عام 2026 أصبح نقطة تحول في صناعة الاتصالات البصرية. من المتوقع أن يتوسع سوق الوحدات البصرية العالمي بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 35٪، وخلف هذا الرقم تكمن إعادة تشكيل السلسلة الصناعية بأكملها - حيث أن التطبيق الناضج لحلول الفوتونيات السيليكون وتقنية البصريات المغلفة (CPO) على وشك فتح باب جديد للنمو.

كيف سيتم توزيع هذه الموجة من الأرباح؟ من تصميم الشرائح إلى التصنيع، ومن تجميع الوحدات إلى دمج الأنظمة، السلسلة الصناعية بأكملها تجهز. في مجال الدوائر المتكاملة البصرية الإلكترونية، قامت عمالقة التكنولوجيا مثل إنتل وبرودكوم وNVIDIA بالخطة بالفعل، كما أن شركات تصنيع معدات الاتصالات مثل سيسكو ونوكيا تتنافس أيضا على حق التحدث. اللاعبون المحترفون مثل ميلويل ولومنتوم يشعرون براحة أكبر، بينما بعض الشركات الجديدة مثل كريدو وأستيرا لابز تلحق بسرعة في مسار البصريات السيليكونية.

الفرص في جانب التصنيع لا تقل من الجاذبية. أصبحت عمالقة الويفر مثل TSMC وIntel وUMC محاور حركة المرور، وقدرتها الإنتاجية تحدد مباشرة سرعة إخراج شرائح الفوتونيات السيليكونية. وفي الوقت نفسه، تتنافس شركات مثل GlobalFoundries وSTMicroelectronics وغيرها على حصة من عملية CMOS. موردو الوحدات البصرية مثل Coherent وLumentum في وضع يمكنهم من ربط الأعلى بالأسفل ليس فقط لربط الشريحة، بل أيضا لتلبية احتياجات الطرفية.

بالنظر إلى المراحل اللاحقة، تلعب شركات تصنيع EMS/الموصلات مثل Amphenol وJabil دورا رئيسيا في عملية التجميع، بينما أطلقت Arista Networks وCisco وHPE وغيرها جولة جديدة من المنافسة على جانب شبكات مراكز البيانات. احتكار كورنينج في مجال كابلات الألياف البصرية لا يزال قويا، لكن مع تطور التكنولوجيا، بدأ المشهد التنافسي يتغير بشكل طفيف.

هذه ترقية كاملة من تصميم الرقائق، مسبك الرقائق، تغليف الوحدات إلى تكامل النظام. من يستطيع السيطرة على هذا المسار بمعدل نمو 35٪ سيكون قادرا على قيادة الدورة التكنولوجية القادمة.