Máquina Oracle é o mecanismo chave que conecta dados externos e contratos inteligentes em sistemas de blockchain, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A partir dos primeiros princípios, a competitividade central dos projetos de Máquina Oracle se reflete principalmente em quatro aspectos: abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, obtenção de dados exclusivos e captura de valor, segurança e descentralização do mecanismo de validação, e eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth tem vantagens em velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui simultaneamente os métodos de alimentação Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de serviços de preços para projetos DeFi, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. Novos negócios emergentes como DePIN, IA, DeSci, etc., também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento de receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Uma, Máquina Oracle, o desenvolvimento
Em 2014 e antes, a demanda por Máquina Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi fundado, introduzindo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada. De 2019 a 2021, o DeFi explodiu, e a demanda por Máquina Oracle aumentou drasticamente. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão do DeFi para áreas como jogos, NFT e seguros.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total de DeFi. Com base nas previsões do mercado DeFi, este artigo apresenta dois cenários hipotéticos para estimar o espaço do mercado de Máquina Oracle:
Cenário otimista: o tamanho do mercado de Máquina Oracle manter-se-á em 10% do tamanho do mercado DeFi, atingindo 23,1 mil milhões de dólares até 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, atingindo entre 138-184 milhões de dólares até 2030.
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
Chainlink é o absoluto líder na corrida das Máquinas Oracle, com um TVS de 31 bilhões de dólares até março de 2025, representando 53,3% do TVS total de toda a corrida das Máquinas Oracle, e um valor de mercado de token de 9,6 bilhões de dólares, que corresponde a 76,9% do valor de mercado total da corrida das Máquinas Oracle. Projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um lugar na corrida das Máquinas Oracle, aproveitando suas respectivas vantagens.
3.1 Chainlink
A Chainlink oferece serviços como preços de alimentação, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços de alimentação representará 95% da receita acumulada do projeto.
3.1.1 Serviço de Preços da Máquina Oracle Chainlink
A Chainlink obtém dados de fornecedores de dados de alta qualidade através de múltiplos nós independentes, fornecendo preços on-chain após múltiplas filtragens e médias ponderadas.
3.1.2 Automação Chainlink
Serviço de automação de negociação Keeper lançado em 2021, atualizado para Automation 2.0 em 2024, introduzindo consenso criptográfico, melhorando o desempenho e reduzindo custos.
3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
Em 2021, foi lançado o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que fornece a infraestrutura para desenvolvedores de contratos inteligentes transmitirem dados e instruções entre cadeias.
3.1.4 Função aleatória verificável Chainlink
Fornecer serviços de geração de números aleatórios verificáveis, lançamento da versão melhorada VRF V2 em 2022.
3.1.5 Serviço de Dados de Privacidade Empresarial Chainlink
Fornecer serviços de transmissão de dados privados ponto a ponto para empresas, completando um piloto de liquidação de fundos tokenizados com a SWIFT e a UBS em 2024.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, com baixa latência e captação de dados financeiros como suas vantagens. Seu principal serviço de alimentação de preços ocorre na cadeia Solana, formando barreiras ecológicas distintas em relação à Chainlink.
3.3 Redstone
A Redstone completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull. Seus pontos inovadores incluem o design de retransmissor off-chain e a arquitetura de Máquina Oracle de IA CLARA.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento para RWA
A demanda por Máquinas Oracle para RWA é mais complexa, incluindo a avaliação de ativos e o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos com sincronização em cadeia. A McKinsey prevê que, até a década de 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. As Máquinas Oracle, como uma infraestrutura importante para RWA, têm potencial para obter um aumento significativo na receita.
Ativos não financeiros (, como imóveis, estações de carregamento, componentes fotovoltaicos, etc., ) exigem um modelo de dados que apresenta requisitos mais elevados para a Máquina Oracle. A Máquina Oracle precisa se conectar a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e fatores de influência, e combinar isso com modelos matemáticos para transformar informações em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain.
Cinco, Máquina Oracle de dados de múltiplos tipos, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
Com a expansão da demanda on-chain, a Máquina Oracle está a passar de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado".
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão da capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os utilizadores dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor está na hora certa
No futuro, pode surgir uma Máquina Oracle especializada em fazer upload de código off-chain para a blockchain, para cenários como verificação de vulnerabilidades em contratos inteligentes.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, Infraestrutura de Crypto × Biotech
Máquina Oracle especializada em biomoléculas pode ajudar investidores em blockchain a avaliar o valor de investimento em projetos de biomedicina, reduzindo as barreiras de compreensão.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais estreita entre o mundo blockchain e o mundo real, as Máquinas Oracle enfrentam oportunidades e desafios na manipulação de dados de múltiplas modalidades. O RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na pista das Máquinas Oracle, ao mesmo tempo que projetos de startups de Máquinas Oracle especializadas em nichos continuarão a surgir. As Máquinas Oracle estão gradualmente evoluindo de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que apoia cenários verticais.
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Máquina Oracle赛道：RWA开启 segunda subir curva de crescimento mercado规模或达231亿美元
Máquina Oracle赛道:encontrar a segunda subir curva
Máquina Oracle é o mecanismo chave que conecta dados externos e contratos inteligentes em sistemas de blockchain, sendo uma das pedras angulares do mundo blockchain. A partir dos primeiros princípios, a competitividade central dos projetos de Máquina Oracle se reflete principalmente em quatro aspectos: abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, obtenção de dados exclusivos e captura de valor, segurança e descentralização do mecanismo de validação, e eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta no setor da Máquina Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e colaborações de projetos; a Pyth tem vantagens em velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui simultaneamente os métodos de alimentação Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de serviços de preços para projetos DeFi, e os RWA têm potencial para se tornarem a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. Novos negócios emergentes como DePIN, IA, DeSci, etc., também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento de receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.
Uma, Máquina Oracle, o desenvolvimento
Em 2014 e antes, a demanda por Máquina Oracle começou a surgir. De 2015 a 2016, Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado. De 2017 a 2018, o projeto Chainlink foi fundado, introduzindo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada. De 2019 a 2021, o DeFi explodiu, e a demanda por Máquina Oracle aumentou drasticamente. De 2022 a 2023, os serviços de Máquina Oracle se expandiram para múltiplas cadeias e cenários. De 2024 a 2025, os serviços de Máquina Oracle se expandirão do DeFi para áreas como jogos, NFT e seguros.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total de DeFi. Com base nas previsões do mercado DeFi, este artigo apresenta dois cenários hipotéticos para estimar o espaço do mercado de Máquina Oracle:
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
Chainlink é o absoluto líder na corrida das Máquinas Oracle, com um TVS de 31 bilhões de dólares até março de 2025, representando 53,3% do TVS total de toda a corrida das Máquinas Oracle, e um valor de mercado de token de 9,6 bilhões de dólares, que corresponde a 76,9% do valor de mercado total da corrida das Máquinas Oracle. Projetos como Pyth Network, UMA e API3 também ocupam um lugar na corrida das Máquinas Oracle, aproveitando suas respectivas vantagens.
3.1 Chainlink
A Chainlink oferece serviços como preços de alimentação, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços de alimentação representará 95% da receita acumulada do projeto.
3.1.1 Serviço de Preços da Máquina Oracle Chainlink
A Chainlink obtém dados de fornecedores de dados de alta qualidade através de múltiplos nós independentes, fornecendo preços on-chain após múltiplas filtragens e médias ponderadas.
3.1.2 Automação Chainlink
Serviço de automação de negociação Keeper lançado em 2021, atualizado para Automation 2.0 em 2024, introduzindo consenso criptográfico, melhorando o desempenho e reduzindo custos.
3.1.3 Protocolo Cross-Chain da Chainlink
Em 2021, foi lançado o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), que fornece a infraestrutura para desenvolvedores de contratos inteligentes transmitirem dados e instruções entre cadeias.
3.1.4 Função aleatória verificável Chainlink
Fornecer serviços de geração de números aleatórios verificáveis, lançamento da versão melhorada VRF V2 em 2022.
3.1.5 Serviço de Dados de Privacidade Empresarial Chainlink
Fornecer serviços de transmissão de dados privados ponto a ponto para empresas, completando um piloto de liquidação de fundos tokenizados com a SWIFT e a UBS em 2024.
3.2 Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado de forma significativa pelo ecossistema Solana, com baixa latência e captação de dados financeiros como suas vantagens. Seu principal serviço de alimentação de preços ocorre na cadeia Solana, formando barreiras ecológicas distintas em relação à Chainlink.
3.3 Redstone
A Redstone completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull. Seus pontos inovadores incluem o design de retransmissor off-chain e a arquitetura de Máquina Oracle de IA CLARA.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento para RWA
A demanda por Máquinas Oracle para RWA é mais complexa, incluindo a avaliação de ativos e o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos com sincronização em cadeia. A McKinsey prevê que, até a década de 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. As Máquinas Oracle, como uma infraestrutura importante para RWA, têm potencial para obter um aumento significativo na receita.
Ativos não financeiros (, como imóveis, estações de carregamento, componentes fotovoltaicos, etc., ) exigem um modelo de dados que apresenta requisitos mais elevados para a Máquina Oracle. A Máquina Oracle precisa se conectar a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e fatores de influência, e combinar isso com modelos matemáticos para transformar informações em preços ou avaliações de risco confiáveis na blockchain.
Cinco, Máquina Oracle de dados de múltiplos tipos, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
Com a expansão da demanda on-chain, a Máquina Oracle está a passar de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado".
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão da capacidade DePIN
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os utilizadores dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor está na hora certa
No futuro, pode surgir uma Máquina Oracle especializada em fazer upload de código off-chain para a blockchain, para cenários como verificação de vulnerabilidades em contratos inteligentes.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, Infraestrutura de Crypto × Biotech
Máquina Oracle especializada em biomoléculas pode ajudar investidores em blockchain a avaliar o valor de investimento em projetos de biomedicina, reduzindo as barreiras de compreensão.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais estreita entre o mundo blockchain e o mundo real, as Máquinas Oracle enfrentam oportunidades e desafios na manipulação de dados de múltiplas modalidades. O RWA tem potencial para se tornar a principal segunda curva de crescimento na pista das Máquinas Oracle, ao mesmo tempo que projetos de startups de Máquinas Oracle especializadas em nichos continuarão a surgir. As Máquinas Oracle estão gradualmente evoluindo de uma "camada de dados genérica" que serve protocolos financeiros padronizados para uma "infraestrutura multimodal" que apoia cenários verticais.