Біткойн ціна сьогодні знову перевищила 94 тисячі доларів, альткоїни зросли разом з ним. За цією хвилею руху ринку, чи вже з'явилися сигнали булран у даних у блокчейні? Аналізуючи об'єм, адреси Гаманця та розподіл монет, ми можемо проаналізувати ринкові тенденції з точки зору базової логіки.
Чи це тимчасове коливання, яке спричинене інституційними гравцями, чи ж це майбутнє свято, що приховано під активністю великих китів у блокчейні?
об'єм та ринкова активність
Джерело даних: bitsCrunch.com
Згідно з даними bitsCrunch, за останні 24 години загальний об'єм交易量 досяг 39,9 мільярда доларів, кількість交易笔数 перевищила 7,2 мільйона разів, а кількість独立地址, що беруть участь у交易, склала 3 мільйони, охоплюючи 13,8 тисячі різних токенів. З липня 2023 року об'єм交易量 з дна 2M поступово зростав до 10M, особливо після квітня 2024 року темпи зростання прискорилися, ринкова ліквідність помітно зросла. Хоча в березні цього року кількість链上交易笔数 різко знизилася, загалом спостерігається короткострокова тенденція до зростання.
Структура трейдерів
! Source:bitsCrunch.com
Графік Traders' Trend показує кількість ончейн-трейдерів, які коливалися з 2023 року. Згідно з даними bitsCrunch, у жовтні 2023 року кількість трейдерів впала нижче 2 мільйонів, але швидко відновилася до 8 мільйонів у другій половині 2024 року та залишилася на відносно високому рівні в січні 2025 року. Ця зміна значною мірою узгоджується з фазою «відновлення-вибух» ринкового циклу. Важливо відзначити, що зростання числа трейдерів не є лінійним, короткострокові корекції відбуваються в середині кожного кварталу (наприклад, травень, серпень). З графіка також видно поетапне коригування настроїв інституційних інвесторів та роздрібних інвесторів вибуховою новиною. Однак поточні денні активні трейдери на рівні 3,03 млн все ще перебувають у відносно низькій точці, лише на третині від піку, і за ними потрібно спостерігати далі.
у блокчейні монета портфель розподіл
! Source:bitsCrunch.com
Серед згаданих трейдерів, bitsCrunch далі класифікує адреси гаманців за різними обсягами активів. Наразі кількість гаманців "Mega Whale" (з активами понад 100 мільйонів доларів) становить 1052, тоді як гаманців роздрібних інвесторів (Shrimp, <10 тисяч доларів) хоч і складає абсолютну більшість, близько 214M, загальна сума активів значно поступається активам гігантів. Така "ділення 80 на 20" є особливо типовою для фінансових ринків — гіганти зазвичай першими входять на ринок, накопичуючи активи, після чого слідують інвестори середнього та малого капіталу, підвищуючи ціни активів. Варто зазначити, що кількість гаманців на рівні "Dolphin" (1M-10M) та "Fish" (10K-100K) також надає ключову підтримку ринковій ліквідності.
екосистема токенів
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
Як видно з графіка вище, транзакції в ланцюжку Polygon відносно стабільні на відносно стабільному рівні, а його щоденна торгівля стабільна на позначці 4K. Варто зазначити, що, згідно з ончейн-даними bitsCrunch Ethereum, на початку 2025 року ончейн-поведінка Ethereum різко впала, тоді як ціна відреагувала більш запізнілою. Із запуском більшої кількості рівнів 1 активність екосистеми Ethereum знизилася або змінила структуру ринку.
Заключення
Хоча Біткойн знову перевищив 90 тисяч, багато альткоїнів мають значне зростання, але поточний об'єм торгівлі у блокчейні ще не повернувся до відносно активного рівня. З новинними політиками та регулюваннями, що впроваджуються в 2025 році, структура трейдерів у блокчейні також стає більш різноманітною, великі китові гравці та роздрібні інвестори активні одночасно. Навіть у нових гарячих точках та нішах, інвестори все ще повинні звертати увагу на крайові зміни даних, зберігати раціональність на бурхливих ринках, а також уважно стежити за діями китів, щоб уникнути короткострокового тиску продажу через високу концентрацію розподілу коштів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
бик回速归？4 张图看懂у блокчейні数据趋势 - ChainCatcher
Біткойн ціна сьогодні знову перевищила 94 тисячі доларів, альткоїни зросли разом з ним. За цією хвилею руху ринку, чи вже з'явилися сигнали булран у даних у блокчейні? Аналізуючи об'єм, адреси Гаманця та розподіл монет, ми можемо проаналізувати ринкові тенденції з точки зору базової логіки.
Чи це тимчасове коливання, яке спричинене інституційними гравцями, чи ж це майбутнє свято, що приховано під активністю великих китів у блокчейні?
об'єм та ринкова активність
Джерело даних: bitsCrunch.com
Згідно з даними bitsCrunch, за останні 24 години загальний об'єм交易量 досяг 39,9 мільярда доларів, кількість交易笔数 перевищила 7,2 мільйона разів, а кількість独立地址, що беруть участь у交易, склала 3 мільйони, охоплюючи 13,8 тисячі різних токенів. З липня 2023 року об'єм交易量 з дна 2M поступово зростав до 10M, особливо після квітня 2024 року темпи зростання прискорилися, ринкова ліквідність помітно зросла. Хоча в березні цього року кількість链上交易笔数 різко знизилася, загалом спостерігається короткострокова тенденція до зростання.
Структура трейдерів
! Source:bitsCrunch.com
Графік Traders' Trend показує кількість ончейн-трейдерів, які коливалися з 2023 року. Згідно з даними bitsCrunch, у жовтні 2023 року кількість трейдерів впала нижче 2 мільйонів, але швидко відновилася до 8 мільйонів у другій половині 2024 року та залишилася на відносно високому рівні в січні 2025 року. Ця зміна значною мірою узгоджується з фазою «відновлення-вибух» ринкового циклу. Важливо відзначити, що зростання числа трейдерів не є лінійним, короткострокові корекції відбуваються в середині кожного кварталу (наприклад, травень, серпень). З графіка також видно поетапне коригування настроїв інституційних інвесторів та роздрібних інвесторів вибуховою новиною. Однак поточні денні активні трейдери на рівні 3,03 млн все ще перебувають у відносно низькій точці, лише на третині від піку, і за ними потрібно спостерігати далі.
у блокчейні монета портфель розподіл
! Source:bitsCrunch.com
Серед згаданих трейдерів, bitsCrunch далі класифікує адреси гаманців за різними обсягами активів. Наразі кількість гаманців "Mega Whale" (з активами понад 100 мільйонів доларів) становить 1052, тоді як гаманців роздрібних інвесторів (Shrimp, <10 тисяч доларів) хоч і складає абсолютну більшість, близько 214M, загальна сума активів значно поступається активам гігантів. Така "ділення 80 на 20" є особливо типовою для фінансових ринків — гіганти зазвичай першими входять на ринок, накопичуючи активи, після чого слідують інвестори середнього та малого капіталу, підвищуючи ціни активів. Варто зазначити, що кількість гаманців на рівні "Dolphin" (1M-10M) та "Fish" (10K-100K) також надає ключову підтримку ринковій ліквідності.
екосистема токенів
!
Джерело даних: bitsCrunch.com
Як видно з графіка вище, транзакції в ланцюжку Polygon відносно стабільні на відносно стабільному рівні, а його щоденна торгівля стабільна на позначці 4K. Варто зазначити, що, згідно з ончейн-даними bitsCrunch Ethereum, на початку 2025 року ончейн-поведінка Ethereum різко впала, тоді як ціна відреагувала більш запізнілою. Із запуском більшої кількості рівнів 1 активність екосистеми Ethereum знизилася або змінила структуру ринку.
Заключення
Хоча Біткойн знову перевищив 90 тисяч, багато альткоїнів мають значне зростання, але поточний об'єм торгівлі у блокчейні ще не повернувся до відносно активного рівня. З новинними політиками та регулюваннями, що впроваджуються в 2025 році, структура трейдерів у блокчейні також стає більш різноманітною, великі китові гравці та роздрібні інвестори активні одночасно. Навіть у нових гарячих точках та нішах, інвестори все ще повинні звертати увагу на крайові зміни даних, зберігати раціональність на бурхливих ринках, а також уважно стежити за діями китів, щоб уникнути короткострокового тиску продажу через високу концентрацію розподілу коштів.