تطويق وقمع روبوتات بولي ماركت

صِفْر

المؤلفون: ليو كايوان، EeeVee، BlockBeats

في 22 نوفمبر 2025، تُقام مواجهة صامتة في سوق التوقعات الخاص بـ Polymarket.

طرف النزاع هو تاجر غامض يُدعى @totofdn. والطرف الآخر هو روبوت آلي للتداول يُدعى sunshines.

كل شيء بدأ بأمر غير مهم. @totofdn قام بوضع أمر بيع صغير جداً: 5 وحدات بسعر 0.34 دولار. هذه الخطوة ضاغطة الفجوة بين أسعار الشراء والبيع في السوق إلى أقل من 0.04 دولار - وهذا هو الرقم السحري الذي يحفز “مكافأة الأوامر” على المنصة.

في نفس الثانية تقريبًا، استجابت sunshines. تم إدخال أمر بيع ضخم في دفتر الطلبات: 100 وحدة No @ 0.34. جاء الروبوت، حيث اتبع بدقة تعليمات الشيفرة، ليكسب مكافآت السيولة الخاصة بالمنصة.

لكنها لم تكن تعلم أن هذه هي الإشارة التي كان @totofdn ينتظرها.

@totofdn التهمت بلا تردد جميع أوامر البيع الخاصة بالروبوت، وجمعت 100 حصة بسعر متوسط 0.34. بينما كان على الروبوت أن يتولى 100 حصة بسعر متوسط 0.66، دون أن يدرك أنه وقع في الفخ.

هذه مجرد بداية. في الساعات الأربع المقبلة، تم تنفيذ مجموعة “التظاهر بالتعليق والأكل الحقيقي” مرارًا وتكرارًا. كانت sunshines مثل جهاز صراف آلي خارج عن السيطرة، يخرج النقود مرة تلو الأخرى. 4 ساعات، عشرات العمليات المتكررة، أكثر من 1500 دولار. تم تفريغ حساب الروبوت بدقة، بينما لم يتعرض @totofdn لأي ضرر، وغادر بهدوء.

هذه عملية مُخططة بعناية، تستهدف “الحصار المعرفي” على السكربتات الآلية. تكشف عن حقيقة في مجال الأرباح على السلسلة: هنا، الأتمتة لا تعني الذكاء، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الكفاءة، ولكنه قد يجعلك تخسر أكثر أيضًا.

“الحل الأمثل” و"الجرح القاتل" المحفز من المنصة

لفهم جمال هذه المعركة، يجب أن نعود أولاً إلى قواعد Polymarket نفسها. كمنصة سوق توقعات لامركزية، فإن السيولة هي شريان حياتها. لتحفيز المستخدمين على توفير عمق للسوق، صممت Polymarket نظامًا يسمى “برنامج مكافآت دفتر الطلبات” (Order Book Rewards Program).

فكرة هذه الآلية بسيطة جدًا: من يقدم السيولة للسوق، يحصل على مكافآت. بالتحديد، طالما قام المستخدم بوضع أوامره المحددة ضمن خط الفارق السعري الأزرق (ما يسمى ب"الفارق") في السوق المحدد، واستوفى متطلبات الحصة المحددة، يمكنه مشاركة جوائز المنصة المقدمة بشكل نسبي من صندوق المكافآت. تُوزع المكافآت تلقائيًا في منتصف الليل كل يوم، ببساطة ووضوح. عادةً ما يكون هذا الفارق هو ±3 سنتات إلى 4 سنتات من السعر الوسيط الحالي، ويتم تحديد العرض المحدد من قبل Polymarket في الوقت الحقيقي.

بمجرد أن يتم تحويل أي قاعدة إلى صيغة كمية، فإنها ستؤدي حتماً إلى ظهور استراتيجيات “تعديل النقاط” مخصصة لتلك القاعدة. جوائز الطلبات في Polymarket جذبت بسرعة مجموعة من “عمال المناجم” الخاصين. إنهم لا يهتمون بنتيجة الحدث المتوقع نفسه، بل يهتمون بكيفية الحصول على المكافآت بأكثر الطرق كفاءة. وهكذا، ظهرت روبوتات التحكيم الآلي مثل sunshines.

منطق الشفرة لهذه الروبوتات هو كما يلي:

مسح السوق: مراقبة مستمرة لجميع الأسواق التي تستوفي شروط المكافأة.

تحقق من فرق الأسعار: تحقق مما إذا كان فرق أسعار الشراء والبيع في السوق الحالي أقل من حد معين (على سبيل المثال 0.04 دولار).

تفعيل أمر الانتظار: بمجرد اكتشاف وجود فارق سعري في سوق معين يتوافق مع متطلبات مكافأة السيولة، يجب على الفور وضع أمر يتوافق مع قواعد المكافأة ضمن نطاق الفارق السعري.

استلام المكافآت: انتظر توزيع المكافآت عند منتصف الليل.

من منظور البرمجة، لا توجد مشاكل في هذه المنطق، فهو يستفيد بشكل مثالي من القواعد. الروبوتات تعمل بلا كلل في “سد الفجوات السعرية” في الأسواق المختلفة، مما تساهم في بيانات السيولة للمنصة، وبهذا تتلقى مكافآت من المنصة. إنها “الحل الأمثل” للقواعد، و"المواطن النموذجي" في نظر Polymarket.

لكن المشكلة هي أن هذه الروبوتات لا تستطيع سوى تحليل الفوارق والأسهم والمكافآت، ولا تفهم مشاعر السوق، وتحليل المنافسين، ولا تملك أي تحكم في المخاطر. لا يمكنها التمييز بين الطلبات الصغيرة التي تظهر فجأة وتضغط على الفارق لتفعيل الشروط، وما إذا كانت هذه طلبات تداول حقيقية، أو فخ تم إعداده بعناية.

عندما قام @totofdn بعرض 5 أوامر بيع بسعر No @ 0.34، أخبره كود sunshines: “الفرصة جاءت! تم تقليص الفارق إلى 1¢، أسرع في تقديم الطلب للحصول على المكافأة!” لم يكن لديه أدنى فكرة أن هذا الفارق البالغ 0.01¢ وهمي وقد تم صنعه بشكل مصطنع. لقد رأى فقط “الحل الأمثل” للقواعد، لكنه لم ير “العيب القاتل” وراء هذا الحل.

في النهاية، أصبح هذا الروبوت الذي وُلد من أجل المكافآت، بسبب سعيه الأعمى وراء المكافآت، فريسةً في فم صيادين أكثر تطوراً.

من الحرب الفيزيائية إلى الحرب الإدراكية

من MEV إلى Jito ، ثم إلى “صيد الروبوتات” في Polymarket اليوم ، تخضع حرب التحكيم على السلسلة هذه التي لا دخان فيها لتطور عميق.

إذا كانت حروب MEV (القيمة القابلة للاستخراج القصوى) المبكرة تشبه “حرب فيزيائية” حول رسوم الغاز ومساحة الكتل، فإن الألعاب على السلسلة اليوم تشبه بشكل متزايد “حرب معرفية” تختبر الاستراتيجيات والعقلية.

في عصر الفوضى في MEV، كانت النصر من نصيب أولئك الذين يمتلكون أسرع الشبكات، وأقوى الأجهزة، وأفضل حقوق التعبئة. كانوا مثل مجموعة من الشاحنات التي تتخبط على الطريق السريع، تستخدم القوة والسرعة المطلقة للسباق، والتداخل، والتصفية، واستخراج القيمة من معاملات المستخدمين العاديين. كان ذلك عصرًا بسيطًا وعنيفًا، حيث كان التنافس يدور حول من لديه “عضلات” أكثر تطورًا.

ثم ظهرت حلول MEV الممثلة بـ Jito، محاولةً إنشاء نظام جديد لهذه الحرب الفوضوية. من خلال مزاد مساحة الكتلة، تقوم Jito بإعادة توزيع عائدات MEV، مما يسمح للمتحققين والموصيين بالمشاركة في الكعكة. هذا خفف إلى حد ما من الازدحام الشبكي، لكنه جعل أيضًا الحصول على MEV أكثر “شرعية” و"صناعة". انتقلت الحرب من الظلام إلى النور، ومن البطولة الفردية إلى سباق التسلح بين المؤسسات المهنية.

إن الحادث الذي وقع في Polymarket يعكس دخول الألعاب على السلسلة في مرحلة جديدة. لم يعد ما يحدد الفائز أو الخاسر هو التأخير بالمللي ثانية أو تكلفة الغاز الباهظة، بل هو فهم القواعد، ورؤية اللاعبين في السوق، واستخدام الاستراتيجيات.

@totofdn لم يستخدم أي تقنيات هاكر متقدمة، ولم يستدعي موارد حوسبة ضخمة. سلاحه الوحيد هو فهمه العميق لآلية مكافآت Polymarket، وتوقعه الدقيق لأنماط سلوك السكربتات الآلية مثل sunshines. لقد انتصر في حرب معلومات غير متكافئة، وانتصر أيضًا في حرب أبعاد الإدراك.

قوانين غابة الظلام على السلسلة تتغير. ستصبح البرامج النصية الآلية البسيطة، إذا كانت تفتقر إلى القدرة على التكيف الديناميكي مع البيئة ووعي اللعبة ضد المنافسين، أكثر صعوبة في البقاء. إنها تشبه الأنواع التي لم تتطور بشكل كامل، على الرغم من أنها فعالة للغاية في موائل معينة (مثل كسب المكافآت)، ولكن بمجرد أن تتغير البيئة، أو تواجه مفترسات أكثر تطوراً، فإنها تصبح بلا حول ولا قوة.

من حرب MEV الفيزيائية، إلى حرب النظام من Jito، ثم إلى حرب الإدراك من Polymarket، يتحول التحكيم على السلسلة من لعبة “المهندسين” إلى لعبة “الاستراتيجيين” و"علماء النفس". في هذه الغابة المظلمة التي تزداد تعقيدًا، فقط أولئك الذين يمكنهم التطور باستمرار وزيادة أبعاد الإدراك لديهم، هم من سيتمكنون في النهاية من البقاء.

التوصية بالقراءة:

إعادة كتابة سيناريو 18 عامًا، انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي = هل ستقفز أسعار البيتكوين؟

10 مليار دولار من العملات المستقرة تتبخر، ما هي الحقيقة خلف انفجارات DeFi المتتالية؟

MMT عملية إحراق قصيرة: لعبة مصممة بعناية لجمع الأموال

انقر لمعرفة الوظائف المتاحة في ChainCatcher