出典：マーティン・カサド、a16zパートナー；アン・ノイバーガー、元国家安全保障担当副大統領、現a16zシニアアドバイザー；翻訳：金色财经
AIは世界のソフトパワーとハードパワーを再構築しています。称賛すべきは、アメリカがソフトパワーの面で先行していることです。先進的なLLMは西洋のテキストを用いて訓練されており、グローバルな訓練と推論の分野は依然としてアメリカの企業が支配しています。また、我々は全Token生成市場シェアの競争において優位に立っています。
しかし、現時点では、中国はAIのハードウェアの強みであるロボット技術において圧倒的にリードしています。AI分野が引き続き信じられないほどの進歩を遂げる中で、私たちは物理的な世界に知能が埋め込まれるのを見始めています。最終的には、製造業からサービス業、さらには国防の分野に至るまで、さまざまなタスクを実行できる汎用ロボットが誕生するでしょう。これは私たちの社会のあらゆる面を再定義し、日常生活を再形成します。この未来に賭けているのは中国であり、アメリカではありません。
中国政府が「中国製造2025」戦略を発表してからの10年間で、中国企業の一人当たりロボット密度は世界の他の地域をはるかに上回っています。2021年には中国がアメリカを追い越し、2024年には自動化で知られる日本とドイツを追い越し、すぐに残る競争相手であるシンガポールと韓国を追い越すでしょう。中国は急速に世界のロボット大国となりました。スマートフォンや自動車メーカーの小米のような完全に自律した「ブラックファクトリー」は、完全に暗い環境で運営され、無人で稼働しています。
中国は私たちがかつて不可能だと思っていたことを成功させました。わずか10年前、私たちは「中国は模倣はできるが、革新はできない」と嘲笑していましたが、その後「彼らは革新できるが、上流の高精度ツールは製造できない」と修正しました。おそらく私たちはあまり安心すべきではありません。なぜなら、中国企業は太陽光発電（中国以外の競争相手はほぼ完全に打ち負かされました）から5G（5Gのグローバル展開は中国の国産大手企業であるHuaweiにとって巨大な成功です）に至るまで、一つまた一つの産業で世界の他の地域を凌駕しているからです。今日、同じパターンがロボット技術の分野でも繰り広げられています。中国は戦略的な産業を支配するための戦略を構築し、その戦略を利用してロボットの超大国となりました。
今、中国の地元企業はハーモニックリデューサー（harmonic reducers）などの精密部品を設計・製造することができ、その品質は競争力があり、価格も低く、そして—最も重要なのは—顧客と製造業のスーパークラスター内で共存している。これこそが西洋が最も恐れるべき部分である。これほど多くの工作機械メーカー、アセンブラー、顧客が深圳や上海などのノードに集まることで、新しい組み合わせのユースケースが発見され、製造シーケンスが新たな可能性に基づいて最適化され、企業は西洋が全く理解していない先進的な技術知識を開発できるようになる。数年後、中国企業は我々が複製できない部品を生産するだろう—しかもコストは安く、非常に低い。これは過去の状況と類似している。1970年代、日本はトヨタのリーン生産方式、ジャストインタイム在庫、そして浪費を排除するための継続的改善という理念で世界を驚かせた。当初は無視されていた日本の自動車メーカーは、1980年代にはアメリカやヨーロッパの巨人を凌駕し、世界の自動車産業を再構築した。もし我々がこの状況を避けるために行動を起こさなければ、これは別のトヨタの瞬間となるだろうが、規模ははるかに大きい。
もし私たちが早急に行動を起こさなければ、アメリカは追いつくのが難しくなります：私たちは複合改善期に入っており、これにより中国の優位性がほぼ越えられないものになる可能性があります。LLMと同様に、高度なロボットシステムのトレーニングにはインターネット規模の事前トレーニングデータが必要であり、さらに強化学習を利用して汎用的な戦略をトレーニングする必要があります ―― これらの戦略は、環境や知覚、タスクにさまざまな偏差が存在する場合でも推論を行う必要があります。現実世界の展開から得られるデータがオンラインに上がるにつれて、より多くのロボットを持つ国がフライホイール効果を得るでしょう；より多くの展開はより多くの高品質なデータを意味し、これがさらなる展開を保証します。アメリカは完全に退出したわけではなく、私たちのAIソフトウェアにおけるリーダーシップは続くでしょう：(World Labs)のようなアメリカの企業は、ロボットが三次元空間を推論できる最前線のモデルを構築しています。しかし、これらの能力が成熟するにつれて、現実世界での行動 ―― 電子組み立てからワイヤーハーネスをシャーシパスに通すことから単純な洗濯に至るまで ―― は汎用ロボット技術の経済的および戦略的展望を解放するでしょう。
中国の過去数年の成果を理解するために、ハーモニック減速機について話しましょう。これは一見単純な製造部品ですが、製造するのは非常に難しいです。
ハーモニックドライブは、ギアシステムの一種で、外観はスリーブの肩や肘に似ています。これらは、一端（通常はモーターによって高速で駆動される）から低速・高トルクのギア装置に回転エネルギーを伝達します。その動作原理は、内外の歯車がわずかに偏位していることによって形成される波形を生成し、内側に回転する楕円形の部品を配置することです。モーターによって駆動されると、高いギア比と高トルクで外スリーブをゆっくりと駆動します。これは、人型ロボットを含むさまざまなロボットアプリケーションに適しています。
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これらのツールを製造する際の課題は、加工および操作プロセス中の微小な変形に非常に敏感であることです。それらが正常に機能するためには、低コストでミクロンレベルの精度を持って製造する必要があります。これらのスリーブがロボットの指や手、または四肢の複数の関節を持つ多自由度システムとして連結される場合、より高い精度が求められます。手の力と柔軟性を合理的なコストで実現するには、真の卓越した製造が必要です。
ハーモニック減速機の製造に必要な精度は、大多数の機械工場の能力をはるかに超えています。歴史的に、生産は高度に専門化されたドイツと日本の製造業者によって支配されてきました：日本の住友会社と日独合弁会社ハーモニックドライブは、この分野の2大支配者であり、合計で世界市場の95％を占めています。しかし、過去数年間で、彼らは中国の新規参入者からのますます激しい競争に直面しています。グリーンハーモニックという会社は、上海近くの蘇州市にあり、そのハーモニック減速機の性能は住友やハーモニックドライブの製品に匹敵しますが、価格は約30％から50％安くなっています。グリーンハーモニックは現在、中国で30％以上の市場シェアを持ち、すぐに海外に目を向けています。今後数年間で、ハーモニックドライブのような企業は「トヨタの瞬間」を迎えると予想され、これは重大な戦略的意義を持つでしょう：無数の中国企業が安価で信頼性の高い製造を世界市場のシェアに変換し、最終的には競争相手を市場から排除することになるでしょう。
ハーモニックドライブはロボットハードウェアスタックの典型的な例の1つです。機能的なロボットを作成するには、関節のスムーズな回転を保証する精密ベアリング、サブシステム間で電源と信号を伝送するカスタムプリント回路基板、高振動環境で信頼性のある通信を維持するための専用コネクタ、ミリメートル単位の精度で位置フィードバックを提供するマイクロエンコーダ、細かい操作のために指先に埋め込まれる力感知抵抗、角度変化を正確に追跡する慣性測定ユニット、複雑な電流制御アルゴリズムを持つサーボモーター、密閉型パッケージ内の電子機器間での電磁干渉を防ぐためのシールド、熱放散用の高性能プロセッサーの熱インターフェース材料、そして数え切れないほどのファスナー、ワッシャー、保護ケースなど、これらの部品はすべて実際の操作における機械的ストレスに耐えるように設計されています。各コンポーネントは慎重に選定されなければならず、それぞれの性能特性だけでなく、より広範なシステムとの統合方法も考慮する必要があります：単一障害点は、複雑なロボットを完全に機能不全に陥らせる可能性があります。
新松（Siasun）や埃斯顿（Estun）といったコントローラーメーカーから、トルクセンサーの製造業者である中航机电（AVIC Electromechanical）まで、中国企業は急速にロボット市場に進出し、システムの各部品の市場でシェアを獲得し始めています。これらの企業と無数の他の企業は、成熟したエコシステムを形成し、中国企業がほぼすべてのロボットを地元で調達できるようにしています——国内だけでなく、深圳のような大規模な産業集積地でも。
現在、中国の国内製造業者とそのサプライヤーは、ロボットの夢を実現するために必要なすべての部品を提供し、互いに学び合っています。中国のスタートアップ企業、宇樹ロボティクスは、その低価格で高度なロボットによって世界の注目を集めています——機敏でLLMを統合したロボット犬は1600ドルから、ヒューマノイドロボットは5900ドルです。これらのコストは今後も下がり続け、ロボット犬はますます強力になり、能力も向上していくでしょう。
中国はどのようにしてこれほど迅速に世界の最前線に接続されたのか？中国の工業部門の他の分野と同様に、国家の補助金も推進する役割を果たしている。多くの中国の都市はロボット企業に対して研究開発費の全額税控除、豊富な補助金、そして優遇された法人税率を提供している。中国が電気自動車やバッテリーなどの他の戦略的産業に対する国家支援をロボット産業への支援よりもはるかに大きくしているにもかかわらず、これらの累積的な経済援助は間違いなく国内産業の発展に寄与し、中国市場を外部の参入者に対して障壁を維持している。
しかし、これらの補助金にのみ焦点を当てて、最も重要な部分を見落としてはいけません。中国のロボット産業の急成長は、中国市場が提供する独自の利点によるものです。中国の工業部門の規模は、多様なワークショップシーンを提供し、ロボットの訓練と強化を可能にします。また、上海や深圳周辺の密集した工業集積地域は、Green Harmonicのような部品供給業者からBYDのような最終ユーザーに至るまで、サプライチェーンの各段階に無限の共置と密接な協力の機会を提供します。中国の工場は新技術を迅速に取り入れ、超高速のデジタルインフラの恩恵を受けています：現在、彼らは世界で最もネットワーク接続されている工場の一つであり、高解像度のカメラと精密センサーを備え、低遅延の5G接続を通じてデータを収集しています。この中国の工業の核心層の下には、低コストで高技能の労働力が多数存在し、ほぼ世界の他のどこでも比類のないコストと速度で複雑なハードウェアを生産することができます。
最も重要なのは、すべてのことが活気に満ちた競争の激しいオープンなエコシステムの中で起こっているということです。新しい企業や新しい技術が絶えず流入し、規制の壁は他の国に比べてはるかに少ないのです。市場の自然選択の法則は、競争力のない企業を迅速に排除し、宇樹科技のように世界的な競争者として台頭する企業が世界のトップ企業の仲間入りを果たすことを可能にしています。中国の企業家は、戦略的な分野で国家のサポートを享受しているかもしれませんが、より重要なのは、彼らが非常に活発なオープン市場の急速な革新と激しい競争の恩恵を受けているということです。
アメリカが20世紀の重要な産業で勝利を収めた理由は、中国が現在の成功の道を歩んでいる理由と何ら変わるところがない。活気に満ちたオープンマーケット、時には政府の戦略的支援が加わり、ボーイング、ロッキード、IBM、インテルといった時代を画するアメリカ企業が生まれ、巨大な経済的価値が生み出された。しかし今、私たちは歴史的な優位性を弱めつつある。私たちはかつての課題に対応するために制定された規則を十分に見直すことができず、中国とのグローバル競争の展望に直面する前に、いくつかの政策立案者は新たな障壁を増やすことに忙しくしている。例えば、AIスタートアップに対する行政要求や、連邦および州レベルでの制限的著作権提案などである。中国は未来の産業で勝つために全力を尽くしている。しかし、アメリカはそうではない。
マーク・アンドリーセンが「ソフトウェアは世界を飲み込んでいる」と書いたとき、当時ほとんどの人は、すべての企業がソフトウェア企業に変わり、すべての組織がソフトウェアインターフェイスに変わる程度に気づいていませんでした。今日、同じことが現実世界で起こっています：ロボティクスはすべての製造業に徹底的に浸透し、現実世界のすべての隅々に浸透します。
しかし、インターネットによって推進される変革は、政府がイノベーションの利点を認識し、緩やかな規制制度を奨励する背景の中で起こっています。今日、これらの変革はアメリカの厳しい規制がある職場や工場の現場で展開されます。ドローンから歩道配達ロボットまで、私たちのすべての分野で「許可優先」の規制制度が実施されており、これはロボットに興味を持つ企業が弁護士とやり取りをし、許可を申請し、終わりのない規制承認に時間とお金を費やさなければならないことを意味します。より成熟した企業にとって、労働組合との合意が自動化を極めて困難にしています：港湾労働者の労働組合は長年にわたり自動化と戦っており、それがアメリカの港を世界で最も遅く、自動化が最も進んでいない、効率が最低の港の一つにしています。要するに、私たちは勝つ準備ができていないのです。
企業があらゆる形態の自動化を導入することが非常に困難であることを考えると、米国経済の多くの分野が生産性の向上ではなく、コスト病と物価の上昇によって定義されているのも不思議ではありません。1970年から2020年の間に、建設業の労働生産性は30%以上低下しました。通常コスト病に抵抗できる製造業でさえ、米国の労働生産性は過去15年間で低下しています。
アメリカには「ブラックファクトリー」は存在しません。最も近いのはテスラのネバダのギガファクトリーで、その自動化の程度は90%に達します。他の主要な製造業者はこれに対抗できません。私たちの非常に厳格な規制方式がロボットの需要と供給を制限しているため、スタートアップはロボットを製造するのが難しく、企業も購入が困難です。その結果、アメリカのロボット産業は世界的な影響力が非常に小さいのです。アメリカには自給自足のロボット供給チェーンはありません。アメリカにはいくつかのロボット会社がありますが、ほぼ常に中国のサプライヤーに依存しています。「アメリカ製」と表示された製品でも、中国からの主要な部品が使われています。同盟国から調達された部品でさえ、中国に依存することは避けられません。日本のソニーが主導するCMOSイメージセンサーは、中国の精製所からのネオジムやジスプロシウムに依存しているだけでなく、シャープな光学レンズを生産している中国企業、例えば舜宇光学（Sunny Optical）にも依存しています。
発展の軌跡は明らかです。中国企業は、細分化された市場の一つ一つで支配的な地位を占め、供給過剰になる運命にあります。すべての競争相手の生産が利益を生まなくなるまで続くでしょう。外国の供給業者は、中国からの競争圧力を感じています。一部の供給業者は、中国企業に直接買収されています。クーカはドイツの大手産業用ロボットメーカーで、その歴史は1898年のバイエルン州にさかのぼりますが、2016年に中国企業に買収され、ドイツ政府は買収が承認された後に外国直接投資政策を変更しました。しかし、いくつかの回復の兆しもあります。台湾のTSMCの助けを借りて、アメリカは先進的なロジックチップで優位性を維持しており、その中でNvidiaのOrinは最も人気のある先進ロボットチップです。しかし、宇樹のG1（市場で最も先進的なヒューマノイドロボットの一つ）はNvidiaのチップを使用していません。代わりに、中国製の瑞芯微（Rockchip）RK3588を使用しています。
今こそアメリカがロボット技術を真剣に受け止める時です。汎用人工知能の登場とともに、ロボット技術が無数の重要な産業を再構築する主要な力となる中で、私たちが欠けているロボット産業はアメリカの戦略の重要な弱点となるでしょう。これは、私たちのすべての重要なネットワークおよび通信機器が華為から輸入されているのとあまり変わりません。
国内では、私たちはロボット産業を束縛するのをやめる必要があります。中国のサプライヤーと競争する市場の規律は、アメリカの企業にとってポジティブな影響を与えることが容易です：鋼は鋼を磨く。しかし、アメリカの企業がこれらの利点を享受し、真に競争に参加するためには、実験と反復の自由を持つ必要があります。そうすることで彼らは本当に中国の同業者と競争することができるのです。私たちは「許可優先」から「許可不要」へと移行する必要があります。
たとえ私たちが規制政策を再調整し、革新を促進することに注力しても、中国に追いつくことはできません。エコシステムは一朝一夕にできるものではありません。しかし、国内の生産能力に加え、ドイツ、日本、韓国などの同盟国の生産能力を活用すれば、ほぼ完全な強力なロボットサプライチェーンを構築することができ、これらの弱点は特定し、解決することが可能です。
中国企業が市場シェアを奪う中、欧州やアジアの既存企業を置き換えることで、私たちの立ち位置が無駄になっています。アメリカとその同盟国は、私たちの利益を調整し、既存の有効な資源を特定し、私たちのスタートアップ企業が成長できるようにする必要があります。
これが私たちに警鐘を鳴らしました。アメリカの指導者たちは、AIソフトウェアスタックの定義と防衛において大胆に前進してきました。今、彼らは最も重要な同盟国と手を携え、防御可能なAIロボットスタックの基盤を築かなければなりません。時間はまだありますが、もう多くはありません。AI競争の最も重要な課題が間もなく訪れます。私たちは競争に参加しなければなりません。
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a16z：アメリカはボット競争に負けてはいけない
出典：マーティン・カサド、a16zパートナー；アン・ノイバーガー、元国家安全保障担当副大統領、現a16zシニアアドバイザー；翻訳：金色财经
中国が不可能を成し遂げる
AIは世界のソフトパワーとハードパワーを再構築しています。称賛すべきは、アメリカがソフトパワーの面で先行していることです。先進的なLLMは西洋のテキストを用いて訓練されており、グローバルな訓練と推論の分野は依然としてアメリカの企業が支配しています。また、我々は全Token生成市場シェアの競争において優位に立っています。
しかし、現時点では、中国はAIのハードウェアの強みであるロボット技術において圧倒的にリードしています。AI分野が引き続き信じられないほどの進歩を遂げる中で、私たちは物理的な世界に知能が埋め込まれるのを見始めています。最終的には、製造業からサービス業、さらには国防の分野に至るまで、さまざまなタスクを実行できる汎用ロボットが誕生するでしょう。これは私たちの社会のあらゆる面を再定義し、日常生活を再形成します。この未来に賭けているのは中国であり、アメリカではありません。
中国政府が「中国製造2025」戦略を発表してからの10年間で、中国企業の一人当たりロボット密度は世界の他の地域をはるかに上回っています。2021年には中国がアメリカを追い越し、2024年には自動化で知られる日本とドイツを追い越し、すぐに残る競争相手であるシンガポールと韓国を追い越すでしょう。中国は急速に世界のロボット大国となりました。スマートフォンや自動車メーカーの小米のような完全に自律した「ブラックファクトリー」は、完全に暗い環境で運営され、無人で稼働しています。
中国は私たちがかつて不可能だと思っていたことを成功させました。わずか10年前、私たちは「中国は模倣はできるが、革新はできない」と嘲笑していましたが、その後「彼らは革新できるが、上流の高精度ツールは製造できない」と修正しました。おそらく私たちはあまり安心すべきではありません。なぜなら、中国企業は太陽光発電（中国以外の競争相手はほぼ完全に打ち負かされました）から5G（5Gのグローバル展開は中国の国産大手企業であるHuaweiにとって巨大な成功です）に至るまで、一つまた一つの産業で世界の他の地域を凌駕しているからです。今日、同じパターンがロボット技術の分野でも繰り広げられています。中国は戦略的な産業を支配するための戦略を構築し、その戦略を利用してロボットの超大国となりました。
今、中国の地元企業はハーモニックリデューサー（harmonic reducers）などの精密部品を設計・製造することができ、その品質は競争力があり、価格も低く、そして—最も重要なのは—顧客と製造業のスーパークラスター内で共存している。これこそが西洋が最も恐れるべき部分である。これほど多くの工作機械メーカー、アセンブラー、顧客が深圳や上海などのノードに集まることで、新しい組み合わせのユースケースが発見され、製造シーケンスが新たな可能性に基づいて最適化され、企業は西洋が全く理解していない先進的な技術知識を開発できるようになる。数年後、中国企業は我々が複製できない部品を生産するだろう—しかもコストは安く、非常に低い。これは過去の状況と類似している。1970年代、日本はトヨタのリーン生産方式、ジャストインタイム在庫、そして浪費を排除するための継続的改善という理念で世界を驚かせた。当初は無視されていた日本の自動車メーカーは、1980年代にはアメリカやヨーロッパの巨人を凌駕し、世界の自動車産業を再構築した。もし我々がこの状況を避けるために行動を起こさなければ、これは別のトヨタの瞬間となるだろうが、規模ははるかに大きい。
もし私たちが早急に行動を起こさなければ、アメリカは追いつくのが難しくなります：私たちは複合改善期に入っており、これにより中国の優位性がほぼ越えられないものになる可能性があります。LLMと同様に、高度なロボットシステムのトレーニングにはインターネット規模の事前トレーニングデータが必要であり、さらに強化学習を利用して汎用的な戦略をトレーニングする必要があります ―― これらの戦略は、環境や知覚、タスクにさまざまな偏差が存在する場合でも推論を行う必要があります。現実世界の展開から得られるデータがオンラインに上がるにつれて、より多くのロボットを持つ国がフライホイール効果を得るでしょう；より多くの展開はより多くの高品質なデータを意味し、これがさらなる展開を保証します。アメリカは完全に退出したわけではなく、私たちのAIソフトウェアにおけるリーダーシップは続くでしょう：(World Labs)のようなアメリカの企業は、ロボットが三次元空間を推論できる最前線のモデルを構築しています。しかし、これらの能力が成熟するにつれて、現実世界での行動 ―― 電子組み立てからワイヤーハーネスをシャーシパスに通すことから単純な洗濯に至るまで ―― は汎用ロボット技術の経済的および戦略的展望を解放するでしょう。
マイクロメートル公差
中国の過去数年の成果を理解するために、ハーモニック減速機について話しましょう。これは一見単純な製造部品ですが、製造するのは非常に難しいです。
ハーモニックドライブは、ギアシステムの一種で、外観はスリーブの肩や肘に似ています。これらは、一端（通常はモーターによって高速で駆動される）から低速・高トルクのギア装置に回転エネルギーを伝達します。その動作原理は、内外の歯車がわずかに偏位していることによって形成される波形を生成し、内側に回転する楕円形の部品を配置することです。モーターによって駆動されると、高いギア比と高トルクで外スリーブをゆっくりと駆動します。これは、人型ロボットを含むさまざまなロボットアプリケーションに適しています。
! bxsBAOhD9u7Ynt6zFR5Gp7ALR91vJqyPtAahDV4X.png
これらのツールを製造する際の課題は、加工および操作プロセス中の微小な変形に非常に敏感であることです。それらが正常に機能するためには、低コストでミクロンレベルの精度を持って製造する必要があります。これらのスリーブがロボットの指や手、または四肢の複数の関節を持つ多自由度システムとして連結される場合、より高い精度が求められます。手の力と柔軟性を合理的なコストで実現するには、真の卓越した製造が必要です。
ハーモニック減速機の製造に必要な精度は、大多数の機械工場の能力をはるかに超えています。歴史的に、生産は高度に専門化されたドイツと日本の製造業者によって支配されてきました：日本の住友会社と日独合弁会社ハーモニックドライブは、この分野の2大支配者であり、合計で世界市場の95％を占めています。しかし、過去数年間で、彼らは中国の新規参入者からのますます激しい競争に直面しています。グリーンハーモニックという会社は、上海近くの蘇州市にあり、そのハーモニック減速機の性能は住友やハーモニックドライブの製品に匹敵しますが、価格は約30％から50％安くなっています。グリーンハーモニックは現在、中国で30％以上の市場シェアを持ち、すぐに海外に目を向けています。今後数年間で、ハーモニックドライブのような企業は「トヨタの瞬間」を迎えると予想され、これは重大な戦略的意義を持つでしょう：無数の中国企業が安価で信頼性の高い製造を世界市場のシェアに変換し、最終的には競争相手を市場から排除することになるでしょう。
ハーモニックドライブはロボットハードウェアスタックの典型的な例の1つです。機能的なロボットを作成するには、関節のスムーズな回転を保証する精密ベアリング、サブシステム間で電源と信号を伝送するカスタムプリント回路基板、高振動環境で信頼性のある通信を維持するための専用コネクタ、ミリメートル単位の精度で位置フィードバックを提供するマイクロエンコーダ、細かい操作のために指先に埋め込まれる力感知抵抗、角度変化を正確に追跡する慣性測定ユニット、複雑な電流制御アルゴリズムを持つサーボモーター、密閉型パッケージ内の電子機器間での電磁干渉を防ぐためのシールド、熱放散用の高性能プロセッサーの熱インターフェース材料、そして数え切れないほどのファスナー、ワッシャー、保護ケースなど、これらの部品はすべて実際の操作における機械的ストレスに耐えるように設計されています。各コンポーネントは慎重に選定されなければならず、それぞれの性能特性だけでなく、より広範なシステムとの統合方法も考慮する必要があります：単一障害点は、複雑なロボットを完全に機能不全に陥らせる可能性があります。
新松（Siasun）や埃斯顿（Estun）といったコントローラーメーカーから、トルクセンサーの製造業者である中航机电（AVIC Electromechanical）まで、中国企業は急速にロボット市場に進出し、システムの各部品の市場でシェアを獲得し始めています。これらの企業と無数の他の企業は、成熟したエコシステムを形成し、中国企業がほぼすべてのロボットを地元で調達できるようにしています——国内だけでなく、深圳のような大規模な産業集積地でも。
現在、中国の国内製造業者とそのサプライヤーは、ロボットの夢を実現するために必要なすべての部品を提供し、互いに学び合っています。中国のスタートアップ企業、宇樹ロボティクスは、その低価格で高度なロボットによって世界の注目を集めています——機敏でLLMを統合したロボット犬は1600ドルから、ヒューマノイドロボットは5900ドルです。これらのコストは今後も下がり続け、ロボット犬はますます強力になり、能力も向上していくでしょう。
西洋が「オープンvs.クローズド」の競争でどのように失敗したか
中国はどのようにしてこれほど迅速に世界の最前線に接続されたのか？中国の工業部門の他の分野と同様に、国家の補助金も推進する役割を果たしている。多くの中国の都市はロボット企業に対して研究開発費の全額税控除、豊富な補助金、そして優遇された法人税率を提供している。中国が電気自動車やバッテリーなどの他の戦略的産業に対する国家支援をロボット産業への支援よりもはるかに大きくしているにもかかわらず、これらの累積的な経済援助は間違いなく国内産業の発展に寄与し、中国市場を外部の参入者に対して障壁を維持している。
しかし、これらの補助金にのみ焦点を当てて、最も重要な部分を見落としてはいけません。中国のロボット産業の急成長は、中国市場が提供する独自の利点によるものです。中国の工業部門の規模は、多様なワークショップシーンを提供し、ロボットの訓練と強化を可能にします。また、上海や深圳周辺の密集した工業集積地域は、Green Harmonicのような部品供給業者からBYDのような最終ユーザーに至るまで、サプライチェーンの各段階に無限の共置と密接な協力の機会を提供します。中国の工場は新技術を迅速に取り入れ、超高速のデジタルインフラの恩恵を受けています：現在、彼らは世界で最もネットワーク接続されている工場の一つであり、高解像度のカメラと精密センサーを備え、低遅延の5G接続を通じてデータを収集しています。この中国の工業の核心層の下には、低コストで高技能の労働力が多数存在し、ほぼ世界の他のどこでも比類のないコストと速度で複雑なハードウェアを生産することができます。
最も重要なのは、すべてのことが活気に満ちた競争の激しいオープンなエコシステムの中で起こっているということです。新しい企業や新しい技術が絶えず流入し、規制の壁は他の国に比べてはるかに少ないのです。市場の自然選択の法則は、競争力のない企業を迅速に排除し、宇樹科技のように世界的な競争者として台頭する企業が世界のトップ企業の仲間入りを果たすことを可能にしています。中国の企業家は、戦略的な分野で国家のサポートを享受しているかもしれませんが、より重要なのは、彼らが非常に活発なオープン市場の急速な革新と激しい競争の恩恵を受けているということです。
アメリカが20世紀の重要な産業で勝利を収めた理由は、中国が現在の成功の道を歩んでいる理由と何ら変わるところがない。活気に満ちたオープンマーケット、時には政府の戦略的支援が加わり、ボーイング、ロッキード、IBM、インテルといった時代を画するアメリカ企業が生まれ、巨大な経済的価値が生み出された。しかし今、私たちは歴史的な優位性を弱めつつある。私たちはかつての課題に対応するために制定された規則を十分に見直すことができず、中国とのグローバル競争の展望に直面する前に、いくつかの政策立案者は新たな障壁を増やすことに忙しくしている。例えば、AIスタートアップに対する行政要求や、連邦および州レベルでの制限的著作権提案などである。中国は未来の産業で勝つために全力を尽くしている。しかし、アメリカはそうではない。
私たちはすべての結末を知っています
マーク・アンドリーセンが「ソフトウェアは世界を飲み込んでいる」と書いたとき、当時ほとんどの人は、すべての企業がソフトウェア企業に変わり、すべての組織がソフトウェアインターフェイスに変わる程度に気づいていませんでした。今日、同じことが現実世界で起こっています：ロボティクスはすべての製造業に徹底的に浸透し、現実世界のすべての隅々に浸透します。
しかし、インターネットによって推進される変革は、政府がイノベーションの利点を認識し、緩やかな規制制度を奨励する背景の中で起こっています。今日、これらの変革はアメリカの厳しい規制がある職場や工場の現場で展開されます。ドローンから歩道配達ロボットまで、私たちのすべての分野で「許可優先」の規制制度が実施されており、これはロボットに興味を持つ企業が弁護士とやり取りをし、許可を申請し、終わりのない規制承認に時間とお金を費やさなければならないことを意味します。より成熟した企業にとって、労働組合との合意が自動化を極めて困難にしています：港湾労働者の労働組合は長年にわたり自動化と戦っており、それがアメリカの港を世界で最も遅く、自動化が最も進んでいない、効率が最低の港の一つにしています。要するに、私たちは勝つ準備ができていないのです。
企業があらゆる形態の自動化を導入することが非常に困難であることを考えると、米国経済の多くの分野が生産性の向上ではなく、コスト病と物価の上昇によって定義されているのも不思議ではありません。1970年から2020年の間に、建設業の労働生産性は30%以上低下しました。通常コスト病に抵抗できる製造業でさえ、米国の労働生産性は過去15年間で低下しています。
アメリカには「ブラックファクトリー」は存在しません。最も近いのはテスラのネバダのギガファクトリーで、その自動化の程度は90%に達します。他の主要な製造業者はこれに対抗できません。私たちの非常に厳格な規制方式がロボットの需要と供給を制限しているため、スタートアップはロボットを製造するのが難しく、企業も購入が困難です。その結果、アメリカのロボット産業は世界的な影響力が非常に小さいのです。アメリカには自給自足のロボット供給チェーンはありません。アメリカにはいくつかのロボット会社がありますが、ほぼ常に中国のサプライヤーに依存しています。「アメリカ製」と表示された製品でも、中国からの主要な部品が使われています。同盟国から調達された部品でさえ、中国に依存することは避けられません。日本のソニーが主導するCMOSイメージセンサーは、中国の精製所からのネオジムやジスプロシウムに依存しているだけでなく、シャープな光学レンズを生産している中国企業、例えば舜宇光学（Sunny Optical）にも依存しています。
発展の軌跡は明らかです。中国企業は、細分化された市場の一つ一つで支配的な地位を占め、供給過剰になる運命にあります。すべての競争相手の生産が利益を生まなくなるまで続くでしょう。外国の供給業者は、中国からの競争圧力を感じています。一部の供給業者は、中国企業に直接買収されています。クーカはドイツの大手産業用ロボットメーカーで、その歴史は1898年のバイエルン州にさかのぼりますが、2016年に中国企業に買収され、ドイツ政府は買収が承認された後に外国直接投資政策を変更しました。しかし、いくつかの回復の兆しもあります。台湾のTSMCの助けを借りて、アメリカは先進的なロジックチップで優位性を維持しており、その中でNvidiaのOrinは最も人気のある先進ロボットチップです。しかし、宇樹のG1（市場で最も先進的なヒューマノイドロボットの一つ）はNvidiaのチップを使用していません。代わりに、中国製の瑞芯微（Rockchip）RK3588を使用しています。
私たちは何をする必要がありますか
今こそアメリカがロボット技術を真剣に受け止める時です。汎用人工知能の登場とともに、ロボット技術が無数の重要な産業を再構築する主要な力となる中で、私たちが欠けているロボット産業はアメリカの戦略の重要な弱点となるでしょう。これは、私たちのすべての重要なネットワークおよび通信機器が華為から輸入されているのとあまり変わりません。
国内では、私たちはロボット産業を束縛するのをやめる必要があります。中国のサプライヤーと競争する市場の規律は、アメリカの企業にとってポジティブな影響を与えることが容易です：鋼は鋼を磨く。しかし、アメリカの企業がこれらの利点を享受し、真に競争に参加するためには、実験と反復の自由を持つ必要があります。そうすることで彼らは本当に中国の同業者と競争することができるのです。私たちは「許可優先」から「許可不要」へと移行する必要があります。
たとえ私たちが規制政策を再調整し、革新を促進することに注力しても、中国に追いつくことはできません。エコシステムは一朝一夕にできるものではありません。しかし、国内の生産能力に加え、ドイツ、日本、韓国などの同盟国の生産能力を活用すれば、ほぼ完全な強力なロボットサプライチェーンを構築することができ、これらの弱点は特定し、解決することが可能です。
中国企業が市場シェアを奪う中、欧州やアジアの既存企業を置き換えることで、私たちの立ち位置が無駄になっています。アメリカとその同盟国は、私たちの利益を調整し、既存の有効な資源を特定し、私たちのスタートアップ企業が成長できるようにする必要があります。
これが私たちに警鐘を鳴らしました。アメリカの指導者たちは、AIソフトウェアスタックの定義と防衛において大胆に前進してきました。今、彼らは最も重要な同盟国と手を携え、防御可能なAIロボットスタックの基盤を築かなければなりません。時間はまだありますが、もう多くはありません。AI競争の最も重要な課題が間もなく訪れます。私たちは競争に参加しなければなりません。