Auteur : Nancy, PANews
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Ces derniers temps, avec la hausse des prix des pièces comme SUI et ZEN, l'effet grayscale est de retour, et la détention en grayscale est devenue l'un des indicateurs de l'investissement sur le marché. Alors, comment les crypto-monnaies sélectionnées par Grayscale se sont-elles comportées en termes de retour sur investissement ? Dans cet article, PANews passe en revue les performances du marché de 14 crypto-monnaies concernées par les fonds de fiducie cryptographiques lancés par Grayscale lors du dernier cycle haussier, sur une période allant de mars 2021 à mars 2022.
Le taux de rendement moyen dépasse 200%, l'impact du cycle du marché est significatif
Pendant le dernier marché haussier, Grayscale a lancé 14 produits de fiducie cryptographique par le biais du marché de gré à gré, des fonds DeFi DEFG et du fonds GSCPxE, qui ont été progressivement ouverts pendant environ un an. En termes de timing de lancement des produits, Grayscale a commencé à lancer des fonds de jetons connexes au début du marché haussier, et a accéléré la fréquence de déploiement au milieu et à la fin de la période.
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En termes de retour sur investissement, ces 14 jetons ont enregistré en moyenne une augmentation maximale de 204,8 % après leur lancement par Grayscale. Parmi eux, LPT, LDO et BAT se sont particulièrement distingués avec des augmentations de 1497,1 %, 292,6 % et 239,8 % respectivement. En revanche, SOL, DOT et SNX ont connu des augmentations bien inférieures à la moyenne.
En termes de durée nécessaire pour que l'investissement génère un retour sur investissement, la période moyenne pour que 14 jetons atteignent un nouveau sommet est de 84,4 jours, avec des périodes plus longues pour BAT, MANA et LPT, qui ont toutes dépassé les 250 jours, mais ont également des rendements relativement élevés; alors que SOL, FIL, AVAX et DOT ont atteint de nouveaux sommets en peu de temps, mais leur hausse est relativement limitée, cette période étant en ajustement de marché après le nouveau sommet du Bitcoin. Ce phénomène montre non seulement que plus longtemps un investissement est détenu pendant une période de marché haussier, plus le taux de rendement est avantageux, mais il est également lié au moment de lancement du produit. Dans le passé, le cycle de hausse du secteur a montré que la plupart des chaînes publiques étaient des cibles de la première vague haussière du marché haussier, et la plupart de ces projets lancés par Grayscale ont connu une bonne augmentation au début, ce qui a limité leur potentiel de hausse ultérieure.
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Cependant, cette différence est également en partie influencée par les variations du cycle du marché. Plus précisément, au cours du premier semestre 2021, lorsque le marché était en plein essor, le rendement moyen des fonds de jetons lancés par Grayscale était de 446,8 % ; tandis que pendant la mi-2021 d'avril à novembre, période de marché haussier, il est tombé à 85,4 % ; lors de la période de correction du marché des crypto-monnaies en mars 2022, le rendement des jetons lancés n'était que de 40,3 %. Il est donc évident que le taux de rendement des investissements de Grayscale est fortement influencé par les fluctuations du cycle du marché, ce qui montre clairement des caractéristiques cycliques.
À cet égard, bien que les produits de fiducie cryptographique en gris offrent des rendements substantiels pendant les marchés haussiers, leur performance est considérablement affectée par la volatilité du marché, de sorte que les investisseurs devraient prendre en compte la tendance globale du marché lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement.
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Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Récemment, plusieurs jetons ont affiché une forte performance des prix, et la mise en place de Grayscale pourrait jouer un rôle important dans l'orientation du marché.
Par exemple, XRP a récemment atteint un nouveau sommet pluriannuel. En septembre de cette année, Grayscale a annoncé qu'il relancerait le premier fonds fiduciaire américain XRP et l'ouvrirait officiellement aux investisseurs admissibles. Il convient de noter qu'en janvier 2021, Grayscale a retiré XRP Trust en raison de litiges juridiques avec Ripple et a liquidé les jetons détenus. Ce changement a également été interprété par le public comme une préparation potentielle pour un ETF XRP au comptant, et le prix de XRP a continué à augmenter au cours des mois suivants, ce qui peut indiquer une réaction positive du marché à cette initiative de Grayscale.
Le prix de SUI a également été très solide au cours des derniers mois. Il y a quelques mois, Grayscale a mis à jour sa stratégie d'investissement et a publié les 20 meilleures pièces de monnaie susceptibles de connaître une forte hausse d'ici la fin de 2024, y compris six nouvelles pièces de monnaie telles que SUI et TAO. Grayscale a également lancé l'investissement dans SUI et a annoncé en août de cette année le lancement de Grayscale Sui Trust, qui a été officiellement ouvert aux investisseurs qualifiés récemment.
Une autre crypto-monnaie à surveiller est ZEN, dont le prix a récemment augmenté de manière impressionnante, avec une hausse d'environ 215% au cours des 30 derniers jours. Après avoir récemment augmenté sa détention de jetons ZEN, Grayscale a également annoncé avoir soumis à la SEC le formulaire Grayscale Horizen Trust (ZEN) 8-K, permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition aux jetons ZEN sous forme de titres.
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En plus des projets mentionnés ci-dessus, Grayscale offre également de la légitimité et de la reconnaissance à plus d'actifs cryptographiques. Le 24 décembre, Grayscale a annoncé l'ouverture de la souscription privée de 22 produits de fiducie cryptographique pour les investisseurs qualifiés, notamment AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP et d'autres jetons populaires, ainsi que des fonds thématiques pour les secteurs de la DeFi, de l'IA, etc. Les investisseurs peuvent souscrire en fonction de la valeur nette d'inventaire (NAV). Les produits proposés comprennent le Grayscale Decentralized AI Fund, le Grayscale Decentralized Finance Fund, ainsi que le trust d'actifs uniques pour les nouveaux protocoles tels que Bittensor, Lido DAO, Optimism, etc.
De plus, Grayscale accélère encore son expansion commerciale et recherche davantage de talents professionnels pour faire face à une demande croissante sur le marché. En début de ce mois, Grayscale a publié une annonce pour le recrutement de divers postes, notamment : directeur fiscal, gestionnaire principal de produits ETF, négociateur d'actifs numériques, gestionnaire de portefeuille, chef de produit et responsable d'ingénierie.
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Bien que les effets précis de ces mesures sur la variation des prix des pièces ne soient pas encore pleinement visibles, Grayscale contribuera à faire progresser les actifs cryptographiques vers le marché grand public en offrant aux investisseurs des produits d'investissement plus diversifiés et spécialisés.
Lecture connexe: Faire le point sur les 21 fonds de fiducie cryptographique de Grayscale : certains ont augmenté de 10 fois, d'autres ont baissé tout au long, facilement piégés dans le marché baissier en fin de marché haussier.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Revisiter le 'effet Grayscale' du précédent bull run : les rendements de 14 jetons dépassent 200%, l'impact significatif du cycle du marché.
Auteur : Nancy, PANews Veuillez fournir le texte source à traduire. Ces derniers temps, avec la hausse des prix des pièces comme SUI et ZEN, l'effet grayscale est de retour, et la détention en grayscale est devenue l'un des indicateurs de l'investissement sur le marché. Alors, comment les crypto-monnaies sélectionnées par Grayscale se sont-elles comportées en termes de retour sur investissement ? Dans cet article, PANews passe en revue les performances du marché de 14 crypto-monnaies concernées par les fonds de fiducie cryptographiques lancés par Grayscale lors du dernier cycle haussier, sur une période allant de mars 2021 à mars 2022.
Le taux de rendement moyen dépasse 200%, l'impact du cycle du marché est significatif
Pendant le dernier marché haussier, Grayscale a lancé 14 produits de fiducie cryptographique par le biais du marché de gré à gré, des fonds DeFi DEFG et du fonds GSCPxE, qui ont été progressivement ouverts pendant environ un an. En termes de timing de lancement des produits, Grayscale a commencé à lancer des fonds de jetons connexes au début du marché haussier, et a accéléré la fréquence de déploiement au milieu et à la fin de la période.
En termes de durée nécessaire pour que l'investissement génère un retour sur investissement, la période moyenne pour que 14 jetons atteignent un nouveau sommet est de 84,4 jours, avec des périodes plus longues pour BAT, MANA et LPT, qui ont toutes dépassé les 250 jours, mais ont également des rendements relativement élevés; alors que SOL, FIL, AVAX et DOT ont atteint de nouveaux sommets en peu de temps, mais leur hausse est relativement limitée, cette période étant en ajustement de marché après le nouveau sommet du Bitcoin. Ce phénomène montre non seulement que plus longtemps un investissement est détenu pendant une période de marché haussier, plus le taux de rendement est avantageux, mais il est également lié au moment de lancement du produit. Dans le passé, le cycle de hausse du secteur a montré que la plupart des chaînes publiques étaient des cibles de la première vague haussière du marché haussier, et la plupart de ces projets lancés par Grayscale ont connu une bonne augmentation au début, ce qui a limité leur potentiel de hausse ultérieure. Veuillez fournir un texte source à traduire. Cependant, cette différence est également en partie influencée par les variations du cycle du marché. Plus précisément, au cours du premier semestre 2021, lorsque le marché était en plein essor, le rendement moyen des fonds de jetons lancés par Grayscale était de 446,8 % ; tandis que pendant la mi-2021 d'avril à novembre, période de marché haussier, il est tombé à 85,4 % ; lors de la période de correction du marché des crypto-monnaies en mars 2022, le rendement des jetons lancés n'était que de 40,3 %. Il est donc évident que le taux de rendement des investissements de Grayscale est fortement influencé par les fluctuations du cycle du marché, ce qui montre clairement des caractéristiques cycliques.
À cet égard, bien que les produits de fiducie cryptographique en gris offrent des rendements substantiels pendant les marchés haussiers, leur performance est considérablement affectée par la volatilité du marché, de sorte que les investisseurs devraient prendre en compte la tendance globale du marché lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Veuillez saisir le texte source à traduire.
Ginseng与多个爆发代币布局,扩大投资产品范围
Récemment, plusieurs jetons ont affiché une forte performance des prix, et la mise en place de Grayscale pourrait jouer un rôle important dans l'orientation du marché.
Par exemple, XRP a récemment atteint un nouveau sommet pluriannuel. En septembre de cette année, Grayscale a annoncé qu'il relancerait le premier fonds fiduciaire américain XRP et l'ouvrirait officiellement aux investisseurs admissibles. Il convient de noter qu'en janvier 2021, Grayscale a retiré XRP Trust en raison de litiges juridiques avec Ripple et a liquidé les jetons détenus. Ce changement a également été interprété par le public comme une préparation potentielle pour un ETF XRP au comptant, et le prix de XRP a continué à augmenter au cours des mois suivants, ce qui peut indiquer une réaction positive du marché à cette initiative de Grayscale.
Le prix de SUI a également été très solide au cours des derniers mois. Il y a quelques mois, Grayscale a mis à jour sa stratégie d'investissement et a publié les 20 meilleures pièces de monnaie susceptibles de connaître une forte hausse d'ici la fin de 2024, y compris six nouvelles pièces de monnaie telles que SUI et TAO. Grayscale a également lancé l'investissement dans SUI et a annoncé en août de cette année le lancement de Grayscale Sui Trust, qui a été officiellement ouvert aux investisseurs qualifiés récemment.
Une autre crypto-monnaie à surveiller est ZEN, dont le prix a récemment augmenté de manière impressionnante, avec une hausse d'environ 215% au cours des 30 derniers jours. Après avoir récemment augmenté sa détention de jetons ZEN, Grayscale a également annoncé avoir soumis à la SEC le formulaire Grayscale Horizen Trust (ZEN) 8-K, permettant aux investisseurs d'obtenir une exposition aux jetons ZEN sous forme de titres. Veuillez entrer du texte à traduire. En plus des projets mentionnés ci-dessus, Grayscale offre également de la légitimité et de la reconnaissance à plus d'actifs cryptographiques. Le 24 décembre, Grayscale a annoncé l'ouverture de la souscription privée de 22 produits de fiducie cryptographique pour les investisseurs qualifiés, notamment AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP et d'autres jetons populaires, ainsi que des fonds thématiques pour les secteurs de la DeFi, de l'IA, etc. Les investisseurs peuvent souscrire en fonction de la valeur nette d'inventaire (NAV). Les produits proposés comprennent le Grayscale Decentralized AI Fund, le Grayscale Decentralized Finance Fund, ainsi que le trust d'actifs uniques pour les nouveaux protocoles tels que Bittensor, Lido DAO, Optimism, etc.
De plus, Grayscale accélère encore son expansion commerciale et recherche davantage de talents professionnels pour faire face à une demande croissante sur le marché. En début de ce mois, Grayscale a publié une annonce pour le recrutement de divers postes, notamment : directeur fiscal, gestionnaire principal de produits ETF, négociateur d'actifs numériques, gestionnaire de portefeuille, chef de produit et responsable d'ingénierie. Veuillez entrer le texte source à traduire. Bien que les effets précis de ces mesures sur la variation des prix des pièces ne soient pas encore pleinement visibles, Grayscale contribuera à faire progresser les actifs cryptographiques vers le marché grand public en offrant aux investisseurs des produits d'investissement plus diversifiés et spécialisés.
Lecture connexe: Faire le point sur les 21 fonds de fiducie cryptographique de Grayscale : certains ont augmenté de 10 fois, d'autres ont baissé tout au long, facilement piégés dans le marché baissier en fin de marché haussier.