Laporan teknologi besar dari mantan mitra a16z: Bagaimana AI menguasai dunia?

Penulis: Bu Shuqing

Sumber: Wall Street Journal

“AI sedang menelan dunia, sementara kita bahkan belum melihat wujudnya.”

Dalam laporan terbaru “AI eats the world”, analis teknologi terkenal dan mantan mitra a16z, Benedict Evans, memberikan penilaian yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia teknologi: kecerdasan buatan generatif sedang memicu perpindahan besar platform di industri teknologi setiap sepuluh hingga lima belas tahun, dan kita masih tidak tahu ke mana akhirnya ia akan menuju.

Evans menunjukkan bahwa dari mainframe ke PC, dari internet ke smartphone, dasar industri teknologi akan sepenuhnya ditulis ulang setiap lebih dari sepuluh tahun, dan munculnya ChatGPT pada tahun 2022 kemungkinan merupakan titik awal dari “perubahan lima belas tahun” berikutnya.

Raksasa teknologi global sedang terjun ke dalam perlombaan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belanja modal empat perusahaan yaitu Microsoft, Amazon AWS, Google, dan Meta diperkirakan akan mencapai 400 miliar dolar AS pada tahun 2025—angka ini melebihi total investasi tahunan sekitar 300 miliar dolar AS di industri telekomunikasi global.

“Risiko meremehkan AI jauh lebih besar daripada risiko investasi yang berlebihan,” kata CEO Microsoft Sundar Pichai dalam sebuah laporan, yang mencerminkan esensi kecemasan industri.

Laporan tersebut juga mengutip laporan otomatisasi Kongres AS tahun 1956 dan kasus hilangnya pekerjaan operator lift untuk mengingatkan: ketika teknologi benar-benar diterapkan, ia akan diam-diam menjadi infrastruktur dan tidak lagi disebut sebagai “AI”.

Sekali lagi perubahan lima belas tahun: pola sejarah peralihan platform

Evans dalam laporannya menunjukkan bahwa industri teknologi mengalami pemindahan platform sekitar setiap sepuluh hingga lima belas tahun, dari mainframe ke komputer pribadi, dari World Wide Web ke smartphone, setiap pemindahan tersebut telah membentuk kembali seluruh lanskap industri. Kasus Microsoft membuktikan kekejaman pemindahan ini: perusahaan tersebut pernah memiliki pangsa pasar sistem operasi hampir 100% di era komputer pribadi, tetapi ketika fokus beralih ke smartphone, hampir menjadi tidak relevan.

Data menunjukkan bahwa pangsa sistem operasi Microsoft dalam penjualan komputer global telah menurun drastis dari puncaknya sekitar tahun 2010, dan pada tahun 2025 telah turun di bawah 20%. Demikian pula, Apple yang pada awalnya mendominasi pasar komputer pribadi juga pernah terpinggirkan oleh komputer yang kompatibel dengan IBM. Evans menekankan bahwa pemimpin awal sering kali menghilang, yang tampaknya merupakan hukum besi dari pergeseran platform.

Tetapi tiga tahun telah berlalu, dan masih sangat sedikit yang diketahui tentang bentuk perpindahan ini. Evans mencantumkan ide-ide gagal dari awal internet dan awal internet seluler, seperti America Online (AOL), portal Yahoo, plugin Flash, dan sebagainya. Kini giliran AI generatif, berbagai kemungkinan juga membingungkan: bentuk browser, bentuk agen, interaksi suara, atau semacam paradigma antarmuka pengguna yang benar-benar baru, tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya.

Gelombang investasi tanpa preseden: Taruhan 4000 miliar dolar

Raksasa teknologi sedang menginvestasikan infrastruktur AI dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025, pengeluaran modal yang diperkirakan oleh empat perusahaan yaitu Microsoft, AWS, Google, dan Meta akan mencapai 400 miliar dolar, sedangkan investasi tahunan di industri telekomunikasi global sekitar 300 miliar dolar.

Yang lebih mencolok, rencana pertumbuhan 2025 ini hampir dua kali lipat dalam setahun.

Pembangunan pusat data di Amerika Serikat sedang melampaui skala pembangunan gedung perkantoran, menjadi pendorong siklus investasi baru. Nvidia menghadapi kendala pasokan karena tidak dapat memenuhi permintaan, pendapatan kuartal mereka telah melampaui akumulasi Intel selama bertahun-tahun. TSMC juga tidak dapat atau tidak mau memperluas kapasitasnya dengan cukup cepat untuk memenuhi permintaan pesanan dari Nvidia.

Menurut survei industri oleh Schneider Electric, faktor pembatas utama dalam pembangunan pusat data di Amerika Serikat adalah pasokan listrik publik, diikuti oleh perolehan chip dan akses serat optik. Pertumbuhan permintaan listrik di Amerika Serikat sekitar 2%, sementara AI dapat menambah permintaan sebesar 1% lagi, yang bukan masalah di China, tetapi sulit untuk dibangun dengan cepat di AS.

Model konvergensi: moat menghilang, AI mungkin sedang “mengkomodifikasi”

Meskipun investasi besar, kesenjangan antara model bahasa besar teratas dalam pengujian acuan semakin menyusut menjadi persentase satu digit. Evans memperingatkan bahwa:

Jika kinerja model sangat mirip, ini berarti model besar mungkin sedang menjadi “komoditas”, dan penangkapan nilai akan dirombak ulang.

Dalam pengujian benchmark yang paling umum, jarak antara para pemimpin sudah sangat dekat, dan posisi kepemimpinan model berubah setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa model mungkin sedang menjadi komoditas, terutama untuk penggunaan umum.

Evans menunjukkan bahwa setelah tiga tahun perkembangan, telah ada lebih banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknik, tetapi masih kurang pemahaman yang jelas mengenai bentuk pasar. Meskipun model masih terus diperbaiki, muncul lebih banyak model, partisipasi dari produsen Tiongkok, proyek sumber terbuka, dan akronim teknologi baru, tetapi moat tidak terlihat jelas.

Menurutnya, perusahaan AI harus mencari kembali moat di skala komputasi, data vertikal, pengalaman produk, atau saluran distribusi.

Dilema Keterlibatan Pengguna: 800 Juta Aktivitas Mingguan ChatGPT Tidak Dapat Menyembunyikan Kekurangan Keterikatan yang Sebenarnya

Meskipun ChatGPT mengklaim memiliki 800 juta pengguna aktif mingguan, data keterlibatan pengguna menggambarkan gambaran yang berbeda. Beberapa survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% pengguna di AS yang menggunakan chatbot AI setiap hari, sementara sebagian besar masih berada pada tahap percobaan sesekali.

Data survei Deloitte menunjukkan bahwa jumlah orang yang sesekali menggunakan chatbot AI jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang menggunakannya setiap hari.

Evans menyebutnya sebagai “ilusi keterlibatan” yang khas: kecepatan penetrasi AI sangat mengesankan, tetapi belum menjadi alat sehari-hari yang digunakan oleh semua orang.

Dia menganalisis penyebab dari dilema keterlibatan ini: Seberapa banyak skenario penggunaan yang jelas dan mudah diadaptasi? Siapa yang memiliki lingkungan kerja yang fleksibel dan secara sadar mencari cara untuk mengoptimalkan? Apakah bagi orang lain, perlu untuk mengemas AI dalam alat dan produk? Ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kemampuan teknologi dan aplikasi praktis.

Penerapan di perusahaan juga sangat lambat. Laporan tersebut mengutip survei dari beberapa lembaga konsultan yang menunjukkan bahwa meskipun perusahaan sangat antusias terhadap AI, proyek yang benar-benar masuk ke lingkungan produksi masih sedikit.

Sudah diterapkan: 25%

Rencana penerapan pada paruh kedua tahun 2025: sekitar 30%

Setidaknya akan diterapkan pada 2026: sekitar 40%

Saat ini, kasus sukses masih terfokus pada bantuan pemrograman, optimisasi pemasaran, otomatisasi dukungan pelanggan, dan lain-lain dalam “fase penyerapan”, masih ada jarak menuju restrukturisasi bisnis yang sebenarnya.

Sistem iklan dan rekomendasi mengalami penulisan ulang yang mengganggu

Evans berpendapat bahwa bidang yang paling cepat mengalami perubahan besar akibat AI adalah periklanan dan sistem rekomendasi.

Rekomendasi tradisional bergantung pada “relevansi”, sedangkan AI memiliki kemampuan untuk memahami “niat pengguna” itu sendiri. Ini berarti:

Mekanisme dasar pasar iklan senilai triliunan dolar mungkin akan ditulis ulang.

Google dan Meta telah mengungkapkan data awal: Pengiklanan yang didorong oleh AI dapat meningkatkan tingkat konversi sebesar 3%—14%. Biaya pembuatan iklan juga mungkin akan diubah lebih lanjut oleh teknologi generasi otomatis dari total tahunan sebesar 100 miliar dolar.

Pelajaran sejarah: Ketika otomatisasi berhasil, itu tidak lagi disebut “AI”

Evans menarik perhatian kembali ke laporan otomatisasi Kongres Amerika Serikat tahun 1956, menunjukkan bahwa setiap gelombang otomatisasi memicu diskusi sosial yang besar, tetapi pada akhirnya diam-diam menyatu dengan infrastruktur.

Kehilangan operator lift, revolusi inventaris yang dibawa oleh kode batang, internet yang berubah dari “hal baru” menjadi infrastruktur… semuanya membuktikan:

Ketika teknologi benar-benar diterapkan dan merata, orang-orang tidak lagi menyebutnya sebagai “AI”.

Evans menekankan bahwa masa depan AI baik jelas maupun kabur: kita tahu itu akan merombak industri, tetapi tidak tahu bentuk produk akhirnya; kita tahu itu akan ada di mana-mana dalam perusahaan, tetapi tidak tahu siapa pemimpin rantai nilai; kita tahu itu membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, tetapi tidak tahu di mana pertumbuhannya akan berhenti.

Dengan kata lain, AI sedang menjadi bintang dari siklus lima belas tahun yang baru, tetapi alur cerita keseluruhan masih belum ditulis.

Kita mungkin sedang berdiri di garis patahan gempa teknologi berikutnya.

Masa Depan Penangkapan Nilai: Dari Efek Jaringan ke Persaingan Modal

Untuk produk komoditas yang padat penelitian dan padat modal, penangkapan nilai menjadi masalah kunci. Jika model menjadi komoditas dan kurang memiliki efek jaringan, bagaimana laboratorium model akan bersaing?

Evans mengusulkan tiga kemungkinan jalur: memperluas ke hulu untuk menang melalui skala, memperluas ke hilir melalui efek jaringan dan produk untuk menang, atau mencari dimensi persaingan baru.

Kasus Microsoft menunjukkan pergeseran dari persaingan yang didasarkan pada efek jaringan menjadi persaingan yang didasarkan pada kemampuan akuisisi modal. Pengeluaran modal perusahaan meningkat secara signifikan dari titik terendah historis, mencerminkan perubahan mendasar dalam model kompetisi.

OpenAI mengambil strategi “ya untuk segalanya”, termasuk transaksi infrastruktur dengan Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, dan AMD, integrasi e-commerce, iklan, kumpulan data vertikal, serta diversifikasi platform aplikasi, video sosial, dan peramban web.