اقتباس اليوم من وارن بافيت: القاعدة الأولى تجنب خسارة المال القاعدة الثانية...

(منفان- لايف مينت) مؤسس ورئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاوي، وارن بافيت، قدم نصائح استثمارية قيمة على مر السنين. يُعرف بـ “عراف أوماها”، ويشتهر بين المتداولين والمستثمرين منهجه طويل الأمد في الأسهم، والتمسك بالأساسيات، واتخاذ مخاطر محسوبة ومدروسة.

بافيت وشريكه التجاري وصديقه القديم، الراحل تشارلي مانجر، معروفان بأسلوبهما الصارم في إدارة الأعمال. حافظ على البساطة ولا تنجرف وراء النزعات التحذيرية.

إحدى استراتيجيات بيركشاير الرئيسية تتعلق بتجنب التداولات المضاربية. بل تركز على ميزانيات قوية، وأرباح متوقعة، وفرق إدارة كفء، وهو ما يعتقد بافيت أنه مفتاح خلق الثروة.

اقتباس اليوم من وارن بافيت

“القاعدة الأولى تجنب خسارة المال، القاعدة الثانية تذكر القاعدة الأولى”

ماذا يعني اقتباس وارن بافيت؟

تعكس نصيحة بافيت الاستثمارية الشهيرة للمتداولين والمستثمرين فلسفة أساسية حول حماية رأس المال فوق كل شيء. في عام 1985، أكد بافيت أن الحفاظ على رأس المال الاستثماري هو المبدأ الأهم في الاستثمار، ولا توجد قواعد أخرى غير هذين المفهومين الأساسيين.

المنطق بسيط لكنه قوي. حماية رأس المال تتيح للاستثمارات أن تتراكم على مدى فترات طويلة، وهو ما يبني الثروة الحقيقية. من ناحية أخرى، تضر الخسائر بتراكم الثروة على المدى الطويل بشكل دائم.

** اقرأ أيضًا** | اقتباس اليوم لغيابرييل غارسيا عن الشيخوخة - “الناس يتوقفون عن السعي وراء الأحلام…”

كانت الفلسفة مركزية لنجاح بيركشاير هاثاوي، التي قادها بافيت لعقود. عوائدها طويلة الأمد الاستثنائية تنبع بشكل كبير من تجنب الخسائر الكارثية بدلاً من تحقيق مكاسب مذهلة من حين لآخر.​ من خلال إعطاء الأولوية للسلامة وهوامش الأمان، سمح بافيت للتراكم المركب القوي أن يقوم بمعظم العمل.

على مدى عقود، ساعد هذا النهج المنضبط بيركشاير على تحقيق عوائد مركبة على الاستثمارات تفوقت على معظم صناديق التحوط والمحافظ المدارة بنشاط.

ركز بافيت ومانجر على البساطة والصبر. تجنبا التداول غير الضروري، وتجاهلا المضاربات، واتخذا قرارات استثمارية أقل ولكنها أكثر دراسة، مما سمح للشركة والمديرين التنفيذيين ببناء ثروة هائلة على مدى عقود.

من هو وارن بافيت؟ كل شيء عن المستثمر الماهر

وارن بافيت، إلى جانب صديقه وشريكه التجاري تشارلي مانجر، كانا المهندسين الذين حولوا خلال حوالي 60 عامًا شركة بيركشاير هاثاوي من مصنع نسيج فاشل إلى إمبراطورية تقدر بمليارات الدولارات. العوائد المركبة على مدى العقود جعلت الثنائي مليارديرات وأبطال شعبيين للمستثمرين المعجبين.

في يناير من هذا العام، سلم بافيت الشركة ومنصب المدير التنفيذي لخلفه، جريج أبيل. لكن “الركض الصعودي” لبافيت مع بيركشاير كان أسطوريًا - حيث حقق أكثر من 55,000,000% عائدات على مدى 60 عامًا (1964-2024)، وبنى المجموعة إلى 1.2 تريليون دولار، ووسع أسهم الفئة أ لتصل إلى 167 مليار دولار.

** اقرأ أيضًا** | اقتباس اليوم لليوناردو دي كابريو في الأوسكار: “سياسة الجشع…”

المعروف بـ “عراف أوماها” لدقته المفاجئة في التنبؤ بالأسهم، اكتسب بافيت شهرة وثقة المستثمرين من خلال انتقاء شركات مثل أبل، بنك أمريكا، كوكاكولا، وغيرها الكثير. ارتفعت هذه الأسهم بشكل كبير وتُشكل الآن حوالي 70% من محفظة الأسهم المقدرة لبيركشاير البالغة 274 مليار دولار، وفقًا لـ Fintel.

وصف بافيت هذا بأنه “عمل رائع يمكن أن يعوض العديد من القرارات المتوسطة التي لا مفر منها”.

تقدر ثروة بافيت بنحو 145 مليار دولار، مما يجعله سابع أغنى شخص في العالم، وفقًا لبيانات فوربس، والتي أُخذت في وقت كتابة هذا المقال.

منفان16032026007365015876ID1110864677