DanielRomero

Quelqu’un peut-il me présenter $NUAI ?
L’une des rares actions de centres de données que je ne suis pas
$416M capitalisation boursière, et d’après ce que j’ai pu voir, ils ont levé beaucoup d’argent
Quelle est exactement leur avantage ?

$OUST a annoncé le déploiement de BlueCity dans plus de 30 intersections supplémentaires dans la région d'Atlanta, y compris près du Mercedes-Benz Stadium, avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026
Le système s'intègre avec les contrôleurs de trafic GDOT et utilise un lidar 3D plus une perception IA pour améliorer la synchronisation des signaux, la sécurité des usagers de la route et les alertes V2X en temps réel
OUST indique que BlueCity compte désormais plus de 700 déploiements de sites sous contrat, y compris de grands projets en Utah, Chattanooga et Nashville

Les prix des CPU augmentent à nouveau en raison de pénuries sévères
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
Des sources de l'industrie indiquent qu depuis mars 2026, les prix ont déjà augmenté :
▶️ CPU grand public : +5 % à +10 %
▶️ CPU serveur : +10 % à +20 %
Les sources de la chaîne d'approvisionnement disent qu'il pourrait y avoir une nouvelle hausse des prix au troisième trimestre
Les principales raisons sont :
▸ La demande pour les serveurs AI explose
▸ La capacité des nœuds avancés est trop limitée, donc l'offre ne peut pas suivre
$INTC les prix des CPU pour PC ont déjà été augment

On m'a dit que je voyais trop de goulets d'étranglement
Que tout ne peut pas être en pénurie
Mais c'est là tout l'intérêt de l'IA
Lorsque l'intelligence n'est plus le goulot d'étranglement, ce sont les composants physiques/les actifs réels qui le deviennent
Le goulet d'étranglement de tout
Une conséquence de la singularité

Tous les semi-goulots d'étranglement que vous devez connaître :
Lasers à haute puissance et à largeur de ligne étroite
Substrats en noyau de verre
Photonique en silicium
Distribution d'énergie de 800 V
Condensateurs céramiques multicouches (MLCC)
Inductances
Mémoire HBM et avancée
Emballage avancé
Étagères d'alimentation et barres omnibus
Soudure hybride
Transformateurs de réseau
Turbines à gaz
Substrats ABF
PCB avancés
Gestion thermique et refroidissement liquide

$AAPL nomme John Ternus comme son prochain PDG, à compter du 1er septembre 2026. Tim Cook passera à la fonction de président exécutif

Il s'avère que Turboquant, un algorithme qui a à peine de la pertinence pour les charges de travail en IA, n’a pas détruit $MU
Qui l’aurait deviné ?

Je me souviens comme si c'était hier, quand les gens disaient que j'étais fou à l'idée que $AMD surpasserait $NVDA
Certains investisseurs pensent avoir un avantage simplement en achetant un leader valant plusieurs billions de dollars.
Comme je l'ai toujours dit : rattraper est plus facile qu'innover.

En 2021, Dylan Patel pourrait publier l'intégralité de son portefeuille et cela obtiendrait 8 likes
C'était une époque différente à l'époque

$NVDA Les expéditions du GB300 ralentissent alors que l'infrastructure des centres de données accuse du retard
Selon SemiAnalysis, les estimations d'expéditions pour le GB300 et le VR NVL72 ont été révisées, le GB300 montrant désormais un ralentissement
Le problème ne concerne pas la demande, mais la préparation de l'infrastructure. Certains fournisseurs de services cloud n'ont toujours pas leur infrastructure de centre de données entièrement opérationnelle, ce qui entraîne un léger retard dans les expéditions globales par rapport aux attentes précédentes

$GOOG et $MRVL Travaillent sur une puce d'inférence à faible latence séparée
Selon SemiAnalysis, Google développe une famille TPU distincte axée sur l'inférence à faible latence, nom de code Merope. En d'autres termes, il semble s'agir d'une architecture similaire à LPU conçue pour des charges de travail d'inférence plus rapides plutôt que la feuille de route principale des TPU de la société
Les rapports indiquent également que Marvell participe au développement de cette conception. Le calendrier prévu est 2028, et elle est distincte des programmes TPU principaux en cours de développement

$MU a retrouvé des parts de marché dans le HBM4
Selon SemiAnalysis, Micron est de nouveau entré sur le marché en tant que fournisseur de HBM4 pour Nvidia Rubin. Notre précédente analyse était basée sur l'hypothèse que Nvidia n'avait pas commandé de HBM4 à Micron, car Nvidia s'appuyait initialement sur SK Hynix comme principal fournisseur de HBM4, suivi de Samsung
Cependant, en raison de problèmes avec le HBM4 de Hynix, Nvidia a ensuite augmenté ses commandes de HBM4 auprès de Micron pour élargir l'approvisionnement et aider à atténuer les contraintes sur le HBM4 affectant la croissance de

Anthropic prévoit d'intégrer $AMD GPUs dans sa pile matérielle à partir du MI450, selon SemiAnalysis
SemiAnalysis pense que la raison en est qu'Anthropic a besoin de plus de puissance de calcul, et l'implication d'AMD augmente sa capacité disponible. Cela signifie qu'Anthropic utilisera toutes les quatre principales plateformes d'accélération : GPUs NVIDIA, TPUs Google, Trainium d'Amazon et GPUs AMD à partir de l'année prochaine
Avec OpenAI, Meta, et maintenant Anthropic comme principaux utilisateurs finaux du calcul MI450, les perspectives de demande pour $AMD en 2027 sont très fortes

Samsung Electronics teste les masques vierges EUV domestiques (101490) de S&S Tech dans son environnement de production de masse en fonderie 4 nm. Cela marque la première fois que ces masques ont été introduits sur une ligne de production réelle
L'objectif est de réduire la dépendance à Hoya au Japon, renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et obtenir plus de pouvoir de fixation des prix
Samsung aurait apparemment donné des retours à S&S Tech pour améliorer la qualité, tandis que S&S Tech a déjà investi massivement dans des équipements d'inspection et une nouvelle usine à