في الأسواق المالية، يبالغ العديد من المتداولين في التأكيد على أهمية الانضباط والعقلية، لكنهم يغفلون عاملًا أساسيًا: فخ نظام تداول تم التحقق منه من قبل السوق. بدون مثل هذا النظام كأساس، قد تكون كل الجهود عبثًا.

السبب الجذري وراء خسائر الكثير من المستثمرين هو عدم فهمهم لاستراتيجيات وقف الخسارة الصحيحة. إما أنهم يتمسكون بمراكزهم بعناد عندما يجب عليهم وقف الخسارة، أو يزيدون من حجم المراكز؛ أو يخرجون بشكل متهور عندما لا ينبغي عليهم وقف الخسارة. لحل هذه المشكلة، يكمن المفتاح في إنشاء نظام تداول اتجاهي كامل، بالتزامن مع إدارة صارمة للأموال واستراتيجيات توزيع المخاطر، مما يمنحهم ميزة احتمالية في التداول على المدى الطويل.

عادةً ما يتطلب بناء نظام تداول ناضج المرور عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى هي فتح الصفقة. حتى لو أعطى النظام إشارة تداول، فإن الخوف البشري قد يؤدي إلى التردد. التغلب على هذا الحاجز العاطفي هو الخطوة الأولى لتنفيذ التداول.

المرحلة الثانية هي وقف الخسارة، وغالبًا ما تكون هذه هي الجزء الأكثر تحديًا. لا تعني وقف الخسارة فقط خسارة مالية، بل هي أيضًا اختبار كبير للصحة النفسية. القدرة على تنفيذ وقف الخسارة بشكل عقلاني وتجنب التداول الانتقامي هي المفتاح لتحديد ما إذا كان المتداول قد بدأ حقًا أم لا. مع تحسين النظام، ستصبح معايير وقف الخسارة أكثر وضوحًا، بما في ذلك متى يجب وقف الخسارة ومتى يمكن زيادة المراكز.

المرحلة الثالثة هي تنمية الصبر. تعلم الانتظار لفرص التداول المثلى، واتباع إيقاع السوق، والقدرة على مواجهة وقف الخسارة بارتياح، مما يدل على أن المتداول قد وصل إلى مستوى معين.

ومع ذلك، حتى مع وجود نظام تداول ناضج، لا يزال العديد من الناس يجدون صعوبة في الالتزام الصارم. وغالبًا ما يكون ذلك بسبب نقص الإيمان الكافي بقواعد التداول الخاصة بهم. يجب الإيمان بقواعد التداول الخاصة بك وتنفيذها بشكل ثابت كما لو كنت تؤمن بشيء ما لتحقيق النجاح في السوق.

من المبتدئين إلى المتداولين الناضجين، عادة ما يتعين عليهم المرور بالمراحل التالية: إدراك أهمية الاتجاهات ووقف الخسارة، بناء نظام تداول، وضع قواعد واضحة، من خلال التنفيذ يتم بناء الثقة، تشكيل إيمان راسخ، وفي النهاية الوصول إلى حالة من الربح المستقر.

التداول في جوهره هو نشاط يتعارض مع الإنسانية. حركة السوق ليست الأهم، بل المفتاح هو معرفتك بكيفية التصرف في ظروف مختلفة. التركيز المفرط على أخبار السوق أو تحركات كبار المستثمرين قد يعيق الحكم.

يعيش المتداولون الناجحون حقًا وفقًا لمبادئ بسيطة: قواعد بسيطة، وعقلية بسيطة. قد يحقق الكثير من الأشخاص بعض الأرباح في البداية بسبب الحظ، ولكن مع تعمق التعلم، قد يجدون أنفسهم في مأزق من الخسائر المستمرة بسبب عدم قدرتهم على التغلب على نقاط الضعف البشرية.

لا يمكن للمرء أن يقيّد نفسه بفعالية إلا من خلال الأنظمة والقواعد، ولكن حتى مع وجود نظام متكامل، لا يزال يتطلب الأمر ممارسة وتدريباً طويل الأمد لإتقانه حقاً. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن الانتقال من الصفر إلى القدرة على تحقيق أرباح مستقرة عادة ما يتطلب 5 سنوات لبناء النظام، بالإضافة إلى عامين من التدريب على التنفيذ، مما يجعل 7 سنوات من الزمن ليس طويلاً. ما لم يكن هناك معلم ذو خبرة يوجههم ويساعدهم في تقصير عملية التجربة والخطأ.

في هذه الرحلة الطويلة والمليئة بالتحديات في عالم التداول، يكمن المفتاح في التعلم المستمر، وتحسين نظام التداول الخاص بك، وتطوير قوة التنفيذ الثابتة. فقط بهذه الطريقة يمكنك البقاء في وضع قوي في المنافسة الشديدة في الأسواق المالية.