暗号資産市場の回復は再び停滞し、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、ソラナ (SOL)を含む主要な暗号資産が弱気 territory に戻りました。暗号資産市場の時価総額はほぼ1%減少し、アルトコインが売却を主導しています。このドロップは主に利益確定、ビットコインの支配率の上昇、およびネガティブな暗号資産-株式の相関によるものです。
水曜日にBTCは114,000ドルを超えて取引され、買い手が回復を見せました。しかし、木曜日には勢いを失い、111,686ドルの当日安値まで下落した後、現在の水準に戻りました。BTCは過去24時間でほぼ1%下落しており、売り手が主導しています。
一方、ETHは4,000ドルの重要なラインを維持するのに苦労し、4%以上下落しています。このアルトコインは過去1週間でほぼ13%のドロップを記録しました。ETHは水曜日に4,200ドルを超えて取引されましたが、木曜日の早い段階で勢いを失いました。その結果、一時的に4,000ドルを下回った後、現在の4,012ドルのレベルに戻りました。Ripple (XRP)はわずかに下落し、約2.85ドルで取引されています。一方、Solana (SOL)は売り手が重要な200ドルのラインを下回らせようとしているため、ほぼ3%下落しています。Dogecoin (DOGE)は2%以上下落し、Cardano (ADA)はほぼ3%下落しており、約0.791ドルで取引されています。Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も過去24時間で著しい下落を記録しています。
暗号ETFは、米国市場に氾濫するように設定
著名な資産運用会社が、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)が承認プロセスを簡素化した後、暗号通貨ETFを立ち上げるために列を成しています。先週発表された更新された基準は、ソラナ(SOL)のような著名なアルトコインに関連する暗号資産上場投資商品(ETPs)への需要の高まりにつながる可能性があります。現在、21の米国ETFがビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)、またはその両方の組み合わせを追跡しています。さらに、SECは新しいETFのためのいくつかの申請を承認する必要があります。カナリア・キャピタル・グループの創設者スティーブン・マクラーグは述べています。
「私たちは現在、SECに約1ダースの申請を行っており、さらに増える予定です。私たちは皆、ローンチの波に備えています。」
金融機関は、SECが承認プロセスを簡素化して以来、申請書類の更新を急いでいます。規制当局はまた、発行者からのフィードバックや具体的なコメントを求めています。関係者の話によれば、最終的な修正リストは今週中にも提出される可能性があります。ビットワイズの社長であるテディ・フサロ氏は述べました、
「これらの申請は、レビュープロセスのかなり進んだ段階にあります。これが私たちが予想していたルールです。」
オーストラリアが暗号資産取引所の監視を強化する
オーストラリアは、暗号資産市場の取引所とサービス提供者を規制するルールを厳格化する準備を進めています。オーストラリアの当局は、暗号資産取引所に対して金融セクターを規制する法律を拡張するドラフト規則を発表しました。アシスタント・トレジャラーのダニエル・ムリーノは、この法律を「デジタル資産ロードマップの基盤」と呼びました。
「これは法案の暫定版であり、さらに進める前にその効果と明確性について関係者のフィードバックを求めています。」
現在、オーストラリアの暗号資産取引所はオーストラリア取引報告および分析センター(AUSTRAC)にのみ登録する必要があります。AUSTRACには400以上の暗号資産取引所が登録されています。しかし、そのほとんどは非アクティブです。ムリーノは、草案の法律が法人法の下でデジタル資産プラットフォームとトークン化されたカストディプラットフォームの2つの新しい金融商品を創出すると付け加えました。ムリーノは説明しました、
「これはデジタル資産プラットフォームおよびトークン化されたカストディプラットフォームサービスプロバイダーがオーストラリア金融サービスライセンスを保持する必要があることを意味します。」
彼は、法律が「重要な活動に対するターゲットルール」を含んでいると付け加えました。これには、ラップトークン、公共トークンインフラストラクチャ、そしてステーキングが含まれます。プラットフォームはまた、「デジタル資産の独自の特性に対応するために設計された一連の義務」にも従う必要があります。
「デジタル資産ビジネスの失敗は、特に運営者が一貫した安全策なしにクライアントの資産を引き出し、保持する場合において、消費者リスクを浮き彫りにしました。これは、良い行為者を正当化し、悪い行為者を排除することに関するものです。企業に確実性を与え、消費者に自信を与えることに関するものです。」
ビットコイン、イーサリアム ETF に大規模な資金流出が登録される
ビットコインとイーサリアムのETFは9月23日に合計2億4400万ドルの流出を記録し、投資家の大規模な引き出しが2日連続で続いています。投資家は連邦準備制度の金利引き下げと今後のインフレデータを受けてポジションを再調整しています。SoSoValueのデータによると、スポットビットコインETFは1億300万ドルの流出を見た一方、イーサリアムETFは1億4000万ドルの償還を見ました。
フィデリティのFBTCは7600万ドルの流出でビットコインETFの中で流出を主導し、次にARK 21SharesのARKBが2790万ドルの流出を記録しました。一方、グレースケールのGBTC、ヴァンエックのHODL、そしてヴァルキリーのBRRRは、実質的なネットフローを記録しませんでした。
フィデリティのFETHは、イーサリアムETFの中で最も多くの損失を計上し、1日で1億4,000万ドル以上が引き出されました。これに続いて、グレイスケールのETHファンドが3,600万ドルの流出を記録しました。ビットワイズのETHWは2,300万ドルの引き出しを登録し、グレイスケールのETHEは1,710万ドルの償還を記録しました。
新しいCFTC議長に関する不確実性が高まる
元CFTCコミッショナーのブライアン・クインテンズの次期CFTC議長への任命に関する不確実性が高まっており、トランプ大統領が他の候補者を検討しているとの報道があります。報道によると、トランプ政権は、現職の議長キャロライン・ファムの後任となる候補者を数名精査しているとのことです。現在の候補者リストには、元CFTCディビジョンディレクターのジョシュ・スターリング、証券取引委員会のチーフカウンセルのマイク・セリグ、財務長官の顧問タイラー・ウィリアムズが含まれています。
この発展は重要です。なぜなら、クインテンツは以前、2月にCFTCの議長になる有力候補と見なされていたからです。
ビットコイン (BTC) 価格分析
ビットコインの (BTC) 回復は、現在進行中のセッションで勢いを失い、水曜日に intraday 高値の $113,999 に達した後、再び赤字に戻りました。このリーディング暗号通貨は、月曜日の市場クラッシュの後に買い手が慎重であるため、今週勢いを取り戻すのに苦労しています。BTC は火曜日に intraday 安値の $111,502 に落ち込みましたが、水曜日に回復し、1.19% 上昇して $113,348 で落ち着きました。現在のセッションでは、価格は 1% 以上下落し、約 $112,079 で取引されています。
分析プラットフォームのGlassnodeは、BTCが強気市場サイクルの「歴史的に遅れたフェーズ」に入ったと考えており、利益確定指標や資本の流れが過去の市場のピークを反映しているとしています。Glassnodeのデータによれば、BTCの現在のサイクルは2015–2018年および2018–2022年のランと類似しており、価格は現在の相対的な段階の2〜3ヶ月後に過去最高値に達しました。Glassnodeはまた、BTCの流通供給量が+1標準偏差の利益バンドを273日間上回っていることを強調しました。長期保有者は過去のサイクルのうち1つを除いてすべてよりも多くの利益を実現しており、売却圧力が高まっていることを示しています。Glassnodeは週次報告書で述べました。
「これらのシグナルは、現在のサイクルが歴史的に遅いフェーズに確実に入っているとの見解を強化します。」
さらに、利益確定のボリュームも和らいでいます。一方、CryptoQuantは、BTCへの新たな需要があることを示唆しており、最も若いBTC保有者グループがネットでプラスに転じています。このグループが保持するBTC供給は9月に73,702 BTC急増しました。短期のBTC保有者も蓄積しており、159,098 BTCを追加しました。しかし、Santimentは即座の反発に対する期待には注意が必要だと警告しており、小売業者の「ディップを買う」意欲はしばしばさらなる下落につながると述べています。一部のアナリストは、BTCが真の回復が起こる前にもう一度ドロップする可能性があると考えています。暗号投資家のテッド・ピロウズは次のように述べました。
$BTCは通常9月に底を打ちます。わずか2日後に、$17,500,000,000のビットコインオプションが満期を迎え、最大の痛みは$107,000です。歴史的に見て、BTCはこのような巨大な満期において最大の痛みに向かって動きます。反転する前にまだ大きな下落が残っていると思います。
BTCは前の週末に赤字で終わり、0.56%のドロップで$115,314で落ち着きました。月曜日には、買い手と売り手がコントロールを確立しようと苦労したため、価格はボラティリティに直面しました。最終的に買い手が優位に立ち、BTCはわずかな増加を記録し、$115,381で落ち着きました。火曜日には、価格が1.26%上昇して$116,000を超え、$116,832で落ち着くとともに、強気のセンチメントが強まりました。水曜日には売却圧力が戻り、BTCは$114,724の intraday low に落ちました。このレベルから回復し、$116,484で落ち着き、最終的に0.30%のドロップとなりました。木曜日にはBTCが$117,998の intraday high に達しました。しかし、このレベルに留まることはできず、$117,117で落ち着きました。金曜日には価格が勢いを失い、1.22%のドロップで$115,690になりました。
出典:TradingView
週末の価格動向は混合しており、土曜日にはBTCがわずかに上昇しました。しかし、日曜日には再び赤字に戻り、0.41%下落して$115,282となりました。このリーディング暗号通貨は月曜日に弱気なセンチメントが強まる中、$111,761の intraday low に急落しました。このレベルから回復し、$112,000を取り戻して$112,736で落ち着きました。火曜日には、BTCが$113,357のintraday highに達する中、買い手が回復を試みました。しかし、このレベルに留まることができず、$112,017で落ち着き、最終的に0.64%下落しました。水曜日には、売却圧力が強まる中、価格が$111,066のintraday lowにまで下落しました。弱気なセンチメントにもかかわらず、回復し1.19%の上昇を記録し、$113,348で落ち着きました。現在のセッションでは売却圧力が戻っており、BTCは1.42%下落し、$111,737付近で取引されています。
イーサリアム (ETH) 価格分析
イーサリアム (ETH)は5日連続で下落し、現在のセッションで価格は3%以上下落しています。世界で2番目に大きな暗号資産は、月曜日のクラッシュ後に弱気なセンチメントが支配するのを見ました。この際、価格はほぼ6%下落し、$4,202に達しました。売却者は火曜日も支配権を維持し、ETHはほぼ1%下落して$4,166で落ち着きました。水曜日には価格がわずかに下落し、現在のセッション中に売却圧力が高まっています。
一方、中央集権型取引所に保有されているETHの量は、機関投資家の急増による蓄積のおかげで、2016年以来の最低レベルにドロップしました。アルトコインの供給量は2020年以降、中央集権型取引所で着実に減少しています。しかし、蓄積のペースが上昇する中、過去2年間でその数は半分になりました。7月に流出が加速し、それ以来さらに20%減少しました。Glassnodeのデータによると、中央集権型取引所は木曜日時点で148万ETHを保有しています。CryptoQuantもイーサリアムの取引所供給比率で同様の傾向を報告しました。この指標は2016年以来の最低レベルにあります。
取引所の供給がドロップすると、投資家が資産をコールドストレージ、ステーキング、またはDeFiに移していることを示しています。また、投資家がその資産の長期的な可能性を信じていることを示唆しています。一方、取引所の残高が増加する場合は、投資家が資産を売却する準備をしているサインです。CryptoQuantの著者CryptoOnChainは指摘しました。
「大規模な引き出しは、しばしば自己管理またはDeFiの導入へのシフトを示し、取引所の流動性と即時売却圧力を減少させます。」
ETHは前の週末に赤字で終わり、1.27%のドロップを記録し、$4,608で落ち着きました。月曜日には売り手が支配を維持し、価格はほぼ2%下落し、$4,600を下回って$4,527で落ち着きました。火曜日にはETHが0.55%下落し、$4,502で落ち着きました。圧倒的な売却圧力にもかかわらず、水曜日には価格が回復し、1.99%上昇して$4,591で落ち着きました。しかし、木曜日には再び赤字に戻り、わずかな下落を記録し、$4,589で落ち着きました。金曜日には売却圧力が強まり、ETHは2.58%下落し、$4,500を下回って$4,471で落ち着きました。
イーサリアムは土曜日にわずかな回復を記録しましたが、日曜日には再び下落し、0.73%減の$4,449となりました。月曜日には売却圧力が強まり、イーサリアムは弱気な領域で週をスタートしました。その結果、約6%下落し、$4,083の intraday低値に達した後、$4,202で落ち着きました。火曜日には売り手が引き続き支配し、イーサリアムは約1%下落して$4,166となりました。木曜日には買い手の勢いが失われた後、イーサリアムはわずかに減少し、$4,155となりました。現在のセッション中に売却圧力が強まり、価格はほぼ3%下落して$4,034となっています。
Solana (SOL) 価格分析
ソラナ (SOL)は、現在のセッション中に$202にドロップした後、$200以上の位置を維持するのに苦労しています。このアルトコインは、月曜日のクラッシュ後に勢いを取り戻すことができず、火曜日に3%以上のドロップを記録し、水曜日にはわずかな減少で$211に落ち着きました。現在のセッションでは、SOLはほぼ4%の下落を見せており、$202付近で取引されています。
アルトコインはほぼすべての主要な暗号資産に対してパフォーマンスが劣っており、アナリストはSOLの最近の下落の主な要因として、デレバレッジ圧力、価格に織り込まれた企業の購入、そして今後のFTXの配布を挙げています。暗号資産取引所Bitunixのアナリスト、ディーン・チェンは述べました、
「CoinGlassのデータによると、過去24時間で市場全体の清算額は2億9000万ドルを超え、高いレバレッジをかけた流動性の低い資産がより急激なドロップを見せている—ソラナがその代表例です。」
ソラナのデリバティブ契約は、過去1日間で3160万ドルの強制清算を占め、イーサリアムの6850万ドルおよびビットコインの5250万ドルの清算と比較されました。チェン氏は、市場が既にフォワードインダストリーズおよびDeFiデベロップメントコーポレーションからのソラナ財務に関するニュースを織り込んでいると述べました。
「発表が公式になった瞬間、市場は典型的な『噂を買い、ニュースを売る』ダイナミクスで反応し、投機的な保有者が退出し、調整が加速しました。」
ソラナ (SOL)は、日曜日(年9月14)に$249の intraday highに達しました。しかし、このレベルに留まることができず、$240に落ち着き、0.99%のドロップとなりました。月曜日には売却圧力が強まり、価格は2%以上下落して$234になりました。圧倒的な売却圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、1.06%上昇して$226に落ち着きました。水曜日には強気のセンチメントが高まり、価格は3%以上上昇して$240を超え、$244に落ち着きました。
SOLは木曜日に$253の intraday highに達しました。しかし、この水準に留まることができず、$247で落ち着き、最終的に1.11%上昇しました。金曜日には売却圧力が戻り、価格は3.59%下落して$238になりました。週末の価格動向は混合しており、SOLは土曜日にわずかな増加を記録した後、日曜日に1.34%下落して$236で落ち着きました。月曜日には弱気な感情が強まり、SOLはほぼ7%下落し、$214の intraday lowに達した後、$220で落ち着きました。火曜日には売り手がコントロールを維持し、価格は3%を超えて下落し、$213で落ち着きました。水曜日にはSOLがほぼ1%下落し、$211で落ち着きました。現在のセッション中に売却圧力が強まり、価格は$202で4%を超えて下落しています。
ドージコイン (DOGE) 価格分析
ドージコイン (DOGE)は、先週は赤字で始まり、3%以上ドロップして$0.259の安値に達した後、$0.269で落ち着きました。売却圧力は火曜日に続き、価格は$0.257の安値に下落しました。しかし、そこから回復し$0.269で落ち着き、最終的にはわずかな増加を記録しました。水曜日には強気のセンチメントが高まり、DOGEはほぼ5%上昇し$0.283で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、木曜日には価格が勢いを失い、1.48%ドロップして$0.278になりました。金曜日には売却圧力が強まり、DOGEは4.52%下落し$0.266で落ち着きました。
週末の価格動向は混合状態で、土曜日にDOGEはわずかに上昇しました。しかし、日曜日には勢いを失い、2%以上下落して$0.261になりました。月曜日には弱気の感情が強まり、価格は8%近く下落し、$0.231の安値に達した後、$0.241で落ち着きました。火曜日には売り手が優位を保ち、DOGEは1.53%下落し$0.237で落ち着きました。水曜日には価格の変動があり、買い手と売り手が制御を確立しようと苦労しました。最終的に買い手が優勢となり、価格は1.64%上昇して$0.241になりました。DOGEは現在のセッションで4%下落しており、$0.232付近で取引されています。
Cosmos (ATOM) 価格分析
コスモス (ATOM)は月曜日に急落し、( 9月 15)にほぼ3%下落し、$4.51で落ち着きました。火曜日には価格が回復し、0.92%上昇して$4.55になりました。水曜日には買い手が主導権を保持し、ATOMは1.49%上昇して$4.62で落ち着きました。木曜日には価格がさらに上昇し、0.98%上昇して$4.66で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、ATOMは金曜日に勢いを失い、$4.47まで3%以上下落しました。
週末にかけて価格の動きは弱気のままで、ATOMは土曜日に0.40%、日曜日に0.95%下落し、$4.41で落ち着きました。月曜日には価格がほぼ6%下落し、$4.16で落ち着く中、弱気の感情が強まりました。火曜日には売り手が引き続き支配し、ATOMはわずかに減少して$4.14で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、水曜日には価格が回復し、0.26%上昇して$4.16になりました。ATOMは現在のセッションで2%以上下落し、$4.06周辺で取引されています。
免責事項：この記事は情報提供のみを目的としています。法的、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用されることはありません。
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暗号資産価格分析 9-25: ビットコイン: BTC, イーサリアム: ETH, ソラナ: SOL, ドージコイン: DOGE, コスモス: ATOM
暗号資産市場の回復は再び停滞し、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、ソラナ (SOL)を含む主要な暗号資産が弱気 territory に戻りました。暗号資産市場の時価総額はほぼ1%減少し、アルトコインが売却を主導しています。このドロップは主に利益確定、ビットコインの支配率の上昇、およびネガティブな暗号資産-株式の相関によるものです。
水曜日にBTCは114,000ドルを超えて取引され、買い手が回復を見せました。しかし、木曜日には勢いを失い、111,686ドルの当日安値まで下落した後、現在の水準に戻りました。BTCは過去24時間でほぼ1%下落しており、売り手が主導しています。
一方、ETHは4,000ドルの重要なラインを維持するのに苦労し、4%以上下落しています。このアルトコインは過去1週間でほぼ13%のドロップを記録しました。ETHは水曜日に4,200ドルを超えて取引されましたが、木曜日の早い段階で勢いを失いました。その結果、一時的に4,000ドルを下回った後、現在の4,012ドルのレベルに戻りました。Ripple (XRP)はわずかに下落し、約2.85ドルで取引されています。一方、Solana (SOL)は売り手が重要な200ドルのラインを下回らせようとしているため、ほぼ3%下落しています。Dogecoin (DOGE)は2%以上下落し、Cardano (ADA)はほぼ3%下落しており、約0.791ドルで取引されています。Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も過去24時間で著しい下落を記録しています。
暗号ETFは、米国市場に氾濫するように設定
著名な資産運用会社が、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)が承認プロセスを簡素化した後、暗号通貨ETFを立ち上げるために列を成しています。先週発表された更新された基準は、ソラナ(SOL)のような著名なアルトコインに関連する暗号資産上場投資商品(ETPs)への需要の高まりにつながる可能性があります。現在、21の米国ETFがビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)、またはその両方の組み合わせを追跡しています。さらに、SECは新しいETFのためのいくつかの申請を承認する必要があります。カナリア・キャピタル・グループの創設者スティーブン・マクラーグは述べています。
「私たちは現在、SECに約1ダースの申請を行っており、さらに増える予定です。私たちは皆、ローンチの波に備えています。」
金融機関は、SECが承認プロセスを簡素化して以来、申請書類の更新を急いでいます。規制当局はまた、発行者からのフィードバックや具体的なコメントを求めています。関係者の話によれば、最終的な修正リストは今週中にも提出される可能性があります。ビットワイズの社長であるテディ・フサロ氏は述べました、
「これらの申請は、レビュープロセスのかなり進んだ段階にあります。これが私たちが予想していたルールです。」
オーストラリアが暗号資産取引所の監視を強化する
オーストラリアは、暗号資産市場の取引所とサービス提供者を規制するルールを厳格化する準備を進めています。オーストラリアの当局は、暗号資産取引所に対して金融セクターを規制する法律を拡張するドラフト規則を発表しました。アシスタント・トレジャラーのダニエル・ムリーノは、この法律を「デジタル資産ロードマップの基盤」と呼びました。
「これは法案の暫定版であり、さらに進める前にその効果と明確性について関係者のフィードバックを求めています。」
現在、オーストラリアの暗号資産取引所はオーストラリア取引報告および分析センター(AUSTRAC)にのみ登録する必要があります。AUSTRACには400以上の暗号資産取引所が登録されています。しかし、そのほとんどは非アクティブです。ムリーノは、草案の法律が法人法の下でデジタル資産プラットフォームとトークン化されたカストディプラットフォームの2つの新しい金融商品を創出すると付け加えました。ムリーノは説明しました、
「これはデジタル資産プラットフォームおよびトークン化されたカストディプラットフォームサービスプロバイダーがオーストラリア金融サービスライセンスを保持する必要があることを意味します。」
彼は、法律が「重要な活動に対するターゲットルール」を含んでいると付け加えました。これには、ラップトークン、公共トークンインフラストラクチャ、そしてステーキングが含まれます。プラットフォームはまた、「デジタル資産の独自の特性に対応するために設計された一連の義務」にも従う必要があります。
「デジタル資産ビジネスの失敗は、特に運営者が一貫した安全策なしにクライアントの資産を引き出し、保持する場合において、消費者リスクを浮き彫りにしました。これは、良い行為者を正当化し、悪い行為者を排除することに関するものです。企業に確実性を与え、消費者に自信を与えることに関するものです。」
ビットコイン、イーサリアム ETF に大規模な資金流出が登録される
ビットコインとイーサリアムのETFは9月23日に合計2億4400万ドルの流出を記録し、投資家の大規模な引き出しが2日連続で続いています。投資家は連邦準備制度の金利引き下げと今後のインフレデータを受けてポジションを再調整しています。SoSoValueのデータによると、スポットビットコインETFは1億300万ドルの流出を見た一方、イーサリアムETFは1億4000万ドルの償還を見ました。
フィデリティのFBTCは7600万ドルの流出でビットコインETFの中で流出を主導し、次にARK 21SharesのARKBが2790万ドルの流出を記録しました。一方、グレースケールのGBTC、ヴァンエックのHODL、そしてヴァルキリーのBRRRは、実質的なネットフローを記録しませんでした。
フィデリティのFETHは、イーサリアムETFの中で最も多くの損失を計上し、1日で1億4,000万ドル以上が引き出されました。これに続いて、グレイスケールのETHファンドが3,600万ドルの流出を記録しました。ビットワイズのETHWは2,300万ドルの引き出しを登録し、グレイスケールのETHEは1,710万ドルの償還を記録しました。
新しいCFTC議長に関する不確実性が高まる
元CFTCコミッショナーのブライアン・クインテンズの次期CFTC議長への任命に関する不確実性が高まっており、トランプ大統領が他の候補者を検討しているとの報道があります。報道によると、トランプ政権は、現職の議長キャロライン・ファムの後任となる候補者を数名精査しているとのことです。現在の候補者リストには、元CFTCディビジョンディレクターのジョシュ・スターリング、証券取引委員会のチーフカウンセルのマイク・セリグ、財務長官の顧問タイラー・ウィリアムズが含まれています。
この発展は重要です。なぜなら、クインテンツは以前、2月にCFTCの議長になる有力候補と見なされていたからです。
ビットコイン (BTC) 価格分析
ビットコインの (BTC) 回復は、現在進行中のセッションで勢いを失い、水曜日に intraday 高値の $113,999 に達した後、再び赤字に戻りました。このリーディング暗号通貨は、月曜日の市場クラッシュの後に買い手が慎重であるため、今週勢いを取り戻すのに苦労しています。BTC は火曜日に intraday 安値の $111,502 に落ち込みましたが、水曜日に回復し、1.19% 上昇して $113,348 で落ち着きました。現在のセッションでは、価格は 1% 以上下落し、約 $112,079 で取引されています。
分析プラットフォームのGlassnodeは、BTCが強気市場サイクルの「歴史的に遅れたフェーズ」に入ったと考えており、利益確定指標や資本の流れが過去の市場のピークを反映しているとしています。Glassnodeのデータによれば、BTCの現在のサイクルは2015–2018年および2018–2022年のランと類似しており、価格は現在の相対的な段階の2〜3ヶ月後に過去最高値に達しました。Glassnodeはまた、BTCの流通供給量が+1標準偏差の利益バンドを273日間上回っていることを強調しました。長期保有者は過去のサイクルのうち1つを除いてすべてよりも多くの利益を実現しており、売却圧力が高まっていることを示しています。Glassnodeは週次報告書で述べました。
「これらのシグナルは、現在のサイクルが歴史的に遅いフェーズに確実に入っているとの見解を強化します。」
さらに、利益確定のボリュームも和らいでいます。一方、CryptoQuantは、BTCへの新たな需要があることを示唆しており、最も若いBTC保有者グループがネットでプラスに転じています。このグループが保持するBTC供給は9月に73,702 BTC急増しました。短期のBTC保有者も蓄積しており、159,098 BTCを追加しました。しかし、Santimentは即座の反発に対する期待には注意が必要だと警告しており、小売業者の「ディップを買う」意欲はしばしばさらなる下落につながると述べています。一部のアナリストは、BTCが真の回復が起こる前にもう一度ドロップする可能性があると考えています。暗号投資家のテッド・ピロウズは次のように述べました。
$BTCは通常9月に底を打ちます。わずか2日後に、$17,500,000,000のビットコインオプションが満期を迎え、最大の痛みは$107,000です。歴史的に見て、BTCはこのような巨大な満期において最大の痛みに向かって動きます。反転する前にまだ大きな下落が残っていると思います。
BTCは前の週末に赤字で終わり、0.56%のドロップで$115,314で落ち着きました。月曜日には、買い手と売り手がコントロールを確立しようと苦労したため、価格はボラティリティに直面しました。最終的に買い手が優位に立ち、BTCはわずかな増加を記録し、$115,381で落ち着きました。火曜日には、価格が1.26%上昇して$116,000を超え、$116,832で落ち着くとともに、強気のセンチメントが強まりました。水曜日には売却圧力が戻り、BTCは$114,724の intraday low に落ちました。このレベルから回復し、$116,484で落ち着き、最終的に0.30%のドロップとなりました。木曜日にはBTCが$117,998の intraday high に達しました。しかし、このレベルに留まることはできず、$117,117で落ち着きました。金曜日には価格が勢いを失い、1.22%のドロップで$115,690になりました。
出典:TradingView
週末の価格動向は混合しており、土曜日にはBTCがわずかに上昇しました。しかし、日曜日には再び赤字に戻り、0.41%下落して$115,282となりました。このリーディング暗号通貨は月曜日に弱気なセンチメントが強まる中、$111,761の intraday low に急落しました。このレベルから回復し、$112,000を取り戻して$112,736で落ち着きました。火曜日には、BTCが$113,357のintraday highに達する中、買い手が回復を試みました。しかし、このレベルに留まることができず、$112,017で落ち着き、最終的に0.64%下落しました。水曜日には、売却圧力が強まる中、価格が$111,066のintraday lowにまで下落しました。弱気なセンチメントにもかかわらず、回復し1.19%の上昇を記録し、$113,348で落ち着きました。現在のセッションでは売却圧力が戻っており、BTCは1.42%下落し、$111,737付近で取引されています。
イーサリアム (ETH) 価格分析
イーサリアム (ETH)は5日連続で下落し、現在のセッションで価格は3%以上下落しています。世界で2番目に大きな暗号資産は、月曜日のクラッシュ後に弱気なセンチメントが支配するのを見ました。この際、価格はほぼ6%下落し、$4,202に達しました。売却者は火曜日も支配権を維持し、ETHはほぼ1%下落して$4,166で落ち着きました。水曜日には価格がわずかに下落し、現在のセッション中に売却圧力が高まっています。
一方、中央集権型取引所に保有されているETHの量は、機関投資家の急増による蓄積のおかげで、2016年以来の最低レベルにドロップしました。アルトコインの供給量は2020年以降、中央集権型取引所で着実に減少しています。しかし、蓄積のペースが上昇する中、過去2年間でその数は半分になりました。7月に流出が加速し、それ以来さらに20%減少しました。Glassnodeのデータによると、中央集権型取引所は木曜日時点で148万ETHを保有しています。CryptoQuantもイーサリアムの取引所供給比率で同様の傾向を報告しました。この指標は2016年以来の最低レベルにあります。
取引所の供給がドロップすると、投資家が資産をコールドストレージ、ステーキング、またはDeFiに移していることを示しています。また、投資家がその資産の長期的な可能性を信じていることを示唆しています。一方、取引所の残高が増加する場合は、投資家が資産を売却する準備をしているサインです。CryptoQuantの著者CryptoOnChainは指摘しました。
「大規模な引き出しは、しばしば自己管理またはDeFiの導入へのシフトを示し、取引所の流動性と即時売却圧力を減少させます。」
ETHは前の週末に赤字で終わり、1.27%のドロップを記録し、$4,608で落ち着きました。月曜日には売り手が支配を維持し、価格はほぼ2%下落し、$4,600を下回って$4,527で落ち着きました。火曜日にはETHが0.55%下落し、$4,502で落ち着きました。圧倒的な売却圧力にもかかわらず、水曜日には価格が回復し、1.99%上昇して$4,591で落ち着きました。しかし、木曜日には再び赤字に戻り、わずかな下落を記録し、$4,589で落ち着きました。金曜日には売却圧力が強まり、ETHは2.58%下落し、$4,500を下回って$4,471で落ち着きました。
出典:TradingView
イーサリアムは土曜日にわずかな回復を記録しましたが、日曜日には再び下落し、0.73%減の$4,449となりました。月曜日には売却圧力が強まり、イーサリアムは弱気な領域で週をスタートしました。その結果、約6%下落し、$4,083の intraday低値に達した後、$4,202で落ち着きました。火曜日には売り手が引き続き支配し、イーサリアムは約1%下落して$4,166となりました。木曜日には買い手の勢いが失われた後、イーサリアムはわずかに減少し、$4,155となりました。現在のセッション中に売却圧力が強まり、価格はほぼ3%下落して$4,034となっています。
Solana (SOL) 価格分析
ソラナ (SOL)は、現在のセッション中に$202にドロップした後、$200以上の位置を維持するのに苦労しています。このアルトコインは、月曜日のクラッシュ後に勢いを取り戻すことができず、火曜日に3%以上のドロップを記録し、水曜日にはわずかな減少で$211に落ち着きました。現在のセッションでは、SOLはほぼ4%の下落を見せており、$202付近で取引されています。
アルトコインはほぼすべての主要な暗号資産に対してパフォーマンスが劣っており、アナリストはSOLの最近の下落の主な要因として、デレバレッジ圧力、価格に織り込まれた企業の購入、そして今後のFTXの配布を挙げています。暗号資産取引所Bitunixのアナリスト、ディーン・チェンは述べました、
「CoinGlassのデータによると、過去24時間で市場全体の清算額は2億9000万ドルを超え、高いレバレッジをかけた流動性の低い資産がより急激なドロップを見せている—ソラナがその代表例です。」
ソラナのデリバティブ契約は、過去1日間で3160万ドルの強制清算を占め、イーサリアムの6850万ドルおよびビットコインの5250万ドルの清算と比較されました。チェン氏は、市場が既にフォワードインダストリーズおよびDeFiデベロップメントコーポレーションからのソラナ財務に関するニュースを織り込んでいると述べました。
「発表が公式になった瞬間、市場は典型的な『噂を買い、ニュースを売る』ダイナミクスで反応し、投機的な保有者が退出し、調整が加速しました。」
ソラナ (SOL)は、日曜日(年9月14)に$249の intraday highに達しました。しかし、このレベルに留まることができず、$240に落ち着き、0.99%のドロップとなりました。月曜日には売却圧力が強まり、価格は2%以上下落して$234になりました。圧倒的な売却圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、1.06%上昇して$226に落ち着きました。水曜日には強気のセンチメントが高まり、価格は3%以上上昇して$240を超え、$244に落ち着きました。
出典:TradingView
SOLは木曜日に$253の intraday highに達しました。しかし、この水準に留まることができず、$247で落ち着き、最終的に1.11%上昇しました。金曜日には売却圧力が戻り、価格は3.59%下落して$238になりました。週末の価格動向は混合しており、SOLは土曜日にわずかな増加を記録した後、日曜日に1.34%下落して$236で落ち着きました。月曜日には弱気な感情が強まり、SOLはほぼ7%下落し、$214の intraday lowに達した後、$220で落ち着きました。火曜日には売り手がコントロールを維持し、価格は3%を超えて下落し、$213で落ち着きました。水曜日にはSOLがほぼ1%下落し、$211で落ち着きました。現在のセッション中に売却圧力が強まり、価格は$202で4%を超えて下落しています。
ドージコイン (DOGE) 価格分析
ドージコイン (DOGE)は、先週は赤字で始まり、3%以上ドロップして$0.259の安値に達した後、$0.269で落ち着きました。売却圧力は火曜日に続き、価格は$0.257の安値に下落しました。しかし、そこから回復し$0.269で落ち着き、最終的にはわずかな増加を記録しました。水曜日には強気のセンチメントが高まり、DOGEはほぼ5%上昇し$0.283で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、木曜日には価格が勢いを失い、1.48%ドロップして$0.278になりました。金曜日には売却圧力が強まり、DOGEは4.52%下落し$0.266で落ち着きました。
出典:TradingView
週末の価格動向は混合状態で、土曜日にDOGEはわずかに上昇しました。しかし、日曜日には勢いを失い、2%以上下落して$0.261になりました。月曜日には弱気の感情が強まり、価格は8%近く下落し、$0.231の安値に達した後、$0.241で落ち着きました。火曜日には売り手が優位を保ち、DOGEは1.53%下落し$0.237で落ち着きました。水曜日には価格の変動があり、買い手と売り手が制御を確立しようと苦労しました。最終的に買い手が優勢となり、価格は1.64%上昇して$0.241になりました。DOGEは現在のセッションで4%下落しており、$0.232付近で取引されています。
Cosmos (ATOM) 価格分析
コスモス (ATOM)は月曜日に急落し、( 9月 15)にほぼ3%下落し、$4.51で落ち着きました。火曜日には価格が回復し、0.92%上昇して$4.55になりました。水曜日には買い手が主導権を保持し、ATOMは1.49%上昇して$4.62で落ち着きました。木曜日には価格がさらに上昇し、0.98%上昇して$4.66で落ち着きました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、ATOMは金曜日に勢いを失い、$4.47まで3%以上下落しました。
出典:TradingView
週末にかけて価格の動きは弱気のままで、ATOMは土曜日に0.40%、日曜日に0.95%下落し、$4.41で落ち着きました。月曜日には価格がほぼ6%下落し、$4.16で落ち着く中、弱気の感情が強まりました。火曜日には売り手が引き続き支配し、ATOMはわずかに減少して$4.14で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、水曜日には価格が回復し、0.26%上昇して$4.16になりました。ATOMは現在のセッションで2%以上下落し、$4.06周辺で取引されています。
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