マッキンゼーの重要レポート：今後5年間の13の最前線技術を定義する

蒸気機関の轟音からインターネットの静かな革命まで、技術の波は常に無意識のうちに世界の姿を再形成しています。

今、私たちはより激しい技術革命の夜明けに立っています——人工知能が「考える」ことを学び、ロボットが工場の壁を越え、半導体がスマート時代の「新しい石油」となり、宇宙は手の届かない夢から新しいビジネス領域へと変わろうとしています。

現在の視点から見て、どの技術が次の5年、さらには10年を定義するのでしょうか？

マッキンゼーが最近発表した「2025年技術トレンド展望」レポートは、この問題に答えようとしており、世界のビジネスを変革する可能性のある13の最前線技術トレンドを提案し、革新性、注目度、資本投入、応用レベルの4つの次元からこれらの技術の発展の青写真を描いています。

目を向けると、資本はAI、未来のエネルギーと持続可能な技術、未来の移動など、技術の突破から応用の深い領域へと高度に集中しています。その中でもAIは、注目度と革新性の両方で遥かに先を行っています。

対照的に、特定のアプリケーション向け半導体、先進的接続技術、未来のバイオエンジニアリング、クラウドとエッジコンピューティング、デジタル信頼とサイバーセキュリティといった技術は、AIほどの熱気はないものの、静かにデジタル社会の運営の「インフラストラクチャー」となりつつあり、適用度はほぼスケール化に達しています。

没入型現実技術、未来空間技術、未来ロボット技術、量子技術、AIエージェントなどの技術は依然として孵化段階にありますが、革命的な潜在能力の兆しが見え始めています。たとえば、AIエージェントは今年最も急成長しているホットトレンドの一つとなっており、2024年の株式投資は11億ドルに達し、前年比1562%の増加を見込んでいます。

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実際、どの技術トレンドであっても、産業の様相を再構築し、国家や企業にとって不可欠な競争の武器となっています。

中国では、これらの技術が2035年に向けた未来産業の重点競争分野リストに含まれており、明確な発展目標が示されています。未来の宇宙を例に取ると、2030年には中国の市場規模が8000億元を突破する見込みであり、重点的に発展する方向には有人低空飛行、深宇宙、深地、深海探査、極地開発などが含まれています。

ここでは、マッキンゼーの報告書における重要な情報とデータを整理し、これらの技術の最前線の動向、発展のトレンド、そして人材の需要について皆さんと話し合います。

13のトラックと万億のビジネスチャンス

これらの13の最前線技術に直面して、マッキンゼーはそれらの内なる「性格」から出発し、3つの大きなカテゴリに分類しました：AI革命、計算と接続の最前線、および最先端エンジニアリング。

これらの3つの技術は、1つが「考える」ことを担当し、1つが「つなぐ」ことを担当し、1つが「手を動かす」ことを担当していると言えます。それらは互いに浸透し合い、相互に刺激し合いながら、未来10年間のテクノロジーの波の全体像を描き出しています。

◎ 第一類、AI革命にはAIとAIエージェントが含まれます。AIの影響力が持続的に拡大する中で、現在のAIのコストが急激に低下している点に注目すべきです。例えば、いくつかの推論タスクの価格が1年で900倍も下がりました。

マッキンゼーによると、これら二つの細分された技術に関して、AIは単独で革新的かつ戦略的な技術革新であるだけでなく、他の技術分野の発展を加速させたり、交差する分野で新たな「ビジネスチャンス」を創出することもできる。例えば、AIは特定の応用半導体技術の重要な触媒である。

もう一つのAIエージェント技術は、今年の「ホットなトピック」であり、企業および消費者技術分野で重要な進展方向となっています。AIエージェントとは、まるで「バーチャル同僚」のように、自分で複数のステップのタスクを計画し、実行することができます。

現在、大手企業は既存のAI製品にエージェント機能を追加したり、特定のタスク向けの新しいアプリケーションを開発したりしており、特にソフトウェアコーディングや数学などの強力なトレーニングデータセットを持つ分野で迅速な進展を遂げています。

市場も風向きを感じ取っています。MarketsandMarketsは、AIエージェント市場の規模が2024年の510億ドルから2030年の4710億ドルに急増し、年平均成長率は44.8%に達すると予測しています。

◎ 第2のカテゴリは、計算と接続の最前線であり、これらの技術はAIとデジタル世界の「骨格」として理解することができます。特定の応用半導体、高度な接続技術、クラウドおよびエッジコンピューティング、没入型リアリティ技術、デジタル信頼およびネットワークセキュリティ、量子技術を含みます。

その中で、特定用途向け半導体は、報告で特に言及されているもう一つの重要なトレンドです。これらのAIタスクに特化して設計されたチップは、テクノロジー界の「新しい石油」となりつつあり、特許の数はすべての技術トレンドの中で最も多く、昨年は750億ドルの投資を集めました。

同時に、AIの発展は背後の計算能力に対して永遠に満たされない渇望を持っており、これはクラウドとエッジコンピューティングという技術のトレンドに依存する必要があります。マッキンゼーの研究によれば、2030年までに世界のデータセンターの容量に対する需要は現在の約3倍に達する可能性があり、その約70%の需要はAIのワークロードから来ているとされています。

さらに、先進的接続技術に関しては、5Gは全世界で22.5億のユーザーをカバーしており、中国は5G独立ネットワークの展開で世界をリードしています。一方、6Gはすでに進行中で、「センサー」などの新しいスキルセットを搭載する準備が整っています。没入型現実技術の分野では、AR/VRはゲームから医療、産業デザインへと進化しており、AppleのVision ProやMeta Questなどのデバイスは人間と機械のインタラクションを再定義しています。量子技術の分野は最先端に位置していますが、Google、IBM、Microsoftなどの大手企業は誤差補正と安定性の面で重要なブレークスルーを達成しています。

これらの技術は、古代のシルクロードの宿駅や道のようなもので、直接的に商品を生み出すわけではありませんが、商業の規模や境界を決定します。

◎ 第三のカテゴリは、先端工学であり、未来のロボット技術、未来の移動、未来のバイオエンジニアリング、未来の宇宙技術、未来のエネルギーと持続可能な技術を含みます。これらは、デジタル能力を「具現化」し、技術を画面から引き出す役割を担っています。

過去60年間、ロボットは先進的な製造業の常連となり、現在では400万台以上の産業用ロボットが自動車工場などの環境で稼働しています。一方、AIの加速的な推進により、物理ロボット技術は近年、空港、大型店舗、レストランなどのより広範な分野に進出しています。マッキンゼーのパートナーであるアニ・ケルカーは、2040年までにその市場規模が約9000億ドルに達すると予測しています。

未来の移動分野において、中国の電動車市場は逆風の中で36%の成長を遂げ、自動運転、ドローン配送、空飛ぶタクシーも概念から試験運用へと進み、商用化も実現しています。2034年までに、商業用ドローン配送市場の規模は290億ドルに達し、年平均成長率は40%に上ると予測されています。

未来のバイオエンジニアリング技術は、健康と身体機能を改善し、食品バリューチェーンを再構築し、革新的な製品を創出するために、技術（遺伝子編集、合成生物学など）を利用するものです。例えば、遺伝子編集技術CRISPRが初めてFDAの承認を取得し、AIが新薬の研究開発コストと時間を大幅に短縮しています。2024年のノーベル化学賞は、AIを使用して既存のタンパク質構造を予測し、新しいタンパク質を設計した研究者3名に授与されました。

未来のエネルギーと持続可能な技術において、中国は光伏製造で世界的な主導的地位を占めているだけでなく、水素電解槽の生産能力も世界の60%を占めています。また、安定したベースロード電力を提供できる能力から、原子力は特に注目されています。31か国が2050年までに世界の原子力容量を3倍に増やすことを約束しています。

これらの技術に関する6つのトレンド

この13の先端技術のトレンド予測を通じて、マッキンゼーは報告の中で6つの主要なトレンドを要約し、これらの先端技術に注目するための方向性の参考にできることを示しました。

①自律型システムの台頭

システムはもはや命令を実行するだけではなく、学習し、適応し、協力することができる。

AIエージェントが自律的にワークフローを計画でき、ロボットが未知の環境に適応し、自動運転車が複雑な都市の交通状況の中でナビゲートできるようになると、私たちは考えざるを得ません。人間の独自の価値はどこにあるのでしょうか？その答えは、創造性、倫理的判断、戦略的視野にあるかもしれません——それらは機械が模倣しにくい特性です。

②新しい人間と機械の協力モデル

人間と機械のインタラクションは新たな段階に入っており、その特徴はより自然なインターフェース、マルチモーダル入力、適応型の知能です。これにより「オペレーター」と「共同創造者」の境界が徐々に消えていくでしょう。

没入型トレーニング環境と触覚ロボット技術から、音声駆動の「副操縦士」やセンサーウェアラブルデバイスまで、技術は人間の意図や行動により正確に応答しています。この進化は、人間と機械の関係を「機械が人間を置き換える」から「機械が人間の能力を強化する」へとシフトさせています。

③スケール化アプリケーションの課題

AIエージェント、未来のロボット、没入型現実技術からの需要の急増は、計算集約型ワークロードに対して、世界のインフラに新たな圧力をもたらしています。しかし現実は、電力供給が逼迫し、チップ供給チェーンが脆弱で、データセンターの建設サイクルが長いということです……

これは、最先端技術の大規模な応用には、技術アーキテクチャと効率的な設計の問題を解決するだけでなく、人材、政策、実行の複雑な現実の課題にも対処する必要があることを意味します。これは、デジタルの世界の繁栄は物理的な世界の支えなしには成り立たないことを私たちに思い出させます。

(4)地域大会・全国大会

否定できないのは、重要な技術のコントロールが世界的な競争の焦点になっているということです。中国とアメリカは、チップ、AI、量子コンピューティングなどの分野での競争がますます激化しており、ヨーロッパも「人工知能法案」などの規制を通じて自らのデジタル主権を確立しようとしています。

技術はもはや国境のない公共財ではなく、国家安全の基盤であり、経済主権の象徴です。このような状況下で、世界的な技術協力は挑戦に直面していますが、各地域が特色ある優位性を発展させる機会も生まれています。

⑤スケール化と専門化の並行発展

クラウドサービスと先進的な接続技術の革新が、スケール化と専門化の発展を推進しています。一方では、膨大で驚異的なエネルギー消費を持つデータセンターにおいて、汎用モデルのトレーニングインフラが急速に拡大しています；一方では、「エッジ側」の革新が加速しており、低消費電力技術が携帯電話、自動車、家庭制御システム、産業機器に組み込まれています。

この二重軌道の発展は、驚異的なパラメータ数を持つ大規模言語モデルをもたらすだけでなく、ほぼすべてのシーンで動作する特定の分野のAIツールの豊富さを促進しました。

(6)責任あるイノベーションの必要性

技術がますます強力になり、より個別化されるにつれて、信頼は技術の採用における重要な障壁となりつつあります。企業は、AIモデル、遺伝子編集技術、または没入型プラットフォームが透明で、公平で、責任を持てることを証明しなければならないというますます大きなプレッシャーに直面しています。

道徳倫理はもはや単に正しい選択ではなく、展開プロセスにおける戦略的なレバレッジでもある——それは規模の拡大、投資の決定、そして長期的な影響を加速させることも、阻害することもできる。

資金と人材はどこに行くのか？

最後に、これらの最先端技術の「お金の見通し」と「人材の見通し」について話し、資本と人材がどこに流れているのかを見てみましょう。

2024年、これらの13の先端技術の投資市場が徐々に活気を帯びており、その中でもAI、クラウドおよびエッジコンピューティングの2つの技術は、投資規模と成長速度の両方で相対的に優れた「成果」を収めている。

資本の絶対的な集中地について言えば、2024年に最も「資金を吸収する」5つの先端技術はそれぞれ次の通りです：未来のエネルギーと持続可能な技術（2232億ドル）、未来の移動（1316億ドル）、AI（1243億ドル）、クラウドとエッジコンピューティング（808億ドル）、デジタル信頼とサイバーセキュリティ（778億ドル）。

成長の勢いについて、AIエージェント技術は「絶好調」で、2024年の投資額は1562%急増します；今後、バイオエンジニアリング、クラウドおよびエッジコンピューティング技術は、連続して2年間の資金調達額の増加を実現します；AIと未来のロボット技術分野の投資は、一時的に減少した後、2024年には2年前よりも高い水準に回復します。

注目すべきは、資本の流れと同期して、静かな人材争奪戦も始まっていることです。

マッキンゼーの報告によれば、求人データから見ると、2024年には6つの最先端技術の職種の需要が増加しており、その中でもAIエージェントの職種の人材需要が985%急増しています。また、AIや特定の応用半導体の職種の人材需要もそれぞれ35%および22%増加しています。具体的な職種を見ると、ソフトウェアエンジニアが最も需要の高い職種と言えるでしょう。

注目すべきは、これらの人材スキルの需要比が厳しい現実を明らかにしていることです：技術の進化の速度は人材の育成の速度をはるかに上回っています。AIと特定の応用半導体という二つの最もホットな技術分野では、人材の供給と需要のバランスが特に明らかになっています。

AIに対するデータサイエンティストの需要は最も切迫しており、その人材の供給と需要の比率は0.5（つまり、2つのポジションが1人の人材を奪い合っている）です。これは、企業がPythonを使ってデータを処理し、モデルを構築できる人材を争っていることを意味します。特定の応用半導体分野では、状況はさらに極端で、GPUアーキテクチャと機械学習ハードウェアに精通した専門家の供給と需要の比率は0.1にまで低下しており、10のポジションが適切な候補者を待っていることになります。

未来のロボット技術や未来のバイオエンジニアリングといった交差する分野は、新しいタイプの「クロスボーダー人材」を求めています。未来のロボット技術分野では、機械工学のエンジニアだけでなく、AIやソフトウェアエンジニアの専門家も必要です。人工知能スキルを持つ人材の需要は0.2です。未来のバイオエンジニアリング分野では、機械アームを設計し、それをプログラミングして知的に物を掴むことができる人材は、さらに希少です。

未来のエネルギーと持続可能な技術、未来の宇宙技術という2つの人類の未来を代表する分野では、「人材不足」がより顕著になっています。たとえば、「グリーンスキル」を持つ人材、すなわちクリーンエネルギーや持続可能な開発などの専門知識を持つ人材の供給と需要の比率は0.1未満です。つまり、関連する職位10件に対して、適格な応募者は1人もいない可能性があります。未来の宇宙技術分野では、全体の職位数が調整されているものの、ソフトウェアエンジニアやPythonの専門家に対する需要は依然として旺盛です。なぜなら、毎日大量の衛星データを処理し分析する必要があるからです。

これらのデータは、将来の人材育成において、純粋なコーディング能力だけでは不十分であり、「技術+シーン」「ソフトウェア+ハードウェア」「アルゴリズム+倫理」の複合型人材が今後10年間で最も希少なリソースになることを示唆しています。

エピローグ

振り返ってみると、このテクノロジーの大時代の入り口に立っている中国は、複雑で微妙な立場にあります。

アプリケーションレベルでは、私たちの成果は目を見張るものがあります：5Gネットワークの広範なカバレッジ、電気自動車の高い浸透率、光伏製造の支配的地位、ドローンの商業利用におけるリーダーシップ、これらはすべて実際の「中国の優位性」です。しかし、基礎レベルでは、半導体製造、基盤AIモデル、量子コンピューティング、生物医薬品のオリジナル技術などの分野における「首を絞める」リスクは依然として存在しています。

マッキンゼーのこの報告書が私たちに与える最大の示唆は、おそらく未来の競争はもはや単一の技術ポイントの突破ではなく、エコシステムの競争、人材システムの競争、価値観の競争であるということです。