全球锂供应地图：哪些国家掌控电池金属市场？

securing lithium reserves 的竞争已成为全球能源转型的核心。随着电动车生产和能源存储系统对锂离子电池需求的激增，了解世界最大锂矿床的所在地对于投资者和行业参与者来说都至关重要。

Benchmark Mineral Intelligence 预测，到2025年，与电动车和能源存储相关的锂需求将同比增长超过30%。这种爆炸性增长凸显了拥有庞大锂储量国家的地缘政治和经济优势。目前，根据最新的美国地质调查局数据，全球锂储量总计达到3000万吨。

锂三角的主导地位

由智利、阿根廷和玻利维亚组成的所谓“锂三角”占据了全球锂储量的一半以上。这一资源集中极大地重塑了全球电池供应链，并使这些国家成为清洁能源经济中的关键角色。

智利以明显优势领先，拥有930万吨锂储量，远远高于其他国家。阿塔卡马盐碱地地区单独就含有全球约三分之一的锂储量。尽管拥有如此巨大的储量优势，智利在2024年的锂产量仅为4.4万吨，位列第二。SQM 和 Albemarle 在阿塔卡马盐碱地的矿业运营，但智利严格的矿业监管框架限制了产量的增长，未能充分发挥其储量潜力。

2023年4月，局势发生重大转变，总统加布里埃尔·博里奇宣布计划部分国有化锂产业。国有矿业公司 Codelco 随后与 SQM 和 Albemarle 就资产权益达成更大份额的协议。2025年初，政府开启了六个盐碱地锂合同的招标，预计将在2025年3月公布中标者。

澳大利亚的产量优势

虽然澳大利亚拥有700万吨锂储量，位居全球第二，但在2024年实现了智利未曾达到的“全球最大锂生产国”地位。差异在于矿床类型。澳大利亚的储量主要由西澳的硬岩矿石——闪锂石矿床组成，比智利和阿根廷的盐水储量提取速度更快。

格林布什斯锂矿由 Talison Lithium、天齐锂业、IGO 和 Albemarle 合资运营，体现了澳大利亚的生产能力。自1985年以来运营的格林布什斯已成为全球锂供应的基石。然而，近期价格下跌迫使一些澳大利亚生产商暂停运营，等待市场回暖。

新兴研究显示，西澳已建立矿区之外，潜藏着巨大的未开发潜力。悉尼大学2023年的一项研究（与澳大利亚地质调查局合作）绘制了澳大利亚土壤中的锂浓度图，发现昆士兰、新南威尔士和维多利亚等地区存在被忽视的潜在开采区，未来有望成为重要的锂资源区。

阿根廷的成本优势

阿根廷以400万吨锂储量位居全球第三，产量在2024年达到了1.8万吨，排名第四。该国采取了积极扩张战略：2022年5月，政府承诺投入42亿美元，在三年内提升锂产量。这一投资策略持续到2024年，政府批准了 Argosy Minerals 在 Rincon 盐碱地的扩产项目，目标是将年产量从2000吨提升到12000吨。

矿业巨头力拓在2024年底加大投入，宣布投资25亿美元扩展 Rincon 盐碱地的产能，到2028年产量将从3000吨提升至6万吨。阿根廷拥有约50个先进的锂项目，彰显其作为长期增长引擎的地位。成本竞争力赋予阿根廷结构性优势，即使在价格下跌时仍能保持盈利。

中国的战略地位

中国拥有300万吨锂储量，位居全球第四。不同于其他主要储量国家，中国的矿藏类型多样：主要是锂盐水，辅以硬岩闪锂石和白云石矿。

中国的不同之处不在于储量规模，而在于产能规模和市场主导地位。2024年，中国锂产量为41000吨，同比增长5300吨。虽然目前大部分锂通过进口澳大利亚的原料用于电池生产，但中国控制了全球锂离子电池制造能力的约60%，并拥有大部分加工设施。

2024年10月，美国国务院指责中国采取掠夺性定价策略——故意压低市场价格以排挤竞争对手，引发争议。近期中国媒体报道称，中国已大幅扩大其储量估算。据报道，国家级矿藏现占全球资源的16.5%，而此前为6%，部分原因是发现了西部地区一条长达2800公里的锂带，含有超过650万吨的已探明锂矿资源，潜在资源超过3000万吨。

次级储量持有国

除前四名外，仍有一些国家拥有重要的锂储量：

• 美国： 180万吨
• 加拿大： 120万吨
• 津巴布韦： 48万吨
• 巴西： 39万吨
• 葡萄牙： 6万吨 (欧洲最大的)

葡萄牙在2024年的锂产量为380吨，是欧洲储量最高的国家。值得注意的是，尽管印度等新兴市场的储量引起投资者关注，但与已建立的储量持有国相比，仍低于全球重要门槛。

未来市场影响

随着锂需求的加速增长，产能已成为制约因素。资源丰富的国家如智利面临监管障碍，限制了开采速度，而像澳大利亚这样高效的生产国尽管储量较少，却占据主导地位。阿根廷的成本优势使其成为长期产量增长的潜力股，而中国在开采、加工和电池制造的垂直整合则带来了结构性竞争优势。

锂三角——智利、阿根廷和玻利维亚——的储量集中，确保这些国家将在2030年代及以后，继续在全球电池供应链中占据核心地位。