L'Agent IA mène vers l'avenir | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Malgré le fait que la liquidité du marché ne se soit pas entièrement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, mais il est prévu qu'ils suivent une trajectoire synchronisée avec l'indice de référence à court terme.
La valeur totale des actifs verrouillés des projets DeFi (TVL) est passée de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et les échanges décentralisés de contrats perpétuels (Prep DEX) se sont démarqués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que d'une diminution de la liquidité pendant les vacances, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de contrats de trading.
Le secteur des agents IA continue de maintenir une position centrale sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire d'environ 12 %. L'attention du marché passe progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, parmi lesquels la création de jetons par les agents IA devient le domaine le plus surveillé, les projets d'infrastructure associés se distinguant.
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de création de richesse apporté par l'émission autonome de jetons par les agents IA, les projets AI Meme ayant connu une augmentation significative. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également un renforcement des caractéristiques spéculatives.
Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors du rebond du marché, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi sur la chaîne ainsi qu'à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.
Développement de l'écosystème DeFi
Au cours de la semaine dernière, les 5 projets DeFi ayant connu la plus forte augmentation de TVL sont Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler et Hyperliquid. Ces projets ont en commun :
Design de produits innovants : comme le stablecoin Delta de Resolv, les services de trading de dérivés de Bluefin, etc.
Extensibilité inter-chaînes : plusieurs projets ont terminé le soutien à une nouvelle blockchain, élargissant ainsi la base d'utilisateurs.
Partenariat stratégique : établir des collaborations avec des projets renommés pour renforcer la puissance globale de l'écosystème.
Incitation des utilisateurs : attirer les utilisateurs à participer grâce à des taux de rendement élevés et des programmes de récompenses.
Construction de la communauté : valoriser le soutien des contributeurs de la communauté et le développement durable de l'écosystème.
Sur le marché des stablecoins, la capitalisation boursière de l'USDT a légèrement diminué, tandis que celle de l'USDC a légèrement augmenté, ce qui reflète une entrée continue sur le marché dominé par les États-Unis. Le montant total des fonds verrouillés des projets DeFi (TVL) a mis fin à deux semaines de croissance négative, montrant que les fonds commencent à revenir vers les activités DeFi sur la chaîne.
Développement de la piste des agents IA
Le secteur des agents IA continue de maintenir sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché s'est déplacée des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, parmi lesquels la création de jetons par des agents IA est la plus suivie. Les 5 projets les plus performants en termes de hausse sont tous liés au secteur des agents IA, y compris AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL et PHA.
Les principaux développements de ces projets comprennent :
Mise à niveau technique : comme la mise à jour de la version v0.1.7 de AI16Z, ATA a amené la technologie TEE sur la chaîne.
Expansion écologique : GRIFFAIN lance le protocole standard ouvert SAIMP, le cadre GAME de VIRTUAL est largement utilisé.
Partenariat stratégique : plusieurs projets établissent des relations de coopération avec des leaders du secteur.
Construction de la communauté : organiser des événements en personne, lancer des programmes éducatifs, etc.
Économie des jetons : lancement sur les échanges principaux, offre de trading à effet de levier élevé, etc.
Analyse des performances des chaînes publiques
Au cours de la semaine dernière, les 5 blockchains publiques avec la plus forte augmentation de TVL sont Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era et Solana. Les points de développement de ces blockchains publiques incluent :
Intégration de l'IA : comme Solana a lancé le kit de développement AI Agent Kit.
Coopération inter-chaînes : Toncoin développe une solution de pont BTC sans autorisation TON Teleport.
Innovations DeFi : organiser des concours d'innovation DeFi et des hackathons.
Mise à niveau technique : ZKsync Era réaffirme son engagement envers le développement de la technologie ZK.
Expansion écologique : attirer plus de projets à se développer sur la chaîne.
Perspectives du marché
La semaine prochaine, le marché accueillera la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner une volatilité sur le marché. Avec la fin des vacances, le retour des investisseurs institutionnels devrait restaurer la liquidité du marché.
Conseils stratégiques d'investissement :
Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'allocation aux actifs majeurs comme le BTC et l'ETH.
Vous pouvez participer modérément à des projets de pools à haut rendement et à Prep DEX.
Suivre les projets liés à l'agent IA, en particulier dans le domaine de la construction d'infrastructures.
Contrôlez strictement la position et gérez bien les risques.
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ZKProofster
· Il y a 10h
techniquement parlant, l'élan du tvl ne signifie rien tant que nous ne voyons pas de mise en œuvre sans confiance réelle... juste un autre bull trap à mon avis
L'Agent IA mène la vague du marché des cryptomonnaies, la Finance décentralisée et les blockchains publiques accueillent de nouvelles opportunités
L'Agent IA mène vers l'avenir | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Malgré le fait que la liquidité du marché ne se soit pas entièrement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, mais il est prévu qu'ils suivent une trajectoire synchronisée avec l'indice de référence à court terme.
La valeur totale des actifs verrouillés des projets DeFi (TVL) est passée de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et les échanges décentralisés de contrats perpétuels (Prep DEX) se sont démarqués, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que d'une diminution de la liquidité pendant les vacances, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de contrats de trading.
Le secteur des agents IA continue de maintenir une position centrale sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire d'environ 12 %. L'attention du marché passe progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, parmi lesquels la création de jetons par les agents IA devient le domaine le plus surveillé, les projets d'infrastructure associés se distinguant.
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de création de richesse apporté par l'émission autonome de jetons par les agents IA, les projets AI Meme ayant connu une augmentation significative. Cette tendance reflète que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également un renforcement des caractéristiques spéculatives.
Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors du rebond du marché, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi sur la chaîne ainsi qu'à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.
Développement de l'écosystème DeFi
Au cours de la semaine dernière, les 5 projets DeFi ayant connu la plus forte augmentation de TVL sont Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler et Hyperliquid. Ces projets ont en commun :
Design de produits innovants : comme le stablecoin Delta de Resolv, les services de trading de dérivés de Bluefin, etc.
Extensibilité inter-chaînes : plusieurs projets ont terminé le soutien à une nouvelle blockchain, élargissant ainsi la base d'utilisateurs.
Partenariat stratégique : établir des collaborations avec des projets renommés pour renforcer la puissance globale de l'écosystème.
Incitation des utilisateurs : attirer les utilisateurs à participer grâce à des taux de rendement élevés et des programmes de récompenses.
Construction de la communauté : valoriser le soutien des contributeurs de la communauté et le développement durable de l'écosystème.
Sur le marché des stablecoins, la capitalisation boursière de l'USDT a légèrement diminué, tandis que celle de l'USDC a légèrement augmenté, ce qui reflète une entrée continue sur le marché dominé par les États-Unis. Le montant total des fonds verrouillés des projets DeFi (TVL) a mis fin à deux semaines de croissance négative, montrant que les fonds commencent à revenir vers les activités DeFi sur la chaîne.
Développement de la piste des agents IA
Le secteur des agents IA continue de maintenir sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché s'est déplacée des mèmes IA vers les projets d'infrastructure IA, parmi lesquels la création de jetons par des agents IA est la plus suivie. Les 5 projets les plus performants en termes de hausse sont tous liés au secteur des agents IA, y compris AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL et PHA.
Les principaux développements de ces projets comprennent :
Mise à niveau technique : comme la mise à jour de la version v0.1.7 de AI16Z, ATA a amené la technologie TEE sur la chaîne.
Expansion écologique : GRIFFAIN lance le protocole standard ouvert SAIMP, le cadre GAME de VIRTUAL est largement utilisé.
Partenariat stratégique : plusieurs projets établissent des relations de coopération avec des leaders du secteur.
Construction de la communauté : organiser des événements en personne, lancer des programmes éducatifs, etc.
Économie des jetons : lancement sur les échanges principaux, offre de trading à effet de levier élevé, etc.
Analyse des performances des chaînes publiques
Au cours de la semaine dernière, les 5 blockchains publiques avec la plus forte augmentation de TVL sont Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era et Solana. Les points de développement de ces blockchains publiques incluent :
Intégration de l'IA : comme Solana a lancé le kit de développement AI Agent Kit.
Coopération inter-chaînes : Toncoin développe une solution de pont BTC sans autorisation TON Teleport.
Innovations DeFi : organiser des concours d'innovation DeFi et des hackathons.
Mise à niveau technique : ZKsync Era réaffirme son engagement envers le développement de la technologie ZK.
Expansion écologique : attirer plus de projets à se développer sur la chaîne.
Perspectives du marché
La semaine prochaine, le marché accueillera la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur une baisse des taux d'intérêt, et devrait entraîner une volatilité sur le marché. Avec la fin des vacances, le retour des investisseurs institutionnels devrait restaurer la liquidité du marché.
Conseils stratégiques d'investissement :