伦·巴菲特的两大遗产,投资18亿美元

伯克希尔哈撒韦(BRKB)延续沃伦·巴菲特在日本企业和保险业务中的投资遗产。

周一,这家企业集团宣布将持有日本保险巨头东京海上控股(TKOMY)2.5%的股权。伯克希尔拥有多家保险公司,包括Geico,并在近年来对日本企业集团进行了多项重大投资。

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伯克希尔哈撒韦与东京海上合作

根据公司文件,东京海上的流通股数为19.34亿股,这意味着伯克希尔哈撒韦的持股约为4835万股。两家公司在一份新闻稿中表示,伯克希尔直接从东京海上购买了这些股份。

以东京海上的当前股价¥5,857日元(约合36.94美元)计算,伯克希尔的总投资约为18亿美元。伯克希尔将通过其拥有的保险公司National Indemnity进行此次交易。


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BRKB股价上涨0.1%,至481.55美元。东京海上在美国也以美国存托凭证交易,受此消息影响,股价飙升超过10%,至40.75美元。公司正朝着41.98美元的“杯柄”买入点努力。

“我们很高兴与伯克希尔哈撒韦建立战略合作伙伴关系,后者是全球领先的投资者之一,其企业文化和价值观与我们高度契合,”东京海上CEO小池正宏在声明中表示。“这一战略合作关系是我们推进保险业务、实现可持续价值创造的重要一步,双方优势的结合将带来更大成就。”

伯克希尔哈撒韦保险业务副董事长Ajit Jain在声明中称赞东京海上的“卓越管理团队”。“我们预计这一战略合作将为双方创造有吸引力的长期机遇,”Jain补充道。

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作为交易的一部分,伯克希尔哈撒韦同意在未获得董事会批准的情况下,不持有东京海上超过9.9%的流通股。

据新闻稿,National Indemnity将加入东京海上的再保险名册。

伯克希尔保险,日本投资

伯克希尔哈撒韦在保险行业拥有丰富的投资历史。其主要保险投资包括1996年收购的Geico、全球保险公司General Re,以及2022年以116亿美元收购的财产保险公司Alleghany Corporation。

除了自有和运营的保险公司外,伯克希尔哈撒韦还是总部位于苏黎世的Chubb的重要投资者。根据2月的一份SEC文件,其持有Chubb价值107亿美元的股票,约合3430万股。

这家总部位于奥马哈的投资公司还在日本“贸易公司”上进行了大量投资,这些公司是高度多元化的巨型企业集团。伯克希尔哈撒韦在五家这样的公司中持股——伊藤忠、丸红、住友、三菱和三井。截至十月,其在这些公司的总投资价值约为300亿美元。五家贸易公司中,伯克希尔的持股比例在8%到10%之间。与东京海上的交易类似,这些投资都包含需要董事会批准的条款,若伯克希尔希望持股超过10%。但后来已与董事会达成协议,放宽了这些限制。

巴菲特首次在2020年8月30日他的90岁生日那天宣布了对日本贸易公司的投资。

伯克希尔哈撒韦的股票目前处于平坦底部,正朝着516.85的买入点努力,根据MarketSurge的分析。今年迄今为止,股价表现不佳,跌了约4%,低于所有移动平均线。

到2025年,BRKB的表现落后于标普500指数,仅上涨11%,而指数上涨17%。今年早些时候,公司恢复了回购股票的做法,此前自2024年5月以来未进行股票回购。

根据IBD的分析,BRKB的综合评级为79,相对强弱评级为39。

沃伦·巴菲特于12月31日辞去CEO职务,但仍担任伯克希尔董事长。

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